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1、2019年5G行业市场需求及前景报告2019年6月目录1.5G行业概况及现状51.1中国冲刺“5G时代”51.2技术推动分析71.3融入各行各业带来高速引擎81.4加快建设全球最大规模5G网络91.55G不是一个国家的奋斗102.5G行业市场分析102.1中国5G产业市场规模102.22018年5G万亿市场开启122.3市场需求分析132.45G渐行渐近，开启万亿级市场大门163.5G行业的市场需求分析173.1需求零碎化173.2上下游协同173.3需求模糊化183.4投资回报率183.5频谱资源不够丰富且不够优质183.6标准碎片化193.7纵向细分产业链实力仍有待提高203.8运营商5G
2、建立缺乏足够动力204.5G行业发展趋势分析204.1中国领跑5G204.2超高频大带宽214.35G拉动光纤需求，陶瓷插芯价稳量增214.4物联网化224.55G的推进，将大大加速车载联网终端的渗透进程224.6软件化244.7高集成度245.5G行业市场竞争格局265.1企业竞争焦点分析265.2芯片厂商参与布局275.3运营商技术竞争加快306.5G行业政策及环境分析317.5G行业发展前景337.15G产业各方面加速度前进337.2VR/AR游戏357.3至2020年实现正式商用357.4无人驾驶领域实现新突破377.5智慧城市417.65G”让AI更无处不在417.7毫米波在5G中的
3、应用427.8安防终端智能大放异彩438.5G行业投资分析458.15G投资主体构成458.25G投资机会分析478.35G投资切入方式478.45G投资领域策略491. 5G行业概况及现状1.1 中国冲刺“5G时代”在中国正式发放5G牌照20天后，中国的运营商展开了一波“5G冲刺”。继韩国、美国、瑞士后，中国跻身全球第一批5G商用国家。2019年年6月6日，中国工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G牌照，这意味着这些中国运营商可以开始大规模建设5G网络。早在2018年，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商就已公布其5G部署计划，基本上锁定了在2019年初步落地。
4、中国5G部署计划大致为：2018年启动面向商用的大规模组网试验，2019年进入预商用阶段，2020年有望成为5G规模商用元年。从2018年以来，三大运营商都在各地试点，进行5G的先期组网和实验。其中，中国移动将在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展5G规模外场试验，并承诺在2019年年内让5G信号覆盖北京五环。而中国联通将在北京、上海、深圳、广州、杭州、南京、武汉、贵阳、成都、福州、郑州和沈阳等18个城市展开测试。今天，中国联通就宣布在7个城市(分别为北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安)正式开通5G试验网。中国电信则在成都、雄安、深圳、上海、苏州、兰州等12个主要城市开展5G外场实验
5、，甚至实现了在全国重点区域的5G网络覆盖，实现了4K网络视频直播等超前体验。而进入到2019年，运营商在5G网络建设上就捷报频传，各项基础试验都取得了良好进展。近日，全国各地不断传来在现有网络上打通第一个5G电话的消息。3月30日，中国移动上海公司拨通了首个不换卡不换号、基于中国移动5G网络的手机间通话。3月29日，中国电信四川公司在现网环境下拨通的中国电信全国首例5G语音通话和视频通话，实现了用户不换卡不换号就可体验5G高速上网以及语音业务。4月12日，中国移动在北京5G试验网上打通了第一个5G电话，实现了不换卡不换号场景下5G手机间的通话。要知道，不换卡不换号意味着运营商能否基于现网络环境
6、为用户提供良好的5G服务，它是正式实现用户从4G向着5G迁移的必备工作。而三大运营商几乎同时在这一关键技术上获得成功，也标志着三大运营商的5G试验网建设具备了全面展开的基础。1.2 技术推动分析国内外在5G技术方面均实现了突破，如毫米波、无人车以及无人机的自动驾驶、关键的应用芯片、接入单元等，在全球经济交流合作的今天，各方尤其是以华为领先的5G技术都有力地推动了我国5G产业的发展。与国外相比，中国在5G布局上似乎更成熟。2009年中国就已经开展了5G研究，并在之后几年展示了5G原型机基站。2013年11月6日，华为宣布将在2018年前投资6亿美元，对5G的技术进行研发与创新，并预言2020年用
7、户即可享受5G移动网络; 2016年5月31日，第一届全球5G大会在北京召开，中国开始向5G核心地位迈进;2016年11月17日，3GPP(第三代合作伙伴计划，类似于国际通信标准化机构)第87次会议就5G短码方案进行讨论，最终华为方案胜出，中国方案入选5G标准。目前，工信部已经启动5G技术研发试验的第三阶段工作，侧重于商用前夕对产品的研发、验证和产业协同，预计在2018年6月出台5G商用或接近商用产品。1.3 融入各行各业带来高速引擎中国移动副总裁李慧镝介绍，从2017年第3季度开始，中国国内4G手机市场连续7个季度销量同比下滑，同比平均降幅10%以上，主要原因是产品创新放缓。而在需求侧，用户
8、一直在追求更流畅、更丰富的业务体验。而5G恰好在这样一个时间点出现，5G的高速率、低时延、广连接等关键特性，与各领域的跨界融合，将为消费者提供更加创新的产品。比如VR/AR几十兆到百兆的带宽需求在5G时代有望得到满足，这将推动AR、VR的快速普及。业界已经开始勾勒5G与教育、医疗、交通、娱乐等多领域融合的未来图景。在26日启幕的2019年世界移动大会上海上，也可以看到一些相关应用亮相。比如：中国电信展示了一款“智能垃圾回收站”，集监控、称重、兑币、身份识别等功能为一体，可以将一叠回收到的旧报纸称重、计算价格并自动积分，一旦垃圾超过限定量，即触发告警，及时通知管理人员，节省了人工巡检成本。工作人
9、员介绍，这个垃圾回收站目前还是展示品，有了5G后，这个智能垃圾回收站将增加人脸识别和物品识别功能。在中国移动展区，“5G养猪”十分吸睛。工作人员介绍，已开始试点利用5G网络特性，提升生猪养殖智能化管理水平。5G的大连接特性有效保障了猪舍传感器互联，提升母猪怀孕率，提升仔猪产量。业界预计5G可以融入各行各业，服务大众，更好地满足未来数字化生活的需求。5G已成为全球竞“速”的一个焦点，与3G、4G相比，中国在5G商用上“走在前面”。中国信息通信研究院副院长王志勤此前表示，2008年，中国发放3G牌照，比全球商用3G的时间晚了很多。2013年发放4G牌照，跟全球比大概晚了三年。而加入全球第一批5G商
10、用国家后，中国将何以利用大市场，与海内外共建“5G未来”，值得外界期待。1.4 加快建设全球最大规模5G网络中国“5G网络”将有多大?或可从中国移动董事长杨杰的介绍中略见一二。他在25日的中国移动“5G+”发布会上介绍，中国移动拥有全球规模最大的4G网络，4G基站数量占到中国全国一半以上，也占到全球的30%，有超过240万，将充分利用4G站址资源建设5G，实现快速网络部署。根据中国移动 “5G+”计划，中国移动拟加快建设全球最大规模5G网络。按照规划，2019年，中国移动将在中国全国范围内建设超过5万个5G基站，在超过50个城市实现5G商用服务;2020年，将进一步扩大网络覆盖范围，在中国所有
11、地级以上城市城区提供5G商用服务。1.5 5G不是一个国家的奋斗在中国移动研究院副院长黄宇红看来，5G的发展不是一个国家自己来做，而应该在全球一个更广阔的平台共同推进。她介绍，作为首个中国主导的通信产业国际合作平台，GTI的成员有135家运营商，其中包括“一带一路”沿线28个国家的40多家运营商，希望下一步继续助力构建全球化的5G产业生态。中国的另一家运营商中国联通也在搭建一个包括ICT、5G国际合作联盟和运营商合作伙伴计划在内的业务联盟平台。中国联通总经理李国华表示，5G牌照的正式颁发标志着中国已进入5G商用元年，预示着中国通信市场将进入另一高速发展时期。中国联通最新发布了全球合作伙伴计划U
12、P Program，并邀请来自全球各地的12家电信运营商加入5G国际合作联盟，组成全新5G合作阵容。2. 5G行业市场分析2.1 中国5G产业市场规模根据中国信通院5G经济社会影响白皮书预测，2030年，5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。在直接产出方面，按照2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29%。在间接产出方面，2020年、2025年、2030年，5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿元，年均复合增长率为24%。从产业结构来看，拉动
13、产出增长的动力随5G商用进程的深化而相继转换。在5G商用初期，运营商大规模开展网络建设，5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源，预计2020年，网络设备和终端设备收入合计约4500亿元，占直接经济总产出的94%。在5G商用中期，来自用户和其他行业的终端设备支出和电信服务支出持续增长，预计到2025年，上述两项支出分别为1.4万亿和0.7万亿元，占到直接经济总产出的64%。在5G商用中后期，互联网企业与5G相关的信息服务收入增长显著，成为直接产出的主要来源，预计2030年，互联网信息服务收入达到2.6万亿元，占直接经济总产出的42%。从设备环节看，5G商用中后期各垂
14、直行业将成为网络设备支出主要力量。在5G商用初期，运营商开展5G网络大规模建设，预计2020年，电信运营商在5G网络设备上的投资超过2200亿元，各行业在5G设备各方面的支出超过540亿元。随着网络部署持续完善，运营商网络设备支出预计自2024年起将开始回落。同时随着5G向垂直行业应用的渗透融合，各行业在5G设备上的支出将稳步增长，成为带动相关设备制造企业收入增长的主要力量。2030年，预计各行业各领域在5G设备上的支出超过5200亿元，在设备制造企业总收入中的占比接近69%。2.2 2018年5G万亿市场开启 5G是移动宽带技术发展的里程碑。区别于2G/3G/4G，5G不仅是移动通信技术的顺
15、序提升，而是多种无线接入技术演进集成后解决方案的总称。5G技术旨在实现以下几大目标:1）1000x的容量提升；2）1000亿+的连接支持；3）10GB/s 的速度；4）1ms 以下的延迟。基于上述特性，国际电信联盟ITU在 2015 年定义了5G三大主要应用场景：增强型移动宽带（eMBB）、大规模物联网（mMTC）及低时延高可靠通信（uRLLC）。其中，eMBB主要追求人与人的极致通信体验，对应于3D/超高清视频等大流量移动宽带业务；mMTC主要体现物与物的通信需求，应用于智慧城市、智能家居、可穿戴设备等以传感和数据采集为目标的场景；uRLLC 面向如自动驾驶、移动医疗等对时延和可靠性要求极高的应用。2018将成5G元年。从各国5G推进计划来看，5G有望于2020年实现网络商业化。而随着韩国计划率先在 2018年2月平昌冬季奥运展示5G技术，2018 将成为 5G从标准化走向预商用化的元年。5G渐行渐近，随之将开启万亿级市场大门。按2020年 5G 正式商用算起，预计当年将带动约 4840亿元的直接产出和 1.2 万亿元的间接产出
