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1、,2008年理财市场现状与发展趋势,2008.12,研究报告,第一部分 项目说明 第二部分 主要结论 现状盘点 未来展望,contents,2008年，理财已涉及百姓生活方方面面，大到国家财政政策的微小变化，小至理财产品的年收益率，无不牵动着百姓的神经。可以说，理财生活的质量已关系到我们每个人的生活质量。特别是这几年，股市的涨跌，百姓财富的增长使中国中小投资者的队伍空前壮大。虽然美国次贷危机越演越烈，使我们的经济形势更加扑朔迷离，但从长期来看，投资者群体的不断增长和成熟是不可逆转的大趋势。 为此， 2008年11月搜狐财经与数字100市场咨询有限公司再次携手，利用数字100公司独立开发的网上调
2、查平台态度8调查网（），进行此次“金融理财网络调查”，旨在客观反映投资者理财现状与发展趋势。,调查背景与目的,所有有效问卷经本公司系统逻辑自动检查功能查错。 数据的统计分析在 SPSS 12.0 下进行，所作分析包括频数分析、交叉分析、均值分析、多重应答分析、显著性检验。,在线调查：采用网民随机自愿调查的在线调查方式,调查对象,样本量,调查对象与分析方法,大众理财人群,共回收有效样本638份,调查方法,contents,第一部分 项目说明 第二部分 主要结论 现状盘点 未来展望,一、投资者对投资市场判断和对策,2008年，投资者市场信心普遍遭受宏观经济形势的不利影响，其中股市下跌的影响最为深重
3、。,08年宏观经济形势对个人理财的影响,08年影响个人理财的重大经济事件,高收入群体受宏观经济的影响更为深重,金融危机使他们的投资收入受到重创, 严重影响了他们的投资理财行为.影响较大的人群是31-35岁.,个人月 收入,观点,不同收入人群认为宏观经济形势对个人理财的影响,面对目前的金融危机，投资者有两种策略: 一是保守性策略;另一种是投机性策略.,投资者目前应对当前金融危机的投资理财策略,增加货币性、债券型基金的购 买，减少股票型，指数型基金,80后首次投资就受到打击,面对目前的危机更多的增加储蓄,成熟投资者更愿意抓住目前时机抄底股市:逆向投资!,保守性策略体现在对理财产品的选择中,就是更加
4、看重理财产品的风险控制、稳定性和保本增值。,08年经济形势下投资者最看重理财产品的因素,从资金动向来看，在投资金额比例上，08年储蓄有所增长，基金投资比例大幅缩水，受股市套牢影响，股票投资比例没有变化。,各种理财方式占总投资额的比例,不动产仍然是个人投资者投资比例最高的理财方式,投资者对基金信心严重不足,目前投资者对各种理财方式的收益预期不高，一方面反映熊市下市场信心不足，另一方面也反映投资者市场的日趋成熟。,08年投资者理财收益期望,36-40岁人群投资心理分歧较大, 保守群体对理财收益期望只要高出定期存款就可,投机群体期望理财收益高,更愿意在熊市中抄底. 青年投资者期望的收益以5%-10%
5、为主，41岁以上群体对收益预期较为保守。,不同年龄投资者的理财收益期望,这部分投资者有可能成为市场的投机者,熊市抄底的”先行者”,小心谨慎 一夜暴富,投资者对投资市场判断和对策小结,小心谨慎 一夜暴富,投资 心态,市场机会,牛市泡 沫破灭,宏观经济对投 资者影响深重,双重压力,二、投资者投资行为特征 （理财渠道和理财方式）,1,投资者理财渠道选择,银行是目前投资者购买理财产品的主要业务渠道。,08年投资者个人理财的主要渠道,投资者在选择银行办理基金业务时,对于四大国有商业银行和全国性股份制商业银行有更高的偏好.,投资者在不同类型银行办理的理财业务,办理基金业务时对于建设银行、兴业银行、广东发展
6、银行、光大银行更为偏好,便捷仍是投资者选择银行的首要考虑，但产品、服务、专业性等“软件”因素日益成为更为重要的决定因素。,投资者选择办理理财业务银行的原因,在理财业务方面,建设银行手续简便,工商银行网上银行发达,招商银行手续简便产品有特色得到了投资者的认同。,投资者认为某家银行比其他银行在理财业务做的好的方面,2,投资者理财方式偏好,从新增理财方式来看:新增股民和基民速度放缓，人民币储蓄比例增加，投资方式呈现出更加保守和多样化。,投资者新增理财方式,商业保险跻身成为继储蓄、基金、股票之后四大投资理财方式之一，当前形势下国债和黄金市场增幅也比较明显。,投资者目前的投资理财方式前十名,其他,注:其
7、他方式都低于10%,保险受到关注,储蓄方面：虽然新增储蓄投资者比例出现增长，但受投资多样化影响，储蓄者数量仍出现整体下滑,商业保险方面：在今年宏观经济形势下,养老险的市场占有率明显上升,呈现稳健投资方向.,投资者目前购买的保险类型,2006年投资者购买的保险类型,NO.1,NO.2,NO.3,NO.1,NO.2,NO.3,基金方面：相对07年,投资者在基金持有的种类上更加分散, 更为稳定的债券型、保本型增长迅速，资金来源也更为分散。,投资者目前购买的基金类型,投资者购买基金的资金来源,(2007年:39.3%),(2007年:24.4%),(2007年:6.4%),(2007年:4.3%),(
8、2007年:1.7%),(2007年:13.8%),一旦市场出现大的波动，这些人是否还会留在基金市场？,收益之外，基金公司的品牌形象逐渐成为投资者购买基金的重要考虑因素。,07年大家把基金当股票买，对风险关注大，08年基民对基金机构投资有了更为成熟的认识，对机构关注度提升。,股票方面：目前一半以上的股民采取长期持有的策略，等待股市全面反弹再抛出.,目前股民投资股票的方式,投资者股票投资的资金来源,这个比例比去年有所上升,反映股市见底投资者抄底的心态,上市公司业绩、股票收益以及整体市场行情是左右股票投资者的主要因素。,投资者购买股票时主要考虑因素,投资者理财行为特征小结,投资者网络 依赖度增加,
9、重视品牌形象,对“软性”服务 的要求提高,机会 or 威胁,策略A 重视网络资源,策略C 提升专业性、人员服务,策略D 产品特色、流程机制的改进,优 势 Or 劣 势,内外兼修,策略B 重视品牌形象的差异化,第一部分 项目说明 第二部分 主要结论 现状盘点 未来展望,contents,目前投资者对股市未来看低，观望态度明显。,投资者对未来股市走势的看法,投资者将采取的操作行为,理财市场趋势：未来1年内，储蓄、国债、黄金投资及商业保险预期有较好增长，股票投资缩水，基金投资增速放缓.,投资者未来一年增加或减少投资的意愿变化情况,09年 基金业 发展趋势与建议：,人才危机,信任危机,管理危机,08年
10、新老基民均损失惨重,规模、渠道、成本、产品,出 路,？,1.高成本粗放式经营 低成本集约式经营 2. 人员专业化培养人才保留机制,单纯为获得发行机会而创新 实质创新,2.管理规模与经营效益的有机平衡,3.从重规模到重服务的转变(专业化服务),投资者信心不足, 口碑效应不好,投资者对专业化有更高的要求;,1、规模化扩张，管理不健全； 2、渠道单一，成本高； 3、缺乏产品优势，无个性,1.投资业绩与风险的控制能力,09年 保险业 发展趋势与建议：,投资需求上升， 需求多样化,营销模式创新,产品创新,管理体制创新,业务体制； 风险体制； 内部重组； ,供给导向,稳定投资需求上升， 商业保险迎来机遇,保险业积极创新应对,需求导向,人情关系推销,电话、互联网营销、 银行保险收入,投资者对产品特色关注度高,网上渠道受欢迎,（针对不同人群、不同需求开发不同产品）,09年 银行业理财业务 发展趋势与建议：,理财 产品,服务 质量,外部 合作,品牌 形象,对银行理财产品信心不足,内部,外部,投资者服务需求变化,手续要求更加简便,改进,储蓄上升,改进,强调业务的 品牌形象,国有银行品牌老化； 子母品牌缺乏关联； 品牌缺乏个性,多样化理财产品， 引导投资者分流,强调服务的品牌形象，差异化,费用高， 供应商不满,利益分配与风险共担问题,信任机制是产业链有效运行的基础,
