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1、【最新】5G行业空间及市场规模预测2019年6月目录1.5G行业概况及现状41.1中国冲刺“5G时代”41.2加快建设全球最大规模5G网络61.3融入各行各业带来高速引擎61.4全球5G产业发展现状81.55G不是一个国家的奋斗122.5G行业市场分析132.1市场需求分析132.2中国5G产业市场规模162.32018年5G万亿市场开启172.45G渐行渐近，开启万亿级市场大门183.5G行业存在的问题203.1纵向细分产业链实力仍有待提高203.2需求零碎化203.3频谱资源不够丰富且不够优质203.4上下游协同213.5标准碎片化213.6运营商5G建立缺乏足够动力224.5G行业发展趋
2、势分析234.1中国领跑5G234.25G拉动光纤需求，陶瓷插芯价稳量增234.35G的推进，将大大加速车载联网终端的渗透进程244.4超高频大带宽264.5物联网化264.6高集成度275.5G行业市场竞争格局285.1企业竞争焦点分析285.2运营商技术竞争加快296.5G行业政策及环境分析307.5G行业发展前景337.15G产业各方面加速度前进337.25G”让AI更无处不在357.3VR/AR游戏377.4无人驾驶领域实现新突破377.5至2020年实现正式商用417.6安防终端智能大放异彩421. 5G行业概况及现状1.1 中国冲刺“5G时代”在中国正式发放5G牌照20天后，中国的
3、运营商展开了一波“5G冲刺”。继韩国、美国、瑞士后，中国跻身全球第一批5G商用国家。2019年年6月6日，中国工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G牌照，这意味着这些中国运营商可以开始大规模建设5G网络。早在2018年，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商就已公布其5G部署计划，基本上锁定了在2019年初步落地。中国5G部署计划大致为：2018年启动面向商用的大规模组网试验，2019年进入预商用阶段，2020年有望成为5G规模商用元年。从2018年以来，三大运营商都在各地试点，进行5G的先期组网和实验。其中，中国移动将在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展5G
4、规模外场试验，并承诺在2019年年内让5G信号覆盖北京五环。而中国联通将在北京、上海、深圳、广州、杭州、南京、武汉、贵阳、成都、福州、郑州和沈阳等18个城市展开测试。今天，中国联通就宣布在7个城市(分别为北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安)正式开通5G试验网。中国电信则在成都、雄安、深圳、上海、苏州、兰州等12个主要城市开展5G外场实验，甚至实现了在全国重点区域的5G网络覆盖，实现了4K网络视频直播等超前体验。而进入到2019年，运营商在5G网络建设上就捷报频传，各项基础试验都取得了良好进展。近日，全国各地不断传来在现有网络上打通第一个5G电话的消息。3月30日，中国移动上海公司拨通了首
5、个不换卡不换号、基于中国移动5G网络的手机间通话。3月29日，中国电信四川公司在现网环境下拨通的中国电信全国首例5G语音通话和视频通话，实现了用户不换卡不换号就可体验5G高速上网以及语音业务。4月12日，中国移动在北京5G试验网上打通了第一个5G电话，实现了不换卡不换号场景下5G手机间的通话。要知道，不换卡不换号意味着运营商能否基于现网络环境为用户提供良好的5G服务，它是正式实现用户从4G向着5G迁移的必备工作。而三大运营商几乎同时在这一关键技术上获得成功，也标志着三大运营商的5G试验网建设具备了全面展开的基础。1.2 加快建设全球最大规模5G网络中国“5G网络”将有多大?或可从中国移动董事长
6、杨杰的介绍中略见一二。他在25日的中国移动“5G+”发布会上介绍，中国移动拥有全球规模最大的4G网络，4G基站数量占到中国全国一半以上，也占到全球的30%，有超过240万，将充分利用4G站址资源建设5G，实现快速网络部署。根据中国移动 “5G+”计划，中国移动拟加快建设全球最大规模5G网络。按照规划，2019年，中国移动将在中国全国范围内建设超过5万个5G基站，在超过50个城市实现5G商用服务;2020年，将进一步扩大网络覆盖范围，在中国所有地级以上城市城区提供5G商用服务。1.3 融入各行各业带来高速引擎中国移动副总裁李慧镝介绍，从2017年第3季度开始，中国国内4G手机市场连续7个季度销量
7、同比下滑，同比平均降幅10%以上，主要原因是产品创新放缓。而在需求侧，用户一直在追求更流畅、更丰富的业务体验。而5G恰好在这样一个时间点出现，5G的高速率、低时延、广连接等关键特性，与各领域的跨界融合，将为消费者提供更加创新的产品。比如VR/AR几十兆到百兆的带宽需求在5G时代有望得到满足，这将推动AR、VR的快速普及。业界已经开始勾勒5G与教育、医疗、交通、娱乐等多领域融合的未来图景。在26日启幕的2019年世界移动大会上海上，也可以看到一些相关应用亮相。比如：中国电信展示了一款“智能垃圾回收站”，集监控、称重、兑币、身份识别等功能为一体，可以将一叠回收到的旧报纸称重、计算价格并自动积分，一
8、旦垃圾超过限定量，即触发告警，及时通知管理人员，节省了人工巡检成本。工作人员介绍，这个垃圾回收站目前还是展示品，有了5G后，这个智能垃圾回收站将增加人脸识别和物品识别功能。在中国移动展区，“5G养猪”十分吸睛。工作人员介绍，已开始试点利用5G网络特性，提升生猪养殖智能化管理水平。5G的大连接特性有效保障了猪舍传感器互联，提升母猪怀孕率，提升仔猪产量。业界预计5G可以融入各行各业，服务大众，更好地满足未来数字化生活的需求。5G已成为全球竞“速”的一个焦点，与3G、4G相比，中国在5G商用上“走在前面”。中国信息通信研究院副院长王志勤此前表示，2008年，中国发放3G牌照，比全球商用3G的时间晚了
9、很多。2013年发放4G牌照，跟全球比大概晚了三年。而加入全球第一批5G商用国家后，中国将何以利用大市场，与海内外共建“5G未来”，值得外界期待。1.4 全球5G产业发展现状2017年，全球5G移动通信时代脚步越来越近，各国政府纷将5G建设及应用发展视为国家重要目标，各技术阵营的5G电信营运商及设备业者亦蓄势待发，5G市场战火一触即发。2018年，美国运营商将在局部城市开始5G部署，Verizon将在28GHz的毫米波频段开始针对固定无线接入场景的非3GPP标准的5G独立组网部署，随后将转向3GPP标准的5G部署;而AT&T则宣称将开始基于3GPP标准的5G NSA的商用部署。而韩国KT在20
10、18年2月的平昌冬奥会上展示28GHz的，基于非3GPP标准的5G系统的应用，随后也将转向3GPP的5G NR的NSA部署。1、美国早在2016年年中，美国政府就对5G网络的无线电频率进行了分配，计划在2018年实现全面的商用。当时美国政府也向电信公司提供了资助，在四座城市进行5G的先期试验。2017年，美国运营商Verizon正式宣布将于2018年下半年在美国部分地区部署5G商用无线网和5G核心网。由设备商爱立信提供5G核心网、5G无线接入网、传输网以及和相关服务，这将加快基于3GPP标准的5G解决方案的商用。2、俄罗斯同样作为全球市场上颇具实力的国家，俄罗斯在5G方面的进程似乎并没有想象中
11、那么一帆风顺。相比于其他国家，俄罗斯面临着高昂的5G建设成本，这对于本就投入巨大的5G产业而言，无疑是雪上加霜。对此，俄罗斯两家大型电信运营商MegaFon和Rostelecom正试图通过联合双方力量来共同克服在俄罗斯市场建设5G网络所面临的巨大成本挑战。双方合作的第一步是成立一个工作组，两家运营商将使用3.4-3.6GHz和26GHz频段频谱探索推出5G技术的“选择”。3、中国对于5G发展，我国也给予了高度关注。在政府大力推动下，我国5G产业正迎来更多政策红利，关键技术加速突破。事实上，在推进5G方面，我国已处于领跑地位。就目前而言，我国5G研发已进入到第二阶段试验。预计，中国在2020年将
12、部署超过1万个5G商用基站。4、日本与韩国冬奥会相似，日本2020年东京奥运会以及残奥会也成了日本发展5G的重要助力。为配合2020年东京奥运会和残奥会的举办，日本各运营商将在东京都中心等部分地区启动5G的商业利用，随后逐渐扩大区域。日本三大移动运营商NTT DoCoMo、KDDI和软银计划将于2020年在一部分地区启动5G服务，预计在2023年左右将5G的商业利用范围扩大至日本全国，而总投资额或达5万亿日元之多。5、欧盟作为欧洲地区规模较大的区域性经济合作的国际组织，欧盟也不会允许自己在这场全球5G盛宴中缺席。2017年7月初步协议的基础上，欧盟不久前确立了5G发展路线图，该路线图列出了主要
13、活动及其时间框架。通过路线图，欧盟就协调5G频谱的技术使用和目的以及向电信运营商分配的计划达成了一致。欧盟电信委员会的成员国代表同意到2025年将在欧洲各城市推出5G的计划。6、韩国相较于全球其他国家计划在2020年实现5G商用化的目标，韩国似乎想更早一点开展实践行动。在2017年4月，韩国第二大电信商韩国电信(KT)和爱立信以及其他技术合作伙伴宣布已经就2017年进行5G试验网的部署和优化的步骤和细节达成共识，包括技术联合开发计划等。2018平昌冬季奥运会，韩国实现了5G首秀，由韩国电信运营商KT联手爱立信(基站设备等)、三星(终端设备等)、思科(数据设备等)、英特尔(芯片等)、高通(芯片等
14、)等产业链各环节公司全程提供的5G网络服务，成为5G全球首个大范围的准商用服务。7、巴西当美国、中国、日本、欧盟、韩国等国家各自发力5G之际，巴西采取了不同的方针政策。2017年年中，巴西科学、技术、创新和通信部(MCTIC)指出，已经同上述国家、共同体的科技人员签订了技术发展合作协议，以期共同发展5G网络。实际上，巴西是全球第六个参与到5G信息技术开发的国家。到目前为止，巴西在全球信息和通信技术发展上已经取得了不小的成就。这也说明巴西目前已经有能力进行5G网络的投资、开发以及深层次的研究。8、澳大利亚在5G这条“康庄大道”之上，澳大利亚也紧跟着全球5G发展的步伐。澳大利亚电信公司表示将加速推
15、动全球5G网络标准的建立和澳大利亚网络系统的升级，并计划于2018年澳大利亚举行的英联邦运动会期间试用。此外，澳电信公司正在同谷歌、微软和高通等多家顶级科技公司沟通，希望参与和推动全球5G网络标准的制定和技术开发，对拟议中的5G标准作出修改，以保证新标准适用于澳大利亚。1.5 5G不是一个国家的奋斗在中国移动研究院副院长黄宇红看来，5G的发展不是一个国家自己来做，而应该在全球一个更广阔的平台共同推进。她介绍，作为首个中国主导的通信产业国际合作平台，GTI的成员有135家运营商，其中包括“一带一路”沿线28个国家的40多家运营商，希望下一步继续助力构建全球化的5G产业生态。中国的另一家运营商中国联通也在搭建一个包括ICT、5G国际合作联盟和运营商合作伙伴计划在内的业务联盟平台。中国联通总经理李国华表示，5G牌照的正式颁发标志着中国已进入5G商用元年，预示着中国通信市场将进入另一高速发展时期。中国联通最新发布了全球合作伙伴计划UP Program，并邀请来自全球各地的12家电信运营商加入5G国际合作联盟，组成全新5G合作阵容。2. 5G行业市场分析2.1 市场需求分析5G将主要满足三大
