天津泰达投资控有限公司

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1、2007年天津泰达投资控股有限公司公司债券募集说明书摘要发行人名称天津泰达投资控股有限公司主承销商德邦证券有限责任公司2007年10月重要提示发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。主承销商德邦证券有限责任公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有

2、关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。凡欲购买本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书中“风险和对策”部分。本期债券基本要素债券名称： 2007 年天津泰达投资控股有限公司公司债券。债券简称： 07泰达债。发行总额： 6亿元人民币。债券期限： 本期债券期限为【】年，2007 年【 】月【】日至20【 】年【 】月【 】日。发行期限： 2007 年【 】月【 】日至200

3、7 年【 】月【 】日票面利率： 本期债券为固定利率，票面年利率为【 】%。票面年利率采用Shibor 基准利率加上基本利差【 】的方式确定。Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的简单算术平均值【】%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。付息方式： 每年付息一次，到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行方式： 通过承销团设置的发行网点公开

4、发行。发行对象： 本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA 级，发行人长期主体的信用等级为AA-。债券担保： 中国建设银行股份有限公司授权其天津市分行为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证。保证范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。目 录释义5第一条：本期债券发行依据6第二条：本期债券发行的有关机构6第三条：发行概要10第四条：承销方式12第五条：认购与托管12第六条：债券发行网点13第七条：认购人承诺1

5、3第八条：债券本息兑付办法15第九条：发行人基本情况16第十条：发行人业务情况26第十一条：发行人财务情况36第十二条：已发行尚未兑付的债券40第十三条：募集资金用途40第十四条：担保情况42第十五条：偿债保证措施45第十六条：风险与对策47第十七条：信用评级53第十八条：法律意见54第十九条：其他应说明的事项55第二十条：备查文件55释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/本公司/公司/泰达控股：指天津泰达投资控股有限公司。本期债券：指总额为人民币6亿元的2007年天津泰达投资控股有限公司公司债券，简称“07泰达债”。本次发行：指本期债券的发行。国家发改委：

6、指国家发展和改革委员会。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。主承销商：指德邦证券有限责任公司。承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。担保人/建设银行天津市分行：指中国建设银行股份有限公司天津市分行。担保函：指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付保函。募集说明书：指2007年天津泰达投资控股有限公司公司债券募集说明书。余额包销：指承销团按照承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额，在承销期结束时，将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。实名制记账式企业债券：指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统，以记账方式登记和

7、托管的企业债券。津滨轻轨：指天津市区至滨海新区快速轨道交通。天津开发区：指天津经济技术开发区。工作日：指中华人民共和国的非法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。元：如无特别说明，指人民币元。第一条：本期债券发行依据2007年天津泰达投资控股有限公司公司债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2007】 号文件批准公开发行。第二条：本期债券发行的有关机构一、 发行人名称：天津泰达投资控股有限公司注册地址：天津市经济技术开发区宏达街19号法定代表人：刘惠文联系人：朱文芳、丛恩胜联系电话：022-25201916、25201962邮政编码：300457网址：http:

8、/二、 承销商（一） 主承销商：德邦证券有限责任公司注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼法定代表人：王军联系人：肖传明、董朝晖、方任斌、李红波、王斌选、刘兴财联系地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼联系电话：021-68761616-8135、8131、8130、8129邮政编码：200122网址：http:/（二） 副主承销商：1、 渤海证券有限责任公司注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号法定代表人： 张志军联系人： 李琰、林春凯联系地址： 天津市河西区宾水道3号联系电话： 022-28451611、28451956邮政编码： 3000612、 财富证券有限

9、责任公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路80号顺天国际财富中心26楼法定代表人：周晖联系人： 贺家余联系地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦26层B座联系电话：021-68862050-17邮政编码：200120（三） 分销商：1、 海通证券股份有限公司注册地址：上海市淮海中路98号法定代表人：王开国联系人：王勇、邵骏联系地址：上海市广东路689号海通证券大厦联系电话：021-63411633、63411665邮政编码：2000012、 东方证券股份有限公司注册地址：上海市中山南路318号2号楼法定代表人：王益民 联系人：唐玉婷、谢赟 联系地址：上海市中山南路318号2号楼 联系电话：02

10、1-63326935邮政编码：2000103、 东莞证券有限责任公司注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 法定代表人：周建辉联系人： 秦立新、韩莎莎联系地址：上海市浦东南路500号国家开发银行大楼9楼C座 联系电话： 021-58790359邮政编码：200120三、 担保人：中国建设银行股份有限公司天津市分行营业场所： 天津市河西区南京路19号增1号负责人： 曾见泽联系人： 崔政棋联系电话： 022-66298770邮政编码： 300203四、 托管人：中央国债登记结算有限责任公司注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层法定代表人：张元联系人： 孙凌志联系电话：010

11、-88087970邮政编码：100032五、 审计机构：北京五联方圆会计师事务所有限公司注册地址：北京市崇文区崇文门外大街9号新世界正仁大厦8层805室法定代表人：焦点经办会计师：唐洪广、赵莉联系电话：010-85863946邮政编码：100062六、 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司注册地址：北京复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层法定代表人：毛振华经办人：曹红丽联系电话：010-66428877邮政编码:100031七、 发行人律师：北京市金诚同达律师事务所注册地址：北京市建国门内大街22号华夏银行大厦11层负责人：田予经办律师：王春刚、徐德彬联系电话：010-8

12、5237766邮政编码：100005第三条：发行概要一、 债券名称：2007年天津泰达投资控股有限公司公司债券(“07泰达债”)。二、 发行总额：6亿元人民币。三、 债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率企业债券，票面年利率为【 】%。票面年利率采用Shibor基准利率加上基本利差【 】%的方式确定。Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的简单算术平均值【】%（四舍五入保留两位小数）。本期

13、债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。四、 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。五、 发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。六、 债券形式：本期债券以实名制记账方式发行，采用一级托管体制。七、 发行期限：5个工作日，自发行首日至2007年【】月【】日。八、 发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2007年【】月【】日。九、 起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的【】月【】日为该计息年度的起息日。十、 计息期限：

14、自2007年【】月【】日至20【】年【】月【】日。十一、 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。十二、 付息日：2008年至20【】年每年的【】月【】日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。十三、 兑付日：20【】年【】月【】日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。十四、 本息兑付方式：通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。十五、 承销方式：承销团余额包销。十六、 承销团成员：本期债券主承销商为德邦证券有限责任公司，副主承销商为渤海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司；分销商

15、为海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司。十七、 债券担保：本期债券由中国建设银行股份有限公司授权天津市分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。十八、 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AAA，发行人的主体信用级别为AA-。 十九、 上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。二十、 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。第四条：承销方式本期债券由主承销商德邦证券有限责任公司，副主承销商渤海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司；分销商海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司组成的承销团，以余额包销的方式进行