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1、2013-2017中国金属丝绳制造行业产销需求投资预测分析报告前瞻产业研究院 1金属丝绳制造，指由金、银、铜、铝等金属拉成的丝或用多根或多股细金属丝拧成的挠性绳索，金属绳是由多层金属丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。根据最新国家统计局制定的 国民经济行业分类与代码 ，中国把金属丝绳制造归入金属制品业（国统局代码 33）中的金属丝绳及其制品的制造，其统计 4 级码为 C3340。来源网址： http:/ 录CONTENTS一、金属丝绳的定义及分类 -2（一）金属丝绳的定义 -2（二）金属丝绳的分类 -2二、金属丝绳行业产业链分析 -3三、金属丝绳行业发展环境 -3四、金属丝
2、绳行业发展状况分析 -5五、国际知名企业 -6六、国内知名企业 -6七、中国金属丝绳行业五力模型分析 -7（一）行业内部竞争格局 -7（二）金属丝绳制造行业对上游议价能力 -8（三）金属丝绳制造行业对行业下游议价能力 -9（四）行业潜在进入者威胁 -10（五）行业替代品威胁 -11（六）竞争情况总结 -11公司背景 -12六大优势 -12前瞻产业研究院 2一、金属丝绳的定义及分类（一）金属丝绳的定义金属丝绳制造，指由金、银、铜、铝等金属拉成的丝或用多根或多股细金属丝拧成的挠性绳索，金属绳是由多层金属丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。根据最新国家统计局制定的国民经济行业分类
3、与代码 ，中国把金属丝绳制造归入金属制品业（国统局代码 33）中的金属丝绳及其制品的制造，其统计 4 级码为 C3340。（二）金属丝绳的分类金属丝绳制造产品主要包括：图表：金属丝绳制造行业产品分类项目 产品包含产品非绝缘的铁丝、钢丝、钢丝缆绳、钢绞线。非电气绝缘的金属绞股线、金属缆等。钢丝网（防盗网） 、钢丝筛、钢丝纱、金属丝编织布（金属丝布制、工业或机器用不锈钢及其他金属制环形带）等。有色金属绳、网、筛、丝布等。不包含产品电线电缆的生产。资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻产业研究院 3二、金属丝绳行业产业链分析金属丝绳是由钢材及有色金属制成的，钢材和有色金属的任何变动均会影响到金属丝绳的质量
4、、成本等。金属丝绳主要用于建筑、桥梁建设、起重设备、汽车、通讯等行业，其产品和性能必须满足这些行业的需求。图表：金属丝绳制造产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院整理三、金属丝绳行业发展环境目前，我国尚未出台专门针对金属丝绳制造行业的相关政策，前瞻产业研究院分析认为，未来，国内线材制品行业规划发展的基本方向主要为：图表：未来国内线材制品行业规划发展方向前瞻产业研究院 4方向 描述打造行业龙头企业以市场需求为出发点，做大、做强现有线材制品行业，逐步打造出几家诸如比利时的贝卡尔特公司、韩国的高丽公司等具有国际一流竞争力的企业及企业集团。坚持规划发展与调整产品结构并重中国线材制品行业要坚持以国内外市场
5、为导向，立足发挥企业及行业优势，整合资源，以产品结构调整为龙头，以工艺技术结构调整为核心，努力开发高技术含量、高档次及高附加值的产品，改变目前国内线材制品生产中的品种档次偏低状况。如对有基础、有效益、有长远市场竞争能力的品种优先进行技术改造，对国民经济支柱产业急需的，可实现“以产顶进”的品种优先发展。积极采用国际上已成熟的新技术、新工艺、新设备，提高整体装备水平中国线材制品行业要改变生产劳动效率低、能耗高等状况，积极规划采用线材制品生产大盘重周转化、自动化、高速化和连续化的应用技术，钢丝直线式拉拔工艺，钢丝合金镀（涂）层技术，合金钢丝生产工艺技术，低松弛预应力制品的稳定化热处理技术，现代化热处
6、理技术，优质新结构钢丝绳生产和钢丝绳预张拉技术，电机交流变频调速技术，产品检测新技术，环境保护技术等。着眼于可持续发展合理协调、分工，实现专业化生产，以降低成本，提高产品的竞争力。加强行业调控 减少低水平重复建设，继续加快淘汰落后产能。面向国内外两个市场，提高市场应变能力中国为世界上劳动力资源大国，如果产品质量、生产效率能够与国际接轨，线材制品的综合竞争能力将居世界前列。前瞻产业研究院 5优化企业组织结构中国线材制品业应建立具有国际竞争能力、多元投资主体的集约发展型企业，依托已有的原料条件、无形资产，积极吸纳中外投资伙伴参股，组成多元投资的实体企业集团。节能减排中国线材制品业要积极贯彻国家的环
7、保政策和可持续发展的战略要求，采用符合环保要求的工艺装备，采取有效措施使生产过程中产生的废水、噪声及废弃物排放量低于国家标准，提高工业水循环利用率。资料来源：前瞻产业研究院整理四、金属丝绳行业发展状况分析随着经济全球化和区域经济一体化不断深化，中国金属丝绳制造行业的企业结构和产品结构不断优化和调整，技术进步继续创新，主要产品的生产能力和水平全面提高，产量持续增长。2009 年，受经济危机影响，我国金属丝绳制造行业产值增速放缓。近两年，随着经济的缓慢回升，经济刺激方案出台，国内市场消费复苏，金属丝绳制造行业需求量有较大回升。我国金属丝绳制造行业经过几年的发展，以优质钢绳、低松弛预应力钢丝纲绞线、
8、轮胎钢帘线、高级弹簧钢丝为代表的一批高档产品，其生产规模不断扩大，产品质量提高，市场领域拓宽，部分或全部替代了进口产品，并开始进入国际市场。图表：2011-2012 年中国金属丝绳行业状态描述总结表状态描述指标 结论行业产能2011 年中国金属丝绳行业实现总产值 2218.49 亿元；2012 年中国金属丝绳行业实现总产值 2484.86 亿元。前瞻产业研究院 6行业销量2011 年中国金属丝绳行业实现销售收入 2237.51 亿元；2012 年中国金属丝绳行业实现销售收入 2496.33 亿元。行业利润2011 年中国金属丝绳行业实现利润总额 106.52 亿元；2012 年中国金属丝绳行业
9、实现利润总额 126.50 亿元。资料来源：前瞻产业研究院整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的 2013-2017 年中国金属丝绳制造行业产销需求与投资预测分析报告 。五、国际知名企业1、比利时贝卡尔特公司2、韩国高丽制钢株式会社3、德国法尔福集团4、英国布顿公司5、日本普利司通公司六、国内知名企业1、江苏法尔胜股份有限公司前瞻产业研究院 72、江苏兴达钢帘线股份有限公司3、浙江元立金属制品集团有限公司4、湖北福星科技股份有限公司5、天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司6、贵州钢绳股份有限公司7、新余钢铁股份有限公司8、山东腾达不锈钢制品有限公司9、咸阳石油钢管钢绳厂10、贝卡尔特（山东）钢帘线有
10、限公司11、天津冶金钢线钢缆集团有限公司七、中国金属丝绳行业五力模型分析（一）行业内部竞争格局以下分别从竞争数量、市场集中度、行业增长率、退出壁垒四个方面分析现有企业的竞争情况。分析可得，我国金属丝绳制造行业处于较快发展阶段，集中度低，市场竞争激前瞻产业研究院 8烈。图表：金属丝绳制造行业现有企业的竞争分析指标 表现 结论竞争者数量2012 年，全国规模以上金属丝绳生产企业约为 1351 家，较 2011 年的1247 家增加了 104 家，说明进入金属丝绳制造行业的企业数量逐渐增多，金属丝绳制造企业面临着较大的竞争压力。竞争较激烈市场集中度近年来，我国金属丝绳制造行业市场集中度表现为下降趋势
11、，2012 年行业销售收入 CR4 和 CR8 分别为 21.55%和 25.75%，市场由寡占型转变为原子型，市场竞争日趋激烈。竞争激烈行业增长率2008-2012 年，我国金属丝绳制造行业市场规模扩张速度较快。行业增长率高退出壁垒行业的固定成本较高，退出需要进行设备拍卖和人员安排，成本较高。退出壁垒较高资料来源：前瞻产业研究院整理（二）金属丝绳制造行业对上游议价能力综合来看，由于金属丝绳制造行业的主要原料市场钢材市场和有色金属市场目前整体上处于供过于求的局面，虽然金属丝绳制造行业前向一体化的能力较弱，但是其原材料标准化程度较高，从而使其对上游有较强的议价能力。前瞻产业研究院 9图表：金属丝绳制造行业对上游议价能力分析指标 表现 结论供需情况目前，我国金属丝绳制造行业的主要原料市场处于供过于求的局面，从本报告中第一章对行业原材料市场的分析可以看出，近年来，钢材市场和有色金属市场价格整体处于下跌态势。原材料市场供过于求，金
