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1、基金营销话术一、公司版邀约客户话术客户经理当面邀约话术：客户经理：1、（普通客户）您好，总，非常感谢您一直以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部最近将举办一次专门针对高端客户的“VIP财富论坛理财产品推介会”。我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。具体时间地点我会提前与您联系。 2、（购买过理财产品）您好，总，感谢您一直以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部携手基金公司在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”。届时将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。，我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真
2、诚的希望您能参加。具体时间地点我会提前与您联系。客户经理电话邀约话术：（第一次）1、（普通客户）客户经理：您好，请问您是李先生（李小姐）吗？客户：是啊，您是？客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，希望没有打扰到您。是这样，我们营业部将在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。相信会对您的投资理财很大帮助。我们真诚的邀请您来参加。客户：好吧客户经理：感谢您能够来参加本次推介会。我们为您准备了精美礼物及基金理财讲座。我会将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天方便？客户：那就明天吧！客户经理：那您看是明天上午还
3、是下午比较方便呢？客户：那就明天下午吧。客户经理：非常感谢您，我会在明天下午3点将邀请函送到您的手上。您将成为本次推介会特邀嘉宾，我部全体员工敬侯您的到来，在此祝愿您及家人身体健康、万事如意，再见！客户经理：您好！请问张先生吗？我是方正证券XXX 营业部的客户经理XXX，您现在方便说话吗？昨天我发给您一条金泉友贵宾客户服务短信，不知道您看了没有？客户：“有”或“没有”客户经理：“太好了”或“没关系”，就是担心您没收到所以打这一通电话给您。这次打电话给您，就是因为下周有一款非常有特色的理财产品，很多客户网上看到消息已经打电话来问了，所以我特别打电话来通知您一声。我们营业部将在近期举办一次专门针对
4、高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。相信会对您的投资理财很大帮助。我们真诚的邀请您来参加。2、（购买过理财产品）客户经理邀约话术：（第一次）客户经理：您好，请问您是李先生（李小姐）吗？客户：是啊，您是？客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，希望没有打扰到您。是这样，我们营业部携手基金公司将在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。相信会对您的投资理财很很大帮助。客户：你们这次产品是哪种类型的基金？客户经理：我们这次的产品主要是。类型的基金，到时候理财
5、师将会针对这款产品做详细的讲解。根据您以前购买理财产品的情况，想信您一定会有兴趣了解这款产品。我们真诚的邀请您来参加，相信会对您的投资理财需求有所帮助。客户：那好吧。客户经理：感谢您能够来参加本次推介会。我们为您准备了精美礼物及基金理财讲座。我会将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天方便？客户：那就明天吧！客户经理：那您看是明天上午还是下午比较方便呢？客户：那就明天下午吧。客户经理：非常感谢您，我会在明天下午3点将邀请函送到您的手上。您将成为本次大会特邀嘉宾，我部全体员工敬侯您的到来，在此祝愿您及家人身体健康、万事如意，再见！产品推介会前一天再电话确认客户经理：您好，请问您是李先生吗？ 客
6、户：是啊，您是？客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，前天刚刚给您送过我们财富论坛的邀请函，还记得我吧！客户：记得记得客户经理：谢谢您。我们的会议明天上午9：00，在酒店举行，请您提前10分钟到达，好吗？客户经理：请问您是单独前来还是携夫人一同前来？我们好为您安排座位。客户经理：我们这次会议有抽奖活动，您一定要记得携带请柬和门票。客户经理：最后，我们会在酒店门口恭候您的光临，不见不散！二、营业部版电话邀约客户话术客户经理（存量客户）您好，请问您是XXX女士（先生）（先生）吗？（停顿一下，等客户确认后再说。）您好，X女士（先生），我是方正证券您的客户经理XXX，以后就由我为您服务了，您
7、有什么建议和需求，都可以和我联系，这是我的联系方式（*），待会我把我的联系方式以短信方式再次发给您。您是不是觉得股票投资很难赚钱啊？（停顿）今年的股市确实不好把握，上窜下跳，热点也在不断变动，个股选择更是难上加难，虽然大盘会涨，但你做股票不一定能赚到钱。所以我建议您可以做一个投资组合，适当配置一些基金和理财产品，让专家们为您服务，这样，只要大盘涨了，即使你股票投资失利，你还是能从基金上获得不错的收益。我们每周都有理财知识讲座，您可以来听听，相信对你的投资理财一定会有所帮助的，因为每次都是小范围的讲座，和我们分析师面对面交流，并且能为您量身设计适合您的金融产品，所以我必须给您预定位置，您看您是周
8、*还是周*有空呢？好的，我再跟您确认下时间和地点。感谢您的耐心倾听，祝您投资愉快！客户经理（小额休眠和销户）您好，请问您是XXX女士（先生）吗？（停顿一下，等客户确认后再说。）您好，X女士（先生），我是方正证券您的客户经理XXX，我从系统中看到您的账户是处于休眠状态的，您是对股票投资不太有把握，还是没有理财需求呢？我觉得在目前这种高通胀下，您还是有必要做一个的理财规划的，如果股票您不喜欢的话，我们公司有很多不错的基金和理财产品可供您选择。我们每周都有理财知识讲座，你可以来听听，相信对你的投资理财一定会有所帮助的，因为每次都是小范围的讲座，和我们分析师面对面交流，并且能为您量身设计适合您的金融产
9、品，所以我们必须给您预定位置，您看您是周*还是周*有空呢？好的，我再跟您确认下时间和地点。感谢您的耐心倾听，祝您投资愉快！客户经理（新开户和准客户）您好，请问您是XXX女士（先生）吗？（停顿一下，等客户确认后再说。）您好，X女士（先生），我是方正证券您的客户经理XXX，是这样的，公司考虑到您是刚入股市不久，对证券知识和市场风险还认识可能不全面，我们每周都有投资理财知识讲座，你可以来听听，相信对你的投资理财一定会有所帮助的，因为每次都是小范围的讲座，和我们分析师面对面交流，并且能为您量身设计适合您的金融产品，所以我们必须给您预定位置，您看您是周*还是周*有空呢？好的，我再跟您确认下时间和地点。感
10、谢您的耐心倾听，祝您投资愉快！客服专员（雅贵客户）您好，请问您是XXX女士（先生）吗？（停顿一下，等客户确认后再说。）您好，X女士（先生），我是方正证券您的客服专员XXX，我们公司为了更好地为您这样的核心客户提供服务，特为您配备了一对一的客服专员，以后就由我为您服务了，您有什么建议和需求，都可以和我联系，这是我的联系方式（*），待会我把我的联系方式以短信方式再次发给您。您是不是觉得股票投资很难赚钱啊？今年的股市确实不好把握，上窜下跳，热点也在不断变动，但理财产品就不同了，我们拥有资金优势，信息优势，能更准确的把握大盘方向，所以您不妨抽出一部分资金，投资理财产品，从而分散风险。”（客户有点心动，
11、此时需趁热打铁）X先生，感谢您的垂听，我针对您历来的投资风格，特地为您做的资产配置，您看什么时候方便，共同探讨详细的方案？另外，我们每周三都有理财知识讲座，您可以来听听，相信对你的投资理财一定会有所帮助的，因为每次都是小范围的讲座，和我们分析师面对面交流，并且能为您量身设计适合您的金融产品，所以我必须给您预定位置，您看您是本周三晚是否有空呢？（客户同意）好的，我再跟您确认下时间和地点。（客户拒绝）没关系，您哪个周三有空，可以提前联系我为您安排好。感谢您的耐心倾听，祝您投资愉快！ 三、客户拒绝和疑问对策话术客户：我只做股票，不买基金的。 答：看来您可是一位专业投资者，不过今年的股市可不好把握哦，
12、上窜下跳的，热点转换也比较快，要获取收益着实不容易，劳心又劳力。但基金就不同了，现在已经是机构博弈的时代了！基金公司拥有资金优势、信息优势、投资分析优势，在行情好的时候基金的收益往往高于普通投资者，在行情低迷的市场中，基金的损失要远远低于一般股民。在发达国家，投资基金是大众主要的理财方式。所以说，建议您不妨从您投资股票的闲散资金中，抽出一部分，配置一点基金。毕竟把所有的资产投资在一两只股票上风险还是很大的。客户：我对基金不太懂，听买过的人说赔了好多钱，我也不敢买。答：的确投资是会有风险的，尤其经历了08年市场的大幅调整后，许多投资者都有一定损失。但与此同时，市场在经历了高点单边下跌以来，风险已
13、得到了大幅释放，整体来讲，市场已处于相对低位，获得长期收益升值的可能性要大于损失的可能性。而且您也可以根据自己的风险收益偏好来选择恰当的基金产品。基金产品种类丰富，相信总会有适合您的产品。07年的牛市顶点您没有投资基金是您的大幸，但是现在到了该投资基金的时候了。如果你想更专业的了解一些投资策略的知识，我们营业部每周三晚上都有股友会，你可以过来参加，和我们的一些老客户谈股论金，交流一下，我相信对您的投资理念和投资策略都会有很大的帮助的。客户：我去年买基金赔了好多钱，再也不买基金了。答：去年市场的大幅调整给您和许多投资者带来了一定损失。您目前的心情是可以理解的。但单从过去一年的行情是难以客观反映证
14、券市场长期走势的。如果具体到某个月或某几天，市场确实是涨涨跌跌的，但从过去18年的证券市场来看，整体的底部是在逐渐提高的，可以看出过去18年的股市是伴随着整个中国经济的不断发展而长扬的，这也充分体现了长期投资的优势。您过去两年买基金有所损失，可是您有没有算过，您这两年自己炒股，会不会亏损的更多呢？其实，如果您把投资基金当做长期投资的话，收益率还是不错的。我们不能从过去两年投资的损失来放弃对基金的投资。客户：上次你跟我推荐的。基金都亏了。了，你还让我买啊？答：确实，基金能够跌成这样，谁都没有预料到。但是市场都下跌到这个份儿上了，市场点位已经进入到一个相对合理的区间，如果在这样的一个时候，适当配置
15、一些基金，从中长期的角度来看，也是比较安全的，一旦股市转暖，您也不至于错过解套甚至获利的机会。比如在2008年底开始投资偏股型基金的客户，今年以来的获利还是不错的。在投资上，一两次的亏损是难免的，我们应看重长远的整体的收益。现在低位是一个买入基金摊薄平均成本的良机，等市场上涨了，原来您亏的钱就可能赚回来了。客户：我的钱不多，也买不了多少的。答：所谓你不理财，财不理你，并非要大资金才需要打理，资金量不多更是需要理财的。比方您每个月固定投资购买部分基金产品（参与基金定投），相当于您每个月为自己投入一部分资金，长期积累加上一定的稳定收益，将会是一笔不小的财富。客户：我的钱交给别人打理了，买不买基金要他说了算。答：也许给您打理资产的朋友确实有他的过人之处，但是您不觉得通过自己的投资决策，来获取投资收益来的更有成就感吗？而且，基金投资的起点也不高，您可以用十分之一甚至更少的资产用来投资基金。即使投资效果不理想，您也可以随时抛掉基金，加上投资资金不多，并不会给您增加大多的风险。但是，如果您自己投资基金获利，岂不是更有成就感？您可以看看你的帐户，如果帮您理财的人并没有完全动用您的帐户资金，您完全可以拿一部分出来购买基金了。购买基金也相当于委托别人理财的。而且出于对您负责
