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1、齐鲁股权交易中心融资创新产品介绍一、“齐鲁股权贷”（一）产品简介挂牌企业向齐鲁股权交易中心提出融资需求，齐鲁股权交易中心根据融资需求设计适合借款人需求的融资产品，由担保公司对该产品提供担保增信措施，并通过其平台网站对外发布融资信息，购买人通过网站平台购买该款产品实现资金的归集，通过托管银行将资金转贷给借款人。（二）产品特点1、凭借齐鲁股权交易中心专业及资源聚集优势，量身打造适合企业实际的融资产品；2、借助市场平台公信力，更好的完成资金的募集。（三）适用对象齐鲁股权交易中心挂牌企业。（四）申请条件公司经营管理规范，产品或服务前景好，有融资需求的挂牌企业。（五）办理流程1、挂牌企业向齐鲁股权交易中
2、心提出融资需求；2、担保公司提供担保增信措施；3、齐鲁股权交易中心根据融资需求设计适合借款人需求的融资产品；4、凭借市场公信力，通过中心平台网站对外发布融资信息；5、投资人通过网站平台购买该款产品实现资金的归集；6、中心平台通过银行将资金委贷给挂牌企业。（六）产品结构图齐鲁股权交易中心借款企业融资产品 提出申请 设计 贷款 发售 委托投资者银行 资金 二、中小企业扶持债（一）产品简介中小企业扶持债券是国家发改委为缓解中小微企业融资难问题而推出的创新类债券品种，是指以地方融资平台为发行主体，面向机构投资者发行，再将募集资金以银行委托贷款的方式发放给中小微企业的一种直接融资债务工具。（二）产品特点
3、1、资金使用期限长，一般为三年。2、政策支持力度大。国家发改委明确将中小企业扶持债券列为“加快和简化审核类”债券，发改委将加快审核，并适当简化审核程序。3、债券票面利率低。中小企业扶持债券的发行人是地方融资平台，资金使用方是中小微企业，通过发行人和资金使用人分离，使拥有较高信用等级的地方融资平台为中小微企业增信，所以债券发行的票面利率较低。（3） 适用对象 齐鲁股权交易中心挂牌企业及托管企业。（四）申请条件主营业务相对稳定，资信良好，盈利能力较强，对还本付息方案有良好的明确的规划。（五）办理流程1、市级政府平台发起债券；2、提供担保增信措施；3、国家相关部门审批；4、债券发行；5、资金到位；6
4、、通过银行委贷给市内企业。（六）产品结构图 资金市级政府平台投资者中小企业扶持债 发行 购买 银行委贷企业三、私募股权融资 （一）产品简介股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权，通过增资的方式引进新的股东的融资方式。私募股权融资是中心挂牌企业最主要的融资方式。（二）产品优势1、 无担保抵押及利息负担。所融资金不需要抵押、质押和担保，使用周期长，无利息且不需要偿还，由投资方承担风险。2、引进先进观念和管理模式。投资方不同程度地参与企业管理，并将投资方的优势与公司结合，为公司发展带来科学的管理模式、丰富资本市场运作经验以及市场渠道、品牌资源和产品创新能力等。3、降低财务成本。通过股权融资和债
5、权融资的合理搭配，获得私募股权融资后的企业会有更强的资产负债表，会更加容易获得银行贷款，进而降低贷款成本。 （三）适用对象省内所有的非上市股份有限公司和有限责任公司。 （四）申请条件 公司经营状况良好，成长性较强，近年持续盈利，内部机制健全，法人治理结构完善等。 （五）办理流程 1、聘请专业的投资银行或其他中介机构作为融资顾问； 2、向潜在投资人提交私募股权融资说明书； 3、投资人进行尽职调查；4、价格、双方权利义务与其他重要问题的谈判；5、签署协议； 6、资金到位，融资结束。（六）产品结构图 投资者 股权 企业 出让 购买 资金注入 （七）案例青岛奥盖克化工股份有限公司在中心挂牌后，先后通过
6、四次股权私募融资，共募集资金9000万元，增大了注册资本金，增加了银行贷款等间接融资成功的“砝码”。山东迪浩耐磨管道股份有限公司于挂牌前通过定向私募融资1932万元。挂牌后，企业影响力和信誉迅速提高，通过股权定向增发，引进鲁信创业投资集团股份有限公司，融资1240万元。融资成功的同时，企业也收获了股东单位先进的管理理念和客户资源。 四、私募债券融资 （一）产品简介私募债券，是指发行人以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的有价证券。齐鲁股权交易中心作为山东省内区域性股权交易市场，依据国家和省内相关法规，推出了区域性市场私募债券融资产品。省内符合条件的中小企业可以在齐鲁股权交易中心平台上
7、发行私募债券，进行直接债务融资。 （二）产品优势1、发行审批便捷。齐鲁股交中心对企业私募债券进行材料完备性审核，不做实质审核，审批时间周期在10个工作日内。2、使用期限较长。期限一般为1-3年。3、资金用途灵活。齐鲁股权交易中心不对企业私募债券募集资金进行明确约定，资金使用的监管较松。4、提升市场影响。齐鲁股权交易中心企业私募债券的合格投资者范围较广，因而债券发行期间的推介、公告与投资者的交流中可以有效的提升企业的形象。 （三）适用对象省内所有的非上市股份有限公司和有限责任公司。 （四）申请条件主营业务相对稳定，资信良好，发债额度不高于企业净资产的50%，近三个会计年度连续盈利,且最近三个会计
8、年度的平均净利润足以支付债券的一年的利息，发债后的资产负债率不高于75%等（根据企业具体情况，条件适当提高或降低）。 （五）办理流程1、企业提出发债意向；2、中介机构尽职调查;3、与中介机构讨论确定发行方案，签署相关协议；4、提交相关备案材料；5、齐鲁股权交易中心进行完备性审核；6、备案，发行；7、募集资金到位。（6） 产品结构图担保机构 担保增信 企业私募债券产品投资者 发行 购买 承销机构 承销 资金 （七）案例截止2014年3月，齐鲁股权交易中心完成5单中小企业私募债券备案，备案金额达1.05亿元。分别是沂蒙山徒河2013集合私募债券、圣鼎园股份2013私募债券、京彩一号2013集合私募
9、债券、鲁商小额贷2013私募债券、五岳热力2013私募债券。沂蒙山徒河2013集合私募债券，是国内区域性市场首单挂牌企业集合私募债券。该债券备案发行金额1000万元，期限1年，票面利率9.5%。圣鼎园2013私募债券，是在齐鲁股权交易中心备案并顺利完成发行的第二单私募债券。该债券备案发行金额1000万元，期限2年，票面利率10.5%。 五、股权质押融资 （一）产品简介股权质押融资是指借款人以其自身或第三人持有依法可以转让和出质的公司股权作为质押物向银行申请贷款。股权质押融资是在融资担保方式上的一种创新，扩大了融资担保物的范围，使中小企业融资担保方式不再局限于土地、房产、设备抵押或企业互保等，有
10、效缓解了当前广大中小企业融资难、担保难的问题。 （二）产品优势 1、增加了担保抵质押物。 2、盘活股权。 3、办理成本相对低。4、体现权益价值。 （三）适用对象公司经营管理规范，股权价格公允，资产优质，产品或服务前景好，有融资需求但缺乏足够担保抵质押物的企业。 （四）申请条件已在齐鲁股权交易中心办理股权登记托管。营业收入3000万以上，净利润300万以上，资产负债率不超过60%（不同银行标准不一。根据企业具体情况，条件适当提高或降低）。 （五）办理流程1、 企业提出申请；2、 齐鲁股权交易中心帮助联系相关合作银行；3、 银行尽职调查；4、 企业与银行签订股权质押贷款合同等；5、 企业向齐鲁股权
11、交易中心报送股权质押预登记材料；6、 齐鲁股权交易中心出具股权质押预登记、冻结通知书；7、 企业向所在地工商行政机关报送股权出质登记材料；8、 工商行政机关出具股权质押登记通知书；9、 银行放款。（六）产品结构图 企业银行 股权质押 贷款（七）案例 山东迪浩耐磨管道股份有限公司大股东600万股权质押给齐商银行，贷款500万元，期限为1年，利率9%/年。山东邦迪化学制品股份有限公司大股东1405万股权质押给光大银行东营分行，贷款1000万元，期限1年，利率9.6%/年。威海震宇智能科技股份有限公司大股东质押3068万股权质押给交通银行威海分行，贷款2750万元，期限1年，利率6.6%/年。 六、
12、股权融资保（一）产品简介股权融资保为齐鲁股交中心与省内相关担保公司合作推出的一种以托管挂牌企业股权作为主要担保方式创新融资产品。即企业向银行申请贷款，由担保公司为企业提供担保增信，企业将股权质押给担保公司作为反担保，银行批准放款的融资方式。为了提高申贷成功率，可由企业的推荐机构承诺，如企业到期未按时还款，推荐机构将回购担保公司持有的企业股权（此环节可有可无）。（2） 产品优势 1、担保公司增信，避免了企业互保带来的风险。 2、融资企业仅以股权做反担保，股权价值得以体现。（三）适用对象 齐鲁股权交易中心挂牌企业及托管企业。（四）申请条件公司治理规范，股权价格公允，资产优质，产品或服务前景好。（五
13、）办理流程 1、企业提出申请； 2、齐鲁股权交易中心帮助联系相关合作银行、担保公司； 3、银行、担保公司尽职调查； 4、企业与担保公司签订股权质押合同等； 5、企业向齐鲁股权交易中心报送股权质押预登记材料； 6、齐鲁股权交易中心出具股权质押预登记、冻结通知书； 7、企业向所在地工商行政机关报送股权出质登记材料； 8、工商行政机关出具股权质押登记通知书； 9、银行放款。（6） 产品结构图推荐机构银行 贷款 股权回购协议 股权质押担保公司企业 担保 （七）案例山东大地肉牛清真食品股份有限公司（托管企业），从招商银行贷款2000万，由山东省再担保集团有限公司提供担保，企业以292万股权质押及其他担保物为山东省再担保集团有限公司提供反担保。七、中银股权通宝 （一）产品简介 “中银股权通宝”，是指借款人以自身或者第三人持有的、依法可以转让
