我国酒店行业分析与研究报告

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1、面 酒店行业研究报告 （第四稿） 2004 年年 10 月月 目目 录录 正文之前的说明正文之前的说明1 全文概要全文概要2 第一章第一章 行业背景及环境行业背景及环境7 本章概要7 一、中国旅游业持续快速发展8 1、国际旅游需求8 2、国内旅游需求9 二、中国加入 WTO 对酒店行业影响.10 1、WTO 法律文件规定：国际酒店业进入中国将不再有太大限制。10 2、西方饭店管理集团全面进入，导致市场竞争白热化10 3、加入 WTO 带来的竞争压力促使我国饭店业转型.11 三、中国酒店业的发展历程11 1 1、关键数据：19912002 年间中国星级饭店增长.11 2 2、中国酒店业发展的三个

2、阶段、中国酒店业发展的三个阶段13 四、国际饭店集团化发展历程15 本章小结17 第二章第二章 行业市场结构行业市场结构18 本章概要18 一、多维度的行业市场细分18 资资料：旅游涉外酒店及星料：旅游涉外酒店及星级评级评定基本情况介定基本情况介绍绍33 二、行业市场结构分析34 1、畸形的消费市场结构、畸形的消费市场结构.34 2、行业市场领先者（国际、国内）、行业市场领先者（国际、国内）.35 3、行业集中度：国内饭店业集团化率不到 10% .39 本章小结39 资料：2002、2001、2000 中国星级饭店市场结构.40 第三章、行业供给与需求第三章、行业供给与需求46 本章概要46

3、一、行业总供给46 二、行业总需求47 1、国内出行47 2、国外来华旅游49 三、总供给需求状况49 本章小结50 第四章第四章 行业成本与赢利行业成本与赢利51 本章概要51 一、全行业不景气，仅有一、全行业不景气，仅有 20酒店赢利酒店赢利.51 二、行业赢利集中于两个热点：五星级酒店、经济型酒店52 1、五星级酒店52 2、经济型酒店53 三、酒店行业的成本、定价和收入54 1、投资成本与客房定价54 2、酒店收入来源及利润分布、酒店收入来源及利润分布55 3、酒店日常运营成本构成、酒店日常运营成本构成56 资料：2000、2001、2002 全国星级饭店营收统计.57 国家旅游局：2

4、002 全国星级饭店营收情况.57 国家旅游局：2001 全国星级饭店营收情况.59 国家旅游局：2000 年全国旅游饭店营收情况.60 一份权威的2004 中国饭店业统计显示的 2003 中国酒店营收状况：.62 本章小结63 第五章第五章 行业竞争结构行业竞争结构64 本章概要64 一、盈利分布高度不均衡带来的竞争影响65 二、行业中现有企业的竞争65 1、五星级酒店热风靡全国65 2、高星级酒店市场争夺向下延伸66 3、经济型酒店市场竞争一触即发67 4、各大国际饭店集团在中国市场的扩张行动及计划68 5、国际饭店集团在中国竞争的五大特征 72 三、行业竞争地区个案：上海、昆明73 1、

5、上海：行业稳健发展，市场基本稳定73 2、昆明，过度投资带来恶果77 3、重庆：五星标间跌破四百元77 本章小结79 第六章第六章 行业新进入者的战略分析行业新进入者的战略分析80 本章概要80 一、基于行业新进入者特定角度的战略分析流程81 二、行业市场的细分方法：三维细分法82 三、初选：目标细分市场初步选定（三维市场细分SWOT 分析） .83 1、新进入者自我认知及投资策略（简明 SWOT 分析） 83 2、 “地区等级业务“三维市场细分及分析84 3、初选结论：两个目标细分市场90 四、再研究：初选目标细分市场波特模型变型及分析90 1、二线城市五星级酒店” 91 2、.二、三线城市

6、经济型酒店” 92 五、评价：两个初选目标细分市场分析比较及评价94 1、波特模型分析结论比较94 2、 “产出投入”分析结论比较95 3、波士顿矩阵分析95 六、结论：“二、三线城市经济型酒店”是最佳投资选择96 本章小结97 全文结语全文结语98 附件附件 1、 五星级酒店投资再研究五星级酒店投资再研究.100 一、中国五星级酒店市场状况100 1、波及全国的五星级酒店热100 2、过度投资已露端倪：以南京为例102 3、2004 年 10 月下旬全国部分大城市五星级酒店房价.103 4、从数据看中国五星级酒店市场的特征108 二、五星级酒店的投资效益及投资方式109 1、投资效益的六个来

7、源109 2、投资和管理酒店的六种模式110 三、五星级酒店的管理112 1、五星级酒店的组织结构112 2、酒店从兴建到开业的工作内容113 3、酒店管理公司的管理模式114 四、江西南昌五星级酒店市场分析115 1、南昌市概况115 2、南昌现有五星级酒店介绍116 3、高星级酒店市场房价现况117 附件附件 2、经济型酒店个案资料：如家酒店连锁、经济型酒店个案资料：如家酒店连锁.119 一、基本信息119 1、集团简况119 2、集团 Logo、理念、愿景和使命 119 3、公司背景120 4、发展史120 二、如家快捷酒店国内分布122 三、如家快捷酒店的房型及房价124 四、如家快捷

8、酒店的经营模式126 1、品牌管理：126 2、如家酒店连锁为加盟酒店提供的服务127 附件附件 3：2002 年中国星级饭店统计公报年中国星级饭店统计公报128 附件附件 4：2001 年中国星级饭店统计公报年中国星级饭店统计公报132 附件附件 5：2000 年中国旅游饭店统计公报年中国旅游饭店统计公报136 附件附件 6：2004 中国饭店业务统计中国饭店业务统计141 附件附件 7：2004 全国部份旅游饭店经营情况调查报告全国部份旅游饭店经营情况调查报告144 正文之前的说明 在进入正文之前，有如下说明。对它们的了解，将有助于更好地阅读正文。 一一 报告需要回答的问题报告需要回答的问

9、题 报告基于一个酒店行业新的进入者的需求角度而进行研究，研究设定回答的问题是：“应 当选择哪一个细分市场（子行业）进入” 。特殊的角度和问题点，决定了本报告的内容和结 构，不同于一般的行业研究报告。 二二 报告服务的对象报告服务的对象 报告不是面对咨询客户，而是服务于公司内部投资决策。 三三 研究者本人的背景研究者本人的背景 研究者在投资方面拥有经验，但并非酒店行业专家或资深人士 四 研究者的研究态度研究者的研究态度 前面几个因素，共同决定了研究者在整个研究过程中所采取的高度谨慎态度。这种谨慎主 要体现在以下几个方面： 高度客观。以统计数据和外部事实资料为依据。有多少数据和资料，做多大的文章。

10、 对资料进行严格审视。可印证的资料，才被采纳作为研究报告的内容。否则，一般不 予采纳或注明仅作参考。 研究者并非行业专家，关于一些行业事实或者状况的描述，研究者将尽可能地摘用业 内人士或者媒体的原文。当数据或者事实已经具有充分的说服力，或者数据或事实可 以反映出多个方面的信息时（比如同时有正面含义，也可能有负面含义） ，研究者尽量 避免进行任何无根据的主观猜测或想当然的评论、选择或判断。研究者认为让自己充 当一个行业专家的角色，贸然作出判断，是不负责任的。 研究者希望自己尽量做到：1）将高度零散的资料，归纳整理成清晰有序、逻辑贯通的 文本；2）通过逻辑推理和数字计算，揭示出更多的数据和资料背后

11、的东西，让结论自 然地展现；3）淡化研究者的存在，将更多的判断和结论，留给真正有资格或能力去这 样做的人。 五 报告的内容结构报告的内容结构 报告全文比较冗长，目录是最好的内容结构说明。报告设定了完整、清晰的四级目录，每 一级目录均有准确标识内容的标题。 全文概要 在经历了 20 多年的经济高速增长后，中国拥有了全世界最富有吸引力的旅游业国内市场， 这给酒店业带来了巨大的发展动力。受市场强劲需求拉动，中国酒店业曾经在上世纪 90 年 代中后期进行整体快速扩张，但随后由于扩张过度在 2000 年前后陷入低迷调整。 2001 年以后，受成功加入 WTO 的影响，中国旅游业对外开放进一步扩大，同时上

12、个世纪 90 年代过度扩张的后果被市场逐步消化，中国酒店业开始复苏。2004 年，出现了一轮新的 酒店投资热潮：国际饭店集团大举进入中国市场，而本土饭店集团也以空前速度跑马圈地。 在这样一种背景下，以一个酒店行业新的进入者（战略投资者）的角度，我们对酒店行业 进行了研究，得出本报告。 本研究报告的基本内容框架共分六章，结构如下： 全文概要 第一章 行业背景及环境 第二章 行业市场结构 第三章 行业供给与需求 第四章 行业成本与赢利 第五章 行业竞争结构 第六章 行业新进入者角度的战略分析 结语 附件 研究者的基本态度，是以统计数据和外部事实资料为依据，有多少数据和资料，作多大文 章。对一个战略

13、投资者而言，这些内容，可以支持他作出初步战略性结论。这六章的核心， 是“市场” 。在市场中赢利，在市场中竞争。所有的行业行为，都集中于市场。所有行业竞 争者的战略判断、思维，都通过在市场中可以观察到的行为而体现出来。因此，对市 场的分析，是一切战略分析的核心。前面五章，以冷静的事实陈述以及从事实中可以自然 揭示出的结论为主。在最后一章：第六章“行业新进入者角度的战略分析” ，集中体现了研 究者的分析和判断，为行业新进入者提供一个强有力的战略论证和结论。 第一章第一章 行业背景及环境行业背景及环境 在这一章中，研究者集中介绍了中国酒店业发展的背景及环境状况。 首先是旅游业的高速增长，从而对酒店行

14、业产生了强劲需求。中国自改革开放以来持续的 高速经济增长，国民财富的迅速增加，这些都是众所周知的事实。在这样一个大的宏观背 景下，中国旅游业也同样经历了高速发展。从 1991 年2002 年，外国对中国入境旅游人 数从 3335 万增长到 9791 万人次，年平均增长 9.4%，和国民经济增长基本保持同步。旅游 外汇收入从 28.45 亿美元增长到 203.85 亿美元，年平均增长高达 17.9%，增长速度远远高 于国民经济增长。旅游国内市场也在迅猛增长之中，2002 年，全国国内旅游人数达 8.78 亿 人次，比 2001 年增长 12.01%。全国国内旅游收入为 3878 亿元，比 200

15、1 年增长 10.11%。 国际和国内的旅游出行人群，构成了酒店业的主要消费群体。强劲需求促成中国酒店业的 快速扩张。 值得高度关注的是，在经历了 2003 年 SARS 造成的全面低迷之后，旅游业和酒店业全面复 苏，2004 年 16 月统计数字显示国际国内旅游强劲增长。 本章第二节，介绍了中国加入 WTO 对酒店业产生的影响。在中国加入 WTO 的法律文本 中有如下和酒店业相关的明确对定（参见中华人民共和国服务贸易具体承诺减让表 ）： 房地产服务部门市场准入限制 涉及自有或租赁资产的房地 产服务（CPC821） 除下列内容外，没有限制：对于高标准房地产 项目，如公寓和写字楼，不允许设立外资

16、独资 企业，但不包括豪华饭店。 以收费或合同为基础的房地 产服务（CPC822） 仅限于合资企业形式，允许外资拥有多数股权 第一条内容显示，外资在中国利用自有或租赁资产设立豪华饭店是不受限制的。套用第二 条条款，允许外资拥有多数股权。同时，在中国加入世贸组织第三年的主要承诺中， 和酒店业相关的也有两条：1） “旅行社和旅游服务，允许外资拥有多数股权” 2） “特许经 营：取消限制” 。这两条也显示，以“特许经营”作为主要连锁扩张方式的外资酒店集团， 在进入中国市场上已经没有太大的限制。 本章第三节，对中国酒店业发展历程进行了介绍。报告按照行业历程把中国 78 年以来的酒 店行业发展划分成三个阶段：1）起步学习期起步学习期七十年代末八十年代；七十年代末八十年代；2 2）扩张期调 整期：九十年代；3）2000 年以后。第一个阶段，是中国开始改革开放，发展经济，酒店 业开始蹒跚学步的阶段。以外资酒店的引进为起点，中国酒店业开始了一个模仿学习并快 速发展的过程。第二个阶段，中国的酒店行业在