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1、中铁信托丰利 期（通威股份）集合资金信托计划可行性研究报告报告部门：投资银行部报告完成日期：2011年4月 项 目 基 本 情 况 表项目名称 丰利 期（通威股份）集合资金信托计划 项目推荐人 公司统筹（不低于公司总收入30%） 万元交易对手名称 通威集团有限公司 交易对手人民银行征信信息查询情况通过查询人民银行企业征信系统，截止 2011 年 4 月 20 日，公司有贷款余额 103939 万元，承兑汇票余额 11420 万元，信用证余额 500 万元。公司对外保证担保余额 181352 万元，对外质押担保余额 2500 万元，目前公司无欠息和不良贷款情况发生。信托计划资金额度 10000万
2、元 风险系数 1.5% 计提风险资本金额 150万元 单一 交易对手及所属集团已累计融资余额 6500万元 集合 累计计提风险资本金额 97.5万元 信托计划期限 24个月 信托资金使用方式 受让通威集团所持1885万股通威股份流通股股权收益权 信托资金募集方式 公司财富中心或银行包销等其他渠道 交易对手总融资成本 融资总成本占比 公司总收入 收益占比 信 托 计 划 要 点信托资金收回来源 通威集团的营业收入 保证 抵（质）押物权属、位置、形态、面积等基本情况 通威集团以其持有的 1885 万股通威股份流通股股票为其在信托计划到期时溢价回购中铁信托所受让的股权收益权提供质押担保。 抵（质）押
3、物评估价值、抵（质）押率2011 年 4 月 20 日通威股份收盘价 9.08 元/股，20 日均价为9.66 元/股，质押价格为 5.31 元/股，对应质押率 5.5 折。 抵（质）押 其他 风 险 控 制 措 施其他 本信托计划设置警戒线14000 万元，即信托本金的 1.4 倍。若融资期限内连续 3 个交易日质押股票收盘价折算市值跌破警戒线，则通威集团必须在 3个工作日内追加质押股票数量或现金，使得担保物价值不低于融资额的 1.4 倍。如超过规定时限，通威集团仍未追加质押股票数量或现金，则我司有权要求通威集团按信托计划到期时的回购总价款标准立即回购所持有的全部股权收益权，即溢价款按 24
4、 个月计算。若通威集团不履行义务，我司将通过司法程序处置质押股票等方式实现信托利益。通威集团追加质押股票或现金后，若连续 3 个交易日质押股票收盘价折算市值与现金之和均高于融资额的 1.4 倍时，我司应于 3 个工作日内解除相应数量质押股票（只限于追加质押的部分）的质押或退还相应金额的现金。但部分解除质押或退还现金后，质押股票收盘价折算市值与现金之和不得低于融资额的 1.4 倍。 结 论 本项目融资主体为多元化的产业集团，主业为农业和新能源，均为国家扶持产业及金融导向产业，公司信誉良好，经营状况较好，具备一定的回购能力。同时，本项目由通威集团提供所持 1885 万股通威股份流通股股票为信托计划
5、设定质押，质押率 5.5 折，质押物足值可靠，并且信托计划对质押股票设置警戒线。综上，项目组认为本项目风险控制措施可靠，并能为公司带来较高收益。建议对项目提供融资支持，报请公司评审委员会审批。 四川永祥股份有限公司及其所属集团通威集团累计融资情况明细表序号 项目名称 成立时间 结束时间 规模/余额 担保措施融资人1优质债权投资（34 期）集合资金信托计划 2010.11.17 2012.11.16 6500 万元 通威集团担保；房产抵押 四川永祥股份有限公司 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 6500 万元 目 录一、项目背景 .1二、信托项目基本情况 .1三、通威集团简介（股票持有人及股权收益权回购人） .2（一）基本情况 .2（二）公司经营状况简介 .3（三）公司财务状况简介 .6（四）公司信用状况查询 .8（五）评价 .9四、通威股份简介 .9（一）基本情况 .
