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1、药品行业市场调查一、 宏观市场环境分析（一）、全国医药市场综合情况根据SFDA（南方医药经济研究所）刚刚发布的2010年全国医药工业运行情况和2011年医药经济预测：2010年1-8月，医药工业总产值为7708.38亿元，同比增长25.23%，增幅比2009年同期增加7.84个百分点；SFDA预测，2010年第三终端全年规模为1297亿元，同比增长约27.9%。根据调查显示，综合各种因素，2010年全国医药工业总产值平稳增长。2010年中国的药品市场规模预计将达到7556亿元，同比增长22%。2010年中国医药工业总产值将达到12560亿元，同比增长25%。在GDP增长不低于7%、世界经济不会
2、二次探底、8500亿元增量投入能够按进度到位的预测前提下， 2011年中国医药工业还将有23%的增长，达到15450亿元的规模。（二）、医药中药市场综合情况80年代至今，随着化学药品开发渐趋艰难，药害问题不断被认识，国际药学界对中药的兴趣渐增，中药热逐渐升温。在我国，中药在医疗保健事业中起着重要的作用，目前占药品市场消费总量的40%，呈现出中药与西药半壁江山的格局。根据SFDA对九个大城市的样本医院调查所得，2009 年九个城市样本医院的中药购进金额达到约133 亿，同比增长23.4%，较08 年同比增速有所加快，与前期统计局公布的09 年1-11 月中成药行业销售收入同比增长21.29%这一
3、数据基本吻合。而从用药终端的细分类别份额变化和增长情况来看，与西药相比，中药的在部分疑难杂症以及慢性病领域具备一定优势。心脑血管用药是中药的优势领域，稳居样本医院购进金额首位，近年来市场份额始终保持在36%以上；肿瘤疾病用药一直排在购药金额的第 2 位，09 占医院终端药品购进金额的15.8%；中药在妇科用药中优势也比较明显，其份额占比呈上升趋势。资料来源：SFDA 南方医药经济研究所根据SFDA对占医院终端用药金额5%以上的6大类别进行的研究，并对规模较大及增长迅速的品种进行的具体分析，增长最快的是呼吸系统疾病用药，达到40.4%。妇科用药、肿瘤疾病用药、心脑血管疾病用药也保持了20%以上的
4、增长，而骨骼肌肉系统疾病用药则增速相对缓慢。资料来源：SFDA 南方医药经济研究所由此可见，心脑血管疾病、妇科疾病、抗肿瘤产品三大类在中药市场的发展在当下乃至未来都依旧会处于一个举足轻重的地位。二、三大类药品市场情况分析（一）、心脑血管疾病中成药国内市场情况1、心脑血管疾病中成药市场规模据我国2008年第四次国家卫生服务研究统计调查数据显示：从1993年至2008年，15年间，我国居民心脑血管疾病患病率呈现了快速增长之势，年均增长率达到了8.37%。按2008年人口总数13.3亿推算，我国经医生明确诊断的心脑血管疾病例数由1993年的0.37亿人增加到2008年1.14亿人。可见，随着老龄化进
5、程的加快，心脑血管疾病已经成为影响我国居民健康的主要问题。目前我国心脑血管药物在我国药品市场规模中仅次于抗感染药物，位居第2位，2007年市场规模达到了700亿元，2008年为813亿元，2009年上升至983亿元，市场总体发展非常成熟。近3年的市场规模年均复合增长率达到18.55%，市场成长性较好。中成药数据显示，我国心脑血管中成药20072009年的市场规模分别为234亿元、280亿元、348亿元，其复合增长率为21.94%，高于心脑血管总体用药市场及整个医院用药市场的年均复合增长率，而在政策扶持力度加大、老龄化趋势加剧及原材料涨价等多种利好因素的影响下，心脑血管中成药未来市场更为广阔。心
6、脑血管用药以心血管用药占据 57.59%的份额，脑血管用药占40.33%的份额，其余的均是降脂用药等，所占份额比较少。资料来源：SFDA 南方医药经济研究所2、心脑血管中成药市场份额2009年在我国九城市医院心脑血管中成药市场中，注射剂是最畅销的剂型，占领九城市医院市场整个心脑血管中成药的半壁江山，可见心脑血管中药注射剂在临床中，尤其是在患者危急重症的抢救过程中发挥了巨大的作用。2008年对于中药注射剂而言是难熬的一年，“刺五加注射剂事件”的发生，再次把中药注射剂推到风口浪尖上，中药注射剂安全性面临着严峻的挑战。尽管如此，2009年心脑血管中药注射剂仍保持增长势头，与2008年相比增长27.0
7、3%，因此，我们有理由相信，心脑血管中药注射剂在今后仍将长袖当舞，风生水起；胶囊排名第2位，代表品牌有脑心通胶囊、通心络胶囊等；片剂以9.76%的市场份额排名第3位；其余剂型丸剂、颗粒剂、口服液、滴剂、茶剂、含片等的市场份额均不到7%，总体上看，注射剂在市场中占主流。从各剂型市场份额的年度走势看，注射剂剂型的市场份额呈逐年上升的态势；而片剂、丸剂等则呈逐年下降的态势。2009年，在我国九城市医院市场心脑血管中成药中，友博药业以4.88%的市场份额排名第1位，代表品牌有疏血通注射液、复方降脂片和血栓通注射液等；其次是步长制药，代表品牌有丹红注射液和参仙升脉口服液等；江苏无锡山禾药业、石家庄以岭药
8、业、黑龙江珍宝岛制药分别排名第3至第5位，其市场份额均在3%左右，其余企业的市场份额相对较低。3、心脑血管中成药细分市场销售情况分析1）心脑血管中成药前十大品牌的市场占有率情况统计序号产品生产商2007年2008年2009年1复方丹参滴丸天津天士力制药5.32%4.94%4.52%2步长脑心通胶囊陕西咸阳步长制药3.02%2.91%2.77%3通心络胶囊河北以岭药业2.84%2.66%2.44%4脉络宁注射液南京金陵药业2.30%2.22%2.11%5银杏叶片扬子江药业集团1.79%1.81%1.75%6地奥心血康胶囊成都地奥集团2.40%1.79%1.57%7参麦注射液石家庄神威药业1.59
9、%1.66%1.55%8速效救心丸天津中新药业1.78%1.46%1.49%9麝香保心丸上海和黄药业1.06%1.13%1.08%10复方丹参片广州白云山和记黄埔中药1.14%1.08%1.06%合计23.23%21.66%20.34%销售单位（亿元）序号产品200720082009销售额增长率销售额增长率销售额增长率1复方丹参滴丸12.674.62%13.627.53%14.597.15%2步长脑心通胶囊7.188.30%8.0411.94%8.9511.33%3通心络胶囊6.777.46%7.338.32%7.887.51%4脉络宁注射液5.491.20%6.1211.51%6.8211.
10、38%5银杏叶片4.2714.48%5.0117.23%5.6312.46%6地奥心血康胶囊5.725.73%4.93-13.83%5.062.57%7参麦注射液3.784.13%4.5921.50%5.0224.89%8速效救心丸4.2332.82%4.02-4.94%4.814.80%9麝香保心丸2.527.69%3.1123.47%3.4916.57%10复方丹参片2.7012.31%2.9910.69%3.4410.51%从近两年心脑血管中成药各个主要品牌的增长速度看，大部分品牌的增长低于心脑血管中成药市场的整体增长率，部分品牌还有下降的趋势。麝香保心、参麦注射液和银杏叶片等品牌的增长
11、率相对较高，均达到12%以上。传统的市场优势品牌受到一些新兴品牌或潜力品牌冲击的压力较大， 充分表明心脑血管成药市场的未来发展空间非常巨大， 具有竞争优势的新产品或潜力产品都有可在激烈的市场竞争中获得一席之地。2）医院用药情况分析心脑血管疾病用药是国内医院终端中药用药金额最大的类别，许多大品种的中药均出自该领域，而由于疗效显著，中药注射剂在心脑血管疾病的医院市场占据了重要的地位。以下是心血管用药样本医院用药增速及份额心血管07年增速08年增速09年增速09年份额银杏叶注射液75.50%16.60%23.70%15.60%丹红注射液634.20%94.50%20.70%8.41%银杏叶片24.6
12、0%11.40%13.40%5.83%银杏达莫注射液85.90%19.70%0.80%5.38%参麦注射液24.50%2.40%8.30%5.20%通心络胶囊24.90%11.60%0.90%4.69%复方丹参滴丸11.40%5.40%0.00%3.89%丹参酮IIA磺酸钠36.40%8.00%36.00%丹参川芎嗪注射液996%271.60%142.20%2.94%生脉注射液9%5.30%4.30%2.87%其它41.60%资料来源：SFDA 南方医药经济研究所由数据可见，丹红注射液是心血管用药中增长较快的品种，该品种是山东步长的独家产品。由于其疗效显著，适应症广，价格具有优势，近年来产品增
13、速很快，09年九大城市样本医院购进金额已超过2 亿。以下是脑血管用药样本医院用药增速及份额脑血管07年增速08年增速09年增速09年份额疏血通注射液74.70%15.50%197.30%12.70%醒脑静注射液130.50%68.00%44.60%12.50%血栓通注射液62.50%27.30%30.50%10.20%川芎嗪注射液93.90%55.70%20.60%5.68%血塞通注射液1.90%8.80%15.80%5.49%苦碟子注射液325.10%49.00%52.00%5.15%血塞通片5.40%-4.35%71.10%5.12%血栓通胶囊42%239.00%718.60%4.96%脑心通胶囊187%27.50%25.00%4.59%灯盏花素片0.00%0.00%5794.00%4.26%其它29.00%资料来源：SFDA 南方医药经济研究所根据临床数据显示，脑血管用药存在中药注射剂具有绝对优势的情况，作为非注射剂中药品种之一，其主要渠道在非处方用药，脑心通胶囊在医院的销售额的迅速增长，也为其成为心脑血管中成药的第二大品牌奠定基础。（二）、妇科中成药国内市场情况1、妇科中成药市场规模世界卫生组织最新调查报告指出，在女性中最常见的疾病不是感冒而是妇科疾病，近年来，随着环境污染的加重、生活压力的增加，妇科疾病的发病率在持续增长。据介绍，妇科病的发病率近年
