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1、无锡市国联发展（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 无锡市国联发展（集团）有限公司 无锡市国联发展（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼 主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零一九年六月 二零一九年六月 发行人：发行人： 无锡市国联发展（集团）有限公司 注册金额：注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限：发行期限： 3年 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA ；债项：AAA 担保情况：担保情况： 无担
2、保 无锡市国联发展（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确
3、性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件” 无锡市国联发展（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书
4、 3 目 录 目 录 第一章 释 义 6第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 12第二章 风险提示及说明 12 一、中期票据的投资风险 12一、中期票据的投资风险 12 二、发行人相关风险 12二、发行人相关风险 12 第三章 发行条款 23第三章 发行条款 23 一、主要发行条款 23一、主要发行条款 23 二、发行安排 25二、发行安排 25 第四章 募集资金运用 27第四章 募集资金运用 27 一、募集资金主要用途 27一、募集资金主要用途 27 二、偿债资金来源及保障措施 27二、偿债资金来源及保障措施 27 三、公司承诺 28三、公司承诺 28 第五章 发行人基本情况 29第五
5、章 发行人基本情况 29 一、发行人基本情况 29一、发行人基本情况 29 二、发行人历史沿革及股本变动情况 29二、发行人历史沿革及股本变动情况 29 三、发行人股权结构及实际控制人情况 30三、发行人股权结构及实际控制人情况 30 四、发行人重要权益投资情况 31四、发行人重要权益投资情况 31 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 41五、发行人内部治理及组织机构设置情况 41 六、发行人员工基本情况 49六、发行人员工基本情况 49 七、发行人主营业务情况 51七、发行人主营业务情况 51 八、发行人所在行业状况 89八、发行人所在行业状况 89 九、发行人在行业中的地位和竞争优势 9
6、8九、发行人在行业中的地位和竞争优势 98 第六章第六章 发行人主要财务状况 . 104发行人主要财务状况 . 104 一、发行人报表合并范围变化情况 . 106一、发行人报表合并范围变化情况 . 106 二、发行人主要财务数据 . 122二、发行人主要财务数据 . 122 三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 131三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 131 无锡市国联发展（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 四、发行人盈利能力分析 . 152四、发行人盈利能力分析 . 152 五、发行人偿债能力分析 . 157五、发行人偿债能力分析 . 157 六、发行人资产
7、运营效率分析 . 157六、发行人资产运营效率分析 . 157 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 . 158七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 . 158 八、发行人关联交易情况 . 163八、发行人关联交易情况 . 163 九、重大或有事项 . 175九、重大或有事项 . 175 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 . 177 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 . 177 十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 177十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 177 十二、重大理财产品投资 . 177十二、重大
8、理财产品投资 . 177 十三、海外投资情况 . 177十三、海外投资情况 . 177 十四、直接债务融资计划 . 177十四、直接债务融资计划 . 177 十五、其他重要事项 . 178十五、其他重要事项 . 178 第七章第七章 发行人资信状况 . 180发行人资信状况 . 180 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 180一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 180 二、中诚信国际对公司的评级报告摘要 . 180二、中诚信国际对公司的评级报告摘要 . 180 三、跟踪评级有关安排 . 181三、跟踪评级有关安排 . 181 四、发行人其他资信情况 . 182四、发行人其他资信情
9、况 . 182 第八章第八章 债务融资工具信用增进 . 189债务融资工具信用增进 . 189 第九章 税 项 . 190第九章 税 项 . 190 一、增值税 . 190一、增值税 . 190 二、所得税 . 190二、所得税 . 190 三、印花税 . 190三、印花税 . 190 第十章 发行人信息披露工作安排 . 191第十章 发行人信息披露工作安排 . 191 一、中期票据发行前的信息披露 . 191一、中期票据发行前的信息披露 . 191 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 191二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 191 无锡市国联发展（集团）有限公司 2019
10、年度第一期中期票据募集说明书 5 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 192三、中期票据存续期内定期信息披露 . 192 四、本息兑付事项 . 192四、本息兑付事项 . 192 第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 193第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 193 一、违约事件 . 193一、违约事件 . 193 二、违约责任 . 193二、违约责任 . 193 三、投资者保护机制 . 193三、投资者保护机制 . 193 四、不可抗力 . 198四、不可抗力 . 198 五、弃权 . 199五、弃权 . 199 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 . 200第十二章 本次中期票据
11、发行的有关机构 . 200 第十三章 备查文件 . 207第十三章 备查文件 . 207 一、备查文件 . 207一、备查文件 . 207 二、文件查询地址 . 207二、文件查询地址 . 207 附录 发行人主要财务指标计算公式 209附录 发行人主要财务指标计算公式 209 无锡市国联发展（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义： “国联集团“国联集团/本公司本公司/公司公司/发 行人” 发 行人” 指 无锡市国联发展（集团）有限公司。 “中期票据”“中期票据” 指 具有法人资格的
12、非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期中期票据”“本期中期票据” 指 金额为 5 亿元的“无锡市国联发展（集团）有 限公司 2019 年度第一期中期票据。 “本次发行”“本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的 无锡市国联发展 （集团） 有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明 书 。 “发行公告”“发行公告” 指 本公司为发行本期中期票据而根据有关法律 法规制作的无锡市国联发展（集团）有限公 司 2019 年度第一期中期票据发行公告 。
13、“发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据 发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 “簿记建档”“簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是
14、簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 无锡市国联发展（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 “承销团”“承销团” 指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的无锡 市国联发展（集团）有限公司非金融企业债务 融资工具承销协议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按 照无锡市国联发展（集团）有限公司非金融 企业债务融资工具承销协议的规定，在规定 的发行日后， 将未售出的本
15、期中期票据全部自 行购入。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” “北金所”“北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “中诚信国际中诚信国际” 指 中诚信国际
16、信用评级有限责任公司 “WTO” 指 世 界 贸 易 组 织 的 英 文 缩 写 (World Trade Organization)，是致力于监督世界贸易和使世 界贸易自由化的国际组织 “成建制成建制” 指 这个概念最初是在军队里出现， 指的是在建设 部队时或引进设备时的一揽子工程 “国资委国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会 无锡市国联发展（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 “成员企业”“成员企业” “国联纺织集团”“国联纺织集团” 指 指 据银监会颁布的企业集团财务公司管理办 法第三条规定，成员企业包括母公司及其控 股 51%以上的子公司（以下简称子公司） ；母 公司、 子公司单独或者共同持股 20%以上的公 司， 或者持股不足 20%但处于最大股东地位的 公司；母公司、子公司下属的事业单位法人或 者社会团体法人 无锡国联纺织集团有限公司 “华光股份华光股份” 指 无锡华光锅炉股份有限公司 “一棉投资一棉投资” 指 无锡一棉投资有限
