《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书（224页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 注册总额度：注册总额度： 3亿元亿元 首期发行金额：首期发行金额： 3亿元亿元 发行期限：发行期限： 3年年 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级：信用评级： 主体信用评级主体信用评级AAA 本期中期票
2、据债项评级本期中期票据债项评级AAA 主承销商主承销商/簿记管理人：中国农业发展银行簿记管理人：中国农业发展银行 二二一九年一九年五五月月 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已
3、批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书出具日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 目目 录录 重
4、要提示重要提示 1 第一章释义第一章释义 5 一、常用名词释义 5 二、公司简称 7 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 10 一、与本期中期票据相关的风险 . 10 二、发行人的相关风险 . 11 第三章发行条款和发行安排第三章发行条款和发行安排 . 21 一、本期中期票据发行条款 . 21 二、本期中期票据发行安排 . 23 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 26 一、募集资金用途 . 26 二、偿债保障措施 . 26 三、发行人承诺 . 27 四、募集资金的管理机制 . 27 五、偿债计划及其他保障措施 . 28 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 30 一、发行人概况
5、. 30 二、发行人历史沿革 . 30 三、发行人控股股东及实际控制人 . 31 四、发行人独立性 . 32 五、发行人重要权益投资情况 . 33 六、发行人治理结构和组织结构 . 45 七、发行人员工及主要管理人员情况 . 54 八、发行人主营业务情况 . 58 九、发行人主要在建和拟建项目情况 . 98 十、发行人所在行业现状及前景 . 102 十一、发行人的行业地位与竞争优势 . 126 十二、发行人未来发展规划 . 130 十三、其他经营重要事项 . 131 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 132 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 . 132 二、发行人财务情
6、况分析 . 151 三、发行人有息债务情况 . 180 四、发行人关联交易情况 . 182 五、发行人或有事项 . 189 六、抵押、质押及其他受限资产情况 . 192 七、金融衍生品、重大投资理财产品及海外重大投资等情况说明 . 193 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 八、直接债务融资计划 . 197 九、其他重大事项说明 . 198 第七章发行人的信用评级和资信状况第七章发行人的信用评级和资信状况 199 一、信用评级情况 . 199 二、发行人主要银行授信情况 . 202 三、发行人债务违约情况 . 203 四、发行人债务融资工具融资及偿还情况
7、. 203 五、发行人其他资信情况 . 207 第八章本期中期票据的担保第八章本期中期票据的担保 . 208 第九章税项第九章税项 209 一、增值税 . 209 二、所得税 . 209 三、印花税 . 209 第十章信息披露第十章信息披露 . 211 一、信息披露机制 . 211 二、信息披露安排 . 211 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 214 一、违约事件 . 214 二、违约责任 . 214 三、投资者保护机制 . 214 四、不可抗力 . 219 五、弃权 . 219 第十二章发行的有关机构第十二章发行的有关机构 220 一、发行人 . 220 二、承销团 . 220
8、 三、律师事务所 . 220 四、审计机构 . 220 五、信用评级机构 . 221 六、登记、托管、结算机构 . 221 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 221 第十三章备查文件和查询地址第十三章备查文件和查询地址 . 222 一、备查文件 . 222 二、查询地址 . 222 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/闽西兴杭 指 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 非金融企业债务融资工具/债务 融资工具 指 具有法
9、人资格的非金融企业在银行间 债券市场发行的，约定在一定期限内还 本付息的有价证券 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会 注册的最高待偿余额为3亿元的中期票 据额度 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间 债券市场发行的，约定在3年内还本付 息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行额为3亿元人民币的闽西兴杭国有 资产投资经营有限公司2019年度第一 期中期票据 本次发行/本期发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据 有关法律法规制作的闽西兴杭国有资 产投资经营有限公司2019年度第一期 中期票据募集说明书 人民银行 指 中国人民银行 交易
10、商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 中国农业发展银行 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的，由主承销商和其他承销团成员 组成的承销团 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 闽西兴杭国有资产投资经营有限公 司2019年度第一期中期票据项目承销 协议 代销 指 本期中期票据的主承销商按照发行人 规定的发行条件，代理销售债务融资工 具，到销售截止时点，将未售出的债务 融资工具全部退还给发行人的承销方 式。 集中簿记建档 指 发行人和主承
11、销商协商确定利率（价 格）区间后，承销团成员/投资人发出 申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处 理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期中期票据 发行期间由中国农业发展银行担任 银行间市场 指 中国银行间债券市场 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日或休息日） 节假日 指 国家规定的法定
12、节假日和休息日 元 指 如无特别说明，指人民币元 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 近三年及一期 指 2016-2018年度及2019年1-3月 二、公司简称二、公司简称 紫金矿业 指 紫金矿业集团股份有限公司 汀江水电 指 福建省上杭县汀江水电有限公司 兴诚实业 指 上杭县兴诚实业有限公司 鑫源自来水 指 上杭鑫源自来水公有限公司 古田建设 指 上杭古田建设发展有限公司 兴诚担保 指 福建省上杭县兴诚融资担保有限公司 蛟城高速 指 上杭蛟城高速公路有限公司 金水利电 指 上杭县金水利电投资有限公司 铁路建设 指 上杭县铁路建设有限公司 紫金水电 指
13、 福建省武平县紫金水电有限公司 山东国大 指 山东国大黄金股份有限公司 厦门紫金中航 指 厦门紫金中航置业有限公司 金鹰矿业 指 金鹰矿业投资有限公司 海峡科化 指 福建海峡科化股份有限公司 马坑矿业 指 福建马坑矿业股份有限公司 西藏玉龙 指 西藏玉龙铜业股份有限公司 新疆天龙 指 新疆天龙矿业股份有限公司 厦门现代码头 指 厦门现代码头有限公司 紫金铜冠 指 厦门紫金铜冠投资发展有限公司 清景铜箔 指 福建清景铜箔有限公司 中金黄 指 中金黄股份有限公司 山东黄金 指 山东黄金矿业股份有限公司 上杭金山贸易 指 上杭县金山贸易有限公司 鸿阳矿山 指 上杭县鸿阳矿山工程公司 西部矿业 指 西
14、部矿业股份有限公司锌业分公司 龙兴国际 指 黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公 司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 福建高速 指 福建省高速公路有限公司 四川地质 指 四川省地质矿产勘查开发局 新疆有色 指 新疆有色物流有限公司 西南紫金 指 贵州西南紫金黄金开发有限公司 金山贸易 指 上杭县金山贸易有限公司 新疆五鑫 指 新疆五鑫铜业有限公司 龙岩紫金中航 指 龙岩紫金中航房地产开发有限公司 贵州福能紫金 指 贵州福能紫金能源有限责任公司 金山四博 指 金山四博资本管理有限公司 福建龙湖渔业 指 福建龙湖渔业生态发展有限公司 青海铜业 指 青海铜业
15、有限责任公司 珲春金地 指 珲春金地矿业股份有限公司 延边担保 指 延边州中小企业信用担保投资有限公 司 喀纳斯旅游 指 新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 松潘紫金 指 松潘县紫金工贸有限责任公司 万城商务 指 万城商务东升庙有限责任公司 洛阳华银 指 洛阳市华银担保投资有限公司 瓮福紫金 指 瓮福紫金化工股份有限公司 奎屯御通 指 奎屯御通物流有限公司 赣闽有色 指 赣闽有色金属实业发展有限公司 蛟腾实业 指 福建省蛟腾实业有限公司 国际融资 指 紫金国际融资有限公司 锐雄发展 指 锐雄发展有限公司 艾芬豪矿业 指 艾芬豪矿业有限公司 金山香港 指 金山（香港）国际矿业有限公司 鑫兴环球 指
16、鑫兴环球有限公司 巴彦淖尔紫金 指 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 卡莫阿 指 卡莫阿控股公司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 客家开缘 指 上杭客家开缘酒店有限公司 兴诚贸易 指 上杭县兴诚贸易有限公司 上杭产业发展基金责任公司 指 上杭县产业发展股权投资基金有限责 任公司 龙德新能源 指 福建省龙德新能源股份有限公司 上杭交通建设 指 上杭县交通建设有限公司 赣闽有色 指 上杭赣闽有色金属实业发展有限公司 汇杭投资 指 上杭县汇杭投资经营有限责任公司 武平紫金水电 指 福建省武平县紫金水电有限公司 兴诚教育 指 上杭县兴诚教育培训咨询服务有限公 司 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 0 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 本期中期票据无担保，能否如期兑付取决于发行人信用，风险由投资人自行 承担，投资人购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，
