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1、2019年5G行业政策环境及综合发展趋势2019年6月目录1.5G行业政策及环境分析42.5G行业发展趋势分析62.1中国领跑5G62.2物联网化62.3超高频大带宽72.45G拉动光纤需求，陶瓷插芯价稳量增72.5高集成度82.65G的推进，将大大加速车载联网终端的渗透进程92.7软件化103.5G行业市场分析113.1市场需求分析113.22018年5G万亿市场开启133.3中国5G产业市场规模143.45G渐行渐近，开启万亿级市场大门154.5G行业市场竞争格局174.1运营商技术竞争加快174.2企业竞争焦点分析184.3芯片厂商参与布局195.5G行业发展前景225.15G产业各方面
2、加速度前进225.2VR/AR游戏245.3无人驾驶领域实现新突破245.4至2020年实现正式商用285.5智慧城市295.6毫米波在5G中的应用305.75G”让AI更无处不在305.8安防终端智能大放异彩326.5G行业投资分析346.15G投资主体构成346.25G投资机会分析366.35G投资切入方式366.45G投资领域策略381. 5G行业政策及环境分析2017年政府工作报告指出：“全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。”这是政府工作报告首次提到”第五代移动通信技术(5G)。这一次政府工作报告专
3、门提到5G，体现了国家对于发展5G的决心，上升到了国策。2017年11月，工信部正式发布了5G系统频率使用规划，将3.5GHz、4.8GHz频段作为我国5G系统掀起部署的主要频段。2018年3月2日，工信部又提出进一步加快5G系统频谱的规划进度，除了中频段指标之外，还要求提出毫米波、物联网、工业互联网、车联网的技术指标。2018年3月开幕的十三届全国人大一次会议上，国务院总理在进行政府工作报告时提出，加大提速降费力度，2018年取消流量漫游费，移动网络流量资费年内至少降低30%。政府层面引导性降费以及改变收费方式，倒逼通信产业链上各环节加速提高运营效率、提升网络供给能力;资费降低带来流量增长，
4、产值增长推动需求升级。此次降价的总体要求实质上将促进4G剩余空间的渗透(目前渗透率约65%)，同时为5G时代的到来奠定市场认知基础。同时，国际电信联盟(ITU)近日已经正式通过了其在2018年2月份发布的IMT-2020草案，并拟通过该草案为192个成员国的5G技术规范奠定基础。这份报告深入探讨了5G的最低规格，对于外行来说意味着5G蜂窝设备将允许单个移动基站达到至少20Gbps的下行速度和10Gbps的上行速度。这对于一个用户来说是理论速度，实际上，一个小区的所有用户共享20Gbps的带宽，5G也能至少支持每平方公里100万用户。2. 5G行业发展趋势分析2.1 中国领跑5G在世界范围内中国
5、属于5G的领跑者，自2013年成立“IMT-2020推进组”以来，国内 5G 持续快速推进，目前在怀柔建成了全球最大的 5G 试验网，而华为的多项关键技术已被采纳为5G国际核心标准。从国内三大运营商来看：中国移动今年将在 45 个城市开展外场试验，2020年实现规模商用；中国联通计划 2018年在 5 到 6 个城市进行 5G 系统组网验证，预计在2020年进行大规模的面向商用的5G网络部署；中国电信在 2016 年挂牌了5G开放实验室，此外申请了5G相关发明专利59 项，并计划在 2019 年建成若干规模预商用网。结合工信部部署和各运营商积极布局的状况来看，在 2018 年国内有望展开 5G
6、 网络的基站建设。海量小基站成5G趋势。基于5G技术特性，未来移动通信将不再依赖大型基站的布建架构，大量的小型基站将成为新的趋势，用以覆盖大基站无法触及的末梢通信。据预测，5G 时代基站数量将是4G基站的23倍。2.2 物联网化5G将开启万物互联时代，5G网络架构和技术演进方向均以面向物的连接为核心；2.3 超高频大带宽5G具有超高频谱特性，将催生大规模天线技术的广泛应用和多频组网，从而带来射频器件和材料工艺的变革，并且无线网络实现了超越固定网络的移动宽带，将促进传输网面向超大带宽连接的升级换代；2.4 5G拉动光纤需求，陶瓷插芯价稳量增 光纤陶瓷插芯和套筒主要应用于光纤连接器。光纤连接器是光
7、纤与光纤之间进行可拆卸（活动）连接的器件，光纤连接器影响着光传输系统的可靠性和各项性能。光纤连接器对光纤陶瓷插芯及套筒的个数需求在 10 亿以上，占据陶瓷插芯市场比例较大。光纤连接器的主要客户为三大运营商和数据中心。全球光纤陶瓷插芯市场持续增长。在如今网络直播、虚拟现实、4K 视频逐渐普及的大环境下，用户对于新时代的网络要求也相应提高，一个带宽更高、时延更低、覆盖更广的网络已必不可少。随着通信运营商们加速无线和固网宽带的建设，光纤陶瓷插芯市场也将受到积极影响。据预测，至 2018 年全球光纤连接器用陶瓷插芯的市场规模将由 2013 年的 2.93 亿美元增长至 4.3 亿美元，年复合增速为 8
8、%。固网宽带用户稳步增长，光纤接入趋势已成。根据数据显示，截止到2017第一季度，全球宽带覆盖用户为 8.75亿，环比和同比增长分别为 2.63%和 7.67%，其中中国用户成为了增长的主力军，增长用户 7600 万。从连接方式看，光纤接入用户数量增加 40%，而铜缆接入下降 16.4%，逐渐被光纤替代。2.5 高集成度5G网络特性对关键元器件提出集成度更高、更精密的需求，技术革新将孕育芯片领域的新机遇。2.6 5G的推进，将大大加速车载联网终端的渗透进程预计2022年全球联网汽车的市场保有量将达3.5亿台，市场占比达到24%，具有联网功能的新车销量将达到9800万台，市场占比达94%。在中国
9、，据信息通信研究院统计，截止到2017年8月，中国联通车联网用户数突破2000万，中国电信车联网用户数1106万，中国移动车联网用户数2700万。此外，我国共683款车载联网终端获工信部入网证，其中以2G、3G车载联网终端为主，4G车载联网终端自2016年起开始迅速增长，一年多时间迅速从零增加到101款。可以预见，基于4G以及5G的车载联网终端将在今后3到4年继续保持快速发展势头。同时，V2V通信设备也有望借力V2X技术的普及，大幅提高装机量。2017年全球V2V通讯系统销售量将达七十万套，2020年时数量将增长至五百六十万套，到2025年更预估突破五千五百万套。政策方面，中国已经把5G作为国
10、家战略，2017年3月，5G正式写入政府工作报告，我国要从3G跟随，4G并行到5G时代实现全面引领;“十三五”纲要规划指出，要积极推进5G发展，2020启动5G商用。政府支持5G发展，企业加速研发，全球5G商用实现白热化的竞争趋势，5G商用极有可能在2019年年中就全面落地。据最新消息称，天津首个5G基站在中国移动5G联合创新中心天津开放实验室开通。天津作为全国第一批5G应用示范城市，首个5G基站的开通标志着5G技术在天津的测试环境搭建及规模组网建设进入关键期。据介绍，基于多天线Massive-MIMO、新编码LDPC/Polar等5G先进新技术的5G基站具有超大带宽能力，体验速率可达1Gbi
11、t/s，为4G的100倍，峰值速率可达20Gbit/s，为4G的20倍。这意味着在5G网络环境下，超高清视频直播、vr(虚拟现实)/AR(增强现实)以及裸眼3D等高速率应用将得以实现。此外，5G具备的高可靠低时延和低功耗大连接两个特性将有力推动远程医疗、工业控制、远程驾驶、智慧城市、智慧家居等多种应用走进人们的生活。未来将依托中国移动5G联合创新中心天津开放实验室积极做好5G技术与业务的双轮驱动，加强产业链上下游的开放合作，努力构建跨行业融合创新生态，带动地方经济社会发展。2.7 软件化为满足垂直行业多样化需求，5G网络将采用软件化架构，具备切片、边缘计算等新能力，以实现网络的定制化、开放化、
12、服务化；3. 5G行业市场分析3.1 市场需求分析5G将主要满足三大场景网络需求：eMBB，mMTC和URLLC。其中，eMBB对应的是3D/超高清视频等大流量移动宽带业务;mMTC对应的是大规模物联网业务;URLLC对应的是如无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务，这块业务里面5G是各行业发展创新的底层技术，想象空间无疑最大。在需求方，5G与以往无线通信技术最大的区别是服务的对象，不再是单一的人，而是实现万物互联，工业4.0、智能制造、医疗等行业运作都会随着5G技术成熟，进一步推动这些行业的发展，可以说，5G所要承担的是改变整个社会、行业的使命角色。我国正在迅速进入智能社会，包括
13、产业互联网、人工智能、AR/VR等应用在迅速普及，它们的规模化应用需要新一代网络来承载，4G在移动的情况下看视频没问题，而5G着重解决的是物体与物体、物体与周边环境之间的高密度、低时延连接等问题，比如建设自动驾驶城市，就需要依托5G网络实现车辆、信号灯、道路感应线圈、智能总控平台间的无缝连接和互动，且时延需要在毫秒级别。5G最为重要的3个应用场景是大带宽、万物互联、低时延。网络延迟低和带宽作为5G的最大杀手锏，可以将10毫秒的4G网络延迟提升到5G的1毫秒。虽然在下载文件、玩游戏等方面，上述网络延迟差距很难感觉出来，但在无人驾驶(要求毫秒级的互动操作响应)等方面，差距堪称“致命”。以正在试行的
14、谷歌自动驾驶车为例，它1秒需要采集1G的各类数据，当前谷歌自动驾驶车为单机版，由车辆在本机上处理数据，未来量产的车极可能为联网版本，将数据采集到平台，再由平台处理后回传控制，对时延要求非常高，即使时延是0.1秒，汽车也会开出去很长距离，有可能产生事故，5G的低时延就显得非常必要。3.2 2018年5G万亿市场开启 5G是移动宽带技术发展的里程碑。区别于2G/3G/4G，5G不仅是移动通信技术的顺序提升，而是多种无线接入技术演进集成后解决方案的总称。5G技术旨在实现以下几大目标:1）1000x的容量提升；2）1000亿+的连接支持；3）10GB/s 的速度；4）1ms 以下的延迟。基于上述特性，
15、国际电信联盟ITU在 2015 年定义了5G三大主要应用场景：增强型移动宽带（eMBB）、大规模物联网（mMTC）及低时延高可靠通信（uRLLC）。其中，eMBB主要追求人与人的极致通信体验，对应于3D/超高清视频等大流量移动宽带业务；mMTC主要体现物与物的通信需求，应用于智慧城市、智能家居、可穿戴设备等以传感和数据采集为目标的场景；uRLLC 面向如自动驾驶、移动医疗等对时延和可靠性要求极高的应用。2018将成5G元年。从各国5G推进计划来看，5G有望于2020年实现网络商业化。而随着韩国计划率先在 2018年2月平昌冬季奥运展示5G技术，2018 将成为 5G从标准化走向预商用化的元年。5G渐行渐近，随之将开启万亿级市场大门。按2020年 5G 正式商用算起，预计当年将带动约 4840亿元的直接产出和 1.2 万亿元的间接产出，到 2030 年 5G 带动的直接产出和间接产出将分别达到 6.3万亿和 10.6 万亿元，两者年均复合增速分别为 29%和 24%。从产出结构看，在5G商用初期，网络设备投资带来的设备制造商收入将成为 5G 直接经济产出的主要来源，预计2020年，网络设备和终端设备收入合计约4500亿元，占直接经济总产出的9
