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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】养老行业调查分析报告摘要养老行业以服务老人和社会为己任,在中国目前的社会和市场状况下,家庭养老和社会保障是主要方式,民营养老还方兴未艾。但养老行业尤其是民营养老业是存在巨大的市场潜力的。本行业分析报告正是分析和挖掘这一商机，首先对养老行业的产品进行了介绍，然后从宏观到微观，从民营养老行业发展的宏观环境、市场供需状况到养老行业的产业组织结构，从其产业发展的生命周期及趋势到产业链结构，并给出了结论和自己创造性的投资建议。报告不仅从各方面分析了养老行业尤其是民营养老业的发展现状，而且深度精析了民营养老业发展的有益条件和因素。需要说明是本文立足于长远战略，从市场潜力的
2、发展视角进行了深入浅出的分析和投资建议。关键词:民营养老市场潜力供给需求生命周期产业链目录前言2 第一章 产品分析3 第二章 行业发展的宏观环境分析3 第一节 整体经济形势分析3 第二节 人口老龄化压力带来的的机遇5 第三节 国家养老政策的分析6 第四节 社会因素分析8 第五节 经济周期的影响分析9 第三章 行业供给与需求分析10 第一节 行业供给分析10 第二节行业需求分析11 第三节 行业供需对比分析12 第四章 产业组织分析13 第一节 市场结构分析13 第二节 市场行为分析16 第三节 市场绩效分析17 第四节 市场竞争分析18 第五章 行业发展分析19 第一节 行业生命周期分析19
3、第二节 发展现状及趋势分析19 第六章 产业链分析22 第一节 横向产业链分析22 第二节 纵向产业链分析23 第七章 结论和建议24 前言在我国,自养老产业概念提出以来,对其概念的定义,普遍认为是一个专门为老年人提供产品和服务的行业，养老产业化是市场经济条件下的产物,养老产业是养老事业适应市场经济的表现形式,但是养老的产业化发展并不意味我国养老事业的完全产业化,不管产业化如何推进，如何发展,养老事业作为社会福利中的重要部分,会一直存在着,因此,产业化和福利化将是我国养老事业发展中的两种根本形式。我国当前养老产业有着浓烈的的福利性特点,这与我国养老产业的现实紧密相关,也可以说是这一特殊产业在其
4、发展初期所呈现出的特征，主要是由于我国目前经济还不是很发达,人民的收入水平不高,老年群体就更低了,如果完全按照市场规则来运行,绝大部分老年人肯定没有能力去购买市场提供的服务产品,无法形成购买力,相应的对民间资本也就缺乏吸引力,从而影响养老产业的发展；另一方面，就目前的老年化程度和国家的财政实力来说，在总体上能够基本满足供需要求，因而养老仍然是是社会保障的一部分，养老行业也未能形成一个单独的国民经济行业。但随着经济发展和老年化趋势的加剧，我们可以预计这一局面会逐渐改变。首先，随着经济发展和人均收入提高，特别是老年人收入提高，养老行业的市场需求会逐渐膨胀。同时，随着人口红利的消失和老龄化趋势的日益
5、加剧，养老行业的需求规模也会迅速增长。如果按以往政府大包大揽的做法，国家财政在这方面的负担会越来越吃紧，所以民营养养老将来必然发展壮大并成为一个重要的部门产业。因而我们本次的行业分析报告是站在投资者的角度，为其在养老行业的投资做合理的市场和行业分析，并为其投资决策做合理的建议。本行业分析报告总体框架分为四大部分，第一部分立足于行业的产品养老服务，包括第一章；第二部分是行业发展的宏观环境分析，包括第二章，主要从整体经济形势、老年化趋势和国家政策等方面分析养老行业发展的机遇；第三部分是行业分析，包括第三章的供给与需求分析，第四章的产业组织分析，第五章的行业发展分析，主要包括生命周期分析等以及第六章
6、的产业链分析；第四部分是结论和建议部分，包括第七章。全文第三部分是重点，下面将依次进行分析。第一章产品分析养老机构是支撑养老行业发展的细胞,而其产品,不言而喻,就是养老服务,因而首先,我们将围绕养老服务这一特殊产品展开分析.养老服务的范围比较广泛,从其性质上可以将其分为以下几类:1.生活照料服务，主要包括助餐服务、起居服务、助浴服务、卫生清理服务、代办服务等；2.医疗保健服务，主要包括预防保健服务、医疗协助服务、康复护理服务、健康咨询服务、老年人健康档案服务等；3.家政服务，主要包括安装维修家具、家电、清洗服务、疏通服务、其他家政类服务；4.紧急救助服务；5.精神慰藉服务，主要包括精神支持服务
7、、心理疏导服务等6.文化体育服务、法律咨询服务以及其他老年人需求的服务等。养老服务属于比较典型的服务性行业，所以其价值主要来源于服务者的精心的劳动付出，虽然也需要一定的设备、医疗等物质投入，但在总价值中所占的份额是比较小的。事实上，对于养老服务而言，其主产品是为老年人提供必要的生活服务，满足其物质生活和精神生活的基本需求，而在提供服务的过程中，也可以通过交流和心理疏导来推销产品，因而也可以产生广告效应等副产品。因此，如果其能发展的很好的话，还会衍生出许多有价值的副产品，所以养老产业的发展前途和价值是比较可观的。第二章行业发展的宏观环境分析第一节整体经济形势分析我国是一个人口众多的发展中国家，经
8、济发展总体水平还比较低，城乡差距、地区差距并存，不同社会群体间的保障水平差异过大。养老服务行业属于微利产业，且前期基础建设投入巨大，资金短缺是社会办养老机构中普遍存在的问题。我国是一个“未富先老”的国家，多数老人的可支配收入低于社会平均水平，特别是女性老人、农村老人的可支配收入更少。这可以说是影响养老行业发展的根本性制约因素。但是我们不能长久的立足于这样的现实，从长远的经济发展视角来看，虽然经济发展的速度趋缓，但整体会保持着较为稳定地增长趋势，这可以从近年的的经济增长趋势和人均收入增长趋势图中看出来（如图1、图2和图3）。而另一方面，随着总人口规模的下降，人均收入也会持续增长。因而从长远来看，
9、我们完全有理由相信养老行业的市场前景是比较好的。数据来源：中国国家统计局图220RR-20RR农村居民人均纯收入数据来源：中国国家统计局图320RR-20RR城镇居民人均纯收入数据来源：中国国家统计局第二节人口老龄化压力带来的的机遇人口老龄化是指一定社会中老龄人口比重相对较高的一种人口结构状况,目前国际上广泛认同的一种定量标准是,如果一个社会中,65岁及以上人口占该社会总人口比重超过7%,或者60岁及以上人口占该社会总人口的比重超过10%,那么该社会就已进入老龄化社会根据第六次全国人口普查初步汇总的情况显示,我国60岁及其以上人口占总人口的比重达到13.26%,其中65岁及以上人口比重达到了8
10、.87%。,目前我国老龄化呈现以下特点:1老年人口基数大,增长速度快中国是目前世界上老年人口最多的国家,据预测,60岁及以上人口在总人口中的比例将按下表(表1)增长,中国人口老龄化高潮将在未来二三十年到来。表120RR-2050中国人口老龄化趋势资料来源:养老服务与产业发展6湖南人民出版社第4页表l一22老年人口高龄化趋势显著中国目前的人口中,80岁及以上的高龄老人成为增长最快的一个群体1990年至今,中国80岁以上高龄老人从768万人增加到了1300万人,约占老年总人口的9.7%,年平均增长率高达4.7R0预计到2050年高龄老人数量将增加到1亿以上,占老年人口比重也将上升到25%，我国高龄
11、老人的快速增长无疑将相对加重人口老龄化的实际程度。3人口老龄化的区域发展不均衡在区域上,东部沿海经济发达地区人口老龄化速度要明显快于西部经济欠发达地区,同时由于大量年轻人从西部、中部，迁到东部地区，造成了中西部地区的人口老化情况比东部和全国的平均水平要高得多。而且，城乡差异也比较严重4人口老龄化超前于经济发展中国的老年化是在市场经济体制尚不完备,经济实力尚不够发达的情况下迅速到来的，是典型的未富先老,而且,由于社会保障制度的不健全,我国农村绝大部分老年人没有养老保险,即使在城镇也有相当部分的老年人生活存在一定的经济困难。中国老龄化的速度进入世界最快国家之列,这无疑是对我国现行的社会养老保障制度
12、和老龄产品与服务的严峻考验,随着我国人口“老龄化”趋势越来越明显，这个群体所占比重不断加大，老年人的生活供养、医疗保健、精神抚慰、文体活动等，成为日趋重要的社会问题的。我国养老产业的发展面临着更多更大的压力,同时也将产生更大的发展空间和市场潜力。第三节国家养老政策的分析早在20RR年初，国务院就转发了全国老龄办公室，国家发改委等10个部门联合下发了关于加快发展养老服务业的意见,提出了建立健全公开、平等、规范的养老服务业准入制度,鼓励社会资金以独资、合资、合作、联营、参股等方式兴办养老服务业的指导意见,之后各地也陆续出台了鼓励发展养老服务业的政策措施这些政策措施的出台,对进一步加快推动我国养老产
13、业发展起到了重要作用。20RR年2月，民政部发布了社会养老服务体系建设“十R五”规划（征求意见稿）指出，到2015年，“基本建设形成制度完善、组织健全、规模适度、运营良好、服务优良、监管到位、可持续发展的社会养老服务体系”。在这份规划中指出了我国目前养老行业的现状；缺乏统筹规划，体系建设缺乏连续性；社区养老服务设施和养老机构床位严重不足，供需矛盾突出；设施简陋、功能单一、难以提供照料护理、医疗康复、精神慰藉等多方面服务等。该规划中指出外来中国养老的模式是：“要在“十R五”期间，基本建立起与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调，以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系，并
14、明确鼓励社会兴办养老机构，要建立与政府养老配套的高端养老产品和服务，”要以社区日间照料中心和专业化养老机构为重点，通过新建、改扩建和购置，改善社会养老服务体系的基础设施条件。”20RR年9月，国务院又发布中国老龄事业发展“十R五”规划进一步明确了中国致力养老产业发展的方向。根据规划，“十R五”期间中国将大力发展社区照料服务，鼓励社会力量参与公办养老机构建设和运行，引导开发老年宜居住宅和代际亲情住宅，鼓励社会资本兴办具有长期医疗护理、康复促进、临终关怀等功能的养老机构。国家之所以如此大力支持养老行业的发展，主要源于其巨大的社会效益。1发展养老产业有助于提高老年人的物质文化生活质量老年人由于生理!心理变化,有着与其他年龄段人群不同的特殊需求,集中反映在物质
