【7A文】对标分析报告

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1、【MeiWei81-优质实用版文档】 【MeiWei81-优质实用版文档】 中国石油装备企业竞争力对标分析报告中国石油装备企业竞争力对标分析报告 【MeiWei81-优质实用版文档】 【MeiWei81-优质实用版文档】 目目 录录 第一部分第一部分 行业内企业对标情况行业内企业对标情况.1 第一章 行业内对标企业概况.1 第一节 国民油井华高（Nationl Oilwell Varco）.1 第二节 卡麦隆公司（CAMERON）7 第三节 红人公司（McJunkin Red Man Corporation）13 第二章 行业内企业基本情况及产品技术对标.14 第一节 行业内企业基本情况对标.

2、14 第二节 行业内企业业务产品对标.16 第三节 行业内企业技术研发对标.18 第三章 行业内企业财务数据对标.19 第一节 盈利能力对标.20 第二节 成长能力对标.25 第三节 偿债能力对标.27 第四节 行业内企业财务数据竞争力分析.29 第四章 行业内企业发展模式对标.30 第一节 20XX-20XX 年 NOV 兼并分析.30 第二节 20XX-20XX 年间 CAMERON 的兼并分析.33 第三节 MRC 兼并情况35 第四节 并购经验分析.35 第五章 行业内企业销售体系及销售管理对标.38 第一节 行业内企业销售体系对标.38 第二节 行业内企业销售管理对标.44 第六章

3、行业内企业对标结论.48 第一节 CPTDC 公司 SWOT 模型分析48 第二节 CPTDC 波士顿矩阵分析49 第三节 CPTDC 战略地位与行动评价矩阵50 第四节 战略钟模型.52 第二部分第二部分 行业外企业对标情况行业外企业对标情况.55 第一章 行业外对标企业概况.55 第一节 中粮集团简介.55 第二节 中粮集团业务及产品构成.57 第三节 企业经营情况分析.59 第四节 企业发展战略与发展前景.61 第二章 行业外企业基本情况对标.62 第三章 行业外企业财务数据对标.62 第一节 盈利能力对标.62 第二节 成长能力对标.64 【MeiWei81-优质实用版文档】 【Mei

4、Wei81-优质实用版文档】 第三节 财务数据对标结论.66 第四章第四章 行业外企业发展模式解析行业外企业发展模式解析 .67 第一节 中粮传统战略模式.67 第二节 中粮战略转型.68 第三节 中粮转型问题.73 第四节 中粮创新商业模式：构建全价值链商业模式.76 第五节 中粮的信息化管理.78 第六节 结论 80 第三部分第三部分 经验借鉴及启示经验借鉴及启示.82 第一章 行业内对标经验借鉴及启示.82 第一节 NOV 经验82 第二节 借鉴和启示.82 第二章 行业外对标经验借鉴及启示.83 第一节 中粮集团经验.83 第二节 行业外企业对标借鉴与启示.83 附附 1：国民油井华高

5、发展历程：国民油井华高发展历程86 附附 2：红人公司发展历史：红人公司发展历史 .87 附附 3：中粮集团发展历程：中粮集团发展历程 .87 附附 4：中粮集团旗下上市公司一览：中粮集团旗下上市公司一览 90 【MeiWei81-优质实用版文档】 【MeiWei81-优质实用版文档】 第一部分第一部分 行业内企业对标情况行业内企业对标情况 近年来，我国石油装备行业进入了持续、快速发展的良性轨道，行业规模快速扩大， 收入年均增长在 20%左右，产品综合性能快速提升，高科技产品攻关屡屡获得重大突破。 同时，国际油价持续走高，吸引投资者形成了新一轮的石油开发高峰，引起国际石油装备 需求剧增的态势，

6、我国石油装备行业出口额持续增长。并且，我国三大石油公司都在大力 实施海外战略，加快海外市场拓展，带动石油装备走向国际市场。这些都为我国石油石化 装备的出口和企业发展提供了良好的发展机遇。 在我国石油装备行业快速发展和国际石油设备需求剧增的背景下，中国石油技术开发 公司（CPTDC）打造具有国际竞争力的石油装备企业是适应未来全球竞争、实现快速发展 的必然选择。 为了向具有国际竞争力的石油装备企业迈进，CPTDC 在全球石油装备行业内选择世界 上最大的钻井设备商 Nationl Oilwell Varco（NOV，国民油井华高） 、全球领先的石油、天 然气压力控制设备和流量设备供应商 CAMERO

7、N（CAM，卡麦隆公司）和全球最大的石油 产品分销商之一 McJunkin Red Man Corporation（MRC，以下简称红人公司）作为标杆企业， 从其财务、营销管理和发展模式等方面进行对比分析，以期得到有益的经验和借鉴。 第一章第一章 行业内对标企业概况行业内对标企业概况 第一节第一节 国民油井华高（国民油井华高（Nationl Oilwell Varco） 一、企业简介一、企业简介 国民油井华高公司（NOV）是世界上最大的钻井设备制造商，成立于 1862 年，总部 位于美国休斯敦，目前在全球拥有 800 多个制造、销售及服务中心。20XX 年 NOV 实现销 售收入 127 亿美

8、元，NOV 非常重视科技创新，其发明的核心技术一直在引领世界钻井装备 技术的新发展。 二、企业业务及产品构成二、企业业务及产品构成 国民油井华高公司（NOV）业务板块分为三大部分，钻机技术板块、油田服务与供应 板块和分销服务板块。主要产品系列包括成套陆地钻机和修井机、陆地和海上钻机的大型 机械部件、管材检测和管内涂层、钻柱设备、多种起升设备以及各种井下马达、钻头和工 具等。 表表 NOV 业务范围及营销方式业务范围及营销方式 序序 号号 业务板业务板 块名称块名称 业务范围业务范围营销方式营销方式 1 钻机技 术板块 （1）主要负责设计、生产、销售油气井钻井、完井过程中 使用的全套设备及系统。

9、 （2）产品包括陆地与海洋钻机；井架；钻杆的提升、排放、 旋转和安装连接系统；钻井仪表系统；连续油管设备和压 （1）直销 （2）通过分 销服务中心销 售 【MeiWei81-优质实用版文档】 【MeiWei81-优质实用版文档】 力泵单元；修井机；测斜绞车；测试车辆以及吊车等。 2 油田服 务与供 应板块 （1）主要为钻井、完井、修井提供各种耗材及服务。 （2）产品包括普通钻杆、数据传输钻杆、输送泵、固控系 统、钻井马达、钻井液、钻头、扩眼器及其他井下工具、 泥浆泵耗材等。 （3）业务也包括为管线管、油套管和其他油田用管材提供 检验、管内涂层服务及相关设备。 （1）直销 （2）代理 （3）租赁

10、 3 分销服 务板块 （1）在全球范围内向钻井现场、采油井场提供维护维修服 务、运营支持以及备品备件。 （2）客户一般是高端海洋用户或哈里伯顿、斯伦贝谢等高 端客户。提供该项服务时，NOV 会将备件库建到井场或附 近。但这项服务要求 NOV 的 ERP 系统与客户的 ERP 系统能 实现互通。 通过分销服务 中心的全球网 络销售 资料来源：国民油井华高公司（资料来源：国民油井华高公司（NOV） 三、企业经营情况分析三、企业经营情况分析 1、20XX-20XX 年年 NOV 三大业务板块主营业务收入三大业务板块主营业务收入 从下图 20XX-20XX 年 NOV 三大业务板块主营业务收入情况分析

11、来看，20XX 年受国 际金融危机影响，油田服务与供应板块和分销服务板块的营业收入与 20XX 年相比分别下 降了 19.5%和 23.8%，这两个板块营业收入下降的主要原因是由于 09 年北美地区钻井作业 比 08 年减少了 42%。 表表 20XX-20XX 年年 NOV 三大业务板块营业收入情况三大业务板块营业收入情况 单位：亿美元 年年 份份 内内 容容 20XX20XX 年年20XX20XX 年年20XX20XX 年年20XX20XX 年年20XX20XX 年年20XX20XX 年年 钻机技术板块营业收入 10.86 22.17 35.85 57.45 75.28 80.93 油田服

12、务与供应板块营业收入 5.06 16.46 24.25 30.61 46.51 37.45 分销服务板块营业收入 9.05 10.75 13.70 14.24 17.72 13.5 资料来源：资料来源：NOV 年报年报 20XX 年钻机技术板块营业收入与 20XX 年相比上升了 7.5%（5.65 亿美元） ，从表面上 看没有受到国际金融危机的影响。但实际上，由于该板块销售中资本类产品占比较大，交 货周期较长，当年营业收入中的很大一部分来源于执行以前年度的订单。由于 20XX 年大 钻机项目交货数量增加，使得 20XX 年钻机技术板块中来自于资本类产品的营业收入比 20XX 年增长了 9.3

13、亿美元，这是 09 年该板块营业收入与 08 年相比上升的主要原因。但从 未执行订单金额指标衡量，资本类产品的未执行订单已从 20XX 年 9 月 30 日的 118 亿美元 下降到 20XX 年 12 月 31 日的 64 亿美元，这说明国际金融危机对钻机技术板块营业收入的 影响可能会出现滞后效应。 【MeiWei81-优质实用版文档】 【MeiWei81-优质实用版文档】 10.8622.17 35.85 57.45 75.28 80.93 5.06 16.46 24.25 30.6146.51 37.45 9.05 10.75 13.7 14.2417.72 13.5 0% 10% 20

14、% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2004年2005年2006年2007年2008年2009年 分销服务板块营业收入（亿美元） 油田服务与供应板块营业收入（亿美元） 钻机技术板块营业收入（亿美元） 图图 20XX-20XX 年年 NOV 三大业务板块主营业务收入情况三大业务板块主营业务收入情况 从下图 20XX-20XX 年 NOV 三大业务板块主营业务收入构成结构中可以看出，20XX 年-20XX 年，NOV 三大业务板块的收入在不断增加，但在总收入中的比重却有着不同的变 化趋势。钻机技术板块在总收入中的比重基本处于不断上升态势，油田服务与供应板块在 总收

15、入中的比重有升有降，分销服务板块在总收入中的比重呈下降趋势。 43.5%44.9% 48.6% 56.2% 54.0% 61.4% 20.3% 33.3% 32.9% 29.9%33.3% 28.4% 36.2% 21.8% 18.6% 13.9%12.7% 10.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2004年 年 2005年 年 2006年 年 2007年 年 2008年 年 2009年 年 钻机技术板块营业收入占比（%）油田服务与供应板块营业收入占比（%） 分销服务板块营业收入占比（%） 图图 20XX-20XX 年年 NOV 三大

16、业务板块主营业务收入构成结构三大业务板块主营业务收入构成结构 2、20XX-20XX 年年 NOV 三大业务板块营业利润及营业利润率三大业务板块营业利润及营业利润率 从下图趋势来看，20XX-20XX 年，NOV 三大业务板块的营业利润呈不断上升的态势， 营业利润率也基本呈现出上升的趋势。由于受国际金融危机影响，20XX 年油田服务与供 应板块和分销服务板块的营业利润与 08 年相比分别下降了 71.2%和 61.5%，营业利润率也 出现了大幅下滑。鉴于国际金融危机对钻机技术板块影响的滞后效应，20XX 年钻机技术 板块的营业利润依然保持了上升势头。 【MeiWei81-优质实用版文档】 【MeiWei81-优质实用版文档】 表表 20XX-20XX 年年 NOV 三大业务板块营业利润情况三大业务板块营业利润情况 单位：亿美元 年年 份份 内内 容容 20XX20XX 年年20XX20XX 年年20XX20XX 年年20XX20XX 年年20XX20XX 年年20XX20XX 年年 钻机技术板块营业利润 1.02 2.48 6.09 13.94 19.7 22.83 油田服务与