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1、2019年5G降临对多行业产生的变革2019年6月目录1.5G行业发展前景及变革41.15G产业各方面加速度前进41.2VR/AR游戏61.3无人驾驶领域实现新突破61.4智慧城市101.5毫米波在5G中的应用101.6至2020年实现正式商用111.75G”让AI更无处不在131.8安防终端智能大放异彩142.5G行业发展趋势分析162.1中国领跑5G162.25G拉动光纤需求，陶瓷插芯价稳量增162.35G的推进，将大大加速车载联网终端的渗透进程172.4软件化192.5超高频大带宽192.6物联网化192.7高集成度203.5G行业市场分析213.1市场需求分析213.22018年5G万
2、亿市场开启233.3中国5G产业市场规模243.45G渐行渐近，开启万亿级市场大门254.5G行业市场竞争格局274.1企业竞争焦点分析274.2运营商技术竞争加快284.3芯片厂商参与布局295.5G行业政策及环境分析326.5G行业投资分析346.15G投资主体构成346.25G投资切入方式366.35G投资机会分析376.45G投资领域策略381. 5G行业发展前景及变革1.1 5G产业各方面加速度前进 技术标准提速： 在各国对产业链发展高度重视下，以及3GPP各方的努力下，5G技术标准化工作不断加速，5G产业发展进度超预期。关注到2017年底至2018年有多个关键时点，既包括5G技术标
3、准化关键点，也包含各国产业化的目标节点。因此，2018年是5G完成标准化、走向产业化的关键时期。目前进展阶段：R15 NSA版本已经提交初步版本，但需要进行持续优化，预计2018Q1完成优化工作并冻结。高通将于NSA冻结后开展芯片开发工作，电信设备商已经开始基于5G技术的产品研发，并将于后续标准冻结后进行补充和优化。 5G技术标准化工作未来几个重要时点包括： 2018.6 NR Standalone的标准化冻结 电信设备商可以开发支持NR Standalone的设备功能。 2018.9 R15 ASN.1标准化冻结 空口帧结构完全统一定义，芯片商可以开发完整版本的5G芯片。 2019.12 R
4、16标准化冻结 第一轮基于5G的演进升级完成，5G网络性能和功能再上一个台阶。 我国5G技术和产业推动坚决有力： 透过我国在5G技术和产业领域的发声和努力，关注到相比于以往2G/3G/4G网络时代，我国越来越占据主动性，甚至逐渐占据主导。2017年10月26日，工信部党组书记、部长苗圩主持召开党组会，集体学习党的十九大和十九届一中全会精神，提出要坚决贯彻党的十九大决策部署，加强网络信息基础设施建设，加快5G、工业互联网等重大技术研发应用。率规划和牌照发放预期提速： 业内通常认为5G部署频率包括三部分：6GHz以下新分配频率，6GHz以下已分配频率重耕以及6GHz以上新分配频率。 6GHz以下新
5、分配频率：2017年11月9日，工信部发布工业和信息化部关于第五代移动通信系统使用33003600MHz和48005000MHz频段相关事宜的通知，明确规划33003600MHz和48005000MHz频段作为5G系统的工作频段，其中，3300-3400MHz频段原则上限室内使用。 6GHz以下已分配频率：我国目前已分配应用移动通信的频率均在2.6GHz及以下，带宽达到数百MHz。当通信技术进一步升级，原有2G/3G实施大规模退网以后，有可能将部分频率重耕为5G频率。 6GHz以上新分配频率：国际上正就高频频率展开激烈讨论，有望在近两年确定高频应用5G的频率规划。 运营商将分别在各自选定的城市
6、开展试验，试验结束后预计2019年开展试商用。 网络设备提前于标准成熟： 尽管5G技术标准NSA版本还未完成最终的优化和冻结，SA版本还需要到2018Q2完成，但电信设备商并没有停止研发的脚步，而是基于现有技术方案研发推出5G通信设备。 2018年MWC会场主流电信设备商发布多款支持5G的通信设备：华为展示新一代小基站5G LampSite，中兴展示5G六大产品系列，爱立信展示5G智能工厂，诺基亚展示了5G Future X解决方案，大唐移动与是德科技共同演示5G-NR（新空口）。各家主流设备商推出的5G产品都是包括5G系列化基站、5G承载、回传/前传、5G核心网等完整的5G网络系统产品，成熟
7、度高，未来可以依靠软件升级完成对5G完整通信标准的支持。 因此5G网络设备将在2018年完成可以测试和试商用的版本。在刚刚结束的MWC-GTI峰会上，中国移动联合全球20家终端产业合作伙伴在GTI国际产业峰会共同启动“5G终端先行者计划”，旨在聚焦产业资源，推进5G终端产业的创新与成熟。1.2 VR/AR游戏5G技术带来更大的带宽，让网络数据传输更加快，延迟更加低，这就给VR/AR以及多人在线游戏提供了基础，5G能让人们在在更好的网络环境下游戏，让人们的游戏体验更加丰富，更加的顺畅。此外还能让游戏进行“云渲染”，这样还可以在一定程度上降低游戏的硬件要求。1.3 无人驾驶领域实现新突破5G速度、
8、快低延迟的特性给无人驾驶创造了可能，无人驾驶汽车在行驶过程中必须源源不断的收集道路信息，上传至云端利用大数据来控制无人车的行驶。这对网络环境的要求十分的高，而5G就能满足这个要求，可以这样说，5G的普及必将带动无人驾驶技术的快速发展与传统汽车相比，自动驾驶车辆就具备新物种的要素。当车联网、自动驾驶、信息共享技术成熟，将AI驱动的汽车通过5G纳入到智慧交通乃至于智慧城市这个大的网络平台中，我们就看到了一个释放社会生产力的新物种，将大量的人类驾驶员从驾驶中解放出来。汽车只是一个智能节点，它会与智慧交通甚至智慧城市的AI通过5G进行连接。汽车的行车路线规划、时速、启停均可受到智慧交通的AI统一管理。
9、车辆传感器会将行车过程中的路况信息及时与智慧交通AI进行同步。当有紧急或意外情况发生时，车辆AI主动进行控制，同时向智慧交通AI实时进行汇报，以便等候进一步的处理指令。而智慧交通AI则会向其它相关自动驾驶车辆进行信息同步，并产生进一步的自动控制。我们简单做一个计算，假设每天上路5000万台汽车，其 5000万个驾驶员每天开一小时车，就是5000万小时。如果有了自动驾驶，这5000万小时折算后节省下来差不多5000年可以用于娱乐和工作。如果自动驾驶得到突破，会催生更多的无人系统，节省更多的人类时间。清华大学计算机系教授及博士生导师、人工智能专家邓志东教授表示，5G的网络连接解决了自动驾驶过程中的
10、数据洪流问题，但只有加上AI才能让无人车具备认知能力，5G在自动驾驶中已经有了应用场景的落地，比如自动驾驶测试中的远程安全监控。“这些端对端连接的数据，不能通过手工处理，而是要用自动化的方法处理，就需要人工智能的充分利用。从数据的筛选、优化、过滤到网络设计的灵活化、软件化，都需要人工智能的运用”，邓志东认为。他同时分析道，人工智能有两层端到端，一层是输入端到输出端，这需要深度学习神经网络，实现检测、分类、感知功能，另一层端到端是边缘端和云端。从后者角度讲，它解决了连接问题。但从自动驾驶的安全性上来看，连接不能是闭环的，一定要实现边缘端的局部自主。这样自动驾驶可实现边缘端和云端的两边同时赋能，既
11、有数据能力十分强大的云端做支撑，又有局部自主计算的边缘端支持。“5G一定要在人工智能的基础上，解决适用性和自主性的问题，因为它是一个工业性的应用场景，5G的基础加上人工智能，有可能变成6G网络，自动驾驶就会变得更好了”，他总结道。1.4 智慧城市当城市里5G网络普及的时候，5G网络将连接城市里的一切，到时候将是一个万物联网的城市，一切几乎都可以实现智能化，终将创造出一个智慧型城市。1.5 毫米波在5G中的应用在5G的未来发展中，毫米波的应用也是外界关注焦点之一。毫米波和多天线技术在5G领域极为重要，这项技术成为5G技术的重要部分。虽然目前毫米波在北美、欧洲和亚洲一些国家备受青睐，但中国5G第一
12、阶段则专注于6GHz以下频段。某些应用场景下6GHz以下频段不容易实现。例如，在人员密度较大的场馆中，6GHz以下的小带宽难以让所有人都享受到高速率的网络。毫米波在中国也有广阔的应用前景。5G频谱划分一直面临资源稀缺的问题，而毫米波的优势在于频谱资源非常丰富，很多还未得到利用。毫米波频谱高、带宽大、速率高，尽管一开始被业界认为不够成熟，不过基础技术研究已经证明毫米波是可以商用的。波束成形或多天线技术能够解决其中一些最关键的技术难点，并推动毫米波的商用。目前中国IMT-2020（5G）推进组实际上已经启动了包括毫米波在内的“室内+外场”测试。这项技术本身是成熟的，而且支持不同的测试场景。高通会积
13、极参与他们的毫米波测试。1.6 至2020年实现正式商用从1G到4G，历代移动通信系统都有其典型的标志性技术，3G有CDMA，4G有LTE，然而，对于未来第五代移动通信技术（5G），不能再用某个典型技术特征来定义。李朕表示，5G是通过完善一组技术来提升性能，满足多样化的需求。与4G相比，5G具有更高的速率、更宽的带宽、更高的可靠性、更低的时延。传输速率上，目前4G/LTE的速率为100Mbps，即使采用载波聚合技术的4G+在试验中的最高峰值也只有300Mbps，而5G的最低速率将达到1Gbps；网络延时上，3G网络下手机时延为500ms，在4G网络中为50ms。而5G采用了包含下行传输、上行传
14、输和保护时隙信息的自包含子帧设计，大大降低了网络时延，在理想条件下端到端时延仅为1ms，典型端到端时延为510ms。由于关键指标的多元化，相对4G的单一场景，5G能够支持eMBB（增强移动宽带）、mMTC（海量机器通信）、uRLLC（低时延高可靠通信）等多种场景。这使得5G能够满足未来虚拟现实、超高清视频、智能制造、自动驾驶等用户和行业的应用需求。基于上述优势，白皮书认为，未来的5G产业链将分为基站系统、网络架构、终端设备和应用场景四大部分。其中，5G基站将包括475万个中低频段的宏站和950万个高频段的小站。预计20202025年，5G直接拉动的智能网联汽车数量将达到1.3亿辆；到2025年
15、，中国物联网连接数将达到53.8亿，其中5G物联网连接数达到39.3亿。由于5G高网络容量和全频谱接入需求，大规模天线技术、天线射频模块集成、小微基站和室内分布是基站系统演进的主要方向。白皮书预测，到2026年，这3部分将形成855亿元、641.25亿元、1050亿元的市场规模。此外，白皮书预测，到2026年，5G在光纤光缆、光模块、网络规划运维的市场规模也将达到889.2亿元、997.5亿元和1300亿元。5G打开了万物互联时代的大门。白皮书预计，中国将在2018年推动5G的规模实验和试商用，2020年正式商用。5G手机渗透率基本与4G手机发展趋势保持一致，预计2018年5G手机渗透率达到2%，2020年5G渗透率将达到30%，2024年渗透率将达到75%，5G手机出货量将达到3.25亿台。值得注意的是，5G正与工业设备、医疗仪器、交通工具等深度融合，以满足用户在居住、工作、休闲和交通等各种不同场景下的多样化需求。5G面向物联网、远程医疗、工业网互联等场景的系统集成与应用服务，将远远超出4G网络。“我们保守估计，在5G网络主建设时期，在系统集成与应用服务上的投资金额将达到1600亿元。”李朕说。1.7 5G”让AI更无处不在5G网络
