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1、目录目录 第一章第一章 员工基础设置员工基础设置4 4 1-1.1-1. 员工部门员工部门4 4 1-2.1-2. 员工资料员工资料4 4 1-3.1-3. 员工口令员工口令7 7 1-4.1-4. 员工权限员工权限8 8 1-5.1-5. 权限组别权限组别1313 第二章第二章 客商基础设置客商基础设置1313 2-1.2-1. 客户分类客户分类1313 2-2.2-2. 客户资料客户资料1414 2-3.2-3. 潜在客户潜在客户2424 2-4.2-4. 厂商分类厂商分类3131 2-5.2-5. 厂商资料厂商资料3232 第三章第三章 产品基础设置产品基础设置3939 3-1.3-1.
2、 仓库设定仓库设定3939 3-2.3-2. 单位设定单位设定4040 3-3.3-3. 产品分类产品分类4141 3-4.3-4. 产品资料产品资料4141 3-5.3-5. 产品工艺路线产品工艺路线5252 3-6.3-6. 产品产品 BOMBOM 设定设定5454 3-7.3-7. 产品属性设定产品属性设定5858 3-8.3-8. 促销设定促销设定5858 第四章第四章 生管基础设置生管基础设置5959 4-1.4-1. 工序设定工序设定5959 4-2.4-2. 工序群组工序群组6060 4-3.4-3. 出勤模式出勤模式6060 4-4.4-4. 资源类型资源类型6161 4-5.
3、4-5. 资源设定资源设定6262 4-6.4-6. 工作中心工作中心6262 4-7.4-7. 工厂日历工厂日历6464 4-8.4-8. 节假日设定节假日设定6464 第五章第五章 财务基础设置财务基础设置6565 5-1.5-1. 币别汇率币别汇率6565 5-2.5-2. 会计科目会计科目6666 5-3.5-3. 凭证字凭证字6868 5-4.5-4. 凭证摘要凭证摘要6969 5-5.5-5. 核算项目核算项目7070 5-6.5-6. 结算方式结算方式7070 5-7.5-7. 凭证类别操作凭证类别操作7171 5-8.5-8. 发票类型设置发票类型设置7171 5-9.5-9.
4、 发票基本资料发票基本资料7272 5-10.5-10. 付款条件设定付款条件设定7373 第六章第六章 其他基础设置其他基础设置7373 6-1.6-1. 专案设定专案设定7373 6-2.6-2. 加减项加减项7474 6-3.6-3. 条文设定条文设定7575 6-4.6-4. 常用单据常用单据7676 6-5.6-5. 质检标准设定质检标准设定7777 第七章第七章 系统初始化系统初始化7777 7-1.7-1. 客户产品开账客户产品开账7777 7-2.7-2. 厂商产品开账厂商产品开账8080 第八章第八章 消息作业消息作业8282 第九章第九章 消息初始化设定消息初始化设定828
5、2 第一章第一章 员工基础设置员工基础设置 1 1-1.-1. 员工员工部门部门 菜单流程菜单流程：基本员工基础设置员工部门 作业时机：作业时机：依公司组织划分部门，后续可以员工部门呈现业绩相关报表 上线准备：上线准备： .公司组织图 .规划部门编码方式 栏位说明：栏位说明： 1)部门代码(4 Bytes)：输入部门之代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z) ：依公司的组织图，给予部门不同的代码，供后续报表依不同部门来显示各部门销 售状况 2)部门名称(20 Bytes)：输入部门的名称，可输入中文(10 个中文字)或英文字母 ：依不同的部门代码，给予不同的名称 Ex：管理部
6、、营业部、行政部等 3)部门主管(4 Bytes)：按选取或直接输入部门负责主管之员工代码，系统自动显示 主管姓名 4)单据编码对照：单据编码对照，可在编码公式对应中选择使用部门当自定码 与其对应 5)说 明(200 Bytes)：可任意输入补充说明文字 1 1- -2 2. . 员工员工资料资料 菜单流程：菜单流程：基本员工基础设置员工资料 作业时机：作业时机：设定公司员工之相关资料及业务人员之责任金额，以利后续业务相 关报表计算及业绩考核之依据 栏位说明：栏位说明： 【基本基本】 1)员工代码(4 Bytes)：输入员工之代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z) 2)中文
7、姓名(10 Bytes)：输入员工之中文姓名 3)员工部门(4 Bytes)：按选取或直接输入此员工所属之部门代码 ：必须输入正确的部门代码，后续部门业绩统计表即根据本栏的设定去计算归属此 部门之下的业务员业绩达成率 4)英文姓名(20 Bytes)：输入员工之英文姓名 5)中文职称、英文职称、职等(20 Bytes)：分别输入此员工之中文、英文职称及职务等 级 6)代 理 人(4 Bytes)：按选取或直接输入此员工的职务代理人员工代码，系统自动 显示代理人之中文姓名 7)员工帐号(20 Bytes)：输入员工银行帐号 8)高格线上帐号(20 Bytes)、OA 账号：输入此员工于高网格线上
8、系统网站(www.core- .tw)的账号和 OA 账号 9)到职日期(8 Bytes)：输入此员工于贵公司之到职日期 10) 异动日期(8 Bytes)：显示此员工资料最近一次异动的日期 ：新增员工时此栏预设为系统日期，后续则根据修改此笔资料时之系统日期自动更 新；当使用者拥有多套帐目时执行汇入资料功能时，相同员工代码之资料是否被覆盖 之 主要判断依据，系统会保留异动日期较新的资料 11) 离职日期(8 Bytes)：输入此员工于贵公司之离职日期，新增状态下不开放输入 12) 单据编码对照(2 Bytes)：单据编码对照，可在编码公式对应中选择使用签入者 当自定码与其对应 13) 员工图档
9、(50 Bytes)：输入员工相片图档路径及名称 ：图档规格为.bmp 或 .jpg 档，pixel 值 员工图档= 115 150 14) 个人网址、电子信箱(50 Bytes)：输入此员工之个人网站网址及电子信箱帐号 15) 说 明(200 Bytes)：输入此员工之备注文字记录 【联络联络】 此为员工个人基本资料之设定，使用者可视情况选择登录或省略 1)生日、性别、血型、身份证字号(20 Bytes)：输入此员工之出生日期、性别(男/女)、 血型(O/A/B/AB)及身份证字号资料 2)婚姻状况、最高学历、健保人数、扶养人数：输入此员工之婚姻状况(未婚/已婚)、最 高学历(小学/国中/高
10、中/大专/大学/硕士/博士)、健保及扶养人数资料 3)联络电话一、联络电话二、行动电话、呼叫器(20 Bytes)：依照栏位要求输入此员工 之相关联络电话 4)紧急联络人、关系、紧急联络电话、籍贯(20 Bytes)：输入此员工之紧急联络相关资 料(紧急联络人、两人关系及紧急联络电话)及籍贯 5)户籍地址、通讯地址(200 Bytes)：输入此员工之户籍及通讯联络地址 【预估业绩预估业绩】 输入业务人员之预估业绩，做为后续业绩达成报表计算比较的依据；若非业务人员此标签 页资料可省略 1)年 度：输入此员工责任金额之所属年度 2)各月预估业绩：输入员工该年度之各月份之预估业绩 ：所键入之业绩金额
11、，为计算业务责任基础中之实售业绩、销售利润、销售数量。 3)达成率=（实售业绩销售利润销售数量） 责任额 4)年度合计：显示该预算年度各月预估业绩的合计值 ：浏览权限浏览权限 增加人对人的浏览权限，提供业务员级+制单员级的浏览过滤 ：所勾选栏位用于存储某个人 A 所能查看的业务员、制单员的单据，单据能被 A 查看必 须同时满足两列已勾选栏位所包含单据业务员和制单。A 自己必须出现在业务员权限和制 单权限中，否则自己的单据看不了；映射关系为空表示没有任何限制 1 1- -3 3. . 员工员工口令口令 菜单流程：菜单流程：基本员工基础设置员工口令 作业时机：作业时机：设定各使用者进入 Pilot
12、 系统之密码 栏位说明：栏位说明： 1)员工编号、中文姓名、英文姓名：系统根据员工资料显示，使用者无需输入 2)登入密码：输入该员工于本套系统之密码，可为数字或大小写英文字母，原始设定为 空白，输入后系统一律以表示 操作说明：操作说明： ：点击该按钮可以进行员工查询，进而迅速地查到相应员工的口令信息 ：使用者可随时修改自己的密码，英文大小写视为不同的字符，请务必熟记员工英 文姓名及密码，除 Administrator 外，使用者仅可更改自己的密码，不得修改其它人密码 开帐完成后系统预设之使用者名称为开帐完成后系统预设之使用者名称为 00000000，即，即 AdministratorAdmin
13、istrator ，密码为空白，密码为空白 1 1- -4 4. . 员工员工权限权限 菜单流程：菜单流程：基本员工基础设置员工权限 作业时机：作业时机：为了确保资料之完整性及保密性，Pilot 系统各作业项之操作、功 能应该由拥有该项权限之使用者方能操作执行，此作业则是提供各使用者各作 业项权限的设定 栏位说明：栏位说明： 1)权限群组代码(4 Bytes)：输入使用 Pilot 系统之权限划分群组代码，可输入数字(0-9)或 英文字母(A-Z 或 a-z) 2)权限群组名称(20 Bytes)：输入该权限群组名称，可输入中文（10 个中文字）或英文 字母 ：权限群组的规划可以职务、职等、工
14、作内容加以区分 Ex：会计总务业务销售仓管采购事务等 3)说 明(200 Bytes)：输入此权限群组之备注文字记录 4)员工代码(4 Bytes)：按选取或直接输入属于该权限群组之员工的员工代码，系统 自动显示员工姓名 、 员工部门及员工职称资料 操作说明：操作说明： ：点击该按钮可以进行工作属性查询 工作群组区 工作群组成员区 群组权限设定按钮 群组栏位权限设定 按钮 功能按键权限设定 按钮 ：1.进入员工权限作业 2.视窗分为【工作群组区】 【工作群组成员区】 【群组权限设定按钮】按分别输入 权限群组代码 、 权限群组名称及说明三个栏位至【工作群组成员区】以点选 员工编号选取此工作群组所
15、包含的员工编号 3.以点选群组权限设定，系统会显示下列画面 4.根据系统别以标签页区隔，将各系统之所有作业项目及功能项目逐一列出；使用者只需 设定该群组于各系统之作业项功能为或即可 5.设定完成，按储存此项作业 6.系统会跳回工作群组设定视窗，若确定资料无误请按，亦可以按放弃建 立此笔资料 7.以点选群组栏位权限设定，系统会显示下列画面 勾选权限时可按 右键选取整行或区 域的开放关闭 8.根据系统别以树状显示，将各系统之所有作业项目及栏位集逐一 列出；使用者只需设定该群组于各系统之栏位功能为或即可 9.设定完成，按储存此栏位 10.系统会跳回工作群组设定视窗，若确定资料无误请按，亦可以按放弃
16、建立此笔资料 11.以点选功能按键权限设定，系统会显示下列画面 勾选权限时可按右 键选取整行或区域的 开放关闭 勾选权限时可按右 键选取整行或区域的 开放关闭 12.根据系统别以树状显示，将各系统之所有作业项目及按键逐一列出；使用者只需设定该 群组于各系统之按键功能为或即可 13.设定完成，按储存此按键功能 14.系统会跳回工作群组设定视窗，若确定资料无误请按，亦可以按放弃 建立此笔资料 ：日后若欲修改各群组权限，只需选定该群组后按键，再以点选群组权限设定即 可进入修改各作业项之权限 ：使用者可依需求选择（直接打印存成文字档存成 XLS 档）打印或储存成其它 档案类型 权限说明：权限说明： 执行：此项设定若未勾选，则该作业项将无法进入。换言之，若该员无权限进入某一作业 项时只需将执行这个权限取消即可，无需逐项取消后续权限 新增：此项权限若未勾选，将无法增加在该作
