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1、主要内容,第12章 客户关系管理应用软件介绍,主要内容,12.1 系统配置要求,12.2 系统介绍,12.3 系统功能模块,第12章 客户关系管理应用软件介绍,上海企能软件科技有限公司，成立于2002年7月。公司定位为中小企业客户提供应用软件的软件开发商。企能客户关系管理软件(WiseCRM)是一套专门为企业定制用来管理客户关系的软件，帮助企业整合客户资源，建立销售平台，辅助销售人员发展客户、服务客户，成倍提高销售人员的工作效率，维护良好的客户关系，从而达到提高公司业绩和管理水平的目的。,第12章 客户关系管理应用软件介绍,12.1.1单机版Wise CRM 1、硬件配置需求： 中央处理器：奔
2、腾233处理器以上 内存：64兆以上 硬盘空间：50兆以上 光驱：四倍速以上 以下配置为短信模块所需： 通信接口：九针串行接口 手机：Nokia系列手机 软件支持通过以下手机收发短信：,12.1 系统配置要求,12.1.1单机版Wise CRM 诺基亚3210,3310,5110,6110,6150,7110,8210, 8250,8810,8850 2、软件配置需求： 操作系统：Windows98/2000/ME/XP 浏览器：Internet Explorer 5.0以上,12.1 系统配置要求,12.1.2 网络版Wise CRM 1、硬件配置需求： 服务器端： 中央处理器：最低奔腾II
3、I500,推荐奔腾IV 2G以上 内存：最低256M，推荐1G以上 硬盘空间：最低200M，推荐1G以上 光驱：四倍速以上 客户端: 中央处理器：最低奔腾166，推荐奔腾III 800以上 内存：最低64M，推荐256M以上 硬盘空间：50M,12.1 系统配置要求,12.1.2 网络版Wise CRM 2、软件配置需求： 服务器端: 数据库服务器：SQL Server 2000/MSDE 操作系统：能够安装SQL Server 2000/MSDE的操作 系统 浏览器：Internet Explorer 5.0以上 数据引擎：MDAC 2.8 客户端: 操作系统：Windows2000/XP
4、浏览器：Internet Explorer 5.0以上 数据引擎：MDAC 2.8,12.1 系统配置要求,12.2.1 Wise CRM 的模块结构图 Wise CRM 的模块结构图如图12.1所示。,12.2 系统介绍,12.2.2 系统特点 1、中小企业的客户关系管理解决方案 2、灵活自由的发展空间 3、安全可靠的系统保障 4、精确规范的业务流程 5、功能强大的统计分析 6、灵活多样的报表设计 7、WEB应用的完美结合 8、网络结构的灵活部署,12.2 系统介绍,12.2.3 软件的应用 1、销售员 当启动软件后，销售员了解当日以及最近的活动安排，察看是否有遗忘的销售活动。并且需要察看跟
5、踪的机会信息。客户数据库的支持，可以随时的了解和查询每个客户的具体信息。 2、领导管理 需要及时督促销售员的活动和机会跟踪过程，指导销售人员做好销售工作，并且能够及时的统计和分析公司的销售进展情况，来制定更有利于销售发展的措施。,12.2 系统介绍,12.3.1 客户管理 1、增加客户,12.3 系统功能模块,图12.2 增加客户界面,12.3.1 客户管理 2、删除客户,图12.3 删除客户界面,12.3 系统功能模块,12.3.1 客户管理 3、查找客户 4、浏览客户信息 5、修改客户信息 6、客户字段详情表 客户字段详情表见表12.1。,图12.4 查找客户界面,12.3 系统功能模块,
6、12.3.1 客户管理 表12.1 客户字段详情表,12.3 系统功能模块,12.3.1 客户管理 表12.1 客户字段详情表,12.3 系统功能模块,12.3.2 联系人管理 1、增加联系人,12.3 系统功能模块,图12.5 “联系人”界面,12.3.2 联系人管理 2、删除联系人 注意： 列表界面支持“Shift+鼠标键“选择连续的多个记录，“Ctrl+鼠标键“选择不连续的多条记录。 3、查找联系人 4、浏览联系人信息 5、修改联系人信息 6、联系人详情列表 联系人详情列表见表12.2。,12.3 系统功能模块,12.3.2 联系人管理,12.3 系统功能模块,12.3.2 联系人管理,
7、12.3 系统功能模块,12.3.3 分组管理 1、增加组,12.3 系统功能模块,图12.6 分组界面,12.3.3 分组管理 2、删除组 注意： 删除一个根组会同时删除该根组包含的所有子组。 3、修改组信息 4、添加删除组成员,12.3 系统功能模块,12.3.3 分组管理,12.3 系统功能模块,图12.7添加删除组成员界面,12.3.4 日程安排 1、增加活动,12.3 系统功能模块,图12.8日历界面,12.3.4 日程安排 1、增加活动,12.3 系统功能模块,图12.9 新建联系活动界面,12.3.4 日程安排 2、删除活动安排 3、修改联系活动 4、联系活动列表,12.3 系统
8、功能模块,12.3.4 日程安排 4、联系活动列表,12.3 系统功能模块,图12.10 联系活动界面,12.3.4 日程安排 5、浏览活动安排,12.3 系统功能模块,图12.11 按周显示活动界面,12.3.4 日程安排 6、切换日历视图 7、结束活动（转为历史）,12.3 系统功能模块,图12.12 结束活动界面,12.3.4 日程安排 8、增加日记/附件,12.3 系统功能模块,图12.13 新建日记界面,图12.14 新建附件界面,12.3.4 日程安排 9、删除活动历史,12.3 系统功能模块,图12.15 删除日记/附件/历史活动界面,12.3.4 日程安排 10、编辑日记/附件
9、 11、跟踪活动历史,12.3 系统功能模块,图12.16 编辑日记界面,12.3.5 机会管理 1、增加机会,12.3 系统功能模块,图12.17 新建机会界面,12.3.5 机会管理 2、删除机会 3、修改机会 4、浏览机会 5、结束机会（转为销售）,12.3 系统功能模块,2、删除机会,图12.18 结束机会界面,12.3.5 机会管理 6、机会明细察看,12.3 系统功能模块,2、删除机会,图12.19 机会明细界面,12.3.6 销售管理 1、新建销售,12.3 系统功能模块,2、删除机会,图12.20 新建销售界面,12.3.6 销售管理 2、删除销售 3、修改销售 4、浏览销售
10、5、销售明细察看,12.3 系统功能模块,2、删除机会,12.3.7 产品管理 1、产品,12.3 系统功能模块,2、删除机会,图12.21 新建产品界面,12.3.7 产品管理 2、进货,12.3 系统功能模块,2、删除机会,图12.22 新建进货界面,12.3.7 产品管理 3、进货明细 4、库存 5、库存调整,12.3 系统功能模块,2、删除机会,4、库存,图12.23 新建库存调整界面,12.3.8 数据分析,12.3 系统功能模块,2、删除机会,4、库存,图12.24 数据分析界面,12.3.8 数据分析 1、销售走势分析 基本选项,12.3 系统功能模块,2、删除机会,4、库存,图
11、12.25 销售走势分析（基本选项）界面,12.3.8 数据分析 1、销售走势分析 图形选项,12.3 系统功能模块,2、删除机会,4、库存,图12.26 销售走势分析（图形选项）界面,12.3.8 数据分析 1、销售走势分析 分析结果,12.3 系统功能模块,2、删除机会,4、库存,图12.27 销售走势分析（分析结果）界面,12.3.8 数据分析 2、销售漏斗模型分析,12.3 系统功能模块,2、删除机会,4、库存,图12.28销售漏斗模型分析（基本选项）界面,12.3.8 数据分析 2、销售漏斗模型分析,12.3 系统功能模块,2、删除机会,4、库存,图12.29销售漏斗模型分析（分析结果）界面,12.3.8 数据分析 3、销售构成分析,12.3 系统功能模块,2、删除机会,4、库存,图12.30 销售构成分析（基本选项）界面,12.3.8 数据分析 3、销售构成分析,12.3 系统功能模块,2、删除机会,4、库存,图12.31 销售构成分析（分析结果）界面,
