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1、 江苏金坛国发国际投资发展有限公司江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年度年度第一期中期票据募集说明书第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 江苏金坛国发国际投资发展有限公司江苏金坛国发国际投资发展有限公司 注册金额：注册金额： 人民币人民币 10 亿元亿元 本期本期基础基础发行发行金额金额: 人民币人民币 2 亿元亿元 本期发行本期发行金额上限金额上限: 人民币人民币 6 亿元亿元 发行期限：发行期限： 3（2+1）年年期期 担保情况担保情况: 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级：主体信用等级： A
2、A 中期票据信用等级：中期票据信用等级： AA 主承销商：杭州银行股份有限公司主承销商：杭州银行股份有限公司 二零一九年七月二零一九年七月 I 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风 险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性、及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性
3、 陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本 期中期票据含投资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内容，本公司承诺定期披露财 务指标变化情况。 II 目录目录 第一章第一章 释义释义 1 第二
4、章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 4 一、本期中期票据的投资风险 4 二、发行人相关风险 4 第三章第三章 发行条款发行条款 . 15 一、发行条款 15 二、发行安排 16 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 19 一、募集资金主要用途 19 二、募集资金的管理 22 三、发行人承诺 22 四、偿债保障措施 23 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 26 一、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革及股本变动情况 27 三、发行人控股股东及实际控制人情况 32 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况 33 五、发行人重要权益投资情况 35
5、 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 40 七、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 50 八、发行人主营业务情况 53 九、发行人未来发展规划和发展目标 . 66 十、发行人所在区域状况、行业状况及面临的主要竞争状况. 67 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 . 72 一、发行人近三年及一期报表合并范围变动情况 . 72 二、重要会计政策和会计估计的变更 . 73 III 三、发行人主要财务数据 74 四、发行人资产负债结构及现金流分析 . 82 五、发行人盈利能力分析 119 六、发行人偿债能力分析 122 七、发行人资产运营效率分析 . 123 八、 发行人有息债务情
6、况 124 九、关联交易 133 十、重大或有事项 134 十一、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 136 十二、金融衍生品、大宗商品期货 . 141 十三、重大理财产品投资 141 十四、海外投资情况 141 十五、直接债务融资计划 141 第七章第七章 专项尽职调查报告专项尽职调查报告 . 142 一、发行人与民营企业业务往来的影响的排查 . 142 二、处理措施 147 三、结论性意见 147 第八章第八章 发行人资信状况发行人资信状况 . 148 一、发行人历史信用评级情况 . 148 二、公司其他资信情况 149 三、近三年及一期是否有债务违约
7、记录 . 151 四、近三年及一期公司已发行债务融资工具偿还情况 . 151 五、发行人重大不利变化排查 152 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 160 第十章第十章 税项税项 . 161 一、增值税 161 二、所得税 161 三、印花税 161 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 163 IV 一、中期票据发行前的信息披露 . 163 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 163 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 164 四、本息兑付事项 164 五、其他事项安排 165 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机制违约责
8、任与投资者保护机制 . 166 一、违约事件 166 二、违约责任 166 三、投资者保护机制 167 四、其他投资者保护条款 172 五、不可抗力 175 六、弃权 176 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . 177 第十四章第十四章 备查文件备查文件 179 一、备查文件 179 二、文件查询地址 . 179 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 181 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司、本公司、发行人或金 坛国发 指 江苏金坛国发国际投资发展有限公司 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债
9、券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本次注册 指 本次向协会申请注册人民币10亿元中期票据 本期发行 指 本期中期票据的发行 本期中期票据/本期债务融 资工具 指 江苏金坛国发国际投资发展有限公司2019年度第一期中期 票据 募集说明书 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发行相关信息而 制作的江苏金坛国发国际投资发展有限公司2019年度第一 期中期票据募集说明书 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修 改和补充文件（包括但不限于本募集说明书） 主承销商 指 杭州银行股份有限公司 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）
10、区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期中期票据发行期间由杭州银行股份有限公司担任 集中簿记建档系统技术支 持机构 指 北京金融资产交易所有限公司 承销团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承销商 组成的承销团 承销协议 指 公司与主承销商签订的江苏金坛国发国际投资发展
11、有限公 司非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指 主承销商与承销商为承销本期中期票据签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议 承销方式 指 主承销商以代销的方式承销本期中期票据 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法 近三年及一期 指 2016年、2017年、2018年及2019年1-3月 近三年 指 2016年、2017年及2018年 金坛经济开发区、开发区 指 江苏省
12、金坛经济开发区 金坛市、金坛区 指 常州市金坛区（2015年4月撤市改区） 开发区财政局 指 金坛经济开发区财政局 金坛区财政局 指 常州市金坛区财政局 金坛区公资办 指 常州市金坛区公有资产管理委员会办公室 2 管委会、开发区管委会 指 江苏省金坛经济开发区管理委员会 董事会 指 江苏金坛国发国际投资发展有限公司董事会 股东会 指 江苏金坛国发国际投资发展有限公司股东会 监事会 指 江苏金坛国发国际投资发展有限公司监事会 居安建设 指 常州市金坛区居安建设投资发展有限公司 强鑫园区 指 常州市金坛区强鑫园区建设投资有限公司 东城农业 指 常州市金坛区东城农业投资发展有限公司 国泰汽车 指 常
13、州市国泰汽车销售有限公司 国安汽车 指 常州市金坛区国安汽车工业有限公司 国信物业 指 常州市国信物业管理服务有限公司 祥星香港公司 指 祥星（香港）投资有限公司 钱资湾建设 指 常州金坛钱资湾建设发展有限公司 兴尧建设 指 常州市金坛区兴尧城乡建设投资发展有限公司 祥明棉业 指 常州祥明棉业有限公司 顺隆建设 指 常州顺隆建设发展有限公司 海棠明都海棠园 指 海棠明都一区、海棠明都A区 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公公司 农业银行/农行 指 中国农业银行股份有限公司 农发行 指 中国农业发展银行 农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 南京银
14、行 指 南京银行股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 恒丰银行 指 恒丰银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 首都银行 指 首都银行(中国)有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行 民生银行 指 民生银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 广发银行 指 广发银行股份有限公司 苏州银行 指 苏州银行股份有限公司 浙商银行 指 浙商银行股份有限公司 渤海银行 指 渤海银行股份有限公司 常熟农商行 指 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 江南农商
15、行 指 江苏江南农村商业银行股份有限公司 苏州国发 指 苏州国发城市发展肆号投资企业（有限合伙） 兴福村镇银行 指 常州金坛兴福村镇银行有限责任公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 北京银行 指 北京银行股份有限公司 江南银行 指 江苏江南农村商业银行股份有限公司 南洋商业银行 指 南洋商业银行（中国）有限公司 紫金信托 指 紫金信托有限责任公司 中信信托 指 中信信托有限责任公司 华鑫信托 指 华鑫信托有限公司 中海信托 指 中海信托有限公司 3 兴银投资 指 兴银投资有限公司 江苏信托 指 江苏省国际信托有限责任公司 陆家嘴信托 指 陆家嘴国际信托有限公司 苏州信托 指 苏州信托有
16、限公司 长安国际信托 指 长安国际信托股份有限公司 交银国际信托 指 交银国际信托有限公司 五矿国际信托 指 五矿国际信托有限公司 国联信托 指 国联信托股份有限公司 西部信托 指 西部信托有限公司 百瑞信托 指 百瑞信托有限责任公司 大业信托 指 大业信托有限责任公司 陕西国际信托 指 陕西省国际信托股份有限公司 新华信托 指 新华信托股份有限公司 华能贵诚信托 指 华能贵诚信托有限公司 省再保租赁 指 江苏省再保融资租赁有限公司 苏州金融租赁 指 苏州金融租赁股份有限公司 江苏国际租赁 指 江苏省国际租赁有限公司，原名为南京国际租赁有限公司 越秀金融租赁 指 广州越秀融资租赁有限公司 江南金融租赁 指 江南金融租赁有限公司 远东租赁 指 远东国际租赁有限公司 信达资产 指 中国信达资产管理股份有限公司 中银国际证券 指 中银国际证券有限责任公司 银河金汇资管 指 银河金汇证券资产管理有限公司 民生加银资管 指 民生加银资产管理有限公司 华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 天风证券 指 天
