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1、济南轨道交通集团有限公司济南轨道交通集团有限公司 2019 年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：发行人：济南轨道交通集团有限公司 注册金额：注册金额：人民币 60 亿元 发行金额：发行金额：人民币 10 亿元 发行期限：发行期限：270 天 担保情况：担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体长期信用等级：主体长期信用等级：AAA 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：中国光大银行中国光大银行股份有限公司股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行联席主承销商：国家开发银行 二零一二零一九九年年六六月月 济南轨道交
2、通集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真对信息披露的真 实性实性、准确性准确性、完整性和及时性进
3、行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司公司董事会董事会（或具有同等职责的部门或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书已批准本募集说明书，全全 体董事体董事（或具有同等职责的人员或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载承诺其中不存在虚假记载、误导性误导性 陈述或重大遗漏陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及时性承担个别及时性承担个别 和连带法律责任。和连带法律责任。 公司公司企业负责人和主管会计工作的负责人企业负责人和主管会计工作的负责人、
4、 会计机构负责人保证会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力无其他影响偿债能
5、力 的重大事项。的重大事项。 济南轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义5 一、名词释义：5 二、其他事项7 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、发行人的相关风险9 第三章第三章 发行条款发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排21 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途24 一、本次发行超短期融资券募集资金的用途24 二、募集资金的管理25 三、偿债资金来源及保障措施25 四、偿债保障措施28 五、发行人承诺29 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况31 一
6、、基本情况31 二、发行人历史沿革31 三、发行人控股股东和实际控制人32 四、发行人独立性33 五、发行人下属企业基本情况34 六、发行人治理情况45 七、企业人员基本情况60 八、发行人主营业务情况64 九、在建工程和拟建工程95 十、发行人发展战略及未来发展策略107 十一、行业状况109 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况122 一、发行人财务报告编制及报表情况122 二、重大会计科目及重要财务指标分析136 三、有息债务情况166 四、关联交易情况168 五、或有事项172 六、受限资产情况172 七、金融衍生品、重大投资理财产品及海外重大投资等情况说明175 八、直接债
7、务融资计划175 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况177 济南轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 一、评级情况177 二、银行授信情况179 三、违约记录180 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况180 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进181 第九章第九章 税项税项182 一、增值税182 二、所得税182 三、印花税182 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排184 一、本次发行相关文件184 二、定期财务报告184 三、重大事项185 四、利息支付、递延支付利息公告及赎回事项186 五、其他事项安排187 第十一章第十一
8、章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制188 一、违约事件188 二、违约责任188 三、投资者保护机制189 四、不可抗力194 第十二章第十二章 本期超短期融资券发行有关的机构本期超短期融资券发行有关的机构195 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址200 一、备查文件200 二、文件查询地址200 第十四章第十四章 附录附录202 济南轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、名词释义：一、名词释义： 发行人/公司/轨道集 团 指济南轨道交
9、通集团有限公司。 金融企业债务融资工具/ 债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在270天内还本付息的债务融资工具。 本期超短期融资券指发行人本次发行的金额为10亿元人民币的“济南轨 道交通集团有限公司2019年度第一期超短期融资 券”。 注册额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额度 不超过60亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度。 本次发行指本期超短期融资券的发行。 本募集说明书指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的济南轨道交通集
10、团有限公司2019年度第 一期超短期融资券募集说明书 。 协会指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司。 同业拆借中心指全国银行间同业拆借中心。 主承销商指中国光大银行股份有限公司。 联席主承销商指国家开发银行。 承销团指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商组成的 承销团。 承销协议指发行人与主承销商、联席主承销商签订的济南轨 道交通集团有限公司2019-2021年度超短期融资券承 济南轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 销协议。 余额包销指主承销商及联席主承销商在本募集说明书所规定的 承销期结束后，将未售出的本期超短期融资券全
11、部自 行购入的承销方式。 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国光大银 行股份有限公司担任。 实名记账式超短期融资 券 指采用上海清算所的簿记系统以记账方式登记和托管 的超短期融资券。 工作日指北京市的商业
12、银行的对公营业日(不包括法定节假 日)。 法定节假日指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日） 。 最近三年及近一期指 2016 年-2018 年及 2019 年 1-3 月。 元/万元如无特别说明，指人民币元/万元。 债权人指本期超短期融资券的持有人。 持有人会议指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期 超短期融资券的债权人和相关方参加的会议。 北金所指北京金融资产交易所有限公司。 总体总包单位 指济南轨道交通集团有限公司授权的工程设计总体、 总包管理和总体设计的单位。 济南轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期超短
13、期融资券募集说明书 7 设计单位 工程项目设计承担单位以及其合法权利义务的承担 者。 建设投资公司指济南轨道交通集团建设投资有限公司 资源开发公司指济南轨道交通集团资源开发有限公司 工程研究指济南轨道交通集团工程研究咨询有限公司 舜达设计指济南舜达轨道交通设计有限公司 东铁建材指济南东铁轨道交通建材有限公司 泉铁建材指济南泉铁轨道交通建材有限公司 济南轨道装备公司指济南中铁重工轨道装备有限公司 中铁管片公司指济南轨道中铁管片制造有限公司 城建管片公司指济南轨道城建管片制造有限公司 资产管理公司指济南轨道交通集团资产管理有限公司 第一运营公司指济南轨道交通集团第一运营有限公司 嘉源开发公司指山东
14、嘉源资源开发有限公司 济钢保安公司指山东济钢保安服务有限公司 二、其他事项二、其他事项 由于计算时小数点后两位采用四舍五入的方式， 因此表格中各单项数据之和 与合计数在小数点后两位可能存在误差。 济南轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主
15、承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、与本期一、与本期超短期融资券超短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，受国民经济运行状况和国家宏观政策的影 响， 市场利率存在不确定性。市场利率的波动将使投资者投资本期超短期融资券 的收益水平相对降低。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通，但可能由于市场不活 跃， 投资者无法找到交易对象而难于将持有的超短期融资券变现，存在一定的流 动性风险。 （三）偿付风险（三）
16、偿付风险 在本期超短期融资券的存续期间，如政策、法规或行业等不可控因素对发行 人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人未来收益和现金流发生较大偏 差， 公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，可能使本期超短期融资券不能 按期得到兑付。 （四）本次超短期融资券安排所特有的风险（四）本次超短期融资券安排所特有的风险 发行人拟依靠自身的经营业绩、 多元化融资渠道以及良好的银企关系保障本 济南轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 次超短期融资券的按期偿付。但是，如果在本次超短期融资券存续期内，发行人 自身的经营业绩出现波动， 或者由于金融市场和银企关系的变化导致发行人融资 能力削弱，则将可能影响本次超短期融资券的按期偿付。 （五）资信风险（五）资信风险 发行人目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，在最近两年与其主要客 户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，发行 人将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本次 超短期融资券存续期内，如果因客观原因导致发行
