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1、2009-2010年汽车市场分析与预测,国家信息中心信息资源部 主任 高级经济师 徐长明 2009年12月20日 北京,2,内 容,一、2009年汽车市场评价,二、2010年汽车市场预测,三、3个关注点,3,一、2009年汽车市场评价,1. 汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点。 2. 高速成长导致国内竞争格局出现巨大变化，而且将引发产业布局更大调整。 3. 当前汽车市场已经转变为政策和经济双因素驱动，并且持续增长部分主要是经济驱动，预示着2010年汽车市场可以保持持续稳定增长。,4,1.汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球第一大汽车
2、市场的历史性转折点,5,汽车内需预测（万辆）,6,密集出台的汽车消费鼓励政策对2009年市场的井喷起到了至关重要的作用（橇动和示范）,降低购买费用，刺激消费,7,汽车刺激政策,汽车需求,经济,政府刺激政策的作用路径：,汽车产业占GDP 本身的比例2% 上游1% 下游4%,带来所有车型的全面增长,刺激小排量、低价位车的高增长,8,乘用车增长的理论分析,用户购车收入临界点的变化,家庭户数 车辆数,家庭年收入,购车收入临界点,9,美国汽车年度销量及同比增速（万辆，%）,全球其他主要市场与中国的变化截然相反,10,美国汽车月度销量（万辆）,11,日本汽车年度销量及同比增速（万辆，%）,12,日本汽车月
3、度销量（万辆）,13,英国汽车年度销量及同比增速（万辆，%）,14,英国汽车月度销量（万辆）,15,法国汽车年度销量及同比增速（万辆，%）,16,法国汽车月度销量（万辆）,17,主要企业产量（万辆）,18,全球销量变化,中国对全球市场做出了重要贡献,19,美、日、中近年来汽车需求量变化,2009年我国已经成为全球第一大汽车市场，由于2010年我国继续实施汽车刺激政策，我国很可能永久性成为第一大市场。,20,我国在全球市场的地位产生实质性变化，对跨国公司的中国决策机制将发生显著的影响。,中国汽车销量占全球汽车总销量的比例,21,主要跨国公司表,22,23,以输入中国市场的产品为例:,24,2.高
4、速成长导致国内竞争格局出现巨大变化，而且将引发产业布局更大调整,（1）国内企业集团市场格局,25,（2）跨国公司在华市场格局,26,（3）产业布局,非业内企业的进入及初进入者发展步伐的加快,业内企业纷纷拓展领域、加快布局，寻求均衡发展,非业内企业： 五粮液与华晨合作生产汽车发动机，预计2011年达到年产50万台的产能规模。 初进入者： 力帆加大汽车行业投入力度，将在今年底推出SUV和微车车型。,商用车企业布局乘用车市场： 江淮大乘用车战略发布，在未来，江淮汽车每年都将有3-4款乘用车新品种投放市场。2010年乘用车产销目标锁定30万辆。 长城汽车投资30 亿打造年产20 万辆的乘用车生产基地。
5、 乘用车企业布局商用车市场： 奇瑞与中集车辆合作，曲线进入商用车领域，在芜湖建立中重型载货车辆及零部件的制造基地，致力于成为中国未来主要的卡车供应商之一。 一汽与通用成立合资公司，生产轻型商用车,27,(4)产能大规模扩张,从这个意义上，井喷式增长对汽车行业带来增长的同时，也有很大的负面影响。,28,3. 当前汽车市场已经转变为政策和经济双因素驱动，并且持续增长部分主要是经济驱动，预示着2010年汽车市场可以保持持续稳定增长,汽车内需量（万台）,29,政策,政策+市场自然力量,2009年汽车内需量（万台）,30,国产乘用车批发内销同比增速变化,2008,2009,31,进口车销量,进口车已经连
6、续3个月正增长,32,2009年豪华车市场月度变化,33,7大类商用车销量批发数合计月度同比增长率,2008年,2009年,34,8类车型月度销量批发数同比增长率,35,8类车型月度销量批发数表,36,2009年货车分类型月度批发量同比增速,37,2009年客车分类型月度批发量同比增速,38,牵引车月度批发量同比增速,39,工业增加值月度同比增速（%）,2008,2009,工业增加值也在快速回升,40,目前GDP已经触底回升，预计4季度同比增速可以达到10%,全年增速达到8.5%,GDP增速,41,二、2010年汽车市场预测,2010年的政策和经济形势决定了乘用车需求将略高于长期潜在增长率。,
7、1. 乘用车,2008-2010年汽车行业已有政策变化对比,42,第一，促进和规范汽车消费信贷,世界各国贷款购车比例（%）,2010年新政策(汽车振兴规划规定出台的)：,43,中国消费信贷比例低的原因：,一是消费观念（储蓄消费）,二是消费信贷模式,商业银行 20%,汽车金融公司 80%,国外,商业银行 80%,国内,汽车金融公司 20%,44,乘用车消费结构在渐变,45,第二，规范和促进二手车市场发展,第三，加快城市道路交通体系建设,46,用户购车收入临界点的变化,家庭户数 车辆数,家庭年收入,购车收入临界点,综合判断，2010年购车临界点基本不变,47,中央已经确定，2010年继续实施积极财
8、政政策和适度宽松货币政策，综合我们预计2010年GDP增速为9.2%左右,GDP预测,48,经济为长期潜在增长率水平，政策松紧搭配导致临界点基本不变，但考虑2009年振兴政策仍存在未释放完的因素。所以，2010年汽车内需增长率将略高于长期潜在增长率。,长期潜在增长率为多少呢？,49,两个高速增长期，2009年是第二个高速期的起点,R值=3 千人保有量20辆,第一个高速增长期 持续5年左右 销量年均增长30%,千人保有量=5,第二个高速增长期 持续10年左右 销量年均增长20%,千人保有量=100,50,日 本,韩 国,51,52,中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及化进程，乘用车
9、内需增长率大致相当与GDP增长率的1.5倍左右。,53,综合来看，乘用车第二个高速期的年均增长速度在15%左右。,分时间段看，上半年更好些，增长惯性与政策稳定。下半年有不确定性，主要是宏观政策，如果出现通涨，会适度收紧。,由于产能制约，特别是上半年，导致价格相对稳定，企业效益将继续保持良好状态。,54,各级市场乘用车需求增长率及贡献度,1-2级,3-4级,5-6级,从区域角度分析一下持续增长的可能性,55,二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性 一是发展阶段所决定的,2008年不同级别城市的千人保有量水平,56,二是2、3线城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝对占比看不高，但从趋
10、势看显现出份额逐年攀升的态势,总人口比例,08乘用车需求量比例,57,2. 商用车,58,商用车：2020年前商用车将保持9%左右的长期增长趋势，略低于1998-2008年的平均增长率(10.2%),（1）长期发展规律,59,依据一 2020年之前，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段, GDP年均增长在9%左右。,公路 铁路 机场 港口 客货站场 城市基础设施 文化设施等大规模建设 工厂生产能力建设,投资：大规模建设,消费：住房、汽车,住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很长的。 国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十年，至少20年。,投资规模大、
11、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点。,工业化,60,城市人口占总人口的比重。以后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右,城市化,61,依据二 运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的。,资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的国家,2008年东中西部原煤产量比例,2008年东中西部钢材产量比例,62,三次产业占国民经济的比重,63,依据三 公路承担的货运量,不同运输方式运送的货物,卡车,航空,价值/量,时限&服务,7918公路发展规划,铁路/水路 /管道,64,东部平均半小时上高速 中部平均1小时上高速 西部平均2小时上高速,“791
12、8”网 7射9纵18横8.5万公里 连接20万以上人口城市 覆盖人口10多亿 东部90% 中部83% 西部70% 覆盖地区GDP占全国85%,货运中转站,国家高速公路网建设,65,高速公路发展与大客车、轻型客车的关系，可以解释重卡,重卡相对优势提高,66,(2)短期周期波动规律,商用车与GDP的变化保持高度的同步性，但波动幅度远大于GDP,67,中重型卡车与GDP的变化保持高度的同步性，只有2003和2005年两年不一致（非典、治超政策突变），但波动幅度更大于GDP,68,周期规律结论:,中重型卡车的市场变化与GDP增长率变化的密切相关。 从短期周期波动规律角度来看，GDP增长率在 810%时
13、，商用车增长率与GDP增长率最靠近，最靠近长期趋势线，而2010年GDP增长率预计为9%左右 。,综合长期规律和短期规律分析，2010年商用车9%左右的可能性比较大。,69,2008-2010年中国汽车内需（万辆）,70,2008-2010年中国商用车分车型批发量（万辆）,71,（二）自主品牌,三、3个关注点,（一）新能源汽车,（三）区域市场,72,（一）新能源汽车,1.我国迫切需要发展新能源汽车,2.我国新能源汽车应是各种方式并存,3.我国最可能在纯电动汽车上取得突破,73,1.我国迫切需要发展新能源汽车,过去10年我国汽车市场迅速扩张，1998-2008年汽车销售量年均增长18.6%。,7
14、4,过去10年我国汽车保有量也迅速增长，1998-2008年汽车保有量年均增长14%。,75,随着汽车保有量的高速增长，汽车用油大量增加,中国车用石油消耗量变化，2000-2005,单位：万吨,76,导致我国石油总消费量迅速攀升,石油消费量（万吨）,车用石油贡献度： 49.7% 46.2% 44.4% 51.1%,77,而我国国产原油的数量增长缓慢，石油供给增长量主要依靠进口,国内原油产量和进口量,78,排放污染和改善空气质量刻不容缓,500,200,100,0,50,138,数据：国家环保总局,79,机动车尾气排放分担率（2005年）,80,2. 20年内我国新能源汽车应是各种方式并存,汽车
15、能源细类,传统 替代燃料汽车 新能源,81,（1）巨大的市场容量为我国发展各类新能源汽车提供了规模经济性,乘用车：2020年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，增长率相当于GDP增长率的1.5倍左右,汽车总需求3000万辆和3亿辆的保有量是完全可能的。,82,石油消耗量预测(考虑效率提高，不考虑车用替代能源),(1)石油,（2）巨大的市场容量使我国依赖任何单一能源方式都无法承受,中国石油产量,4.1,5.1,6.3,未来我国石油进口依存度超过70% 全社会石油消化增长主要来自于车用石油消耗增长,83,推广10%(按汽车保有量)乙醇的玉米需求量,万吨,(2)乙醇等生物燃料,万吨,我国玉米产量,8
16、4,(3)电动汽车,当前电力需求,单位：亿千瓦小时,按照轿车测算： 100百公里10千瓦时电力需求 一辆轿车家庭1年1.5万公里 轿车保有量：2015年7600万辆 年电力需求：1140亿千瓦电力 客车、货车、出租车等耗电量也比较大,85,电动汽车产业化所必备条件在短期很难全面具备,能力储存（电池）,能量 管理系统,充电等 基础设施,产品认证,对电池组工作状态监控，最大化效率和使用寿命,大容量 低成本 长周期,中级轿车续航达到200公里： 电池组价格：610万元 电池组重：1.6-1.8吨 安全性：尚无大规模应用经验,86,内涵：实行优化传统汽车动力效率与鼓励新能源并重,优化现有车用能源动力系统 提高现有发动机技术 发展混合动力汽车（HEV） 发展替代燃料,转型战略,开发新一代车用能源动力系统 发展PHEV 发展纯电动汽车 发展燃料电池汽车,并 行,互 动,可持续发展的 汽车能源动力,过渡战略
