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1、关于长沙市零担物流调研的分析报告一、 长沙市零担物流市场概况1、长沙市零担专线公司整体数量减少，向东片区聚集趋势明显长沙市零担公司数量由拆违前2100余家降低为目前的1800余家，其中以省外专线为主的占约35%，以省内专线为主的占约65%。2015年下半年，长沙市区拆违后，零担物流聚集区已由以高桥为中心的零担市场(包括高桥物流市场、圭塘、恒基、大桥三区、黎仓库区等)和以马王堆为中心的零担市场(包括九道湾、汇源、南湖大市场等)搬迁至星沙东十一路与榔梨一带（运通、鑫创安、首邦、海伦泓广云仓、榔梨工业园、中环等）、黄江公路两侧（中港、实泰、环通等），该片区目前约占长沙市零担市场规模的80%左右。2、
2、零担市场稳步增长，集中度越来越高，并呈网络化趋势，但专线仍是主导在零担市场规模随GDP稳步增长前提下，零担市场集中程度越来越高，顺丰、百世等快递巨头利用自身网络优势业务开始向零担快运渗透，全国网络化零担公司与区域网络型零担公司占的市场比重越来越高。但传统分散的专线型零担公司仍占主导，占比约90%（运联传媒2017年数据）。3、零担专线抱团取暖，呈现聚集性特点，全网络型零担快运公司则对聚集性要求不高为获得充足货源，降低运营成本，不同类型零担公司对产业聚集性有不同程度的依赖性。以下参考了2015年8月份岳塘商贸城物流团队长沙市实地调研数据，货源占比近几年变化不大。序号类型货源占比运营需求对其他专线
3、的依赖性典型一手中转1省内专线约50%约50%中转便捷、网点资源互补性强、租赁叉车、员工招聘、汽修、生活配套等方便很强军联、金川2省外专线约70%约30%强沪佳、巴运3全网络型约90%约10%一般安能、佳吉、卡行天下备注：1、货源占比数据为综合估算，不同公司有差异； 2、长沙到货量大于发货量，大车落货是省内专线的重要货源。4、专业市场商品门店展示、仓库收发货的趋势明显根据商品不同属性和货主经营规模不同，目前零担公司一手货源主要来自于仓库和门店，但门店展示，仓库收发货的趋势越来越明显，商户更愿意仓库靠近零担市场（长沙东片区仓库紧俏），收发货方便。5、长沙市零担物流园区竞争激烈，园区招商越来越重视
4、专线互补性，尽量避免同线路竞争，以增加入驻专线粘性随着硬件与配套设施的不断完善，长沙市零担物流园向星沙东十一路和榔梨聚集越来越明显，环通、物流总部、鑫凤达黄江大道物流园专线有向榔梨镇附近有更多互补性的园区聚集趋势。而榔梨镇附近园区以租赁工业地或厂改园区为主，以下为长沙东部分主要零担物流园区情况（来源于2018年5月22日实地调研数据）：序号园区名称用地性质专线数量（家）租赁价格（元/）出租率是否对线路有要求备注1运通物流园租赁，工业用地， 10年4535左右80%无私人老板承租2首邦物流园租赁，厂房改造3535左右95%有私人老板承租3鑫创安物流园商住，租赁， 5+5年21035-4095%无
5、私人老板承租4中环物流园工业用地，合作开发10035左右90%有全国网络5海伦弘广物流园租赁，合作开发20032左右90%有弘广物流招商运营6梨江物流园教育用地，租赁20040左右95%无私人老板承租7湖南物流总部仓储，实泰自持51%16040左右70%无专线外流严重为盛辉定制场地8榔梨工业园工业用地，厂改仓，租赁1026左右无以省外优质专线为主（大宇、大洋、三志、富香）9环通物流园工业用地，厂改仓，租赁1522左右无专线外流，以全网络型为主（M专盟）6、长沙县及经开区对物流租赁用地、货运车辆等政策相对宽松长沙县对闲置工业用地租赁、预留用地以租代征政策相对宽松，同时交警、路政部门对黄兴大道、东
6、十一路、黄江路等区域允许货车通行，这为物流专线运营提供便利条件。二、长沙北片区仓储物流情况分析1、长沙北片区仓储概况目前，长沙北区（开福区湘江至星沙万家丽北路，包括开福区全部地区及望城区和长沙县的部分地区）有常温仓约120万平方米，仓库满租率约为85%，即使用面积约100万平方米，其中约80万平方米用于储存粮油、钢材、化工品等大宗物资及建材家居。快消品（家电、日化、食品等）所用仓库仅约20余万平方米。随着深国际、嘉里大通、普洛斯等项目的逐步落地，长沙北区常温仓面积将达150万平方米以上，仓库硬件水平进一步提升，库存商品结构将进一步优化。（以上数据来源于本人2016年8月份实地调研数据，2018
7、年5月23日修订。）2、长沙北片区零担物流概况目前，北区并非长沙零担物流聚集区，但因租金低廉，开好北区物流发展前景，也有全网络型零担公司如德邦、佳吉、安达十八站及优质区域零担公司金城物流、忠彪物流等入驻。三、*城仓储物流运营情况分析1、仓储运营情况分析目前，*城有配套临建仓库4.2万平方米，其中统仓面积约1.6万平方米，占比38%，客户自管2.6万平方米，占比62%；共有客户78家，其中统仓管理53家，占比68%，自管客户25家，占比32%。具体如下表：序号使用情况仓库编号面积（）占比客户数量（家）1云通物流转租C1、C2、C11903021.7%152云通统仓C7、C8809019.4%16
8、3腾飞统仓C9、C10783018.8%374食品城C3-C61666640.1%105合计41616100%782、零担物流运营情况分析 目前，*城有临建零担档口1万平方米，其中用于专线公司运营的面积约0.66万平方米，占比66%。按照行业内长沙市省内专线全覆盖111条，省外专线全覆盖124条计算，省内专线覆盖率仅为14.4%，省外专线为14.5%。具体如下表：序号专线性质线路数量（条）覆盖率面积（）占比1省内1614.4%363036%2省外1814.5%297030%3全网络公司营业点-2703%4做仓库用165017%5闲置100010%6合计3410000100%四、 主要问题1、零
9、担物流公司货源不足，只因“三少”（1）配套仓库少:4.2万平方米仓库不足以支撑商户配套，安沙国际建材城、湾田国际建材城等给出1：2的仓储配套。*城大部分商户仓库不在商贸城周边，走商贸城零担物流公司发货不方便，导致仓库发货货源少；（2）大车落货少:省内零担专线公司约50%的货源来自于省外大车落地配需求，而商贸城引入的优质省外专线严重不足，导致大车落货货源少；（3）开门商户少:商贸城特别是小商品和食品城，开门率不足10%，零担公司上门取货的货源就少了很多。2、运费低，商贸城零担物流公司运营成本高一方面，零担专线市场整体供大于求，属买方市场，竞争激烈，价格相对透明，商户要求低价格高服务；另一方面，油
10、价、路桥费、人工费用等费用却是不断攀高，特别是商贸城零担专线公司，因网络不健全，收发货需短驳到30公里外榔梨、黄兴专线物流园中转，运营成本高。3、部分商户选择自己熟悉的零担专线公司发货 即使商贸城有商户需要的专线，因代收货款、结算方式等方面因素，部分商户还是选择自己熟悉的零担公司发货，而非商贸城零担专线公司。4、零担专线公司对运营场地要求不高，跟着货源走，搬迁成本低零担专线公司对运营场地要求不高，有个场地、雨棚和集装箱板房就可维持运营，装修几乎无投入，只要有更好的货源，即使损失部分客户也愿意拖起就走，搬迁成本低。五、建议1、增加周边配套仓储面积，掌控一手货源通过合建、租赁、托管等方式尽可能多的
11、获取周边配套仓储资源，以优惠的价格租给商贸城内商户使用，同时，寻求与云仓、供应链管理类企业合作，掌控商户上下游采购与销售货源，与零担公司良性互动。2、优先引进优质省外专线及全网络型零担公司或联盟，掌控二手货源 以优惠的价格引入若干家能直发省外主要城市的优质专线公司（前期重点突破华东与华南专线），能做到直达全国，大车落货与收货能带来大量的二手货源，吸引省内专线入驻。同时迎合零担快运市场发展趋势，引入1-2家全网络型零担公司补充。3、成立仓配公司，解决仓储运营及前期分拨成本高等问题*城专业市场群大量商户（包括电商公司）带来的货源潜力对于任何一家物流公司来讲都是一个优质的业务宝库，商贸城可以借助天然
12、的市场运营优势，组建仓配公司（城市配送车队组建自购车辆、司机带车挂靠或租赁新能源物流车需进一步研讨），做到真正意义上的统仓统配，解决商户仓储运营问题与零担公司分拨成本高问题，做到一定规模，仓配团队将由成本中心转为利润中心。同时，这对商贸城运营能力与品牌宣传（车体流动广告）都会产生正面影响。目前，湾田已自建仓配公司，对市场运营起到极大的促进作用；岳塘商贸城自建5万平方米配套临建仓库，仓配公司正在筹备中。4、发动大商户，吸引零担专线公司入驻一些大商户（如年销售5000万元以上）物流费用可维持一家零担专线公司的运营，在发动一些大商户商贸城开门的同时，带动为其服务的零担公司入驻。5、联合传化、深国际、嘉里等物流园区向政府争取周边道路货车通行政策我们可联合周边物流园区向政府部门争取在开福大道、中青路、星联路及金霞大道对货运车辆开放，为物流公司创造宽松的经营环境。6
