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1、钢材经营方面相关资料2003年11月19日 这次市场营销研讨会，是继3月份钢材营销交流研讨会和8月份改革发展研讨会后，总公司专门就市场营销问题召开的另一个重要会议。与3月份的交流研讨会相比，这次研讨的范围更广、内容更深入、更具体，从这个意义上讲，这次研讨也是实现八月份改革发展研讨会上提出的六大奋斗目标具体措施的一个研究、探讨会，一个全面进入市场的动员会。第一、务必对形势有个清醒的认识在8月的改革发展研讨会上，齐总已经对总公司当前面临的形势作了透彻的分析，脱钩在即，脱钩以后的政策走向尚不明朗。这里再强调一下，那就是我们对形势务必有个清醒的认识，要牢牢记住：我们必须学会“在市场中求生存，在生存中求
2、发展”。能救我们的只有我们自己，再没有其他的救世主。第二、密切关注宏观经济形势市场营销与宏观经济形势有很大关系，因此，我们还要关注宏观方面的有关信息，以提高对整个市场的预见性,并从中寻找商机。下面是有关钢铁行业的一些分析： 一、今年我国钢铁行业运行态势及特点据国家统计局统计，今年前三季度我国国内生产总值完成79114亿元，比上年同期增长8.5%，为1998年以来同期经济增长最快的时期。规模以上工业企业累计完成增加值28975亿元，同比增长16.5%，增速同比提高4.3个百分点，为1995年以来同期最高增长水平。重工业同比增长18.4%，快于轻工业4.5个百分点。发电设备、冶炼设备、数控机床等投
3、资类产品产量增幅均在40%以上，机械、电子增速分别达到31.3%和31.7%。汽车产量达到326.23万辆，同比增长35.7%，其中轿车产量达到144万辆，同比增长87.2%，已超过去年全年的产量；商品房销售面积同比增长35.9%，从而带动了装潢材料和建筑钢材持续旺销。固定资产投资增势不减。全社会固定资产投资34351亿元，同比增长30.5%，比去年同期加快8.7个百分点。其中，基本建设投资13781亿元，同比增长29.1%，更新改造投资5149亿元，同比增长37.2%；房地产开发投资6495亿元，同比增长32.8%，增速均快于去年同期。 一是钢铁产量持续高增长，实现产销两旺。 纵观今年钢铁行
4、业的发展态势，一改人们的旧观念。改革开放带来的新活力，结构调整带来的新空间，高增长产业群带来的新动力，消费升级带来的新亮点，进一步激活了生产要素，大大推动了钢铁工业的快速发展。在市场需求强劲拉动下，钢铁产量再创历史新高。据统计，前三季度全国累计产钢15958.5万吨，同比增长21.64%；产生铁14741.1万吨，同比增长18.91%；产钢材17029.1万吨，同比增长19.42%。钢材产销率达100%。预计全年产钢2.15亿吨，产钢材2.3亿吨，国内市场钢材表观消费量（含重复材）2.5亿吨以上。全年钢、铁、钢材产量均创历史最高水平。 二是进口钢材继续大幅度增长，对国内市场形成巨大压力。 今年
5、以来，由于国内市场需求旺盛，冷轧薄板、中厚板等钢材品种供给不足，以及全球钢铁生产扭转了多年的低迷状态，实现了较快增长，而美国作为钢材消费大国今年以来进口钢材出现了大幅度下降，1-8月美国进口钢材1123万吨，同比下降16.6%；中国作为钢材消费第一大国，成为商家必争之地，从而导致我国进口钢材大幅度增加，对国内市场形成巨大压力。据国际钢铁协会（IISI）统计，前三季度全球63个国家和地区产粗钢7.01亿吨，比去年同期增长7.1%，为近年来的最高增速。九大地区中，除北美钢产量略有下降外，其他八大地区钢产量均高于上年同期，亚洲增长12.3%，独联体增长6.4%，成为全球增钢最快的地区。在这种环境下，
6、虽然我国生产钢材大幅度增长，而进口钢材一直保持强劲态势。据海关统计，1-9月我国累计进口钢材2820万吨，比去年同期增加923万吨，增长48.7%。其中进口各类板材2536万吨，同比增长55.9%，占钢材进口总量的90%。进口普通中厚板262万吨，同比增长195.1%；普薄板1894万吨，同比增长49.8%；硅电钢114万吨，同比增长61.67%；进口棒材92万吨，增长11.1%；进口型材59万吨，增长240.7%。1-9月进口钢坯411万吨，其中9月份进口钢坯达107万吨，比8月份增加32万吨，增长42.7%，从而改变了今年以来进口钢坯负增长的局面。前9个月进口材坯合计3230万吨，同比增长
7、40.07%，创历史同期最高水平。预计全年进口钢材3400万吨以上，继续保持全球钢材进口第一大国地位。 在钢材进口大幅度增长的同时，国产钢材出口也呈现快速增长，但出口钢材所占钢材总量比例仍然较低。1-9月出口钢材517万吨，同比增长32%；出口钢坯128万吨，同比增长55.8%；出口坯材合计645万吨，同比增长36.08%。出口钢材只占同期全国钢材产量17029万吨的3%。值得关注的是，1-9月份出口棒材180万吨，同比增长79.2%。这充分表明我国生产的棒线材具有国际竞争力。 三是钢材市场价格走势强劲，板材价格短期下跌后企稳回升。 纵观今年以来国际国内钢材市场，在2002年钢材价格恢复性增长
8、的基础上，总体价格走势强劲。国际市场钢材价格综合指数由2002年12月末的94.9点，上升到2003年9月末的98.4点，上涨4.5点；国内钢材综合价格指数由2002年12月末84.43点，上升到2003年9月末的94.48点，上涨10.05点。国内钢材综合价格指数与国际钢材综合价格指数比较，由2002年12月低于10.47点，到2003年9月钢材综合价格指数只低3.92点。说明国际和国内两个市场已经融为一体，钢材价格水平走势基本保持一致。 承接2002年末钢材价格强劲攀升的态势，今年一季度钢材价格继续保持强势特征。到3月中旬板材价格指数创造了1994年4月以来的新高，冷轧薄板价格指数为102
9、.89点，中厚板价格指数为100.48点。从3月下旬到4月份，由于钢材进口商争抢配额，集中大量进口，致使华东、中南地区板材社会库存急剧增加，经销商对后市产生恐慌心态，纷纷“跳水”出货，再加上从一些发展中国家进口的板材质次价廉，也引领价格下滑速度，使国内市场板材价格下跌20%左右。冷轧薄板（0.5mm）平均价格由5000元/吨降到4100元/吨；热轧板卷（2.75-3.00mm）价格由3500元/吨降到2800元/吨。经过几个月的消化，板材价格企稳回升，到9月末冷轧板价格回升到4700元/吨左右，热轧板价格回升到3300元/吨左右。 今年以来建筑钢材货紧价扬，价格走势平稳上升。9月末，螺纹钢价格
10、指数达到87.46点，比1月份提高15.49点，平均价格上涨550元/吨；普通线材价格指数达到85.1点，比1月份提高13.71点，平均价格上涨472元/吨。进入四季度以来，受国民经济快速增长基本面的影响，国内钢材市场价格重现淡季不淡的局面，各类板材和建筑钢材均呈现价格上升趋势。 四是经济运行质量提高，经济效益创历史最高水平。 今年以来，钢铁行业实现了产能、市场、价格、效益全面协调发展，从而进一步提高了钢铁企业的市场竞争力，为实现钢铁工业可持续发展奠定了基础。 据中国钢铁工业协会财务快报统计，1-9月累计，重点大中型冶金企业实现工业总产值2727.99亿元，同比增长17.32%；实现销售收入4
11、658.31亿元，同比增长47.15%；实现利税699.86亿元，同比增长74.69%；实现利润354.83亿元，同比增长132.61%。在列入统计的89户企业中，实现利润1亿元以上的有48户。其中，实现利润2亿元以上的38户，3亿元以上的31户，5亿元以上的23户。亏损企业主要集中在特钢和铁合金企业，普钢企业没有亏损的。说明普钢企业经济效益普遍好转，经济实力普遍增强。预计全年重点大中型冶金企业实现销售收入达6000亿元左右，实现利润500亿元左右，均创历史最高水平。 钢铁行业主要经济指标继续改善。到9月末重点大中型冶金企业资产总额9380.5亿元，比去年同期增长15.39%，资产负债率53.
12、15%，资产负债结构比较合理；货款回笼率98.42%，同比增加0.53个百分点，应收帐款净额419亿元，比上年同期下降33.5亿元，降幅7.4%，呆坏帐损失得到有效处理，企业现金流量进一步增加；计提折旧312.2亿元，同比增长26.7%；主营业务利润率、销售收入利润率、成本费用利润率比上年同期提高。这是钢铁企业在市场经济条件下，努力适应市场、驾驭市场，不断提高经营管理水平的重要标志。 五是保障措施钢材进口配额已完成过半，大大快于时间进度。 据海关总署最新统计，自2003年5月24日起，我国对热轧普薄板等5类进口钢材实施第二阶段最终保障措施。截止2003年10月14日，我国保障措施项下已进口钢材
13、661.74万吨，占配额量的60.8%，大大快于时间进度39%。其中，进口热轧普薄板222.55万吨，占配额量的77.2%；进口冷轧普薄板311.83万吨，占配额量的54.3%；进口彩涂板41.44万吨，占配额量的62.4%；进口无取向硅电钢52.73万吨，占配额量的56.1%；进口冷轧不锈钢薄板33.18万吨，占配额量的50.8%。其中，全球配额的热轧普薄板和冷轧普薄板进口量均已超过了配额；全球配额的冷轧不锈钢薄板进口量也达到了配额总量的98.1%。 二、钢铁工业实现持续高增长的原因及主要特征 我国钢铁工业已连续三年实现高增长。衡量一个产业是否步入高增长期，不只是看这个产业一年的增长高速度，
14、而要看增长的持续性、趋势性，以及支持这种高增长因素的持续性和稳定性。 据统计资料显示：从2001年以来，我国钢铁工业已经步入了高增长期，到2003年上半年，已连续三年实现钢、钢材和钢材消费量持续高增长。2001年全国产钢15266万吨，比2000年增加2416万吨，增长15.8%；2002年产钢18225万吨，比上年增加3122万吨，增长20.67%；2003年前9个月产钢15958万吨，比上年同期增加2839万吨，增长21.64%；预计全年钢产量将达到2.1亿吨以上，比上年增加3000万吨以上，增长20%以上。 我国钢产量占世界钢产量的比重也显著增长。2001年比重为18.5%，2002年比
15、重为20.5%，2003年的比重预计也在20%以上。我国钢产量从1996年突破1亿吨以后，到2002年已连续7年居世界各产钢国的第一位，今年仍将保持世界首位。 据国际钢铁协会发表的资料显示：2002年全球产钢超过3000万吨的国家有7个，其中美国产钢9237.8万吨，日本10774.8万吨，中国18225万吨，俄罗斯5856.7万吨，乌克兰3409.4万吨，德国4500.4万吨，韩国4539万吨。除中国外上述6个国家钢增长率均在5%以下，而中国一年仅增产钢3000万吨以上，并连年保持钢增长率20%左右，创造了世界钢铁发展史上的奇迹。我国钢铁工业的持续高增长，有其内在的动力和客观要求，是中国经济
16、的高速增长和广阔的市场前景，为钢铁工业的高增长提供了发展机遇和根本动力。 认真分析研究我国钢铁工业实现高增长的因素，不难看出有以下几个原因和显著特点： 1、国内市场高需求，为钢铁高增长提供了广阔的市场空间。党的十六大提出，到2020年，我国经济总量比2000年翻两番，意味着国内生产总值（GDP）将从8.9万多亿元增长到35万亿元，即折算美元将超过4万亿美元；人均占有GDP从800美元提高到3000多美元。而实现这个目标，我国GDP将保持年均增长7.2%的速度。这是钢铁工业加快发展的根本前提。 研究表明，由于近几年来我国实施扩大内需的方针和积极的财政政策，固定资产投资速度明显加快，GDP构成的内涵发生了很大的变化，钢材消费量大幅度增加，并拉动效应不断强化。这是钢铁工业实现高增长的主要因素。据统计，从1996年我国钢突破1亿吨以后，到2000年的5年间，我国
