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1、某保险公司业务部XX年工作计划 某保险公司业务部XX年工作计划 一、XX年工作目标XX年，互动渠道将以“践行科学发展观，实现渠道可持续发展”为行动指南，以“网点建设、队伍建设”为核心，突出期交效益型产品的销售，实现规模与效益的双丰收。XX年互动渠道寿险保费收入确保目标为15000万元（以互动工号出单的保费收入），其中个险期交1000万元、团险6000万元（其中短意险1000万元）、银保产品8000万元。二、XX年工作思路1、主抓互动销售队伍建设。充分依托基本法，促进队伍的快速发展，延伸公司的销售终端到社区、乡镇，在已设寿险机构的县域支公司，以“共建互动网点方式”进入社区、乡镇。省公司互动业务部
2、直接经营长沙城区互动业务，每个中心支公司必须组建一个直属互动营业部直接经营城区互动业务，县城组建一个互动营业部。计划全年建成至少30个能上规模、有效益的互动营业部。2、主抓未设寿险机构的县域互动部，为公司的可持续发展扩充发展平台。以成立“人保财险分支机构互动部”模式，在未设寿险机构的有条件的县域设立互动部，并力争实现XX年此类机构当年费用打平。计划全年共建成24家互动部。3、因地制宜，积极创新开拓其他代理渠道。XX年，长沙互动成功开辟浏阳、宁乡和雨花农村信用社/农合行渠道，代理销售智胜金、金鼎富贵保费近1000万元，仁安卡保费120多万元。XX年，全省互动系统要稳定推进农信社代理业务，发挥互动
3、渠道经营产品广、费用灵活的优势，确保代理寿险业务的全省县域农信社达20个以上。4、密切产寿关系，促进产代寿渠道的建设，在机构、个险队伍较为完善的县域支公司，以“点对点方式”派驻至少一名互动业务人员到人保财险县区机构提供协助发展代理寿险业务。各级互动部门积极协调人保财险各级管理机构，协助产代寿业务的顺利完成。三、XX年工作措施1、以人为本，以“基本法”为管理核心，建立互动业务人员的职业生涯体系。一是继续做好基本法的宣导工作，激励业务人员不断晋升；二是每月做好互动业务人员的业绩测算工作，协助每名业务人员明确晋升或维持目标；三是做好每季度的互动业务人员考核工作，确保基本法得到贯彻落实。2、以新设互动
4、部的机构管理为核心，低成本打造一批合格的四级机构。省公司和各中支公司互动业务部将加强对互动部经理的培训、管理和业务激励督导力度。3、以打造“标准互动营业部”为中心，协助互动营业部进入良性发展轨道。一是选好互动营业部经理，队伍要发展，领头人是关键；二是各级互动管理部门要协助互动营业部经理打通“产代寿”及其他代理渠道，协助他们增员。4、做好教育培训工作，确保队伍销售能力稳步提高。首先是抓好互动营业部经理的培训，XX年省公司计划将开设两次互动营业部经理培训班，扩展他们的发展思路，提高他们对政策的把握水平；其次是抓好新人培训，以总部新人培训课件（包括PPT和录影教学带）为载体，确保每个新人能得到较为系
5、统完整的基本培训。5、做好沟通协调，选派互动专员进驻人保财险县区机构进行培训和服务，理顺“产代寿”业务流程，推动XX年产代寿任务的顺利完成。6、做好经验总结，办好湖南互动信息刊物这一信息发布平台。针对各级机构、各互动营业部在经营过程中的一些经验和教训，以及全国系统互动渠道的一些发展新思想和新经验，将及时总结进行发布。此外，省公司互动业务部将每季度组织一次调研工作，发布一期调研报告。7、做好成本测算，确保互动渠道发展有后劲。XX年，互动管理部门要认真测算好互动渠道的销售成本。省公司互动业务部将重点监管和协助3个互动营业部进行测算，定期发布成本核算报告，并提出相应建议。四、一季度工作重点1、积累客
6、户，实现XX年开门红。省公司互动业务部将每周发布一次业绩通报，并进行点评。同时优先安排排名前20位的营业部经理培训机会。2、配合业务发展需要，进行有效增员。乡镇、社区可以发展代理制销售人员和协保员方式发展直销队伍；长沙、各地市互动部以拓展渠道和增加渠道客户经理模式发展业务。2、加快代理渠道建设，创新发展代理业务。每个互动营业部在一季度力争开辟并成功实现两条以上能上规模的代理渠道。3、与综合部一起，加快未设寿险机构县域互动部的建设工作，XX年年底开始筹建的互动部应尽快筹建完毕。加大对他们的督导力度，与计划财务部一起，每月进行一次业务排名。4、积极瞄准团险大单市场，实现保费规模增长。5、积极与人保财险和当地政府合作，获得外部展业的宽松环境。第 4 页 共 4 页
