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1、河北港口集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 河北港口集团有限公司河北港口集团有限公司 20192019 年度第一期超年度第一期超短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零一二零一九九年年五五月月 发行人：发行人：河北港口集团有限公司 注册金额：注册金额：人民币15亿元 发行金额：发行金额：人民币7亿元 发行期限：发行期限：270天 信用评级机构：信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：AAA 担保情况：担保情况：无担保 评级展望：评级展望：稳定 河北港口集团有限公司 2019 年度第
2、一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本集 团本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本集团董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本集团负责人和主管会计工作的负责
3、人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本集团发行的本次超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 河北港口集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章释释义义. 5 第二章第二章风险提示风险提示.9 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险.9 二、发行人相关风险二、发行人相关风险.9 第三章第三章发行
4、条款发行条款.21 一、主要发行条款一、主要发行条款.21 二、发行安排二、发行安排.22 第四章第四章募集资金运用募集资金运用.25 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途.25 二、募集资金管理二、募集资金管理.25 三、偿债资金来源及保障措施三、偿债资金来源及保障措施.25 四、公司承诺四、公司承诺.27 五、偿债计划五、偿债计划.27 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本情况一、发行人基本情况.29 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况.29 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况.30 四、发行人重
5、要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况.32 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况.39 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况.48 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况.51 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.77 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析.90 一、发行人财务报告基本情况一、发行人财务报告基本情况.90 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据.94 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析.103 四、发行
6、人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析.125 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析.129 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析.129 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况七、发行人最近一个会计年度付息债务情况.130 八、发行人关联交易情况八、发行人关联交易情况.136 九、重大或有事项九、重大或有事项.139 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况.141 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货.141 十二、重大理财产品投资十二、重大
7、理财产品投资.141 河北港口集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十三、海外投资情况十三、海外投资情况.141 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划.141 第第七七章章 发行人资信状况发行人资信状况.142 一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三年公司债务融资的历史主体评级.142 二、对公司主体的评级报告摘要二、对公司主体的评级报告摘要.142 三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排.143 四、发行人其他资信情况四、发行人其他资信情况.144 第第八八章章 担保担保.146 第第九九章章 税项税项.147 一、一、增值税增值税.147 二、所得税
8、二、所得税.147 三、印花税三、印花税.147 第第十十章章 信息披露安排信息披露安排.148 一、发行人承诺一、发行人承诺.148 二、信息披露制度二、信息披露制度.148 三、超短期融资券发行前的信息披露三、超短期融资券发行前的信息披露.148 四、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露四、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.149 五、超短期融资券存续期内定期信息披露五、超短期融资券存续期内定期信息披露.149 六、本息兑付事项六、本息兑付事项.150 第十第十一一章章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护.151 一、违约事件一、违约事件.151 二、违约责任二、违约责任.1
9、51 三、投资者保护机制三、投资者保护机制.151 四、不可抗力四、不可抗力.156 五、弃权五、弃权.157 第第十十二二章章 与本期与本期超短期融资券超短期融资券相关的机构相关的机构.158 一、发行人一、发行人.158158 二、承销团二、承销团.158158 三、发行人法律顾问三、发行人法律顾问.158158 四、审计机构四、审计机构. 158158 五、信用评级机构五、信用评级机构.159159 六、托管人六、托管人.159159 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构.159159 第十三章第十三章 备查文件备查文件.161161 一、备查文件一、备查文件
10、. 161161 二、文件查询地址二、文件查询地址.161161 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式.163163 河北港口集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、和本次发行相关的词汇一、和本次发行相关的词汇 “河港集团河港集团/ /本公司本公司/ /公司公司”指 河北港口集团有限公司。 “超短期融资券超短期融资券”指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在 270 天内还本 付息的债务融资工具。 “本期超短期融资券本期超短期融
11、资券”指 金额为7 亿元的 “河北港口集团有限公司2019 年度第一期超短期融资券”。 “本次发行本次发行”指 河北港口集团有限公司 2019 年度第一期超短 期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书”指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 河北港口集团有限 公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明 书。 “发行文件发行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，
12、 本期超短期融 资券发行期间由中国农业银行股份有限公司 担任。 “簿记建档簿记建档”指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 河北港口集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团”指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议”指 公
13、司与主承销商签订的 河北港口集团有限公 司 2018-2020 年度超短期融资券承销协议。 “余额包销余额包销”指 本期超短期融资券的主承销商按照 河北港口 集团有限公司2018-2020年度超短期融资券承 销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所”指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” “北金所北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场”指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日”指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区
14、、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日”指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元元”、“万元万元”指 如无特别说明，指人民币元、万元。 二、专有名词释义二、专有名词释义 “港区港区”指 港界范围以内的并经当地政府管理机构划定 的港口陆域和水域。 “码头码头”指 供船舶停靠、货物装卸和上下旅客的基础设 施。 “海岸线、岸线海岸线、岸线”指 陆地与海洋相遇作用的地带， 即广义的海岸概 念。 “泊位泊位”指 在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置。 河北港口集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 “专用泊位专用泊位”指 专业
15、化泊位，用于特定种类的船舶、货物或旅 客的作业泊位。 “多用途泊位多用途泊位”指 能适应多种船舶，普通件杂货船、散货船、集 装箱船、半集装箱船和滚装船装卸作业的码 头。 “航道航道”指 内海中经建设、养护可以供船舶通航的通道， 以及江河、 湖泊等内陆水域中可以供船舶通航 的通道。 “防波堤防波堤”指 防御风浪侵袭港口水域， 保证港内水域平稳的 水工建筑物。 “围堰围堰”指 围护水工建筑物的施工场地， 使其免受水流或 波浪影响的临时挡水建筑物。 “散货散货”指 以散装形式运输、 以其重量作为计算单位的货 物，包括干质散装货（干散货）和液体散货两 种。 “杂货杂货”指 品种繁杂、性质各异、包装形式
16、不一的货物的 统称。 “经济腹地、腹地经济腹地、腹地”指 陆向腹地，以某种运输方式与港口相连，为港 口产生货源或消耗经该港口中转货物的地域 范围。 “北方七港北方七港”指 中国北方七个主要的煤炭装船港， 分别为秦皇 岛港、唐山港、天津港、黄骅港、青岛港、日 照港、连云港。 “大秦线大秦线”指 自山西大同韩家岭站至河北秦皇岛柳村南站 的铁路线路。 “拖轮拖轮”指 用于拖带其他船舶航行或协助其他船舶靠、 离 码头的轮船。 “翻车机翻车机”指 用倾翻火车车厢的方法， 卸出车厢内所载散货 的机械。 河北港口集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 “堆料机堆料机”指 将输送机运送来的散货在货场上进行堆集的 专用机械。 “取料机取料机”指 从堆场取出物料并向输送机连续供料的专用 机械。 “装船机装船机”指 用于装船作业的连续式输送机械。 “卸船机卸船机”指 用于卸船作业的多动作专用机械。 “皮带机、皮带输送
