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1、第十章 2006-2010年陶瓷行业发展预测及投资建议 第一节 2006-2010年我国陶瓷需求预测 一、影响需求的相关因素分析11 创新能力薄弱，新产品开发滞后科技创新是集约型经济增长的基础，也是知识经济时代促进经济增长的主要方式。科技创新是实现陶瓷工业经济发展从数量扩张型进入质量扩张型的主要因素。开发新产品，改革陶瓷生产技术是提高我国陶瓷工业国际竞争力的重要手段。企业的市场竞争表现为品牌的竞争、技术的竞争。由于我国现代陶瓷工业技术装备主要靠引进形成的，陶瓷工业专业化总体水平与发达国家相比还比较低。我国陶瓷企业普遍存在着技术储备短缺，研究经费投入不足，企业缺乏具有自主知识产权的高技术含量的陶
2、瓷产品。部分陶瓷企业家缺乏超前意识、全球化经营意识，市场应变能力差，陶瓷产品更新换代慢，产品结构不合理，不能满足国际市场差异化消费需要。我国陶瓷行业从总体上看仍处于粗放型经营向集约型经营的过渡阶段。企业注重硬件投入而轻视软件方面投入，陶瓷企业产品开发设计仍以模仿为主，这些因素阻碍了我国陶瓷工业创建世界名牌。12 陶瓷企业不能在国际市场准确定位在国内大多数陶瓷企业经营者的意识中，不重视企业在国际市场中的定位。有些企业甚至不知道如何在国际市场中进行目标定位，企业缺乏全球化经营眼光。一些企业在市场中追求短期效益，企业频繁转产、不断更新商标，更改厂名。其主要原因是陶瓷工业企业产品定位没有以市场调查为依
3、据，没有从企业自身的素质和特色去决定企业生产的产品品种、产量等。陶瓷工业企业的经营者们缺乏国际陶瓷市场的准确信息，以致经营者没有能力去思考企业生产的产品是否会被国际市场接受?企业如何用先进的标准和最适合的技术及最低的成本去生产产品?如何以最好的价格、在最大的市场范围内进行产品的生产等问题。而企业的市场定位是陶瓷工业生产的起步和关键，只有市场定位科学才能打造出世界名牌。13 缺乏对陶瓷品牌国际化运作的思路品牌经营体现了生产企业的价值观念、道德取向和文化品位。品牌是市场经济条件下企业生产和发展的关键。由于企业缺乏全球化经营思想，造成企业忽视对品牌的国际化运作。许多陶瓷企业只知道做产品，而不重视培育
4、品牌和品牌国际化运作，使得我国陶瓷品牌在国际市场的影响力十分薄弱。由于国内陶瓷企业缺乏对国际市场消费群体的心理需求研究，缺乏对国外民族文化及的国外消费个性的了解。因而，国内陶瓷企业品牌在国际上知名度低，陶瓷产品在国际市场上缺乏竞争力，很难与国外陶瓷知名品牌抗衡。有些企业产品在一定时期市场销售较好，符合市场需求趋向，但由于企业没有进行品牌国际化运作，产品缺少恒久的生命力。一旦产品设计、包装及营销方法不能满足国际市场多文化的需求和国际潮流时，产品就很快就被人们所忘记。二、需求总量变化趋势预测图表 12006-2010年日用陶瓷需求预测第二节 2006-2010年我国陶瓷供给总量预测 一、影响供给的
5、相关因素分析、经济的持续较快增长和投资需求的加速增长是推动价格上涨的主要动力。从今年经济的实际运行情况来看，第一季度增长，上半年增长 ，分别高于去年同期和个百分点，且呈加速增长态势。月份工业增加值累计增长，高于去年同期个百分点，比一季度的增长速度快了个百分点。从需求来看，上半年，全社会固定资产投资同比增长，增速比去年同期加快个百分点，比一季度快个百分。其中，城镇固定资产投资增长，比去年同期加快个百分点，比一季度快个百分点；社会消费品零售总额同比增长，扣除价格因素，实际增长，增速比去年同期加快个百分点。从变化趋势上看，投资需求和消费需求均呈加速增长态势。总体上看，经济和投资需求的增长不但都快于年
6、同期，且呈现加速增长的态势。这种经济和需求的快速增长，是推动长期价格上涨的主要动力。 、国际市场部分产品价格上涨对国内市场价格影响将更为明显。今年以来，国际市场生产资料价格的上涨，特别是原油、有色金属价格的大幅上涨对国内相关产品价格的上涨起到了较大的拉动作用。从发展趋势来看，未来一段时期内，国际市场主要生产资料产品价格可能继续保持高位运行态势。、货币供应量和信贷的快速增长，将对后期的价格上涨形成压力。月末，广义货币供应量（）余额同比增长，增长幅度比去年同期高个百分点，比上年末高个百分点。狭义货币供应量（）余额同比增长，增长幅度比去年同期高个百分点，比上年末高个百分点。市场货币流通量（）余额同比
7、增长，增长幅度比去年同期高个百分点。各层次的货币供应量增幅均比上年同期明显增加。在货币供应量明显加快的同时，金融机构的信贷量也大幅度增长：月末，全部金融机构人民币各项贷款余额同比增长，增幅比去年同期高个百分点，比去年末高个百分点。今年前个月人民币贷款增加万亿元，同比多增亿元。非金融性公司及其他部门贷款增加万亿元，同比多增亿元。货币供应量和信贷的较快增长，将对后期的价格上涨形成一定的压力。二、供给总量变化趋势一方面，国内陶瓷总量供给没有问题，区域性供给压力减轻。表现在：一是上年国内陶瓷增产幅度大。二是行情下跌。三是前期供给不足的问题主要是区域性供求矛盾的问题；二方面，消费需求有所降低，采购进货需
8、求下降。第三节 我国陶瓷行业SWOT分析 一、优势 （1）建陶工业体系较完整，形成一批建陶专业化生产基地目前，我国共有建筑陶瓷企业3000 余家，建陶工业体系较完整，产业结构较合理，其中釉面砖、地面砖及外墙砖生产企业约有2859 家，其他与建筑陶瓷生产相关的企业，如色釉料、熔块、辊棒、匣钵、模具及耐火材料生产企业共约119 家，这些企业广泛分布在30 个省市自治区。原来唐山、佛山、博山所形成的建筑陶瓷业“三山鼎立”的格局逐渐被打破，广东、山东、四川、福建、浙江、河北、江苏、河南、上海及周边区域等都已成为建筑陶瓷的主要生产地区。位居前六位的广东、山东、四川、福建、华东和河北等地区共拥有建陶企业数
9、量占全国的63% 以上，生产能力约占了全国生产总能力的86%。上海及周边地区建陶企业数量不多，但企业装备好，技术力量强，产品档次高，注重企业品牌宣传，主要销售方向为本地区和出口。此地区集中了大陆以外的投资，主要是台湾和日本，其产品质量可以代表中国建陶工业的发展水平。佛山地区建陶企业数量多、规模大、集中度高、综合服务配套能力强、物流业发达、中高档产品居多，产量达16 亿平方米，约占全国总产量的50%60%，占全球产量的25% 左右。（2）劳动力和原材料资源丰富，发展基础较好建筑陶瓷产品属劳动密集型产业，美、日、西欧等发达国家，由于能源、资源、环境保护、劳动生产力等种种因素，致使这些国家的生产成本
10、增加。因此，有的国家降低了产量，扩大了进口，采取优质限产措施，开发高附加值的新型建材，把一般建筑陶瓷生产向发展中国家转移，这也给中国产品打入欧、美市场带来机遇。如广东、山东、河南、浙江、四川、福建、山西等几大陶瓷产区拥有丰富的优质瓷土并且我国劳动力资源丰富，价格低廉，技术工人多，为建陶工业发展提供了良好的基础。（3）具有一定的创新能力，技术创新体系正在形成我国建陶经过了近20 年的技术改造、引进与自主开发，技术创新能力大大增强，缩小了与国际先进水平的差距，为占领和扩大国际市场份额提供了保证。我国主要产瓷区，大都建立了相应的陶瓷研究所、设计院及陶瓷机械设备、装饰材料生产等专业工厂，为建陶行业的发
11、展积累了大量的资金、技术和人才，正在形成以企业为中心的科技进步和技术创新体系，为我国建陶行业的创新提供了必要的基础条件。（4）出口总量大，进出口贸易为顺差近年来，西方发达国家对建陶产业的结构性调整，为发展中国家的传统建陶产品出口提供了广阔的市场。我国建陶生产企业遍布全国各地，出口口岸多，出口量很大。2000 年建陶进出口贸易顺差6015.96 万美元，2002 年进出口顺差3.12 亿美元，2003 年进出口顺差5.09 亿美元，2004 年进出口贸易顺差11.32 美元。二、劣势 （1）产业结构不合理，产品档次偏低我国技术含量高、经济附加值高的建陶产品少，由于原料和技术等因素，多为中低档产品
12、；外观质量差，做工粗糙，在国际上缺乏竞争力，呈现出中低档建陶产品供过于求、高档建陶产品供不应求的结构性生产过剩。其产值和出口相对来说较低，这在一定程度上影响了我国建陶工业的健康发展。2000 年全国建筑陶瓷产量为20 亿平方米，过剩89 亿平方米，而2003 年产量达到32.50 亿平方米，实际需求仅维持在12 亿平方米左右，严重供大于求。（2）市场竞争无序，缺乏知名品牌近几年来，在建陶市场供大于求的情况下，全国各地新建了几百条生产线，仅佛山就有500余家建筑卫生陶瓷生产企业。众多的建陶企业无序竞争，相互杀价，使本来已经微利的建陶产业基本无利可图，造成了一定程度的资源浪费，企业效益低下。在品牌
13、营销方面缺乏知名品牌，最近一段时间，意大利、西班牙几家知名公司，如：TAUMAZZAZI、IMOLA 等集团来到中国，与众多的中国名牌陶瓷厂商谈OEM，都希望将玻化砖的生产基地移往中国，但要用他们的品牌。这至少说明两点：一是国际市场已经认可了中国玻化砖的质量，但还未有一个品牌成功行销海外；二是作为陶瓷强国的意大利、西班牙想继续以它们的品牌引领市场，压制中国陶瓷的海外拓展。（3）国际市场开拓能力差，出口量在世界出口量所占比例小我国虽是建陶生产和出口大国，但产品多为中低档。2006年上半年，出口建筑陶瓷平均价格仅为2.55美元平方米左右，而进口产品价格高达6.53美元/平方米，中国建筑陶瓷产品出口
14、量仅占世界建筑陶瓷出口总量的3%。近5年来中国建筑陶瓷出口量平均增长率为24%，出口额平均增长率为9%，创历史最高水平。但中国要由建陶生产大国向生产和出口强国迈进还需很长一段路。（4）技术装备短缺，人才结构不合理目前，我国多数建陶企业的技术装备水平相当于发达国家20 世纪六七十年代的水平。虽然引进了英国、日本、德国的生产设备，但由于我国的原辅材料存在差距以及生产技术引进等原因，消化吸收的设备尚未系列化，影响了引进设备效益的发挥。另外建陶产业人才结构失衡，高技术、高学历人才较少，经营管理等综合素质高的人才缺乏。三、机会 从国际市场看,我国是亚洲面积最大的国家, 陆地上周边邻国较多, 隔海也与许多
15、国家和地区相望, 随着世界各国经济建设人民生活发展的需要, 对陶瓷的需求将会大大增加。同时, 随着我国加入WTO 后关税的降低和不再受贸易歧视政策的影响, 不仅使中国陶瓷在原材料供应、科研开发、信息获取等方面具有极为优越的条件, 也为中国陶瓷扩大出口, 占领国际市场带来了便利。从国内市场看, 从集中于东部地区的发展, 到持续进行的西部大开发, 从振兴东北到中部崛起战略, 从建设社会主义新农村到不断加快的城市化进程、住宅产业化和中小城镇建设,从投资规模的大幅增长到人民生活水平的提高、农民住房的改善等都将带来对陶瓷产品的需求将快速增长, 在巨大的市场空间中, 对于国内陶瓷业而言, 都蕴藏着极为丰富的市场容量, 将为陶瓷产业提供强大的市场需求。可以说, 中国正持续增长的市场空成为中国陶瓷业保持优势的先决条件。此外, 国内为发展经济也制定了一系列诸如加快产业结构调整、推进工业改革、扩大开放等方面的政策文件也给予了中国陶瓷以强有力的支持。随着企业体制的改变和各种对外贸易、投资限制的取消, 为国内陶瓷业走向世界在制度上铺平了道路。随着经济全球化的发展, 将为我国陶瓷业由大变强起到积极的推动作用中国加入WTO 后, 我国经济和世界经济融为一体, 由于国外企业资源的稀缺性和生产要素最
