《广东省广新控股集团有限公司2019年度第三期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省广新控股集团有限公司2019年度第三期中期票据募集说明书（193页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、I 广东省广新控股集团有限公司广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书年度第三期中期票据募集说明书 注册金额：注册金额：人民币人民币23亿元亿元 本期基础发行本期基础发行规模规模：人民币人民币5亿元亿元 本期发行金额上限本期发行金额上限：人民币人民币8亿元亿元 发行期限：发行期限：3年年 信用信用评级机构：评级机构：上海新世纪资信评估投资服务上海新世纪资信评估投资服务 有限公司有限公司 债项信用级别：债项信用级别：AAA 主体信用级别：主体信用级别：AAA 担保情况：担保情况：无担保无担保 主承销商主承销商/簿记管
2、理人簿记管理人联席主承销商联席主承销商 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 二二一一九九年年五五月月 I 重要声明重要声明 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。信息披露文件，进行独立的投资判断。 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不 表明对本期
3、中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期 中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
4、实性、准确性、完整性和及记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说
5、明书的约定履行义务，公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 I 目目 录录 第一章第一章 释义释义.1 1 一、 常用名词释义.1 二、 专用名词释义.4 第二章第二章 风险提示和说明风险提示和说明.5 5 一、 与本期中期票据相关的投资风险 5 二、 与发行人相关的风险.5 第三章第三章 发行条款发行条款.1414 一、 主要发行条款.14 二、 发行安排.16 第四章第四章 本期中期票据募集资金用
6、途本期中期票据募集资金用途1919 一、 募集资金用途.19 二、 发行人承诺.21 三、 募集资金管理制度.21 四、 偿债保障机制.22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况.2424 一、 发行人基本情况.24 二、 发行人历史沿革和总体情况 24 三、 发行人控股股东和实际控制人情况 25 四、 发行人独立性.26 五、 发行人重要权益投资情况.27 六、 发行人的治理结构.34 七、 发行人的人员基本情况.47 八、 发行人业务板块经营情况.51 九、 发行人主要在建工程和拟建工程情况70 十、 发行人发展战略.72 十一、发行人行业状况73 第六章第六章 发行人主要财务状况发
7、行人主要财务状况 8989 一、发行人财务概况89 二、财务分析 101 三、有息债务情况 134 四、关联交易 138 五、或有事项 143 六、受限资产情况 152 七、衍生产品情况 152 八、重大理财产品投资情况153 九、海外投资 153 十、直接债务融资计划154 十一、其他事项 154 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况.158158 一、信用评级情况 158 二、授信情况 161 三、发行人债务违约记录162 四、发行和偿付直接债务融资工具的历史情况162 第八章第八章 本期中期票据的信用增进情况本期中期票据的信用增进情况169169 第九章第九章 税项税项.170170
8、第十章第十章 信息披露安排信息披露安排.172172 一、中期票据发行前的信息披露172 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露172 三、中期票据存续期内定期信息披露173 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 II 四、到期兑付信息披露173 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 174174 一、违约事件 174 二、违约责任 174 三、投资者保护机制174 四、不可抗力 179 五、弃权 180 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 181181 一、发行人 181 二、主承销商 181 三、律师事务所 183 四、审计机构 183
9、五、信用评级机构 184 六、托管人 184 七、技术支持机构 184 第十三章第十三章 备查文件备查文件.186186 一、备查文件 186 二、查询地址 186 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 188188 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 1 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、 常用名词释义常用名词释义 集团集团/公司公司/本公司本公司/发行人发行人/广广 新集团新集团/广新控股广新控股 指广东省广新控股集团有限公司 中期票据中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发
10、行 的，约定在一定时间内还本付息的债务融资工具 本期本期中期票据中期票据指基础发行规模为 5 亿元、发行金额上限为 8 亿元的 广东省广新控股集团有限公司2019年度第三期中期票 据 本次发行本次发行/本期发行本期发行指本期中期票据的发行行为 募集说明书募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第三 期中期票据募集说明书 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会/协会协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 广新投资广新投资指广东广新投资控股有限公司 广新铝业广新铝业指香港广
11、新铝业有限公司 省食品公司省食品公司指广东省食品进出口集团有限公司 兴发铝业兴发铝业指广东兴发铝业有限公司 广新盛特广新盛特指广东广新盛特投资有限公司 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 2 广青科技广青科技指广东广青金属科技有限公司 佛塑科技佛塑科技指佛山佛塑科技集团股份有限公司 星湖科技星湖科技指广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 省广股份省广股份指广东省广告集团股份有限公司 佛山杜邦佛山杜邦指佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 印尼广青印尼广青指印尼广青镍业有限公司 国义招标国义招标指国义招标股份有限公司 广新信息广新信息指广东广新信息产业股份有限公司 粤新资产粤新资
12、产指广东省粤新资产管理有限公司 新广国际新广国际指广东新广国际集团有限公司 主承销商主承销商/兴业银行兴业银行指兴业银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商/海通证券海通证券指海通证券股份有限公司 承销团承销团指主承销商、联席主承销商为本次发行而组织的，由 主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承 销团 承销协议承销协议指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订 的广东省广新控股集团有限公司 2018-2020 年度中 期票据承销协议 余额包销余额包销指主承销商按照承销协议之规定，在本募集说明书“重 要时间”规定“承销商进行分销”期间结束时，将售后剩 余的本期中期票据全部自行购入的
13、承销方式 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 3 代销代销指主承销商按照承销协议之规定， 代理发售中期票据， 在承销期结束后，将未售出的中期票据退还给发行人 的承销方式 簿记建档簿记建档发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人指制定簿记建档程序和负责实际簿记建档操作者，
14、本 期中期票据发行期间由兴业银行担任 银行间市场银行间市场指中国银行间债券市场 缴款通知书缴款通知书广东省广新控股集团有限公司2019年度第三期中期 票据配售确认和缴款通知书 工作日工作日指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 元元如无特别说明，指人民币元 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 4 二、二、 专用名词释义专用名词释义 GDP指国内生产总值（Gross Domestic Product），是在一定 时期内(一个季度或一年)，一个国家或地区的经济中所 生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量 国家经济状况的最佳指标 钢坯钢坯指
15、粗钢，由生铁经转炉氧化脱去碳和其他杂质后，得到 钢水，加入合金、碳后，浇铸得到粗钢 板材板材指锻造、轧制或铸造而成的金属板 有色金属有色金属指非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广 义的有色金属还包括有色合金 油船油船指散装运输各种油类的船，通常指运输原油的船 红土镍矿红土镍矿镍铁合金生产的主要原料、 燃料烟煤和无烟煤 （还原煤） 等，其主要来源和化学成份包括铁、氧化镁、氧化硅、 等 AODAOD 精炼炉是热加工行业的一种冶炼设备，多用于黑 色冶金中对钢液进行终脱氧和合金化过程 黑皮黑皮指经固溶处理后没有酸洗钝化的不锈钢板，呈黑色 白皮白皮指经固溶处理后经过酸洗钝化的不锈钢板，呈白色
16、省省指广东省 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据募集说明书 5 第二章第二章风险提示和说明风险提示和说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时， 除本募集说明书提供的各项资料 外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、一、 与本期中期票据相关的投资风险与本期中期票据相关的投资风险 (一一) 利率风险利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的 变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期 票据的收益造成一定程度的影响。 (二二) 流动性风险流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时可能由于无法找到交 易对手而难以将中期票据变现，存在一定的交易流动性风险。 (三三) 偿付风险偿付风险 在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对公司 的经营活动产生重大负面影响， 进而造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资 金，将可能影响本期中期票据的按时足额支付。 二、二、 与发行人相关的风险与发行人相关的风险 (一一)财务风险财务风险 1、负债规模较
