《江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司2019年度第一期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司2019年度第一期短期融资券募集说明书（148页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 20192019 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券 募集说明书募集说明书 发行人：江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司发行人：江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司联席主承销商：中信证券股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币 10 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 1 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信
2、用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 级，债项：A-1 级 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 级，债项：A-1 级 二一九年二一九年五五月月 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何
3、判出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。 投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说断。 投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或
4、重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和完整性和及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义
5、务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 本公司募集说明书加入本公司募集说明书加入交叉违约交叉违约条款， 约定发生触发情形后的处条款， 约定发生触发情形后的处 置程序，明确各方职责。置程序，明确各方职责。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释释 义义 5 一
6、、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 . 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 18 一、本期短期融资券主要发行条款 18 二、本期短期融资券发行安排 19 第四章第四章 本期短期融资券募集资金用途本期短期融资券募集资金用途 . 21 一、发行人募集资金用途 21 二、本期短期融资券募集资金的管理 21 三、发行人承诺 23 四、偿债计划及偿债保障措施 24 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 33 一、发行人概况 33 二、发行人历史沿革 3
7、3 三、发行人股权结构及独立性 35 四、发行人公司治理 36 五、发行人高级管理人员情况 42 六、发行人主要子公司情况 44 七、发行人的经营范围及主营业务情况 49 八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 74 第六章第六章 发发行人近年主要财务状况行人近年主要财务状况 85 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 85 二、发行人近年主要财务数据 87 三、发行人财务分析 94 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 119 五、发行人关联交易情况 121 六、重大或有事项或承诺事项 122 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 124 八、发行人其他规范运作情况 125 九、海
8、外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购等重大事项情况 125 十、发行人未来直接融资安排 125 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 126 一、发行人信用评级情况 126 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 4 二、发行人及其子公司资信情况 130 三、发行人债务违约记录 130 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况（截止 2018 年 9 月末） 130 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 132 第九章第九章 税务事项税务事项 133 一、增值税 133 二、所得税 133 三、印
9、花税 133 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 134 一、发行前的信息披露 134 二、存续期内定期信息披露 134 三、存续期内重大事项的信息披露 135 四、本金兑付和付息事项 135 第十一章第十一章 违约责任与违约责任与投资者保护投资者保护 136 一、违约事件 136 二、违约责任 136 三、投资者保护机制 136 四、不可抗力 140 五、弃权 142 第十二章第十二章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机构 . 143 一、发行人 143 二、主承销商及簿记管理人 143 三、联席主承销商 143 四、托管人及集中簿记建档系统技术支持机构 143
10、五、审计机构 144 六、信用评级机构 144 七、发行人法律顾问 144 第十三章第十三章 本期短期融资券本期短期融资券备查文件备查文件 146 一、备查文件 146 二、查询地址 146 附录附录 1 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 . 147 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/ /公司公司/ /本公司本公司/ /江江 苏太仓港苏太仓港 指 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 注册总额
11、度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 10 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 1 年的江苏省 太仓港港口开发建设投资有限公司 2019 年度第 一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江苏省太仓港港口开 发建设投资有限公司2019年度第一期短期融资券 募集说明书 集集中中簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价
12、格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期短期融资券发行期间由中信银 行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次注册和发行签订的江 苏省太仓港港口开发建设投资有限公司非金融企 业债务融资工具承销协议 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文
13、本 主承销商主承销商 指 中信银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 中信证券股份有限公司 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿 记建档的一家机构、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行
14、 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 江苏太江苏太仓港仓港 指 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 太仓港港区管委会太仓港港区管委会/ /港区港区 管委会管委会 指 太仓港经济技术开发区管理委员会 中铁十四局中铁十
15、四局 指 中铁十四局集团有限公司 太仓港股份太仓港股份 指 江苏太仓港开发建设股份有限公司 盈有房地产盈有房地产 指 苏州盈有房地产开发有限公司 新港物流新港物流 指 太仓新港物流管理中心有限公司 临港投资临港投资 指 太仓港临港投资开发有限公司 商旅置业商旅置业 指 太仓港商旅置业发展有限公司 苏州沿海苏州沿海 指 苏州沿海合作投资公司 郑和国际郑和国际 指 太仓郑和国际会所有限公司 港口污水处理厂港口污水处理厂 指 太仓港港口污水处理有限公司 太仓科技创业园太仓科技创业园 指 太仓市科技创业园有限公司 江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 太仓
16、对外服务太仓对外服务 指 太仓市对外服务有限公司 临港物业临港物业 指 太仓临港物业管理有限公司 港区咨询服务公司港区咨询服务公司 指 太仓市港区技术咨询服务有限责任公司 大公国际大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 BTBT模式模式 指 BT 是英文的缩写，中文的解释是建设、移交。BT 模式是指政府或其授权的单位经过法定程序选择 拟建的基础设施或共用事业项目的投资人（投资 人也可以以联合体的方式参加投标， 联合体成员， 但必须是具有合乎等级资质要求与经济能力的独 立法人资格），并由投资人在工程建设期内组建 BT 项目公司进行投资、融资和建设，在工程建设 后按约定进行工程移交并从政府或其授权的业主 单位支付款中收回投资。 代建制代建制 指 本文所指的“代建制”是指是政府（项目业主单 位）依法通过招投标的方式，选择社会专业化的 项目管理单位（代建单位），负责项目的投资管 理与建设施工组织工作，项目建成后交付给使用 单位或通过政府回购的方式，并支付给代建单位 一定管理费用标准的制
