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1、研究报告叩击2025新能源车企“中局之战”新造车势力& 传统车企新能源综合指数排名研究报告亿欧智库 Composed by EO intelligence, June 2019序言INTRODUCTION新能源汽车成为了一个“现象级”产业。随着世界范围内对节能减排、发展可再生能源的诉求日益强烈，各国政府都在积极推动新能源汽车产业的发展。无论是一向理念创新的欧洲，还是经济高速腾飞的亚太地区，都纷纷出台了分阶段禁售燃油车的声明和法规，而这些阶段的关键节点大多指向了2025年。国际背景如斯，新能源汽车在中国的发展更是 处于领跑地位。中国制造2025将新能源 汽车列入“未来30年大力推动突破发展的十
2、大 重点领域之一”，顶层的重视程度可见一斑。 行业内部，两股势力正在同时发力。一股是新 造车势力，这些企业掌握核心技术、团队年轻、模式新颖、具有革命性思维；另一股则是传统 汽车企业，它们有雄厚的资金储备、强大的产 能、渠道优势以及大量的品牌拥趸。从各企业的战略规划可以看出，到2025年前 后，产品研发、电动化转型、产能提升、渠道 铺设等各个方面都将发生质变。从新能源汽车 开始成为星星之火的2014年算起到现在，距 离2025年刚好过去一半。亿欧智库制作了新 造车势力“发展潜力榜”和传统车企“转型力 度榜”，检验各家企业棋至中局的阶段化成果， 以飨读者。榜单发布背景Background of t
3、he ListCHAPTER 1 榜单发布背景 Background of the List本章节介绍了此次两张榜单基本概念的框定以及选取企业的范围； 同时， 从世界范围和中国两个角度介绍了新能源汽车产业发展和榜单发布的背景。其中包括世界性协议和政策如“ 巴黎协定” 、“ 禁售燃油车时间表”的宏观环境， 以及中国国内政策、市 场需求的推动作用。8亿欧智库 叩击2025新能源车企“中局之战”2025 is comingThe “Middle Game” of NEV Manufacturers 榜单背景1.1 基本概念及范围框定1.2 榜单发布背景2.12.22.32.42.52.62.72.8
4、2.92.102.11 新造车势力“发展潜力榜” 传统车企“转型力度榜”3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10榜单背景1.1 基本概念及范围框定新能源汽车的概念新能源汽车指采用非常规的车用燃料（常规燃料指汽油和柴油）作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置）的汽车，可分为四大类：混合动力汽车（HEV），纯电动汽车（BEV），燃料电池电动车（FCEV）和其他新能源汽车（采用飞轮、超级电容器等其他储能方式）。亿欧智库：新能源汽车分类新能源汽车纯电动汽车（BEV）混合动力汽车（HEV）燃料电池电动车（FCEV）其他新能源汽车其中，混合动力汽车是使用两种或以上能
5、量来源驱动的车辆，驱动系统可以有一 套或多套。常用的能量来源有燃油、电池、燃料电池、太阳能电池、压缩气体等， 而常用的驱动系统包含内燃机、电动机、涡轮机等技术。按动力来源分类，混动汽车分为油电混合/柴电混合汽车、燃料电池和电池混合汽车、液压动力混合汽车、多重燃料混合动力汽车、人力混合动力汽车；按混合程度分类， 混动汽车分为轻度混合、中度混合、重度混合和插电混合汽车（PHEV）；按传动配置分类，混动汽车分为并联式混合、串联式混合（增程式） 以及混联式混合动力汽车。亿欧智库：混合动力汽车分类混合动力汽车按动力来源按混合程度油电/柴电混合燃料电池和电池混合液压动力混合多种燃料混合人力混合轻度混合中度
6、混合重度混合插电混合(PHEV)按传动配置并联式混合串联式混合混联式混合亿欧智库 叩击2025新能源车企“中局之战”2025 is comingThe “Middle Game” of NEV Manufacturers 榜单背景1.1 基本概念及范围框定1.2 榜单发布背景新造车势力“发展潜力榜”2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11 传统车企“转型力度榜”3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.10新能源车企的概念新能源车企指目前在售、在生产或正在研发阶段的汽车产品中，包含新能源汽车 的企业。因此，曾经生产而现在不生产新能源汽车的企业，不在
7、本报告范围之内。本次报告共涉及两个榜单。新造车势力“发展潜力榜”参选企业的选取范围是在 中国大陆境内注册的，2000年后成立的新能源车企。传统车企“转型力度榜” 参选企业的选取范围是在任意国家和地区注册，2000年以前成立的新能源车企。1.2 榜单发布背景全球层面巴黎协定随着全世界工业化水平不断提升，温室气体排放和一次能源过度开采等问题日益凸显。2015年12月12日，联合国195个成员国在“联合国气候峰会”上共同通过了巴黎协定。该协定旨在通过控制全球气温升幅，投资可再生能源，发展节能减排技术等措施，遏制全球变暖现象。巴黎协定的意义在于，它首次明确了控制温度变化的硬性指标，提出“把全球平均气温
8、升幅控制在工业革命前水平以上低于2之内，并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5之内”。另外，协议考虑到了不同发展状况的国家对遏制气候变化的能力、意愿和客观条件各不相同，主张各国采用“自主贡献” 的方式履行条约。第二条一、本协定在加强公约，包括其目标的履行方面，旨在联系可持续发展和消除贫困的努力，加强对气候变化威胁的全球应对，包括：(一）把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于2之内，并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5之内，同时认识到这将大大减少气候变化的风险和影响；(二）提高适应气候变化不利影响的能力并以不威胁粮食生产的方式增强气候复原力和温室气体低排放发展；并(三）使资金
9、流动符合温室气体低排放和气候适应型发展的路径。二、本协定的履行将体现公平以及共同但有区别的责任和各自能力的原则，考虑不同国情。资料来源：巴黎协定第二条原文亿欧（）在巴黎协定以及之前签订的联合国气候变化框架公约等协议背景下，相应的政策、资金、技术、产业配套设施等开始涌现；新能源汽车、环境保护等新兴产业得到发展。亿欧智库 叩击2025新能源车企“中局之战”2025 is comingThe “Middle Game” of NEV Manufacturers 榜单背景1.1 基本概念及范围框定1.2 榜单发布背景新造车势力“发展潜力榜”2.12.22.32.4全球层面禁售燃油车全球各国家/城市禁售
10、燃油车时间表从2005年开始，世界上一些国家和城市相继出台禁止出售燃油车的政策和时间表，以期在未来几十年内逐步淘汰以化石燃料为动力来源的汽车，减少污染气体的排放，同时遏制化石燃料过度开采的势头。禁售国家/城市颁布年份提出方式预计禁售年份禁售种类意大利罗马2018政府表态2024柴油车市长行动协议2025柴油车3.93.102.52.62.72.8挪威2016巴黎、雅典、马德里、 2016国家计划2025汽油/柴油车2.9墨西哥城美国加州2018政府法令2029燃油公交车2.10荷兰2016议案2030全面零排放2.11德国2016议案2030燃油引擎传统车企“转型力度榜”印度2017政府表态2
11、030汽油/柴油车3.1爱尔兰2018政府表态2030汽油/柴油车3.2以色列2018政府表态2030进口燃油车3.3中国海南2018政府表态2030汽油/柴油车3.4苏格兰2017政府文件2032汽油/柴油车3.5法国2017政府表态2040汽油/柴油车3.6中国台湾2017议案2040汽油/柴油车3.7西班牙2017政府表态2040汽油/柴油车中国2017政府表态2040汽油/柴油车3.8英国2017政府表态2040汽油/柴油车资料来源：根据公开资料整理亿欧（）由上表可知，禁售燃油车的地区中，欧洲国家和城市占多数。欧洲尤其是北欧国家向来在推行新能源（如新能源汽车、光伏、风电）政策和产业上领
12、先其他地区。荷兰政府甚至提出到2030年，整个国家实现零排放的计划。这些提出禁售燃油时间表的国家和地区，占据了全球汽车销售的绝大部分市 场，这就倒逼传统车企不得不进行电动化转型，研发更加环保的新能源汽车， 制定相应的战略，从而响应各国家的燃油禁令。就全球层面而言，客观气候条件变化和能源过度消耗问题促使了各国政府对节能减排、低碳环保提起重视，新能源出行成为了政策、资本、消费者等多方支持助推的蓝海产业。这促使了近年来无数新兴造车势力的出现，同时也致使传统汽车企业开始布局新能源车型，尽早施行合理的电动化转型，抢占新的增量市场。 榜单背景1.1 基本概念及范围框定1.2 榜单发布背景新造车势力“发展潜
13、力榜”2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.11 传统车企“转型力度榜”车企提出年份计划实现年份计划内容吉利2015202090%新能源汽车占比传统汽车企业电动化战略布局广汽20162020自主+合资新能源车型销量超过60万辆量的20%25%大众20162025新能源车销售量达到150万辆，占总销丰田20172020在全球发布10款BEV车型备内燃机的车型丰田20172025为所有车型设置电动化选项，取消只配丰田20172030电动化车辆将占到50以上，EV和FCV占到10以上现代起亚20172025推出38款“环保车型”日产20172025电动车销量达到300万辆北汽20172025停止燃油车生产和销售长安20172025停止燃油车生产和销售上汽20172020自主+合资新能源车型销量超过60万辆菲亚特克莱斯勒20182022推出30款新能源车型福特20182025推
