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1、jiu行业竞争情报研究期刊2015年08月刊总第16期0期Yiyao 视野，即价值市场观察Jointown Pharmaceutical Competitive Intelligence ResearchXXXXXXXXXXXyzkXXXXXXXXXXXXXXXr12015.7.2015.8第16期视野，即价值Competitive Intelligence Research市场观察2015年08月总第16期本期市场观察导读 导读A标杆动态华润n 华润集团董事长到华润河南医药开展决策授权管理专题调研：宣贯推广“三线一网一基石”的管控模式；n 华润河南公司与浚县政府、浚县医药公司开展智能电子药房
2、合作：是华润的第一个县级智能电子药房试点（NHLI）。国药n 国药集团验收国药国际ERP系统建设：在“新国药”发展战略对信息化要求下，开展了ERP建设工作；n 国药控股股份有限公司与梅州市人民医院签约智慧供应链项目：该项目的顺利签约，将使国药一致分销在大粤东地区站在新的战略制高点，也确保了国控梅州公司成立之初所设定的“2015年当地排名第一”这一战略目标的实现；n 国药国华网络科技有限公司作为国药集团唯一药品网上零售平台：这标志着国药集团完成互联网药品电商业务整合，集中优势资源发展互联网业务。上海医药n 上海医药与万达信息合作合作开拓互联网医疗和医药信息化：上药云健康负责包括药品、仓储、物流及
3、线下药房等必要的资源支持。万达信息则将提供覆盖医院和社区的线上医疗相关信息服务对接等必要的资源支持；n 上海医药参股天大药业：有助于上海医药业务“引进来”和“走出去”。南京医药n 南京医药剥离亏损业务，聚焦主业：按“非主营、非盈利、非控股”的三非原则进行资产整合重组；n 南京增加物流中心投资建设，可满足物流配送150亿规模：项目建设规模由50,000 平方米增加至70,000 平方米。海王生物n 海王生物的“阳光集中配送”模式在全国各地快速拓展：海王生物“阳光集中配送”成功的关键，在于通过缩减流通环节、高效配送，挤出一部分药价虚高的水分，并以规范的税收、回馈医疗卫生公益事业发展或直接降低药价等
4、形式，实现政府、医院、患者、厂商和配送商之间较好的利益平衡多方共赢。B市场动态n 2014年7月全国药品零售市场数据分析：消化系统及代谢药、骨伤科用药、营养保健等销售靠前；n 2020年最畅销的5大疫苗产品，辉瑞沛儿13稳居榜首；n 2014年中药材市场中，枸杞等8种中药材价格同比上涨幅度超过20%；n 慢性病导致的疾病负担占到总疾病负担的近70%；n 康美药业中药材交易平台交易量急剧放大，平均每日成交额达40亿元；n 中东欧首家中医中心在捷克成立；n 哈药集团以微商思维运营新品；n 康爱多运营的广州首家医药电商O2O体验店白云区云景路开业；n 百度外卖陆续上线药品类板块。C行业合作机会批件转
5、让：依度沙班原料/片、非诺贝酸及片、阿戈美拉汀胶囊、盐酸鲁拉西酮片、治疗胆囊炎、中药、甲硫酸达比加群酯及胶囊；股权合作：黑龙江某水针剂生产企业、中华老字号制药企业（散剂、化药口服、中药饮片）、呼吸科产品名族企业、金化集团（生物药品、化学药品、中成药和保健的研发生产销售一体）、北京某高附加值药品(冻干粉针、水针、固体制剂、提取)生产线；全国总代：体外尿液检测试剂、独家二类敷料。D行业发展趋势n OTC市场大调整，现有OTC或将退出医保目录；n 药商自营“触电”企图摆脱电商平台低利润困局；n 360透视医药电商市场格局（附详细数据解读）。E政策法规n 食药监局发布药品医疗器械飞行检查办法；n 浙江
6、发布新药品采购方案，重点监控四类药品价格；n 福建省医疗机构新一轮药品集中采购实施方案（2015年修订版）征求意见稿；n 北京市药品招标（医药产品阳光采购）；n 2015年湖北省转发湖北省卫生计生委湖北省医院直接采购儿童用药（第一批）挂网交易公示；n 2015年湖南省关于药品和高值医用耗材集中采购配送企业定期报名的通知。 机遇与威胁一、机遇n 华润“三线一网一基石”管控模式、海王生物“阳光集中配送”值得行业借鉴；n 消化系统及代谢药、骨伤科用药、营养保健等产品销售保持良好势头;n 慢性病市场广阔，存在投资机会；n 具备较大资本实力和资源整合能力的医药电商更具优势；n 各地区陆续落实国家集采招标
7、意见，迎来发展机遇。二、威胁n 华润县级智能电子药房试点、国药智慧供应链项目的落地，使得竞争力将更加明显；n 上海医药布局互联网医疗、医药领域，有望率先成为行业标杆；n 南京医药物流中心的扩建，将会进一步提升其竞争能力；n 频繁的飞检，会使行业进入一个新常态；n 中药材国内价格波动较大，短期内将难以改善。决策建议n 建议加快集团管控研究和制定、宣贯、落实；n 建议加快集团智慧供应链项目的落地和推广，并实现复制；n 建议做好GSP认证管理工作，防止被召回；n 建议密切关注各地区招投标动态，积极争取配送资格；n 建议加强在慢性病领域的原料、工业等环节的投资并购，并寻求慢性病管理生态链的投资机会。1
8、2015年07月总第15期目录CONTENTS目录导读.1目录.1竞争对手动态.2华润集团董事长到华润河南医药开展决策授权管理专题调研2华润河南公司与浚县政府、浚县医药公司开展智能电子药房合作4国药集团验收国药国际ERP系统建设5国药控股股份有限公司与梅州市人民医院签约智慧供应链项目7国药国华网络科技有限公司作为国药集团唯一药品网上零售平台8上海医药与万达信息合作合作开拓互联网医疗和医药信息化。10上海医药参股天大药业，有助于上海医药业务“引进来”和“走出去”11南京医药剥离亏损业务，聚焦主业12南京增加物流中心投资建设，可满足物流配送150亿规模13海王生物的“阳光集中配送”模式在全国各地快
9、速拓展14B 市场动态.162014年7月全国药品零售市场数据分析162020年最畅销的5大疫苗产品，辉瑞沛儿13稳居榜首172014年中药材市场中，枸杞等8种中药材价格同比上涨幅度超过20%18慢性病导致的疾病负担占到总疾病负担的近70%19康美药业中药材交易平台交易量急剧放大，平均每日成交额达40亿元19中东欧首家中医中心在捷克成立20哈药集团以微商思维运营新品20康爱多运营的广州首家医药电商O2O体验店白云区云景路开业20仁和集团在京举行“赢在云端”互联网战略转型发布会21百度外卖陆续上线药品类板块21C行业合作机会.22产品、企业合作信息汇总22D 行业趋势.24OTC市场大调整，现有
10、OTC或全退出医保目录24药商自营“触电”企图摆脱电商平台低利润困局25360透视医药电商市场格局（附详细数据解读）25E 政策法规.29食药监局发布药品医疗器械飞行检查办法29浙江发布新药品采购方案，重点监控四类药品价格29福建省医疗机构新一轮药品集中采购实施方案（2015年修订版）征求意见稿30北京市药品招标（医药产品阳光采购）302015年湖北省卫生计生委湖北省医院直接采购儿童用药（第一批）挂网交易公示312015年湖南省关于药品和高值医用耗材集中采购配送企业定期报名的通知31A竞争对手动态CompetitorDynamics71竞争对手动态A1华润集团董事长到华润河南医药开展决策授权管
11、理专题调研信息提供：运营管理总部2015年6月8日，华润医药商业集团傅育宁董事长在河南郑州对华润医药驻豫企业进行实地考察，就SBU（战略业务单元）和大区公司之间的决策授权管理关系问题开展专题调研。会议围绕“SBU与大区公司之间决策授权管理关系”主题，从战略、投资、人事、财务、采购、销售管理等方面就SBU总部和大区之间的管理模式、权限划分、薪酬激励、文化传播等方面进行了深入的探讨。会议上肯定了华润河南公司的三级成本核算、电子商务、NHLI项目等工作亮点，同时提出将华润集团“三线一网一基石”的管控模式，要根据市场情况，因地制宜在全国推广。关键词：三线、一网、一基石信息背景/华润医药商业集团有限公司
12、（简称华润医药商业）是华润医药集团全资的大型医药流通企业，华润集团一级利润中心。前身为北京医药股份有限公司。2006年，北京医药股份有限公司作为北京医药集团下属企业进入华润集团。2012年3月，正式更名为华润医药商业集团有限公司。2014年实现营业收入884.5亿元，在医药批发行业排名第二位。华润医药商业主要从事医药商品营销、物流配送以及供应链相关服务。主要经营西药制剂、化学原料药、中成药、中药饮片、医疗器械、医用耗材、生物制品、营养保健品等2万多个规格品种。近年来，华润医药商业在华润集团、华润医药集团战略引领下，按照“搭建省级平台，扩大地市级网络”的方针，积极并购国内优质医药流通企业，快速形
13、成全国网络布局。目前，公司与国内外7455家医药生产企业保持着长期稳定的合作关系，建有以北京为中心覆盖全国31个省市的营销网络，在全国18个省、市、自治区拥有80余家子公司，多数子公司在本省、地市具有区域竞争优势。三级成本核算：区域公司、区域公司事业部、个人；电子商务：华润河南电子商务有限公司；NHLI项目：县乡村药品供应和监管信息一体化服务项目；三线：业务协调线（采购管理制度、销售管理制度），财务管理线（财务管理制度），巡视指导线（月度绩效巡检）；一网：信息监管网（信息化）；一基石：风险管理（风险合规管理：企业经营管理法规、行业经营规范、董事会制度、总经理办公会制度以及其他日常管理规定）。决策建议/一、集团管控直接影响业务运作和经营风险，集团各部门对其管控事项应统筹兼顾，配置专职人员落地
