《河北省新合作控股集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河北省新合作控股集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书(更新)（207页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 河北省新合作控股集团有限公司河北省新合作控股集团有限公司 2019 年度 第二期超短期融资券募集说明书 年度 第二期超短期融资券募集说明书 发行人：河北省新合作控股集团有限公司发行人：河北省新合作控股集团有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：华夏银行股份有限公司簿记管理人：华夏银行股份有限公司 联席主承销商：河北银行股份有限公司联席主承销商：河北银行股份有限公司 二零一九年七月二零一九年七月 发行人发行人河北省新合作控股集团有限公司河北省新合作控股集团有限公司 注册金额注册金额人民币人民币 20 亿元亿元 本期基础发行规模本期基础发行规模人民币人民币 2 亿元亿元 本期发行金额上限本期发
2、行金额上限人民币人民币 4 亿元亿元 发行期限发行期限270 天天 担保情况担保情况无担保无担保 发行人主体信用评级发行人主体信用评级AA 信用评级机构信用评级机构联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 2 重要提示重要提示 本公司发行 2019 年度第二期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险
3、。 本公司董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 本公司已在本募集说明书“第十一章 违约责任与投资者保护机制”中加入 了交叉保护条款、事先约束条款。 本期超短期融资券以发行金额动态调整
4、机制发行，具体条款请参见“第三章 发行条款及发行安排”。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，公司无其他影响偿债能力的重 大事项。 3 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 9 第三章发行条款及发行安排25 一、本期超短期融资券发行条款 25 二、本期超短期融资券发行安排 26 第四章募集资金运用30 一、募集资金用途 30 二、公司承诺 30 三、偿债保障措施 30 第五章发行人基本情况34 一、发行人概况 34 二、发行人历史沿革 34 三、发行人股权结构和独立运行情况 37 四、发行人主要控股公司
5、及参股公司 39 五、发行人治理情况、组织结构及内控制度 50 六、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 61 七、发行人经营情况分析 66 八、公司在建工程及未来三年投资计划105 九、发行人未来发展规划108 十、发行人所处行业状况分析及竞争优势109 第六章发行人主要财务状况130 一、财务概况130 二、发行人近年主要财务数据133 三、发行人重大会计科目及重要财务指标分析（合并口径）141 四、发行人近年付息债务及偿付情况172 五、发行人关联方及关联交易情况175 六、重大或有事项或承诺事项179 七、发行人受限资产情况181 八、发行人其他规范运作情况181 九、海外投资、金
6、融衍生品交易、各种理财性产品、委托贷款、资产重组、 收购等重大事项情况181 十、发行人未来直接融资安排182 十一、其他重要事项182 第七章发行人的资信状况183 一、发行人信用评级情况183 二、发行人授信情况184 三、发行人债务违约记录查询185 4 四、发行人发行债券及偿还情况186 五、其他资信重要事项187 第八章债务融资工具信用增进188 第九章税项189 一、增值税189 二、所得税189 三、印花税189 第十章公司信息披露工作安排190 一、超短期融资券发行前的信息披露190 二、存续期内重大事项的信息披露190 三、超短期融资券存续期内定期信息披露191 四、本息兑付
7、事项191 第十一章违约责任与投资者保护机制192 一、违约事件192 二、违约责任192 三、投资者保护机制192 四、不可抗力201 五、弃权201 第十二章本期超短期融资券发行的有关机构202 一、发行人202 二、主承销商及承销团202 三、托管人202 四、审计机构202 五、信用评级机构202 六、法律顾问202 七、集中簿记建档技术支持机构202 第十三章备查文件204 一、备查文件204 二、文件查询地址204 附件：主要财务指标计算公式206 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司/集团公司/ 新合作集团/新合作
8、指河北省新合作控股集团有限公司 非金融企业债务融资工 具（简称“债务融资工 具”） 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价 证券 超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限内还 本付息的债务融资工具 本次超短期融资券指 注册额度为 20 亿元的河北省新合作控股集团 有限公司超短期融资券 本期超短期融资券指 发行基础规模为人民币 2 亿元， 发行金额上限 为人民币 4 亿元、期限为 270 天的“河北省新 合作控股集团有限公司 2019 年度第二期超短 期融资券” 本次发行/本期发行指本期超短期融
9、资券的发行行为 募集说明书指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 河北省新合作控股集团有 限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说 明书 人民银行指中国人民银行 财政部指中华人民共和国财政部 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商指华夏银行股份有限公司 联席主承销商指河北银行股份有限公司 承销团指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议指 主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行 签订的 河北省新合作控股集团有限公司非金 融企业
10、债务融资工具承销协议 余额包销指 本期超短期融资券的主承销商、 联席主承销商 按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工 具承销协议的规定，在规定的发行日后，将 未售出的超短期融资券全部自行购入的承销 方式 簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿 6 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中
11、簿记 建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间 由华夏银行股份有限公司担任 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 工作日指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 法定节假日或休息日指 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元指人民币元 报告期指2016-2018 年及 2019 年 1-3 月 新会计准则指 由中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日颁 布的企业会计准则-基本准则（财政部令 第 3
12、3 号）、财政部关于印发企业会计准 则第 1 号-存货 等 38 项具体准则的通知 （财 会20063 号）以及 2006 年 10 月 30 日颁布的 财政部关于印发企业会计准则-应用指南 的通知（财会200618 号）等文件的统称 省社指河北省供销合作总社 农资公司指河北省农业生产资料集团有限公司 盐业公司指河北省盐业专营集团公司 中盐河北公司指中盐河北盐业专营有限公司 云天化化肥公司指河北云天化国际金农化肥有限公司 京津冀盐业公司指中盐京津冀盐业有限责任公司 棉花公司指河北省新合作棉花有限责任公司 北方大厦指河北北方大厦 棉麻总公司指河北省棉麻总公司 棉麻秦皇岛公司指河北省棉麻总公司秦皇
13、岛公司 新合作地产指河北新合作房地产开发集团有限公司 冀兴地产指河北冀兴房地产开发有限公司 龙强地产指河北龙强房地产开发有限责任公司 7 卓诚公司指河北省卓诚企业管理服务有限公司 保定印刷厂指河北供销印刷厂 研究所指河北食用菌研究所 交易中心指河北省新合作农副土特产品展示交易中心 保险代理公司指河北新合作保险代理有限公司 电商公司指河北省农产品电子商务有限公司 新合作投资指河北省新合作投资管理有限公司 新合作担保指河北省新合作融资担保有限公司 中农集团指中国农业生产资料集团公司 尚禾谷板栗发展公司指唐山尚禾谷板栗发展有限公司 冀通农产品公司指迁西县冀通农产品有限公司 万豪香港指万豪香港集团有限
14、公司 新网工程指 省级新农村现代流通服务网络工程， 由全国供 销合作总社提出， 包含农业生产资料现代经营 服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费 品现代经营网络和再生资源回收利用网络四 大网络建设，旨在健全农村市场体系，发展适 应现代农业要求的流通产业 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券投资风险由投资人自行承担。 投资人购买本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引
15、致的投资风险，由 投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销 团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资券 时，应特别认真地考虑下列各种风险因素。 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和本期超短期融 资券信用评级确定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率 存在波动的可能性。在本期超短期融资券存续期间，若市场利率发生波动，投资 者的收益率将存在不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人具有良好信誉和
16、信用记录， 但由于本期超短期融资券发行后将在全国 银行间债券市场进行交易流通， 主要取决于市场上投资人对该债券的价值需求与 风险判断。 发行人无法保证本期超短期融资券在全国银行间债券市场的交易量和 活跃性，其流动性与市场供求状况紧密联系。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券本息的按期偿付取决于发行人的经营状况。 在本期超短期 融资券存续期间，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动 产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将 可能导致本期超短期融资券不能如期足额兑付，对投资者按期收回本息构成风 险。 （四）发行规模动态调整带来的利率风险（四）发行规模动态调整带来的利率风险 本期超短期融资券在簿记建档过程中采用发行金额动态调整机制。 发行人和 主承销商将根据申购情况， 在商定的发行金额上下区间范围内确定最终实际发行 金额。 因此， 若发行人选择缩量发行， 将导致票面利率低于市场预期水平； 此外， 当市场利率较高时若发行人选择缩量发行，将可能导致潜在投资人流标。 9 二、与本期超短期融资券
