机械科学研究院发展战略报告

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1、机械科学研究院（集团）战略规划报告 第三部分 集团产业发展战略报告 2004 年 8 月 目 录 第一章第一章集团产业现状分析集团产业现状分析1 1.1.集团产业业务概况分析1 1.2.对各所业务现状的初步分析1 1.2.1.分析模型简介1 1.2.2.各所业务初步分析3 1.3.集团产业业务的主要现状分析8 1.4.集团产业业务的市场和模式的主要特点8 1.5.对集团产业的 SWOT 分析 10 1.6.集团产业进一步发展和本次产业战略报告需要明确的问题11 第二章第二章集团目标市场定位集团目标市场定位11 2.1.对集团产业目标市场的一级筛选：确定装备制造业为主要目标市场11 2.2.对集

2、团产业目标市场的二级筛选：确定装备制造业进口替代市场为进一 步聚焦方向12 2.3.对集团产业目标市场的三级筛选：重点关注国民经济热点领域15 2.4.对集团产业目标市场的四级筛选：重点关注国民经济热点区域16 第第三三章章集集团团大大类类业业务务选选择择和和定定位位 18 3.1.集团核心能力分析18 3.2.集团业务模式演进分析19 3.3.集团业务发展路径选择24 3.4.中短期重点业务选择29 3.4.1.横向一体化业务选择及结论30 3.4.2纵向一体化业务选择及结论31 3.4.2.1工程总承包业务吸引力分析及结论.31 3.4.2.2机械院开展工程总承包业务可行性分析及结论.34

3、 3.5.中长期重点业务拓展方向选择39 3.6.大类业务选择总结论41 第第四四章章各各所所细细分分业业务务选选择择和和定定位位 42 第五章第五章集团产业战略目标集团产业战略目标46 5.1.机械院集团产业战略的总体目标和阶段目标46 5.2.产业财务目标测算47 第六章第六章集团产业发展战略措施集团产业发展战略措施51 6.1.措施总体概述51 6.2.中短期具体措施52 6.2.1.中短期措施之一：规范治理结构52 6.2.2.中短期措施之二：健全管控体系53 6.2.3.中短期措施之三：明晰科研定位55 6.2.4.中短期措施之四：加强市场体系56 6.2.5.中短期措施之五：规范提

4、升外协59 6.2.6.中短期措施之六：提高扫描效率61 6.2.7.中短期措施之七：加强集成业务63 6.2.8.中短期措施之八：发展工程公司66 6.2.9.中短期措施之九：实现技术赶超69 6.2.10.中短期措施之十：积极开展资本运营.71 6.3.中长期具体措施76 6.3.1.中长期战略措施一:大力发展重点规模化业务.77 6.3.2.中长期战略措施二:做强资本运营.80 6.3.3.中长期战略措施三:逐步实施国际化战略.83 6.4.总结86 6.4.1.中短期工作重点建议总结：86 6.4.2.中长期工作重点建议总结：87 6.4.3.战略措施实施计划表和时间表：87 第一章第

5、一章 集团产业现状分析 1.1. 集团产业业务概况分析集团产业业务概况分析 首先，我们通过整理和分类，可以将机械院产业目前的主要业务总结为材 料类制品、机械装备和系统集成三大类，具体业务分类下下表： 表 11：CAM 产品单元一览表 产业 类别 材料类制品机械装备系统集成 101 焊接材料201 焊接设备 301 焊接成套设 备 102 铸造用造型材料202 熔炼设备302 冲压生产线 103 核工程材料 203 表面处理设 备 303 热处理生产 线 104 铸件 204 材料改性设 备 304 表面工程 105 表面保护材料 205 塑性加工设 备 305 物流成套装 备 106 精密塑性

6、加工件 206 流体传动设 备 306 机电一体化 成套装备 107 齿轮制品207 电物理设备 307 人工智能成 套装备 108 环保产品208 环保设备 308 环保成套装 备 109 集成电路309 工程承包 产品 单元 310 软件 按照国务院发展研究中心专家界定，装备制造业是包括机械工业、材料、电 子和零配件等相关行业组成的产业群体。因此，机械院产业体系现有产品和业务 基本都属于装备制造业范畴。 1.2. 对各所业务现状的初步分析对各所业务现状的初步分析 我们首先介绍一下我们分析集团和各所业务的方法和分析工具。 1.2.1. 分析模型简介分析模型简介 我们采用的分析模型分为业务的市

7、场竞争力分析模型和业务的内部竞争力分 析模型。以下是我们以郑州所齿轮业务为例，用分析模型和实际情况作出的分析。 （参见表 12 和表 13） 表 12：郑州所齿轮业务的市场吸引力评价表 关键因素权重得分分项指标特征说明 业务规模0.157.0年营业收入550 亿元左右 业务发展阶段（生 命周期） 成熟中成长，产业机构升级期，即成长期 业务近 3 年的发展 状况 15.7-16.7%业务增长0.206.0 业务未来 3 年可能 的发展状况 可能继续快速发展，但按照目前国家政策 的影响，国内有可能不会增长 整个市场平均利润 率水平 净利率不到 10% 盈利性0.305.0 最好企业的利润率 水平和

8、投资回报率 毛利 20%-30% 行业集中度 缺乏举旗的人，将来技术举旗可能是郑州 所，产业巨头还没有形成，川齿南高齿都 不到 5 个亿竞争程度 0.158.0 技术和产品的同质 化程度 不高，基本能替代 行业政策的促进和 限制状况 没有支持 进入该业务需要投 入人财物的多少 关键是技术和人才，高起点的要求投资较 大 进入壁垒0.207.0 技术先进性国内领先，国际一般，设计开发落后 最终郑州所齿轮业务的市场吸引力评价得分为 6.2 分（满分 10 分） ； 表 13：郑州所齿轮业务的内部竞争力评价表 关键因素权重小计分项指标特征说明 相对于主要竞争手 的市场占有率 占的比例很小，只有 1.5

9、 亿 过去三年的增长情 况 50%以上市场份额0.157.0 未来三年可能的增 长情况 可能继续增长，但必须寻找新的产业突破 口，如风力发电、海洋石油、轧机等 相对主要竞争对手 的利润率高低 比一般企业好，但利润率在下滑，净利润率 10%以上 获利水平0.208.0 相对主要竞争对手 的运营成本高低 比对手高，主要是人工成本 信誉状况好 企业形象0.158.5 品牌认知程度好，国家归口 技术能力0.207.5技术研究能力比较强 技术应用能力很强，全部市场化 外部关系和中央好，和地方一般 设施或设备状况不算先进，主要靠自我积累，整体较差 营销或运营网络状 况 经营网络比较丰富，但没有系统管理，主

10、要 靠个人 资源状况0.155.0 人才素质状况很好 长远发展规划开始设想上市，现在听院里意见 组织运行效率高，机制灵活 服务或产品质量好，是主要特色管理水平0.155.0 管理制度和流程 每个室都有制度，但没有公司化的管理，小、 散、有待改进 最终郑州所齿轮业务的内部竞争力评价得分为 6.7 分。 1.2.2. 各所业务初步分析各所业务初步分析 通过以上分析模型，我们对各所的产业业务进行了分析和评分，并形成了初 步的分析结论如下： A 郑州所优势业务较多，集中度较高； 图 11：郑州所行业吸引力和内部竞争力评价图 、 、 、 0 3 6 9 0369 成套设备 铸锻 焊接业务 齿轮 、 、

11、、 0 3 6 9 0369 成套设备 铸锻 焊接业务 齿轮 B 自动化所业务繁多，优势业务相对较多； 图 12：自动化所行业吸引力和内部竞争力评价图 、 、 、 0 3 6 9 0369 军工液压升降系 统 汽车业务 彩喷镀锌版 自动化生产线 楼宇自控 汽车摩托车自控 汽车装备生产线 物流机器人 厚膜 高速冲压 自动化装备 制版 智能配电 垃圾处理 汽车业务 垃圾处理 ERP 节水工程 焊接装备 桥架 城市供给水 水力电力 加速器 物流自动化仓库 液压元件 表面改性 喷涂设备 电液伺服 C 机电所业务相对分散，优势业务不多； 图 13：机电所行业吸引力和内部竞争力评价图 、 、 、 0 3

12、6 9 0369 自控 模具 汽车内饰件 热处理 真空热处理 锻压 材料 精冲件（机科） 电动汽车电源 D 机科股份业务之间区别明显； 图 14：机科股份行业吸引力和内部竞争力评价图 、 、 、 0 3 6 9 0369 成套 环保 包装业务 自动检测 E 哈尔滨焊接所业务比较分散，优劣参半； 图 15：哈尔滨焊接所行业吸引力和内部竞争力评价图 、 、 、 0 3 6 9 0369 药芯焊丝 定型专机 机器人 实心焊丝 焊条焊剂 F 沈铸所业务相对集中，优势业务明显； 图 16：沈铸所行业吸引力和内部竞争力评价图 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

13、、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 0 3 6 9 0369 钛合金 中频电源（新） 特钢&电渣熔铸 铝合金 铸造材料 中频电源（老） G 武汉所整体情况不容乐观； 图 17：武汉所行业吸引力和内部竞争力评价图 、 、 、 0 3 6 9 0369 电镀 涂料和涂装材 料 热处理 防腐工程 H 一院业务相对集中，无明显优势业务； 图 18：一院行业吸引力和内部竞争力评价图 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 0 3 6 9 0369 工程设计 工程承包 工程监理 I 从整体来看，机械院集

14、团的产业化业务繁多，具有明显优势的业务较少。 图 19：机械院集团行业吸引力和内部竞争力评价图 、 、 0 3 6 9 0369 1.3. 集团产业业务的主要现状分析集团产业业务的主要现状分析 通过对集团产业的初步分析，我们对集团产业的主要特点进行总结如下： 1总的来看，各单位业务集中度不高，业务比较分散； 2机械院产业化全部产品和业务中小批量产品和业务占绝大多数（见图 110） ； 3各所之间的业务有一定的重叠，存在集团内部竞争的现象； 4各所之间的业务也存在一定的互补性，需要从集团层面进行协调发展。 图 110：小批量产品和规模化产品在全部产品中比重图 0% 10% 20% 30% 40%

15、 50% 60% 70% 80% 90% 100% 一 院 机 电 所 机 科 股 份 自 动 化 所 沈 阳 所 郑 州 所 哈 尔 滨 所 武 汉 所 小小批批量量产产品品 规规模模化化产产品品 、 、 1.4. 集团产业业务的市场和模式的主要特点集团产业业务的市场和模式的主要特点 通过对集团产业的初步分析，我们将集团产业目前核心市场的主要特点总结 如下： 1市场容量不大； 2生命周期较短； 3有一定技术含量； 4技术跨度要求较大； 5单件、小批量业务为主； 6市场业务的附加值较高。 总体来看，集团核心业务市场的特性形成了“大企业不想进入，小企业无法进 入”的门槛，因此，在短期内竞争程度相对较低。 （见图 111） 图 111：机械院核心业务的市场定位图 同时，通过对集团产业业务的分析，我们将集团产业目前主要的业务模式 可以总结为技术扫描式（见图 112） 。 图 112：技术扫描式业务图 技术扫描式业务模式有以下主要特点： 1业务市场的生命周期较短； 2主要依靠较高的业务利润生存； 3主要依靠技术优势获得业务； 4市场容量小，必须不断扫描寻找新的市场和客户； 5单件、小批量产品和业务为主； 6