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1、石化行业背景材料一、中国石化行业发展现状2008年9月份开始中国石化行业市场形势快速下滑，需求减缓，形势不容乐观，石油和化工行业整体进入了景气周期的下行通道。2008年石化行业发展情况主要有以下六个特点：一是1-9月产值增长先高后低，从9月开始进入下滑通道；二是9月份五成产品产量同比下降；三是市场需求减缓，销售增幅回落；四是出口增幅逐渐回落；五是行业的盈利能力下降；六是固定资产投资依然过快，供需矛盾更加突出。二、上海石化行业发展现状2007年上海石油化工产业总产值为2511.4亿元，比2006年增长10.3；销售收入为2625.8亿元，比2006年增长17.4；利税总额130.9亿元，比200
2、6年增长206；资产总额2437.2亿元；实际完成投资119.4亿元，比2006年增长13.9；上海口岸石油和化工进口总额318.0亿美元，出口总额138.6亿美元。（一）历史上的产业调整上海是我国最早的化工产业基地之一。解放后经过几十年的建设和发展，形成了以基础化工为特色的上海化工产业。到上世纪末，上海的染料行业、农药行业、试剂行业明显萎缩，濒临退出，高能耗的化肥行业整体退出，上海化工产品结构发生了巨大变化。同时，出现了企业结构的大调整，企业关停并转，搬迁重组的热潮，至2000年，上海完成了反应型化工企业全体迁出内环线，2005年起，连外环线内的化工企业也得迁出，向沿海化工园区集聚。至200
3、6年6月，已经关停化工企业1500多家，400多家小化工企业搬迁或转产。经过20多年的企业调整重组，上海现有化工生产经营型企业约1400家。（二）发展成就上海石油化工行业2007年产值占上海工业总产值的11，占全国石油和化工行业总产值的5；2008上半年完成总产值1482.9亿元。十五规划以来，上海石化行业以年均10以上的速度增长，成为上海的支柱产业之一。长期以来，上海石化产业重视在石油加工炼焦和化工原料产业的投资，建设一批大型的装置项目，形成了较为强大的基础化工产业。其中，乙烯产量占全国20，居全国各省市第一位。（三）主要产品上海石化产品有3万多种主要产品：乙烯193.8万t（2006年）、
4、汽油146.5万t、煤油51.6万t、柴油31.1万t、液化石油气55.9万t、烧碱64万t、硫酸28.6万t、精甲醇34.1万t，冰醋酸26.5万t、合成树脂51.7万t、合成橡胶37.5万t、合成纤维52.1万t、轮胎外胎1135万条，以及各种无机和有机化工原料等。（四）产业结构上海石化产业主要由石油加工及炼焦、煤化工、化工原料、橡塑制品、精细化工五大板块构成。其中石油加工及炼焦产业，以上海石化和高桥石化为主力，具有2000万吨炼油和200万吨乙烯能力，年产出1000多亿元，占上海石油化工总产值的40，是上海石油化工的主要产业。煤化工产业，主要集中在上海焦化、吴泾化工、宝钢化工等企业，年产
5、出100多亿元，占4。化工原料产业，以华谊集团和化学工业区为主力，生产各种无机和有机化工原料，年产出600多亿元，占上海石油化工总产值的25。橡塑制品产业，以双钱集团为主，年产出约150亿元，占6。精细化工行业，分散在华谊集团、外资企业、合资企业和民营企业，年产出近600亿元，占23。其他产业占2。（五）产业布局上海石化产业形成了几个企业集聚区，主要有吴泾化工区、外高桥化工区、上海化学工业区以及奉贤分区、金山分区、金山石化工业区、上海精细化工园区、南汇老港工业区等，总占地约80平方公里。主要格局分布在东海沿岸和杭州湾北岸，成为上海石化产业发展的主要基地。今后新建的化工项目应该布局在园区，同时引
6、导分散在各地乡镇的化工企业逐步向化工园区集聚发展，以形成杭州湾北岸的上海化工产业带。（六）与发达地区差距从十一五规划以来，上海石化产业经历了大调整、大改组时期，进入了新的发展阶段，尽管以年均10以上的速度增长，但与全国石油和化工行业以年均20以上的速度增长差距很大，上海石化产业占全国的比重逐年下降，在全国各省市的排名也逐年退后。在精细化工的投入重视不够，研发不力，造成上海石化产业结构不合理，精细化率仅为23，明显低于全国平均水平。（七）存在问题1能源和资源的制约上海是化工资源极其缺乏的地区，原油、煤、盐和化学矿是石油和化工的主要资源，上海都没有，因此，上海化工将长期受这些资源供应量、运输能力和
7、价格的逐步上涨的影响。同时还将受到供电的制约，加上电费、水费较高，增加了制造成本，降低了产业竞争力。2原油价格持续走高上海以石化产业为主力，石油进口依存度在50左右，原油价格飞涨带到了成品油和化工产品价格上扬，造成下游产品成本上升，竞争力下降，化工产品加工业面临萎缩压力。3安全、环保的压力19992020年上海城市总体规划已经将“基本形成人与自然和谐的生态环境”列为城市发展的目标之一，可持续发展既成为世界化学工业，更是上海国际化大都市的紧迫课题。上海化工产业今后在安全、环保方面必须有更大的投入，必须走循环经济、绿色化工的发展轨道，企业必须履行责任关怀，产业才能存在和发展，这也给上海化工产业的发
8、展带来巨大的成本压力。4上海土地资源紧缺，兴办企业商务成本高，使招商引资受到一定制约。5科技创新力量薄弱，缺少原创技术我国国内乙烯成套关键设备攻关仍需借助外力。目前国外大石化公司在有机化工、合成材料等领域在我国申请的专利已占60左右，实际上已经对我国石化企业形成了技术“包围圈”。而上海企业对研发的投入太低，与跨国公司的差距很大，自主知识产权少，从仿制到创制还有一段很长的路要走。（八）重点企业上海石化行业已经形成了上海石化、华谊集团、高桥石化和上海化学工业区四大企业集群，占行业总产值的70。1中国石化上海石油化工股份有限公司(简称“上海石化”)，位于上海市金山区金山卫，占地面积9.4平方公里，是
9、目前中国规模最大的炼油化工一体化、高度综合的现代化石油化工企业之一，是中国发展现代石油化工工业的重要基地。上海石化现有炼油、化工、塑料、化纤等主要生产装置69套，以现代化、大型化、连续化为主要特征。目前，公司拥有年原油一次加工1400万吨，年产乙烯95万吨、成品油及化工品510万吨、合成树脂及塑料制品95万吨、合纤原料及合成纤维138万吨的生产能力；拥有独立的水、电、汽、气公用工程供应系统，独立的环保处理系统，以及海运、内河航运码头和铁路、公路运输等设施。至2006年底，公司总资产达到276亿元，在册员工总数2.29万人。2上海华谊（集团）公司，是由上海市政府国有资产监督管理委员会授权，通过资
10、产重组建立的大型企业集团公司。其前身是上海市化学工业局，1995年12月28日改制成为上海化工控股（集团）公司，1996年11月4日与上海医药局联合重组改制为上海华谊（集团）公司。华谊集团所属全资和控股企业有双钱集团股份有限公司、上海天原（集团）有限公司、上海焦化有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海吴泾化工有限公司等20多个子公司，其中双钱集团、氯碱公司、三爱富公司为上市公司，双钱集团、氯碱公司同时发行A、B股。上海华谊（集团）公司是上海化学工业发展有限公司的主要股东之一，集团拥有技术研究院，2家国家级企业技术中心和8家市级企业技术中心,并设有博士后科研工作站。2007 年，集团名列亚洲化
11、工第21位，中国制造业500强第61位，全国化学原料及化学品制造业第1位，上海“企业百强”第12位。目前，华谊集团拥有员工近4万名，主营业务有“煤基多联产及清洁能源产品制造”、“轮胎橡塑产品及高分子材料制造”、“精细化学品制造”、“化工品物流及化工工程服务”和“生物医药及生物化学品制造”，产品涉及基础化学品、清洁能源、橡胶制品、塑料、涂料、染料和颜料、氟化工、试剂、助剂、医药中间体、生物化学品、化工设备等十几大类近万种。2007年,华谊集团工业总产值已突破420亿元，资产规模超过360亿元，实现销售收入320亿元，出口创汇9.2亿美元。3上海高桥石化公司，成立于1981年11月，是我国第一个跨
12、行业、跨部门的特大型经济联合体，隶属于中国石油化工集团公司。公司位于浦东新区，占地面积4.2平方公里，共有75套生产装置，主要产品有汽油、航空煤油、柴油、润滑油基础油、石蜡、合成橡胶、有机化工原料、合成塑料以及精细化工产品等，公司拥有炼油能力1130万吨/年、化工产品生产能力100万吨/年，自备电厂具有装机容量19.5万千瓦。其中，DCP是全球最大的生产商，销量占全球市场的50以上；聚醚是全国最大的生产基地；苯酚丙酮、橡胶装置规模国内名列前茅。公司已基本建成千万吨级炼油加工基地、成品油出口基地、清洁能源生产基地，是中国石化系统的骨干生产企业、上海市的重要能源生产基地。目前，公司固定资产达到15
13、0亿元，年销售收入超过400亿元。三、上海石化行业发展思路进入21世纪，国际石化工业正向绿色化、精细化方向发展，上海石化行业也应该向这个方向发展。根据上海石化行业的历史和现状，结合上海城市发展规划，石化行业要下决心节能减排，实现清洁生产，走绿色化可持续发展道路，以求得生存和发展的空间。同时采用高新技术改造现有的产业，继续进行产品结构调整，大力发展精细化工和生物化工，使上海石化行业的产业结构更趋合理，发展速度更加快速。（一）基本思路和目标上海石化行业发展将依托大基地、大项目，通过装置大型化、炼化一体化、技术高新化、市场全球化的思路，结合节能减排，发展循环经济，延伸产品链，降低制造成本，开拓国际国
14、内市场，创建石化名牌，提高上海石化产品的市场竞争力，做强做大石化园区，重点发展三达板块：石油加工和炼焦、精细化工和化工服务业。同时加强同长三角其他地区的协调和联动，共同打造世界级石化制造基地和国际石化交易采购平台。根据这个基本思路，结合上海石化行业十一五发展规划前二年执行情况良好的实际，预计今后三年上海石化行业将保持15的年均增长率，到2010年，产业总产值将超过3500亿元，石油化工产业将继续保持全国领先地位。（二）产业结构调整方向按照上述发展思路，上海石化行业突出以石油加工炼焦和精细化工为发展重点，大力发展化工服务业。具体调整方向如下：1石油加工炼焦凭借上海石油加工炼焦产业已有坚实的基础，
15、在规模和技术方面具有领先地位，以及有洋山深水港这一世界大港的优势，上海可以在石油加工炼焦产业发展上更有作为。近期规划争取再建一套1000万吨炼油和100万吨乙烯的炼化一体化项目，同时改造原有的乙烯装置，扩大产能，使上海保持乙烯全国领先地位。2煤化工由于上海没有煤资源，工业用煤价格在500元/t以上，而且逐步攀升，加上水价高，因此上海不具发展煤化工的基本条件。在上海地区，将限制发展煤制油、煤制烯烃和煤制甲醇、二甲醚等现代煤化工产业。重点研发煤化工的技术和下游产品，做强碳一化工，走出上海，到原料产区，以技术优势在当地发展煤化工。3化工原料上海化工原料产业基础宏厚，品种较齐，技术较先进，具备发展化工
16、原料产业的条件。但是化工原料产业一般是高耗能、高排放的产品，鉴于上海能源紧缺、电价较高、环境容量小的实际情况，应谨慎发展该产业。因此，应立足于满足上海石化行业发展的配套需求，适当发展化工原料产业。重点增加有机化工原料品种，为发展精细化工提供原料保证。4橡塑制品这曾经是上海化工的重要产业，从上世纪90年代开始，由于原材料的不断上涨和人工成本的上升，上海橡塑制品业的市场竞争力逐步下降，大批企业陆续关闭，行业景气度较差。目前仅有双钱集团和一些中小企业，凭借着技术优势和品牌优势，尚具有一定的发展空间。该行业生产过程的三废排放较少，生产安全性较好，可以在上海继续发展。5精细化工这是上海今后重点发展的行业。凭借上海在科技、信息、市场等方面具有优势，上海必须大力发展精细化工，这不仅符合国际
