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1、物业管理招投标的策略及实施,第 一 节,招标投标的基本要求及原则,第一部分,一、基本要求 1. 依法并接受监督 参与招标投标的双方应根据相关法律、法规的规定组织物业管理的招标投标活动，并接受有关部门的监督与管理。物业管理招标投标的法律依据主要有中华人民共和国招标投标法、物业管理条例、前期物业管理招标投标管理暂行办法及各地方的相关法规政策规定。,2. 结合自身特点充分考虑市场要素、评估风险 招标方应根据项目的情况和业主的需求，选择最适合项目运作和业主需求的物业管理企业及服务；对投标方而言，不仅要依据项目的实际情况和业主的需求制订符合项目要求的物业管理模式和运作方案，还应充分考虑项目运作实施过程中
2、潜在的风险，在投标策略方面也应该结合项目特点与企业自身的条件组织投标活动。,3. 明确招标投标的相关细节 按照国际惯例和相关法律法规的要求，应明确招标投标的相关程序和时间安排，确保招标投标活动顺利实施。,二、基本原则 1. 物业管理招标由招标人依法组织实施。招标人不得以不合理条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人进行歧视待遇。 2. 在评标委员会的组成以及开标、答辩、记分、评标、定标等程序和方法上，应当严格遵循相关法律、法规和招标文件的要求，公正地对待每一个投标单位，禁止任何人、任何单位在招标投标过程中利用特权或优势获得不正当利益。 3. 招标投标活动中的相关信息应保持公开，使招标投标活
3、动的每一个环节都保持高度透明，确保招标投标公平、公正地实施。 4.招标投标双方应该严格按照招标投标的程序要求和相关法律规范实施招标投标活动，实事求是，守信践诺，准确履行招标投标义务，,第二部分,物业管理的招标,一、物业管理招标的条件 1. 主体条件 招标人为业主委员会的，须经业主大会授权，同时应将招标投标的过程和结果及时向业主公开；招标人为建设单位的，必须符合相应的法律法规规定的其他条件。 有能力组织和实施招标活动的招标人，可以采取以下方式： (1)自行组织实施招标活动 (2)委托招标代理机构办理招标事宜,自行组织招标 自行组织实施招标活动的招标人应当成立专门的招标组织，负责招标活动的具体实施
4、，审定招标条件、标底、评标程序和定标办法等。 自行组织物业管理招标活动的招标人应具备以下条件：拥有与招标项目相适应的技术、经济、管理人员；具有编制招标文件的能力；具有组织开标、评标及定标的能力。 委托招标代理机构办理招标 委托招标代理机构招标常见于公开招标和大范围邀请招标。,2. 项目条件 按照物业管理条例和前期物业管理招标投标管理暂行办法规定，住宅及同一物业管理区域内非住宅的建设单位，应当通过招投标的方式选聘具有相应资质的物业管理企业；投标人少于3个或者住宅规模较小的，经物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门批准，可以采用协议方式选聘具有相应资质的物业管理企业。 因此，必须通过招投标方
5、式选聘物业管理企业的项目，仅为新开发的住宅及同一物业管理区域内非住宅；新开发的非住宅项目，以及业主入住后由业主大会选聘物业管理企业的情况下，既可采取招投标方式，也可采取其他方式。,二、物业管理招标程序 1. 成立招标领导小组 确定招标方式、内容、招标条件和投标企业的范围，并对招标过程中可能出现的问题和不确定的风险进行预测，制订相应的防范控制体系。 2. 编制招标文件 招标人应当在发布招标公告或者发出投标邀请书的10日前，提交与物业管理有关材料，报物业项目所在地的县级以上地方人民政府房地产行政主管部门备案。,3. 发布招标公告或投标邀请书 (1)招标人采取公开招标方式的，应通过公共媒介发布招标公
6、告，并同时在中国住宅与房地产信息网和中国物业管理协会网上发布招标公告。 招标公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的基本情况以及获取招标文件的办法等事项。 (2)招标人采取邀请招标方式的，应当向3个以上物业管理企业发出投标邀请书，投标邀请书应当包含上述招标公告载明的事项。,4. 向投标人发放招标文件和提供相关技术资料 招标文件的发放应当按照招标公告或投标邀请函规定的时间、地点向投标方提供，也可以通过网络下载的方式进行。招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。公开招标的物业管理项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。 5. 对投标人进行资格审查组
7、织投标人现场踏勘和答疑 实行投标资格预审的物业管理项目，招标人应当在招标公告或者投标邀请书中载明资格预审的条件和获取资格预审文件的办法。资格预审文件一般应当包括资格预审申请书格式、申请人须知，以及需要投标申请人提供的企业资质文件、业绩、技术装备、财务状况和拟派出的项目负责人与主要管理人员的简历、业绩等证明材料。,6接受投标文件 投标人应按照招标文件规定的时间和地点接受投标文件。投标人在送达投标文件时，招标人应检验文件是否密封或送达时间是否符合要求，符合者发给回执，否则招标人有权拒绝或作为废标处理。投标书递交后，在投标截止期限前，投标人可以通过正式函件的形式调整报价及作补充说明。 招标人不得向他
8、人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。,7. 成立评标委员会 评标委员会由招标人的代表与物业管理专家组成，专家从房地产行政主管部门建立的物业管理评标专家库中采取随机抽取的方式确定。评标委员会的人数一般为5人以上单数，其中招标人代表以外的物业管理方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。评标委员会成员的名单在开标前应严格保密。与投标人有利害关系的人员不得作为评标委员会的成员。 8. 发布中标结果 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招
9、标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。,物业管理的投标,第三部分,一、参加物业管理投标的条件 1法律法规规定的要求 根据相关法律、法规的要求，参与物业管理投标应当是具有相应物业管理企业资质和承担招标项目能力的法人企业。 2招标方规定的要求 在物业管理招标投标中，招标方在招标条件中除要求投标人具备相应的物业管理企业资质，一般还会要求投标方具有管理与投标物业类似项目的经验与业绩，并对投标人在资金、管理和技术实力，投标人的商业信誉，派驻项目的负责人、管理团队的条件，物业管理服务内容和服务标准，投标书的制作、技术规范和合同条款等方面作出明确具体的要求。,二、物业管理
10、投标的程序 1. 获取招标信息 根据招标方式的特点，投标人获取招标信息一般来自两个渠道：一是从公共媒介上采集公开招标信息，二是来自招标方的邀请。 2. 项目评估与风险防范 在获取招标信息后，投标人应首先组织经营管理、专业技术和财务等方面的人员对招标物业进行项目评估，预测中标成功的可能性和存在的风险，对投标活动进行策划，制订相应的投标策略和风险控制措施，确保投标的成功或避免企业遭受损失。,(1) 项目评估 项目评估一般分为两个阶段，即初选阶段，准备和实施阶段。初选阶段的评估主要是在调查、研究资料的基础上对项目进行分析、预测和评定，目的是确定是否参与投标；准备和实施阶段的评估主要是对投标物业进行深
11、入的调查和进行技术、经济论证，并在此基础上确定最佳投标策略和管理方案。,项目评估主要包括以下几个方面的内容： 投标物业的基本情 招标物业项目的定位 业主的需求 建设单位、物业产权人(含业主)、物业使用人的基本情况 招标条件和招标过程 竞争对手 企业自身条件的分析,(2) 投标风险防范与控制 物业管理投标的主要风险来自于招标人和招标物业、投标人、竞争对手等三个方面。 1)来自于招标人和招标物业的风险有： 招标方提出显失公平的特殊条件，招标方未告知可能会直接影响投标结果的信息，建设单位可能出现资金等方面的困难而造成项目无法正常进行，因物业延迟交付使用而造成早期介入期限延长，招标方与其他投标人存在关
12、联交易等。,2) 来自于投标人的风险主要有： 未对项目实施必要的可行性分析、评估、论证，从而造成投标决策和投标策略的失误；盲目作出服务承诺；价格测算失误造成未中标或中标后亏损经营；项目负责人现场答辩出现失误；接受资格审查时出现不可预见或可预见但未作相应防范补救措施的失误；投标资料(如物业管理方案、报价等)泄露；投标人采取不正当的手段参与竞争，被招标方或评标委员会取消投标资格；未按要求制作投标文件或送达投标文件造成废标等。 3) 来自竞争对手的风险主要有： 采取低于成本竞争、欺诈、行贿等不正当的竞争手段；具备相关背景或综合竞争的绝对优势；窃取他人的投标资料和商业秘密等。,对上述风险的防范与控制的
13、具体措施有： 严格按照相关法律法规的要求参与投标活动；对项目进行科学合理的分析、评估，周密策划、组织、实施投标活动；完善企业自身的管理；选择信誉良好的招标方和手续完备盈利优势明显的物业；充分考虑企业的承受能力，制订可行的物业管理方案，选择经验丰富的项目负责人；慎重对待合同的附加条款和招标方的特殊要求等。,3. 登记并取得招标文件 物业管理企业在确定参加投标后，按招标公告和投标邀请书指定的地点和方式登记并取得招标文件。 4. 准备投标文件 投标人应严格按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标文件又称标书，一般由投标函、投标报价表、资格证明文件、物业管理方案
14、、招标文件要求提供的其他材料等几部分组成。常见的做法是将投标文件根据性质分为商务文件和技术文件两大类。,商务文件(或称物业基本情况) 又称商务标，主要包括： 1)公司简介。包括投标公司的资质条件、以往业绩、人员等情况。 2)公司法人地位及法定代表人证明。包括资格证明文件(营业执照、 税务登记证、企业代码以及行业主管部门颁发的资质等级证书、授权书、代理协议书等)、资信证明文件(保函、已履行的合同及商户意见书、中介机构出具的财务状况书等)。 3)投标报价单及招标文件要求提供的其他资料。 技术文件又称技术标 主要是物业管理方案和招标方要求提供的其他技术性资料。,5. 送交投标文件 全部投标文件编制好
15、以后，投标人应按招标文件要求进行封装，并按时送达招标单位。 6. 接受招标方的资格审查 投标人应按招标文件规定的要求准备相应资料，接受招标方的资格审查。 7. 参加开标、现场答辩和评标 投标人在接到开标通知后，应在规定的时间到达开标地点参加开标会议和现场答辩，并接受评标委员会的审核。 8. 签约并执行合同 投标人在收到中标通知书后，应在规定的时间内及时与招标人签订物业管理服务合同。同时，投标人还要同招标单位协商解决进驻物业区域、实施前期物业管理的有关问题。,三、投标的策略和技巧 1. 投标的组织策划 物业管理企业在获取招标信息后应组织相关人员组成投标小组，对投标活动进行策划实施，其主要任务是项
16、目分析评估、标书编制、投标策略的制订、参与现场踏勘、开标、评标、现场答辩、签约谈判等。 (1) 根据招标物业项目的情况选择企业骨干力量组成投标小组，投标小组成员的选择、配备，尤其是项目负责人的选择是确保投标活动的质量和效率的基础。 (2) 对招标方、招标物业基本情况和竞争对手要进行深入细致的调查，正确评估，预测并降低投标的风险。 (3) 正确编制标书。,(4)在科学分析和准确计算的前提下测算管理服务成本并制订合理报价。 (5)灵活运用公共关系，多渠道获取相关信息，确保报价的合理性。 (6)选择最能体现企业优势的物业作为招标方考察的对象。 (7)加强与招标方的沟通，了解招标方的需求，及时掌握投标过程中出现的变化情况并采取相应的应对措施。 (8)周密安排招标方资格预选和评标过程中的现场答辩活动。,二、项目的现场踏勘 在踏勘现场过程中，投标人应对现场物业进行详细的踏勘，查勘现场物业与投标报价是否存在外在风险条件。具体包括以下方面
