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1、南方水泥有限公司南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期年度第二期中期 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 注册金额注册金额 发行金额发行金额 发行期限发行期限 担保情况担保情况 信用评级机构及结果信用评级机构及结果 南方水泥有限公司南方水泥有限公司 年度第二期中期年度第二期中期票据募集说明书票据募集说明书 发行人：南方水泥有限公司发行人：南方水泥有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司：招商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 二 ：中国农业银行股份有限公司 二一九年七月一九年七月 人民币30亿
2、元 人民币10亿元 3年 无担保 信用评级机构及结果信用评级机构及结果 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级：AAA；债项评级：AAA 票据募集说明书票据募集说明书 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 AAA 南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 1 重要声明重要声明 本企业发行本期本企业发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对注册不代表交易商协会对中期票据中期票据的投资价值作出任何评价的投资价值作出任何评价， 也不代也不代 表对本期表对本期中期票据中期票据的投资风险做出任何判断的投资风险做出
3、任何判断。 投资者购买本企业本期投资者购买本企业本期 中期票据中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信对信 息披露的真实性息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独并据以独 立判断投资价值立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已本企业董事会已批准本募集说明书批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整
4、性完整性、 及时性承担个别和连带法律责任及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实募集说明书所述财务信息真实、准确准确、完整完整、及时及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务务，
5、接受投资者监督接受投资者监督。 本期本期中期票据中期票据投资者保护机制中设有交叉保护条款及事先约束投资者保护机制中设有交叉保护条款及事先约束 条款条款。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项的重大事项。 南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 2 目目 录录 目目 录录_ 2 第一章 释 义 _ 5 一、常用词语释义 _ 5 二、专用技术词语释义 _ 7 第二章 风险提示及说明 _ 9 一、中期票据的投资风险 _ 9 二、与发行人相关的风险 _ 9 三、特有风险 _ 18 第三章 发行条款
6、 _ 19 一、主要发行条款 _ 19 二、本期中期票据发行安排 _ 20 第四章 募集资金用途 _ 23 一、本次中期票据募集资金用途 _ 23 二、本期中期票据募集资金用途 _ 23 三、偿债保障措施 _ 23 四、发行人承诺 _ 24 第五章 发行人基本情况 _ 25 一、概况 _ 25 二、历史沿革 _ 25 三、控股股东与实际控制人 _ 28 四、公司独立性 _ 30 五、公司重要权益投资情况 _ 31 六、公司治理结构 _ 36 七、企业人员基本情况 _ 52 八、公司经营范围和主营业务情况 _ 56 九、发行人主要在建项目及未来三年投资计划 _ 81 十、公司战略定位和发展规划
7、_ 82 十一、公司所在行业状况 _ 85 十二、公司其他经营重大事项 _ 106 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 _ 108 一、总体财务情况 _ 108 南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 3 二、合并报表变化范围 _ 118 三、合并报表资产负债结构分析 _ 121 四、合并报表偿债能力分析 _ 139 五、合并报表经营效率分析 _ 140 六、合并报表盈利能力分析 _ 141 七、合并报表现金流分析 _ 143 八、有息债务情况 _ 146 九、关联交易情况 _ 149 十、重大或有事项及承诺事项情况 _ 151 十一、 资产抵质押及限制用途安
8、排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负 债的情况 _ 157 十二、金融衍生品、理财产品投资、大宗商品期货及委托贷款情况 _ 158 十三、海外投资情况 _ 158 十四、公司直接债务融资计划 _ 158 十五、其他重大事项 _ 158 十六、公司其他财务重大事项 _ 158 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 _ 159 一、公司信用评级情况 _ 159 二、公司其它资信情况 _ 161 三、其他资信重要事项 _ 164 第八章第八章 担保担保 _ 165 第九章 税项 _ 166 一、增值税 _ 166 二、所得税 _ 166 三、印花税 _ 166 第十章 公司信息披露工作安排 _ 167 一、相关文件 _ 167 二、存续期内定期信息披露安排 _ 167 三、重大事项信息披露 _ 167 第十一章 投资者保护机制 _
