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1、李老师在财富管理及资产管理行业有近15年的工作经验，先后在银行、财富管理、资产管理的头部公司中有着多年营销实践及高层管理经验。李老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求，在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面，都有大量的实战经验。李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时由于她拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。特别在目前市场行情不佳或投资不如预期的状态下，如何能跟客户保持良好的沟通，“有理有力有节”地处理客户投诉甚至极端情绪，李老师也都有深切体会和大量的实践基础，可以为学员们带来很多
2、干货分享。李老师曾经服务过的客户包括中小型企业主、上市公司高管、国内知名实业家（演艺人士）等，所以清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解，设计适合他们的配置方案，具体方案覆盖类固定收益和权益类的各类资产以及保险类产品。除此之外，李老师作为利得金融集团负责营销的原副总裁，全面主导过财富管理业务的转型升级项目，包括重新制定业务战略方向、梳理销售团队人员情况、根据市场变化调整绩效考核体系、结合监管形势变化制定营销策略以及差异化设计客户分层服务体系等。通过半年多的转型，该集团的财富管理业务销售规模实现了从几十亿到百亿规模的跨越。李老师授课内容理论扎实、案例详尽；授课风格清新自然、语言灵动，再结合原来做主持人的表达功力，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。
