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1、北兴市场营销,秘密,行业简介,世界钢铁工业生产能力过剩,2001年世界钢铁产需对比,近年来世界范围内高新技术突破引发的世界经济结构调整,极大地提升了全球生产力水平,同时也把不少传统产业推向了产能过剩的境地,钢铁行业即是其中之一。 目前全世界钢的生产能力近10亿,2000年钢产量约8.2亿吨,产能利用率仅0%。美国、日本、韩国及欧洲的一些主要产钢国普遍存在着开工不足的问题。 发达工业国家钢铁产量基本稳定甚至略有降低,并转向结构调整,生产高附加值产品。,数据来源：IISL,8.7亿吨,10亿吨,需求量,生产能力,世界性的产能过剩导致行业内的竞争异常激烈！,世界市场的供求分析,在需求大于生产能力的区
2、域（亚洲、北美、非洲、中东更容易发展）市场竞争相对较弱，有较大的生存空间。 全球钢铁产量主要集中于北美、欧洲和亚洲地区，亚洲居首！,亚洲钢铁行业简介,1、最新预测数字表明，世界钢材消费量在2001年到2003年期间年平均增长率达到2.2%，相当于每年增加5000多万吨。世界钢材消费量到2003年将达到3.5%，其中，增量中绝大部分将来自于中国。 2、中国是亚洲第一产钢国。中国钢材消费量在2001年至2003年期间年增长率达到10%多，世界其他地区在此期间年平均增长率仅为0.3%,相当于每年只增加200万吨。,数据来源：IISL,中国钢铁工业生产能力过剩,2002年国内钢铁产需对比,1.近两年净
3、增生产能力，炼铁550万吨；炼钢400万吨（新增1700万吨，淘汰1300吨）；轧钢900万吨（新增1460万吨，淘汰560万吨）；连铸机1500万吨（新增1600万吨，淘汰100万吨）。从品种看，主要是薄板、线材、型棒材。明后年将有一批技改项目投产，生产能力进一步增加，投产时间相对集中，产品档次雷同。 2.产量明显过剩：2002年大中型钢铁企业钢产量预计安排1.5亿吨，比2001年增产1800万吨，增长13.6%(2001年产量约13190万吨，比2000年增产1200万吨，增长10%）；就全国而言，2002年企业自行安排钢产量约1.6亿吨，至少大于需求10%以上，如不加以控制，按市场需求组
4、织市场，将必然回到增产不增收的老路子上去。,数据来源：钢铁规划研究总院,国内产能过剩在短时间内有扩大趋势！,我国钢铁行业处在行业生命周期的成熟阶段,引入期,成长期,成熟期,衰退期,增长率,缓慢增长,加速增长,水平,衰退,销售额,低,上升,顶峰,衰退,成本每客户,高,一般,低,低,产品线,很短,增长,多样化,缩减,平均利润率,负,增加,可以很高,衰减,竞争对手,很少,增加,更多但稳定,减少,典型定价方式,成本加成,价格渗透,竞争价格,减价,进入障碍,技术,竞争对手,竞争对手,产量过剩,典型广告方式,认知和教育,大众市场认知,市场细分,减少,我国特殊钢行业特点,1、国内特殊钢生产缺乏世界大市场观念
5、，过分 依托国内市场。,2、产品结构不合理。常规的特殊钢材供大于求， 而高附加值的特殊钢材又难以满足国内市场。,3、特殊钢材质量和生产工艺，同国际水平有很大 差距。,国际特殊钢市场竞争格局,数据来源：IISL,目前各国特殊钢材年出口量约1400万吨。日本占世界特殊钢市场份额约为28%，德国、法国、瑞典、比利时、英国都以占领国际市场为目标，上述6个国家在国际市场共计占有近90%份额，相比之下，中国国际市场份额约1.5%。我国特殊钢基本上是国内市场。,国内特殊钢产品品种结构,数据来源：冶金管理,碳结75%，碳工0.02%、碳弹0.7%、合弹2.5%、合结10.5%、轴承3.5%、合工0.6%、高速
6、0.1%、不锈5%、其它2.08%。 从钢材品种分析，据2001年初步统计，特钢协系统优质型材产量约为620万吨（占全行业总产量69%左右），同比增长近90万吨，增幅17%，其中90以上的特钢大型轧材市场看好，增幅近20%。,目前，国内特殊钢品种结构不尽合理，按国外标准，只有约1/3品种为特殊钢。这种品种结构导致国内特钢不特。加入WTO后，对国内特殊钢品种结构优化和品种开发将产生影响！,数据来源：冶金管理,2000年日本特殊钢销售量为1434万吨，其中445万吨出口，占31%，可见日本特殊钢是以国际市场为销售对象。 中国随着工业基础的提高，产品结构将发生重大变化，而日本的产品结构对于中国特钢的
7、发展很有借鉴意义。,日本特殊钢产品结构,世界主要国家特殊钢比重,数据来源：特殊钢协会,同国际水平相比，中国的特殊钢在产业中的比重只有4%；远远小于主要的发达国家水平。由此可见，国内真正意义上的特殊钢量与国外先进工业国家尚有一定差距，还有一定的市场空间，加入WTO后，这一部分国内市场空间极易被国外占领，对国内特殊钢市场将产生影响。,对国内的特钢企业而言，机遇和挑战并存！,特殊钢行业现状,根据特钢协会成员单位统计（约占全行业总量70%），2001年全年钢产量预计1450万吨，比上年增长8.7%，其中优钢产量约930万吨，比上年增长约14.4%。全年钢材产量预计可达1500万吨（材产量大于钢产量主要
8、是有些企业轧钢能力大于炼钢能力，因而外购或进口钢坯轧材）。 目前，国内特殊钢材在国际市场上的竞争力是微弱的，国内特殊钢材质量因工艺技术落后，其竞争力远不如国外，如钢的纯洁度是特殊钢重要的技术质量指标，是影响钢材性能的决定因素之一，如钢中的含氧量。又如表面质量及外形尺寸，国外特殊钢厂控制十分严格，目前国内只有个别企业可以达到。 合金钢长材生产能力可以满足需要。国内用量最大的品种有轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、模具钢、不锈钢长材，同国外先进厂家实物质量相比差距很大。特钢企业要结合组织结构调整，按专业化分工的原则，瞄准国际名牌产 品的实物质量水平，进行工艺技术和装备的配套完善，逐步形成各自的拳头产品。,国
9、内特钢需求预测,国内特钢需求预测分析 2002年我国经济增长目标为7%左右，全国钢产量1.25亿吨（不含出口增量和以产顶进部分）。按上述两项大指标计算，2002年特钢增幅大约为8.4%-10.5%，优钢总量约为1100万吨，优钢材总量约为960万吨。综合上述因素作初步预测：其中合金钢大型轧材约需15万吨，轴承钢线材约需8万吨，套管约需58万吨。,2002年特殊钢品种需求预测,数据来源：特殊钢协会,未来特殊钢需求总量预测,备注：1、上述的计算结论中不含碳结钢。 2、特殊钢和棒材的比重，随着国内工业的整体水平的提高，以及产品结构的调整，将逐渐向发达国家靠拢；国外水平短时间难以达到，是一个渐进的过程
10、，因此选用折中的比重数据，准确度会更高。,数据来源：IISL、特殊钢协会,高附加值产品的现状,在国内，众多特钢企业都挤在一个容量有限的常规特殊钢市场，而高质量、高附加值特殊钢材目前国内虽有需求，且供不应求，但容量也是有限，在一些行业目前大规模应用的把握性不大。 国内相关行业对特钢高附加值品种虽有需求，但大规模应用的把握性不大，也就是说，特钢高附加值品种的国内市场需求目前是有限的，在全国不是百万吨级的需求量，而是十万吨级、万吨级，甚至千吨级的需求。这种需求在加入WTO后，关税减免及进口配额取消，很容易受到进口冲击。因此，特钢高附加值品种，一方面有待国内市场需求的增加，另一方面从现在起就要面对国际
11、市场。,北兴市场营销,秘密,北京深蓝世纪管理咨询公司 2002年8月,特殊钢相关行业,钢铁工业具有较高的产业关联度,钢铁工业作为一个原材料的生产和加工部门,处于产业链的中间位置。钢铁工业生产中要消耗大量的铁矿石、煤炭、电力、石油等原材料,使用大量的机电设备,同时又是交通运输消耗的大户。 它向上游产业联系采矿业、能源工业、交通运输业;同时,钢铁工业提供的产品又是其他许多产业的基本原材料;向下游又与机械工业、汽车制造业、建筑业、交通业运输业等各重要的行业存在着密切的联系。 能源、交通、汽车、建筑业、制造业等相关产业的发展为钢铁行业的发展提供发展的契机;反过来,钢铁行业的发展也会促进这些相关行业的进
12、步。以汽车工业为例,汽车用钢材通常占全部钢材消耗量的10%一25%(薄钢板占30%一40%),汽车工业的发展为钢铁工业的进一步发展提供了动力,而钢铁工业发展带来的技术革新又可为汽车工业提供一些特殊钢材(如高强低合金钢、不锈钢、功能材料、复合材料等),提高轿车的安全性、经济性和舒适性。,七大增长点拉动经济发展,农村消费环境的改善和农民负担的减轻，将大幅度提高农民整体收入。 居民对教育医疗保健文化的消费将大幅度增加。 汽车消费。 政府投资领域众多，投资量加大。 城镇居民住房投资需求快速增加。（1000亿的投资平均每年） 企业投资需求有待激活。 扩大国外需求市场。,对钢铁行业影响最深远的两个是领域：
13、汽车行业和建筑行业。它们在今后较长的一段时间内，将是中国经济增长的主要力量。,机械行业钢材消费现状,2001年，我国机械工业生产始终保持较快增长态势。其中，农机行业增长加快。机械工业产品销售量增幅较大的有石油钻采设备、矿用挖掘机、冶炼设备、高精度机床、大型机床等销量较大。汽车、轿车、大中型拖拉机、小型拖拉机、四轮农用运输车、冶炼设备、发电设备等产品的产效率都达到100%。 2001年，我国机械工业主要产品产量为汽车230万辆，其中轿车70万辆；摩托车1000万辆；三轮农用运输车235万辆；小型拖拉机190万辆；石油钻采设备15万吨；冶炼设备6万吨。按此推算全行业消费钢材约在2600万吨以上。其
14、中进口钢材约为200多万吨。消费的钢材主要为薄板和优钢各占五分之一，其余为小型材、硅钢片等。 2002年，机械行业将重点发展汽车及机电、重型机械产品。按此推算，2002年消费钢材达到2750万吨以上。消费增加较多的品种为中板约为400万吨以上，薄板在560万吨左右；而硅钢片的需求量将减少，优质型钢将增加。,汽车行业发展趋势,由于钢铁行业具有较高的产业关联度，因此汽车行业的发展对于今后一段时期内，中国的钢铁工业，特殊钢行业的影响是非常巨大的。,未来汽车发展趋势,2001年汽车产量236万辆，轿车61万辆。 10年内，中国将是全球轿车市场增长最快的国家，2005年以前能以年均9%的速度增长。 20
15、05年，汽车产量为320万辆左右，其中轿车产量为110万辆左右，汽车工业增加值为1300亿元，占国内生产总值1%左右，汽车产品基本满足国内市场需求。2005年摩托车产量约为1300万辆。摩托车出口占其销售收入的比例达到15-20%。,产量 236 万辆,产量320 万辆,产量 400 万辆,2001年,2005年,2010年,数据来源：罗兰贝格,零部件制造业将发展迅速,中国加入WTO组织，无疑对中国弹簧业界具有深远的影响，在已经公布的入世议定书中，中国政府明确承诺，对汽车及零部件的关税逐步下调，到2006年轿车整车关税降至25%，零部件关税降至10%，汽车的重要零部件，都将不可避免受到波及。
16、日本学者借用足球比赛中的“中场”一词。把最终装配工业和基础材料工业之间的零部件制造业称“中场产业”，他们认为，中场产业将成为今后制造业的核心和领导产业。如国外汽车和家电行业等装配性企业发展缓慢，出现衰退，但汽车零部件制造业发展迅速，尤其是制造高功能零件，发展更快。零部件企业正向大型化、专业化、国际化方向发展，如世界最大的齿轮集团ZF已成为年产50亿美元的跨国公司。,铁路行业新兴的市场机会,1、铁路系统所需钢材分两大类；全国铁路工程用钢，包括钢筋、钢丝和工程所需的各种用钢。机车车辆用钢，包括钢轨、车轱轮、车厢用钢等。 2、年需优钢钢材80万吨，由于铁路的发展，所需钢材品种、规格均发生了很大变化。例如铁路提速导致了对特殊钢的需求增大。 3、但是保护政策可能不复存在，采购行为趋于市场化、国际化，铁路行业的钢材供应市场将面临更大的竞争压力。,目前铁道部的原材料由中国铁路物资总公司统一采购。 铁道部具有很强的议价能力，但是由于钢铁 行业受国家政策保护，其议价能力没有发挥。,数据来源：2001年中国钢材市场与贸易国际研讨会、冶金管理、钢铁信息,铁路
