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1、第一章 竞争情报的起源与发展（2）,上海商学院 信息管理系 吴晓伟教授,1.4 企业竞争的内涵 141 竞争概念 142 企业竞争对手 143 企业战略管理与竞争战略 15 竞争情报 151 竞争情报的概念 152 竞争情报系统的概念 16 商业秘密与竞争情报 161 商业秘密 162 竞争情报与商业秘密关系 163 商业秘密和竞争情报的法律保护,1.4 企业竞争的内涵,现代汉语词典的定义是“为了自己方面的利益而跟人争胜”。 竞争的发生需具备下述条件：对于同一个目标的争夺，争夺的目标不同就不会形成竞争；追求的目标必须是比较稀少和难得的，一个人或一些人夺取或达到了这一目标，就意味着另一个人或另一
2、些人失去达标的机会；竞争者之间是互相排斥的，但不是敌对的，竞争的目的在于达到目标而不是消灭对方；竞争是有理性的，是按照一定的社会规范进行的。,141竞争概念,市场竞争是指有着不同经济利益的两个以上经营者以及经营者和消费者，为争取收益最大化，以其他利害关系人为对手，采用能够争取交易机会的一种经济活动。,企业竞争类型,1.排斥型,2.分占型,3.独占型,4.联合型,确定企业的 差别优势,把握时机， 争取速度,必须灵活机动,注意发挥 整体效益,扬长避短,企业竞争策略,企业竞争从最初的竞抗，发展到竞容，再到竞合，体现了市场动态发展的内在逻辑，是企业行动的基本取向，纯粹竞争和纯粹合作只是一种特殊情形。竞
3、争合作，合作竞争，再竞争再合作，形成一种螺旋式的上升，这种“互升式”的竞争着眼于把蛋糕做大，在做大的蛋糕的基础上大家都有可能比以前得的更多，从而使企业能在一个较小风险、相对稳定、渐进变化的环境中获得较为稳定的利润。,案例 竞合战略海尔国际化的理性选择,问题 （1）海尔为什么要选择合作伙伴？ （2）选择依据是什么？,142 企业竞争对手,1,2,3,4,行业进入 障碍较低,市场趋于成 熟，产品需 求增长缓慢,用户转换 成本很低,退出障碍 较高,1行业内的竞争对手,加剧行业内的竞争,2供应商,供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本
4、的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。,1,2,3,4,产品的买 主很多,买主难以 转换或转 换成本太高,很难找到 替代品,买主难以 进行后向 联合或一 体化,2供应商,加强供应商的力量,3购买者,购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。,1,2,3,4,购买者的 总数较少,卖方行业 由大量规模 较小的企 业所组成,购买者所购 基本上是 一种标准 化产品,购买者有能 力实现后 向一体化,3购买者,加强购买者的力量,4新进入者的威胁,新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的
5、同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。,进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策（如国家综合平衡统一建设的石化企业）、不受规模支配的成本劣势（如商业秘密、产供销关系、学习与经验曲线效应等）、自然资源（如冶金业对矿产的拥有）、地理环境（如造船厂只能建在海滨城市）等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。,5替代者,两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产
6、生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。,现有企业产品售价以及 获利潜力，将由于替代品 而受到限制,企业必须提高产品 质量、或者通过降低 成本来降低售价,源自替代品生产者的 竞争强度，受产品买主 转换成本高低的影响,143 企业战略管理与竞争战略,战略管理是研究企业高层管理者如何在特定的环境下有效地制定、实施和评价企业竞争战略和战术，以使企业充分利用自身优势，抓住外部机会和避开威胁，达到竞争目标的动态过程。,竞争战略就是一个企业在同一使用价值的竞争上采取进攻或防守行为。 总成本领先战略（Overall cost leadership） 差异化战略又称别具
7、一格战略（differentiation） 集中化战略又称目标集中战略、目标聚集战略、专一化战略（focus）,15 竞争情报,到目前为止，对竞争情报的定义没有一个统一的认识。,151 竞争情报的概念,SCIP认为竞争情报是在道德和法律允许的范围内对组织外部的信息进行系统的收集、分析和管理，竞争情报活动将影响企业的战略规划、决策和运营,营销大师Kotler认为竞争情报是关于主要竞争对手的识别、它们的目标、战略、优势、劣势和典型的反映形式的信息的搜集,包昌火研究员认为竞争情报是关于竞争环境、竞争对手、竞争态势和竞争策略的信息和研究，是21世纪企业重要的竞争工具之一,竞争情报有静态和动态两方面的含
8、义，静态是指竞争情报的内容是针对提高企业竞争优势，有效制定竞争战略的信息或知识的聚集体；动态上指竞争情报价值链的实施，即企业在法律允许的范围下系统地规划、收集、分析、发布竞争情报的过程或程序。,。,竞争情报最终研究结果是人的思维结晶，具有复杂特性,竞争情报活动就具有组织性、层次性、动态性和环境适应性,当前竞争情报活动需要在系统工程方法论指导下来组织和实施,竞争情报与战略管理关系,过程具有对抗性和博弈性,目的具有针对性和超前性,内容具有系统性和层次性,对象具有隐蔽性和灰色性,D,C,B,A,竞争情报重要特征,方法技术具有多样性和复杂性,一般的事务处理系统,信息管理系统,战略用户支持系统,(上世纪
9、50-60年代),竞争情报系统,1,2,3,4,（上世纪60-80年代),显著改变企业绩效,152. 竞争情报系统的概念,能帮助组织达成战略目标,能改变组织做法、竞争方式或是它与顾客或供应商交易的方式,(上世纪80年代至今),环境监视,危机预警,竞争对手分析,支持竞争 战略制定、 战略选择、 战略实施,CIS的基本功能,反竞争情报,环境监视,1.竞争环境,2.技术环境,3.客户环境,4.经济环境,5.政策和法律环境,危机预警,1.经营性危机,2.非经营性危机,3.社会心理危机,竞争对手分析,分析竞争对手的目的，是为了了解每个竞争对手的战略和目标，评估其优势和劣势以及竞争反应模式，从而制定出自己
10、的竞争战略。竞争对手分析是企业建立竞争战略的核心。竞争对手分析是竞争情报系统的核心内容，也是竞争情报对提升企业竞争力的最直接表现。,通过竞争对手分析可以知道以下几个重要问题： 我们的直接竞争对手、间接竞争对手是谁？ 我们和竞争对手相比优势、劣势是什么？ 我们如何超越竞争对手，如何提升自己的竞争优势？,通过竞争情报竞争对手目标测定、竞争对手能力评价就可以预先对竞争对手的行动进行描述和评判： 竞争对手是安于现状还是积极报复？ 竞争对手最先会向那些目标进攻？ 竞争对手最容易受到的攻击部位是什么？ 什么将激起竞争对手最强烈和最有效的报复？,支持竞争战略制定、战略选择、战略实施,通过竞争情报的分析，在公
11、司层次上的竞争战略在成本领先、产品差异化、目标聚集战略中选择适合自己的战略；同时竞争情报在生产、营销、财务等职能部门的战术策略选择上也给予支持。,通过情报收集可以获得供应商 产品的价格、质量比较， 从而可以降低生产成本,通过对行业竞争对手财务分析， 可以知晓流行的筹资策略、 资金运用策略从而尽 可能降低企业财务成本,对竞争对手的广告、销售渠道 的分析，提出企业相应 的广告宣传和促销手段,反竞争情报,竞争情报系统的反竞争情报功能是为了对企业自身信息，尤其是秘密信息，如商业秘密、企业核心信息等加以保护，尽可能地缩小企业释放对竞争对手有用的竞争情报信息圈，抵消竞争对手可能采取的搜集活动，在竞争中获得
12、和保持竞争地位。,16 商业秘密与竞争情报,商业秘密是市场经济发展的产物，是企业重要的无形资产，它对企业在市场竞争中的生存和发展有着重要影响。同时，随着市场经济的发展，竞争越发成为企业经营战略的核心，竞争情报也日益成为企业信息搜索和分析的一项重要内容。明确两者的关系，对于更好地对其进行法律保护具有重要意义。,1.6.1商业秘密,不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的经营信息或技术信息。其中“能为权利人带来经济利益”解释为“能为权利人带来现实的或潜在的经济利益或竞争优势”。,商业秘密特点,1.不为公众所知悉,2.权利人采取了保密措施,3.具有实用性能带来经济利
13、益,4.具有无形性特征,美国竞争情报学会专门指定了竞争情报从业人员道德准则，该准则包括努力增强对本行业的认同和尊重、遵守所有国内和国际生效的法律、准确透露对所有访谈人的身份和组织、完全尊重所有信息的保密性要求、避免履行职责时的利益冲突、拥护和遵守公司政策、目标和指导方针等。,1.6.2竞争情报与商业秘密关系,两者有许多共同点：第一，它们本质上都是一种信息，都具有信息的无形性的特征。第二，它们都具有经济性，都是为权利人的经济利益服务的。第三，它们都具有保密性，它们都不愿让竞争对手或公众所知晓，主观上都有保密的要求。,商业秘密和竞争情报的区别,商业秘密产生于企业自身， 主要涉及企业的内部信息,竞争
14、情报是面向外界， 主动从外部获取，表现出一种 动态的收集加工过程,竞争情报的外延大于商业秘密,鉴别是竞争情报还是非法侵犯商业秘密关键要从其获取信息的手段是否合法来判断，考察其是否会产生社会危害，破坏公平竞争，扰乱正常的经济秩序。通常的非法手段包括：偷盗、恐吓、欺骗、利诱、收买、胁迫、刺探等等，不胜枚举。,民法保护,反不正当竞争法保护,劳动法保护,合同法保护,D,C,B,A,1.6.3商业秘密和竞争情报的法律保护,刑法保护,胡士泰案,新华网上海2010年2月10日电 : 2月10日，上海市人民检察院第一分院对澳大利亚力拓公司胡士泰、王勇、葛民强、刘才魁等四人涉嫌非国家工作人员受贿、侵犯商业秘密犯
15、罪一案，向上海市第一中级人民法院提起公诉。检察机关指控：被告人胡士泰等四人利用职务上的便利、为他人谋取利益、多次索取或非法收受数家中国钢铁企业巨额贿赂；采取利诱及其他不正当手段，多次获取中国钢铁企业的商业秘密，给有关钢铁企业造成了特别严重后果。,据悉,上海市第一中级人民法院依法受理了此案。 胡士泰简介： 胡士泰原籍中国，后移民澳大利亚，取得澳大利亚国籍，他本人还是力拓铁矿石谈判组成员。据澳大利亚媒体称，另外被拘三人也都是铁矿石销售团队成员。胡士泰持有澳洲护照，其余三人均持中国护照。 侵犯商业秘密罪，刑法规定： 一、造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 二、造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金； 三、单位犯本罪，对单位处罚金，并对直接负责任的主管人员和其他直接责任人按前述两个规定处以自由刑。,窃取国家机密罪相关量刑标准: 一、为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的，处五年以上十年以下有期徒刑； 二、情节严重的，处十年以下有期徒刑或者无期徒刑；情节较轻的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 三、造成的危害特别严重、情节特别恶劣的，可依刑法第一百一十三条的规定判处死刑。,
