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1、邯郸城市发展投资集团有限公司邯郸城市发展投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额：人民币注册金额：人民币 9 亿亿元元 本期发行额度：人民币本期发行额度：人民币 4.5 亿亿元元 本期本期超短期融资券超短期融资券发行期限：发行期限：270 天天 本期本期超短期融资券超短期融资券担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级发行人主体信用等级：AA+级级 发行人：发行人：邯郸城市发展投资集团有限公司邯郸城市发展投资集团有限公司 主承销商：主承销商：国泰
2、君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：华夏银行股份有限公司华夏银行股份有限公司 二一九年二一九年五五月月 重要声明重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读
3、本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构
4、负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本期债务融资工具含交叉保护条款， 请投资者仔细阅读相关内容。本期债务融资工具含交叉保护条款， 请投资者仔细阅读相关内容。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资债务融资 工具工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规
5、的规定和本募集说明书的约定履行义 务，包括务，包括交叉保护条款，接受投资者交叉保护条款，接受投资者监督，请投资者仔细阅读相关内监督，请投资者仔细阅读相关内 容。容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 1 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 7 二、与发行人相关的风险 . 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、本期超短期融资券主要条款 . 16 二、发行安排 . 17 第
6、四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 19 一、募集资金用途 . 19 二、募集资金的管理 . 20 三、发行人承诺 . 20 四、偿债计划和保障措施 . 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 一、概况 . 24 二、发行人历史沿革 . 25 三、发行人股权结构 . 28 四、独立性 . 29 五、子公司及权益投资情况 . 30 六、发行人治理情况 . 36 七、发行人人员基本情况 . 43 八、发行人经营范围及主营业务情况 . 45 九、在建工程、拟建工程及发行人发展规划 . 69 十、发展战略 . 72 十一、发行人所在行业现状和前景 . 74 十二、符合相关法律
7、法规及政策的说明 . 82 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 89 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 . 89 二、发行人近年主要财务数据 . 93 三、财务情况分析 . 100 四、有息债务情况 . 141 五、关联交易情况 . 143 六、或有事项 . 145 2 七、资产抵押、质押和其他限制用途情况 . 145 八、衍生产品情况 . 146 九、重大理财产品情况 . 146 十、海外投资情况 . 146 十一、直接债务融资计划 . 146 十二、其他重大事项 . 146 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 147 一、近三年发行人债务融资的历史主体评
8、级 . 147 二、其它资信情况 . 147 第八章第八章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 . 150 第九章第九章 税项税项 . 151 第十章第十章 信息披露信息披露 . 152 一、本期超短期融资券发行前的信息披露 . 152 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 152 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 153 四、本息兑付事项 . 153 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 154 一、违约事件 . 154 二、违约责任 . 154 三、投资者保护机制 . 154 四、不可抗力 . 159 五、弃权 . 160 六、特有的投资者
9、保护条款 . 160 第十二章第十二章 与本期超短期融资券发行有关的机构与本期超短期融资券发行有关的机构 . 164 一、发行人 . 164 二、主承销商及联席主承销商 . 164 三、发行人律师 . 164 四、会计师事务所 . 165 五、信用评级机构 . 165 六、登记、托管、结算机构 . 165 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 165 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 167 一、备查文件 . 167 二、查询地址 . 167 3 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/ 邯郸城投 邯郸城市发展投资集团有限
10、公司 近三年及一期 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月 非金融企业债务融资 工具/债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场 发行的，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 发行额度为 4.5 亿元、 期限为 270 天的“邯郸城市发展 投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券” 本次发行 本次超短期融资券的发行行为 募集说明书 本公司为本期超短期融资券发行而根据有关法律法 规制作的邯郸城市发展投资集团有
11、限公司 2019 年 度第一期超短期融资券募集说明书 主承销商/国泰君安 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商/华夏 银行 华夏银行股份有限公司 承销团 主承销商为本期发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 主承销商、联席主承销商与发行人为本期发行及流通 签订的银行间债券市场非金融企业超短期融资券承 销协议文本 承销团协议 承销团各方为本期发行签订的银行间债券市场非金 融企业超短期融资券承销团协议文本 余额包销 主承销商、联席主承销商按照承销协议的规定，在承 销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自 行购入的承销方式 集中簿记建档 发行人和主承销商
12、协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 4 簿记管理人 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由主承销商华 夏银行股份有限公司担任 人民银行 中国人民银行 交易商协会 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 全国银行间
13、债券市场 发行人律师、发行人 律师事务所 北京盈科律师事务所 信用评级机构、大公 国际 大公国际资信评估有限公司 审计机构、会计师事 务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 缴款日 承销团成员将本期超短期融资券承销款划至主承销 商指定账户的工作日 日/工作日 除周六、周日或中国的法定假日之外中国境内银行对 外营业的任何一天 节假日或休息日 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元/万元/亿元 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 五仓开发公司 邯郸市城投和谐五仓开发建设有限公司 土地整理公司 邯郸城发土地整理
14、有限公司 沁祥贸易公司 邯郸市沁祥贸易有限公司 和谐广告公司 邯郸市和谐广告有限公司 园林绿化公司 邯郸市城投瑞园园林绿化工程有限公司 城投房地产公司 邯郸市城投房地产开发有限公司 鸿安市政公司 邯郸市鸿安市政工程有限公司 5 城发停车场公司 邯郸市城发停车场建设运营有限公司 东方国际租赁公司 东方国际融资租赁（天津）有限公司 商业保理公司 国融昌盛国际商业保理（天津）有限公司 城发物业公司 邯郸市城发物业服务有限公司 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 6 邯郸城市发展投资集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明
15、书 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保发行，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投 资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销 商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短 期融资券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、与本期一、与本期超短期融资券超短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变
16、动等因素会引起市场利率水 平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程 度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时存在一定的交 易流动性风险，可能由于无法找到交易对象而难以将超短期融资券变现。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期偿付完全取决于发行人的信用。在本期超 短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资 金，将可能影响本期超短期融资券的按时足额支付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、有息债务较高的风险、有息债务较高的风险 发行人承担着邯郸市城市基础设施建设任务，工程建设完工前，公司需要先 行垫付工程建设资金。 由于公司目前所承担的基础设施建设项目和自建项目较多， 且工程前期资金投入量较大，公司形成了大量有息债务。2016-2018 年末及 2019 年 3 月末，发行人有息债务总额分别为 789,838.
