《冀中能源邯郸矿业集团有限公司2019年度第二期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《冀中能源邯郸矿业集团有限公司2019年度第二期短期融资券募集说明书（302页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 1 冀中能源邯郸矿业集团有限公司冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2019 年度第年度第二二期短期融资券募集说明书期短期融资券募集说明书 牵头主承销商：中信银行股份有限公司牵头主承销商：中信银行股份有限公司 联席主承销商：华泰证券股份有限公司联席主承销商：华泰证券股份有限公司 二一二一九九年年六六月月 发行人：发行人： 冀中能源邯郸矿业集团有限公司冀中能源邯郸矿业集团有限公司 注册总额度：注册总额度： 10亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 3亿元亿元 发行期限发行期限 366天天 担保情况：担保情况： 母公司冀中能源集团
2、有限责任公司提供母公司冀中能源集团有限责任公司提供 无限连带责任担保无限连带责任担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级：信用评级： 主体信用评级主体信用评级AA 本期短期融资券债项评级本期短期融资券债项评级A-1 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 2 声声明明 本公司发行的本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，
3、对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本期短期融资券含财务指标承诺等投资者 特殊保护条款，请投资者仔细阅读第十一章相关内容。 本期短期融资券由冀中能源邯郸矿
4、业集团有限公司控股股东冀中能源集团有限责 任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保， 请投资者仔细阅读第九章相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目录目录 声明声明 2 第一章释义第一章释义 6 一、和本次发行相关的词汇 . 6 二、专有名词释义 . 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、发行人相关风险 . 10 第三章发行条款第三章发行
5、条款 20 一、本期债务融资工具的发行条款 20 二、本期短期融资券发行安排 22 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 . 24 一、募集资金用途 . 24 二、募集资金的管理 . 25 三、发行人承诺 . 25 四、本期短期融资券的偿债保障计划 25 第五章发行人的基本情况第五章发行人的基本情况 . 29 一、发行人的基本资料 . 29 二、历史沿革. 30 三、发行人与实际控制人之间的产权及控制关系 . 31 四、发行人独立性经营情况 . 34 五、发行人主要下属企业及重要权益情况 35 六、发行人治理情况 . 41 七、发行人董事、监事和高级管理人员 58 八、发行人主要经营情况 .
6、65 十、发行人未来发展战略及目标 91 十一、发行人主要所在行业状况及竞争优势. 96 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 4 第六章企业主要财务状况第六章企业主要财务状况 . 105 一、财务报告基本情况 . 105 二、发行人近三年及最近一期财务报表 107 三、发行人财务情况分析 . 122 四、发行人有息债务情况 . 145 五、发行人关联方及其交易 . 150 六、或有事项 153 七、受限资产情况 . 155 八、发行人四项排查情况 . 155 九、发行人其他重大事项 . 156 第七章企业资信状况第七章企业资信状况 . 157 一、评级情况及
7、跟踪评级安排 157 二、授信情况. 158 三、违约纪录. 159 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 160 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 . 161 一、担保机构基本情况 . 161 二、担保人历史沿革 . 162 三、担保人股权结构及出资人情况介绍 164 四、担保人独立情况 . 165 五、担保人公司治理机制、组织架构和主要内部管理制度 . 166 六、担保人董事、监事和高级管理人员 192 七、担保人经营情况 . 196 八、担保人主要财务情况 . 233 九、担保人资信情况 . 273 十、担保函主要内容 . 276 第九章税项第九章税项 278
8、 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 279 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 282 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 5 一、违约事件. 282 二、违约责任. 282 三、违约应对机制 . 283 四、不可抗力. 291 五、弃权 292 第十二章发行的有关机构第十二章发行的有关机构 . 293 一、发行人 293 二、主承销商及其他承销机构 293 三、律师事务所 . 294 四、会计师事务所 . 295 五、信用评级机构 . 295 六、登记、托管、结算机构 . 295 七、集中簿记建档系统技术支持机构 296 第十三章备查
9、文件第十三章备查文件 . 297 一、备查文件. 297 二、查询地址. 297 附录主要财务指标计算公式附录主要财务指标计算公式 . 300 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、和本次发行相关的词汇一、和本次发行相关的词汇 发行人发行人/公司公司/ 邯郸矿业邯郸矿业 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 本期债务融资本期债务融资 工具工具 指 注册金额为 10 亿元人民币，本次发行额为 3 亿元人民币，期限不超 过 366 天的的冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2019
10、年度第二期短期 融资券 本次发行本次发行 指 本次债务融资工具的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本期债务融资工具的发行而根据有关法律法规制作的冀中能 源邯郸矿业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商/簿记簿记 管理人管理人 指 中信银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 华泰证券股份有限公司 承销协议承销协议 指 主承销商及联席主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议
11、文本（2013 版） 余额包销余额包销 指 主承销商及联席主承销商在承销协议中所规定的承销期结束后，将未 售出的本期债务融资工具全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人 发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期债 务融资工具发行期间由中
12、信银行股份有限公司担任 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 7 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 实名记账式债实名记账式债 务融资工具务融资工具 指 采用银行间市场清算所股份有限公司的中央债券簿记系统以记账方 式登记和托管的债务融资工具 管理办法管理办法 指 中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布施行的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日（不包括香港特别行政
13、区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元元 指 人民币元 河北省国资委河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会。 冀中能源冀中能源 指 冀中能源集团有限责任公司。 冀中股份冀中股份 指 冀中能源股份有限公司。 原邯矿集团原邯矿集团 指 2008 年 6 月 13 日，原邯矿集团召开股东会，审议通过金能集团将其 持有的原邯矿集团 72.66%股权划转给拟成立的冀中能源。 冀中能源集 团成立后，原邯矿集团更名为冀中能源邯郸矿业集团有限公司。 中国信达中国信达 指 中国信达资产管理公司。 中国华融中国华融 指 中国华融资产管理公司。 二、专有名词释义二、专有名词释义 原煤
14、原煤 指 从地上或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤。 精煤精煤 指 原煤经过洗煤，除去煤炭中的煤矸石，即为精煤。 煤矸石煤矸石 指 与煤层伴生的一种含碳量低、比煤坚硬的黑灰色岩石，是煤工业的主 要废弃物。 动力煤动力煤 指 凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤。 炼焦煤炼焦煤 指 用于炼焦的煤，炼焦指装炉煤经过高温干溜转化为焦炭、焦炉煤气和 化学产品的工艺过程。 无烟煤无烟煤 指 白煤或红煤，是煤化程度最大的煤，无烟煤固定碳含量高，密度大， 硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟，黑色坚硬，有金属光泽。 烟煤烟煤 指 燃烧时火焰较长而有烟的煤，煤化程度较大的煤。
15、顶板顶板 指 赋存在煤层之上的邻近岩层。 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 8 焦煤焦煤 指 煤化度较高，结焦性好的烟煤，又称主焦煤。 配煤配煤 指 配煤为炼焦煤准备的工序之一，是炼焦或碳化前煤料的一个重要准备 过程。 肥煤肥煤 指 煤化度中等、粘结性极强的烟煤。 瘦煤瘦煤 指 变质程度高的烟煤。单独炼焦时，大部分能结焦。焦炭的块度大、裂 纹少，但熔融较差，耐磨强度低。 电煤电煤 指 用于发电的煤。 原料煤原料煤 指 供给选煤厂或选煤设备以便加工处理的煤。 核 定 生 产 能核 定 生 产 能 力力 指 在原有设计能力的基础上，对主、副井的提升、通风、井下
16、运输、采 掘工作面、供电、地面生产系统等环节能力进行查定后，确定的矿井 综合生产能力 回采率回采率 指 矿产被开采过之后进行第二次开采时所占总矿产的比例，意思是可采 的矿产被开采过第二次开采时占总矿产的比例。 掘 进 机 掘 进掘 进 机 掘 进 工艺工艺 指 煤矿巷道掘进的一种方式，是采用掘进机进行巷道掘进的一种掘进工 艺。 沿 空 留 巷 技沿 空 留 巷 技 术术 指 采用某种支护方式，在采煤工作面回采生产过程中，将原运料巷或溜 子道巷道保留下来的一种技术，通称沿空留巷技术。 四矿一厂四矿一厂 指 2008 年注入冀中股份的陶一煤矿、陶二煤矿（含扩大区）、云驾岭煤 矿、郭二庄矿业公司及陶二矸石电厂。 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 9 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期短期融资券由发行人母公司冀中能源集团有限责任公司提供无限连带本期短期融资券由发行人母公司冀中能源集团有限责任公司提供无限连带 责任担保。投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的责任担保。投资人购买本期短期融资券，应当认
