《珠海港控股集团有限公司2019年度第七期超短期融资券发行方案及承诺函》由会员分享，可在线阅读，更多相关《珠海港控股集团有限公司2019年度第七期超短期融资券发行方案及承诺函（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、珠海港控股集团有限公司 2019年度第七期超短期融资券发行方案 珠海港控股集团有限公司 (以下简称 “ 发行人”)的超短期融资 券已向中国银行间市场交易商协会注册。 兴业银行股份有限公司 (以 下简称 “ 兴业银行 ” )为本次超短期融资券发行的主承销商和簿记建 档管理人。 根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资 工具 的相关规定及 自律规则,发行人与簿记管理人将本次发行的具体发行 方案披露如下: 一、发行基本情况 1、本期超短期融资券名称:珠海港控股集团有限公司19年度 第七期超短期融资券 2、债券品种:超短期融资券 3、发行人全称:珠海港控股集团有限公司 4、发行人类别:第二类
2、企业 5、主承销商及簿记管理人:兴业银行股份有限公司 6、注册通知书文号:中市协注2017SCP269号 7、接受注册时间:17年8月28日 8、注册金额:人民币25亿元整 (RMB2,500,000,OO0。OO元 ) 9、本期发行金额:人民币3亿元整 (RMB300,OO0,OO0.00元 ) 10、本期超短期融资券期限:90天 二、发行方式的决策依据及过程 本期超短期融资券拟采取集中簿记建档的发行方式。 选择集中簿 记发行的主要原因: 1、簿记建档是一种市场化的发行方式,也是国外比较成熟的证 券发行方式,其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践看,大型 企业债、 公司债和非金融企业债务融
3、资工具绝大多数都采取簿记建档 的方式发行。 2、簿记建档定价市场化,符合发行人的要求。簿记建档过程中 承销团成员的申购订单,其最终发行利率根据承销团的投标结果而 定,承销团成员在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定 价效率,尤其是在市场比较稳定或者市场向好,投资者需求强烈的情 况下j 更容易获得较为有利的发行利率。 3、集中簿记建档属于簿记建档发行方式的一种,指主承销商作 为簿记管理人在集中簿记建档系统实现簿记建档集中处理,汇总承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率 (价格)及数量意愿,按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率 (价格)并进行配售的行为。通 过集中簿记建档发行,有利于
4、保证发行过程的合规性,提高市场效率。 因此,本期债务融资工具采用集中簿记建档方式发行。 发行人和 主承销商承诺严格按照主管部门对集中簿记建档的相关要求,公开、 公正开展债券发行 工作 ,本方案所有内容公司法人均已知悉,并已作 出相关工作安排。 三、集中簿记建档的相关安排 本期债券经发行人与簿记管理人协商,决定采用集中簿记建档方 式发行。 (一)发行时间安排 具体参见本期超短期融资券的募集说明书。 (二)定价原则 1、足额或超募的定价 申购时间截止后,簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低 到高逐一排列,取募满集中簿记建档总额对应的申购利率作为最终发 行利率。 2、认购不足的定价 集中簿记建档
5、中,如出现全部合规申购额小于簿记建档总额的情 况,则采取以下措施: (1)提高利率区间再次簿记,并在规定时间内完成。 (2)缩减发行总额。 (三)配 售 1、配售原则 簿记管理人集体决策会议应根据债务融资工具申购情况,遵守 “ 价格优先 ” 的原则对全部有效申购进行配售。 承销团成员的获配金 额不得超过其有效申购中相应的申购金额。 2、配售方式 簿记管理人债券承销发行管理小组原则上采用如下方式安排配 售。 (1)如 簿记区间内的合规申购总金额低于或等于集中簿记建档 总额,原则上应对全部合规申购进行全额配售; (2)如 簿记区间内的合规申购总金额超过集中簿记建档总额, 原则上应对发行利率以下的全
6、部合规申购进行全额配售,对等于发行 利率的合规申购进行按比例配售。 3、配售调整情况 簿记管理人应当对配售情况进行核查。 对有下列情形之一的,经 簿记管理人债券承销发行管理小组议定,簿记管理人可对配售结果进 行适当调整: (1)对主承销商和承销团成员设有基本承销额的,须满足对基 本承销额的配售; (2)对合规申购总金额超过集中簿记建档总额的,若按比例配 售导致出现某配售对象边际上的获配量小于10OO万元的情况,经与其 协商,可整量配售或不配售。 如有以上情形,簿记管理人将做好说明和记录,并妥善保存。 茌 、不予配售情况 簿记管理人应当对拟配售对象的情况进行核查。 对有下列情形之 一的,经簿记管
7、理人集体决策会议义定,可 不予配售: (1)拟配售对象的名称、账户资料与其登记的不一致的; (2)拟配售对象有违法违规或者违反诚信原则历史的。 如有以上情形,簿记管理人将做好说明和记录,并妥善保存。 (四)有 效申购不足或缴款不足的应对方案 发行过程中,如出现有效申购不足或缴款额不足,且在提高利率 区间再次集中簿记建档或缩减本期发行金额后仍未能解决,导致本次 发行面临发行失败的情况,发行人将与主承销商、簿记管理人协商, 选择采取以下方案中的一种: 1、由主承销商对本期债券进行余额包销。 2、本次发行取消,由发行人在中国货币网、上海清算所网站公 告本次发行取消的情况说明。 四、风险与对策 本期超
8、短期融资券的发行人、 主承销商、 簿记管理人等面临多种 风险。 相关机构的行政负责人已知悉本次簿记发行可能涉及的风险并 已采取相应措施。 (一)违约风险 本期债务融资工具发行中涉及的所有法律文件,签署各方均应严 格遵守,如出现任何一方单方面违约,其余各方将面临违约风险。 应对措施:本期债务融资工具发行相关的协议文本中严格规定了 相关主体的违约责任,相关主体协议文本进行存档备查,一旦发生相 关主体的违约行为,被违约方可按照协议约定主张 自身合法权利。同 时,在本期债务融资工具发行过程中,相关主体之间实施最大限度的 信息沟通机制,尽可能降低因信息不对称造成单方面违约的概率。 (二)操 作风险 如参
9、与机构任何一方出具的文件、 协议内容要素错误或未及时完 成缴款、付款等操作;集中簿记现场设各故障或相关人员操作失误, 未收到或未统计部分认购要约等情况,导致发行延时或失败 及其他 操作风险。 应对措施:簿记管理人通过完善内控制度,强化内部风险控制, 制定详细的操作规程,并加强对相关人员的专业培训,引 入复核复查 程序,减少操作失误。 本期债券的簿记建档管理承销发行团队均经过 用严格的业务培训,均具有丰富的发行经验和较强的责任心,在本期 债券发行前主承销商对发行人进行了充分的辅导。 (三)包销风险 主承销商在集中簿记建档发行过程中,未能全额募集债券公告发 行量,按照相关协议要求,主承销商对余券履
10、行余额包销义务,存在 包销风险。 应对措施:本期债务融资工具簿记建档管理人与市场投资者保持 长期稳定的合作关系,在本期债务融资工具发行前向潜在机构投资者 进行了积极推介和充分询价,并充分评估发行时点的市场情况:在此 基础上制定本期债务融资工具发行的簿记建档区间,在宏观政策、 市 场走势不发生剧烈变化的情况下,可最大限度降低本期债务融资 工具 的包销风险。同时,簿记建档管理人将提前做好包销预案,在遇到宏 观政策或市场环境发生剧变等不可抗力情况下确实需要履行包销程 序的情况下,按照承销协议相关约定启动余额包销流程,保证全额募 集款项的缴付。 (四)分销系统风险 本期集中簿记建档配售结果通过托管机构
11、进行分销、 缴款,如分 销系统发生故障,可能面临操作系统风险。 应对措施:簿记建档管理人安排专人负责本期债务融资工具的分 销 工作 ,并按时向托管机构提交所需的材料,确保托管机构及时完成 相关 工作 ,并督促分销机构在规定时限内完成分销工作。 对于分销系 统故障等不可抗力造成未按时完成分销工作的,在相关分销协议中约 定后续处理流程及相关方的权利义务,确保后续相关工作的妥善处 理,保障投资人、发行人等相关机构的合法权利。 (五)推迟发行风险 本期债务融资工具集中簿记建档期间如发生货币政策调整等重 大不利事件,可能出现簿记结果超出发行人预期而推迟发行或调整利 率区间的风险。 应对措施:簿记建档管理
12、人在债券发行前对货币政策及市场走势 进行充分评估,对供求关系、宏观政策、货币政策及市场走势做好预 判,发行窗口尽量避开货币政策敏感期;如发行人确定在货币政策敏 感期发行,簿记建档管理人将与发行人充分沟通,在确定簿记区间时 综合考虑货币政策可能变动的因素,最大限度避免市场实际利率超出 既定簿记区间的情况出现;如因货币政策调整造成发行利率与发行人 预期偏离过大而推迟发行的,簿记建档管理人、 发行人等相关机构应 积极沟通协调,最终达成一致意见,并将相关各方意见及最终决策做 好记录各查。 五、重大 (或重要)事项 本机构 已按照 非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规 程第二十八条和 非金融企业债务
13、融资工具公开发行注册文件表格 体系 (16年版) 之M。13表,对本机构是否发生重大 (或 重要)事 项进行排查,并已在本次发行相关的 “ 募集说明书”或 “ 定向协议” 中完成补充披露、 条款修改及相关承诺。 本机构承诺无其他未报告处 置的重大 (或 重要)事 项。 本机构承诺在发行结束前对本机构是否发生重要事项,或发生非 重要、 但可能对投资价值及投资决策判断有影响的事项进行持续跟踪 和排查;如有上述事项发生,本机构承诺按照 非金融企业债务融资 工具公开发行注册工作规程、 银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则等相关规则指引要求及时处理并通告协会。 附件:发行人承诺函 (以 下
14、无正文) (本页无正文,为 珠海港控股集团有限公司19年度第七期超短 期融资券发行方案盖章页) 珠海港 孓 洱0 椴 澈 细 2019 7 9 发行人承诺函 我公司发行珠海港控股集 团有限公司19年度第七期超短期 融资券 已向中国银行间市场交易商协会注册。经与主承销商、簿 记管理人兴业银行股份有限公司商议,并经我公司最终决策,本 次发行拟采取集 中簿记建档方式,我公司特此承诺如下: 一、我公司已充分知晓集 中簿记建档发行的相关规则,承诺 遵守相关法律法规、自律规则及协议规定,承诺根据 “ 集体决策、 公开透明 ”的原则组织实施簿记建档工作 ,不干扰投资人 申购及 集 中簿记管理人配售,不实施或
15、配合实施不正当利益输送行为, 不做 出有违债券公开、公平、公正发行的行为。 二、簿记管理人 已向我公司进行 了充分的风险披露,我公司 已充分知晓集 中簿记建档发行的包括但不限于发行方案 中所述的 全部潜在风险,并采取 了相应的应对措施,我公司承诺接受集 中 簿记建档结果。 (本 页无正文,为珠海港控股集团有限公司19年度第七期超 短期融资券 发行人承诺函盖章页) 发行人:珠海 乡 氵 胤 冫 2019 7 9 1 珠海港控股集团有限公司 2019年度第七期超短期融资券发行方案 珠海港控股集团有限公司（以下简称“发行人” ）的超短期融资 券已向中国银行间市场交易商协会注册。兴业银行股份有限公司（
16、以 下简称“兴业银行” ）为本次超短期融资券发行的主承销商和簿记建 档管理人。 根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资工具 的相关规定及自律规则， 发行人与簿记管理人将本次发行的具体发行 方案披露如下： 一、一、发行基本情况发行基本情况 1、本期超短期融资券名称：珠海港控股集团有限公司2019年度 第七期超短期融资券 2、债券品种：超短期融资券 3、发行人全称：珠海港控股集团有限公司 4、发行人类别：第二类企业 5、主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 6、注册通知书文号：中市协注2017SCP269号 7、接受注册时间：2017年8月28日 8、注册金额：人民币25亿元整（RMB 2,500,000,000.00元） 9、本期发行金额：人民币3亿元整（RMB 300,000,000.00元） 10、本期超短期融资券期限：90天 二、发行方式的决策依据及过程二、发行方式的决策依据及过程 本期超短期融资券拟采取集中簿记建档的发行方式。 选择
