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1、金融市场产品介绍及案例,金融市场部 2008年11月,目录,一、概述 二、合作模式 三、产品线介绍 四、销售推动及支持,概述,公司理财业务是指我行从客户融资、资产及风险管理的需求出发，通过对信托、租赁、基金、证券、银行等多种金融资源的整合，或者运用远期、期权、掉期、期货等衍生工具或各种衍生工具的组合，帮助客户在符合市场预期的情况下获取收益或规避风险，从而满足客户关于融资、资金和财务管理等不同金融需求的活动。,概述,公司理财业务不仅向市场提供了丰富多样的理财产品和避险工具，也为公司客户提供了新的融资渠道。公司机构理财业务为我行公司业务拓展提供了新的手段，且具有不占用(或少占用)风险资本、不影响存
2、贷比、提高中间业务收入等诸多优势。,概述,我行公司机构理财业务的市场推广品牌统一称谓为“非凡理财” ，随着产品线的进一步丰富，还将陆续推出更多的公司机构理财产品。,一、概述 二、合作模式 三、产品线介绍 四、销售推动及支持,合作模式,金融市场事业部是理财业务的管理部门，负责审批理财业务以及理财产品设计、投资和资产管理，在其授权范围内负责对信托公司、基金公司、证券公司、外资银行等合作对象的选择。 各分支行及行业金融事业部等负责项目推荐和组织推动理财产品的销售。,一、概述 二、合作模式 三、产品线介绍 四、销售推动及支持,产品线介绍,降低财务成本,企业目标,投资增值,管理利率、汇率风险,降低融资成
3、本、扩大融资渠道,理财产品类别,债务管理类,资产管理类,风险管理类,融资管理类,兼顾资金流动性和收益,现金管理类,产品线介绍,资产类产品 对信托、租赁、保 险、基金、证券、 银行等多种金融 资源的整合,交易型产品 运用远期、期权、 掉期、期货等衍生 工具或各种衍生工 具的组合,产品线介绍_融资管理,产品线介绍_融资管理,信用融资 担保融资 抵（质）押融资 后续贷款融资 短期融资券 中期商业票据,产品线介绍_融资管理(信用融资),产品线介绍_融资管理(担保融资),产品线介绍_融资管理(抵质押融资),产品线介绍_融资管理(后续贷款融资),产品线介绍_融资管理(短期融资券),发行主体：境内非金融企业
4、法人 发行对象：银行间债券市场的机构投资者，不向社会公众发行 主承销商：具有短期融资券主承销商资格的银行、证券公司 发行期限：不超过365天，余额管理 发行流通场所：银行间债券市场 审批制度：人民银行备案制，有效期1年 发行方式：贴现发行或按面值发行 定价方式：薄记建档、利率或价格招标 承销方式：主承销商负责制（代销、余额包销、全额包销等） 登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司 托管方式：实名记帐式 信息披露网址：中国债券网http:/ 中国货币网http:/,产品线介绍_融资管理(中期票据),中期票据：是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证
5、券。 发行主体：具有法人资格的非金融企业 发行对象：银行间债券市场的机构投资者 产品期限：35年，初期一般约定3年 发行额度：净资产规模的40%（扣除其他已发行债券余额），初期30亿元以上 评级要求：至少AA以上，初期AAA 信用增级：企业信用或其他增级方式，初期本着先易后难的原则，以信用方式发行 发行利率：以市场化方式确定，初期5.3%左右 收费标准：以市场化方式确定，初期0.3%；一次性收为0.9%,产品线介绍_资产管理,资产管理类产品 交易类产品,产品线介绍_资产管理(资产管理类产品),投资于： 债券市场、货币市场型理财产品 投资于： 信贷市场型理财产品 投资于： 证券市场型理财产品 投
6、资于： 私募股权、艺术品投资等理财产品,产品线介绍_资产管理类产品(债券市场、货币市场型理财产品一),产品线介绍_资产管理类产品(债券市场、货币市场型理财产品二),产品线介绍_资产管理类产品(债券市场、货币市场型理财产品三),产品线介绍_资产管理类产品(信贷市场型理财产品一),产品线介绍_资产管理类产品(信贷市场型理财产品二),产品线介绍_资产管理类产品(证券市场型理财产品),产品线介绍_资产管理(交易类产品),资产管理类的理财产品 风险管理类的理财产品 债务管理类的理财产品 融资业务类的理财产品,产品线介绍_资产管理(交易类产品),产品线介绍_资产管理(交易类产品),产品线介绍_资产管理(交
7、易类产品),产品线介绍_资产管理(交易类产品),（四),产品线介绍_风险管理,利率风险管理: 1.已有存贷款的利率风险； 2.在未来时点办理存贷款的利率风险 汇率风险管理: 已收汇或应收应付外汇项下的汇率变动风险,产品线介绍_风险管理,产品基本情况（一）： 客户预期3个月后SHIBOR会下降；如果3个月后SHIBOR下降,客户可能会因此遭受损失。 目的：在现阶段锁定3个月后的3个月SHIBOR利率。,解决方案： 我行为客户提供36的远期利率协议，在3个月后客户按照到时的市场上3个月期SHBIOR利率与我行按照约定利率轧差交割。 客户的损益分析： 如果3个月后SHBIOR低于约定利率，客户获得收
8、益；反之客户则遭受损失。此产品适合对未来SHIBOR下降有强烈预期或者需要规避SHIBOR下降风险的客户。 分行收益： 获得中间业务收入,产品线介绍_风险管理,产品基本情况（二）： 某出口客户每月收到等额的美元回款;如果美元对人民币的汇率单边下跌,客户将遭受结汇损失 目的：锁定收到回款时的结汇汇率；同时尽可能提高结汇汇率。 解决方案： 运用结构性远期结售汇规避人民币升值带来的汇率风险，客户购买我行的结构性远期结汇。即客户在进行结汇时，除了可以在每个月按照事先定好的汇率进行结汇以外，客户在结汇时还将按照本金的n0.167%获得额外的美元补偿(n为当月6个月LIBOR大于2%的天数)。 客户的收益
9、分析： 1、每个月按照预先约定的汇率进行结汇，锁定汇率风险 2、按照6个月LIBOR大于2%的天数计算的额外的美元补贴。 分行收益： 每个月获得非利息业务收入.,产品线介绍_风险管理(债务管理),公司债务基本情况： 币种：美元 性质：贷款 金额：10亿 期限：5 年 利率：6MLIBOR+100BP 债务管理方案： 将浮动利率转换成固定利率,客户,民生银行,4.00%,6MLIBOR+100BP,具体条款：,起息日: 2009年6月19日 到期日: 2014年6月18日 名义本金: 美元10亿元 客户接收: 6MLIBOR+100BP(每半年, A/365) 客户支付：4.00% (每半年,
10、A/365),产品线介绍_风险管理(债务管理),航空公司债务基本情况： 币种：日元 性质：贷款 金额：10亿元 期限：5 年 利率：2%（每年付息） 债务管理方案： 将日元贷款转换成美元贷款,客户,民生银行,美元本息,日元本息,具体条款：,起息日: 2009年6月19日 到期日: 2014年6月18日 名义本金: 日元10亿 客户接收: 日元本息(每年, A/365) 客户支付：美元(日元本金/109)*(1+4%) (每年, A/365),一、概述 二、合作模式 三、产品线介绍 四、销售推动及支持,销售推动与支持_产品销售流程(常规产品),产品设计团队,进行产品立项及审批，制作推介资料及推介
11、版合同,产品管理团队,审核并转发推介资料及推介版合同,产品销售团队,公示推介资料及推介版合同，进行产品推介及对公预售,产品销售团队,确定发行日期及起息日等销售要素，公示告知认购方,产品销售团队,发行期内组织认购方缴款，完成产品销售,产品管理团队,起息日资金划拨、信息披露、收入分配及资金兑付及收息,销售推动与支持_搭建销售平台,总行金融市场部,分行理财对口部门,支行及客户经理,对公客户,一般不以广播、软文、电视、门户网站等公众传播形式进行宣传，而采取系统内层层传递的方式进行营销。,民生外网 民生0A内网 民生短信系统 邮件及电话等 分行理财对口部门应搭建有效的营销平台，建立自己的理财产品客户经理
12、销售队伍。,销售推动与支持_目标客户,资金盈余的企业客户： 一般向其推荐生息资产为同一行业或产业链的理财产品，同时在期限、收益和质押融资等方面进行个性化安排。 资金量较大的企业集团财务公司： 一般向其推介信用等级高、银行可对生息资产提供信用增级的理财产品，注重风险的易识别性和可控性。 风险管理需求的企业客户： 包括有远期收付汇、外债或商品交易等的公司客户，实施风险管理定制策略。 信用高及现金流充沛的融资型企业客户 符合我行的授信标准,又有非常规融资需求的客户,实施金融市场融资策略. 金融同业客户： 包括流动性充裕的城市商业银行、农信社、信托公司等，替代国债、拆借等一般资金运用，提高富余头寸收益。,销售推动与支持_销售渠道拓展,同业代销渠道： 对于不能自身认购持有理财产品的同业客户，可以与其合作开展代理销售。对于此类新渠道的开拓，可单独投放产品，且定价可有倾斜。 团购销售渠道： 拓展大型企业，以团购的形式即5人以上的个人团体购买 ，向其员工销售理财产品对于此类新渠道的开拓，可单独投放产品，且定价可有倾斜。,公司机构理财业务意义,增加负债业务 提高中间业务收入 扩大资产业务 提高国际结算量 巩固客户和我行的战略合作关系及忠诚度 树立我行专业形象,非凡理财,
