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1、2017年肥料行业分析报告2017年肥料行业分析 报告2017年1月目 录一、行业发展概况以及发展趋势. 51、复混肥料制造行业规模及经营情况 . 5 2、粮食消费刚性需求促进未来肥料施用量增长 . 6 3、行业发展潜力 . 7二、行业上下游的关系 . 81、行业上游 . 8 2、行业下游 . 8三、行业管理 . 91、行业主管部门及管理体制 . 9 2、行业自律协会 . 9 3、农业部门负责肥料进口、生产、销售和使用的登记和备案 . 10 4、相关法律法规和行业政策、法规 . 11四、进入行业的主要障碍 . 111、技术和人才壁垒 . 11 2、资金和政策壁垒 . 12 3、品牌和认证壁垒
2、. 13 4、退出壁垒 . 14五、影响行业发展的因素 . 141、有利因素 . 14（1）产业政策支持. 14 （2）市场需求前景广阔 . 152、不利因素 . 15六、行业特征 . 15 七、行业市场规模 . 17 八、行业风险特征 . 191、气候变化的不确定性风险 . 19 2、价格波动风险 . 20九、行业竞争格局 . 201、国内主要企业 . 20 2、国际主要企业 . 21中国是农业大国，农业是国民经济重要的支柱产业之一，在国民 经济和社会发展中发挥着重要作用。 肥料制造业则为农业的发展提供 了动力，是支撑农业持续健康发展的必要因素。肥料行业主要包括氮 肥、磷肥、钾肥、复合肥等4
3、 个子行业。从产品结构来看，我国化肥 生产以氮肥为主，所占比例远高于国际平均水平，钾肥生产比例则远 低于国际水平。其中国内氮肥以尿素为主，国际氮肥则基本为尿素。 政策层面上，肥料制造行业也是属于国家基础性和鼓励发展的行业， 享受税收等诸多方面的优惠。 肥料作为粮食的“粮食”，是重要的农业生产资料，是农业生产发 展和国家粮食安全的重要保障。科学施用肥料可以提高土壤肥力，促 进作物的生长，提高农业生产力。联合国粮农组织的资料显示，肥料 对提高我国粮食生产能力的贡献率为45%-50%。据国家统计局数据， 2014 年我国农用化肥施用量5, 万吨（折纯），农用复合肥施 用量2, 万吨(折纯)。我们是世
4、界上最大的化肥生产国和最大的 化肥消费国。我国人多地少，通过化肥实现农业稳产、增产是保障国 家粮食安全的重要举措。在可以预见的时期，化肥仍然是支撑农业增 产的主要因素之一，因此具有一定的刚性需求和稳定性。同时，我们 肥料行业也存在这样几个方面问题：亩均施用量偏高。我国农作物亩 均化肥用量 公斤，远高于世界平均水平（每亩8 公斤），是美 国的 倍，欧盟的 倍。施肥不均衡现象突出。 东部经济发达地区、 长江下游地区和城市郊区施肥量偏高， 蔬菜、 果树等附加值较高的经济园艺作物过量施肥比较普遍。 施肥结构不平衡，重化肥、轻有机肥，重大量元素肥料、轻中微量元素肥料，重氮 肥、轻磷钾肥“三重三轻”问题突
5、出。 施肥方式落后。传统人工施肥方式仍然占主导地位，化肥撒施、 表施现象比较普遍，机械施肥仅占主要农作物种植面积的30%左右。一、行业发展概况以及发展趋势1、复混肥料制造行业规模及经营情况我国自上世纪70年代开始施用复合肥， 经历了较长的时间才逐渐 被农民接受。 自上世纪90年代初， 我国开始自行生产复合肥产品以来， 复合肥施用量迅速增加， 20年来我国复合肥施用量增速显著高于氮肥、 磷肥以及化肥总施用量的增速，复合化率平稳提高，表明随着科学施 肥、平衡施肥知识的推广和普及，复合肥越来越得到农民的认同。国 家统计局数据显示， 1980年我国化肥复合化率仅为%， 1990年提高 到%，2000年
6、提高到%，2014 年进一步稳步提高到%； 复合肥折纯施用量也从2004 年的1,204 万吨增长至2014 年的 2, 万吨，增长了%。 由于复混肥行业受到国家政策的大力扶持， 且进入的资金门槛比 较低，行业产能迅速扩张。复混肥行业整体呈现集中度不高、竞争较 为分散的态势。此外，我国幅员辽阔、各地土壤成分复杂，以及复混 肥产品跨地运输成本高等原因， 复混肥行业竞争又呈现区域市场分割 的态势。根据数据显示，2014年全国共有复混肥料1,202家生产企业，复 混肥料产业实现生产总产值近900亿元， 产量为3,500万吨至3,700万吨， 利润近120亿元，年均增速高于15%，同比增长%。2、粮食消费刚性需求促进未来肥料施用量增长当前我国粮食安全形势总体良好，粮食综合生产能力稳步提高， 食物供给日益丰富，供需基本平衡。但我国人口众多，对粮食的需求 量大，粮食安全的基础比较薄弱。从今后发展趋势看，随着工业化、 城镇化的发展以及人口增加和人民生活水平提高， 粮食消费需求将呈 刚性增长，而耕地减少、水资源短缺、气候变化等对粮食生产的约束 日益突出。我国粮食的供需将长期处于紧平衡状态，保障粮食安全面 临严峻挑战。 根据国家粮食安全中长期规划纲要(20082020年)，从保障
