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1、I 广东省广新控股集团有限公司广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第年度第二二期短期融资券募集说明书期短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币人民币30亿元亿元 本期基础发行本期基础发行规模规模： 人民币人民币4亿元亿元 本期发行金额上限本期发行金额上限： 人民币人民币8亿元亿元 发行期限：发行期限： 366天天 信用信用评级机构：评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务上海新世纪资信评估投资服务 有限公司有限公司 债项信用级别：债项信用级别： A-1 主体信用级别：主体信用级别： AAA 担保情况：担保情况： 无担保无担保
2、主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 中国工商中国工商银行股份有限公司银行股份有限公司 二二一一九九年年五五月月 I 重要声明重要声明 投资者购买投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。的信息披露文件，进行独立的投资判断。 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，注册不表明交易商协会对本期短期融
3、资券的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买公 司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假公司董事会已批准本募集说明书，全体董事
4、承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资券，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书
5、对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 I 目目 录录 第一章第一章 释义释义 1 1 一、 常用名词释义 . 1 二、 专用名词释义 . 4 第二章第二章 风险提示和说明风险提示和说明 5 5 一、 与本期短期融资券相关的投资风险 . 5 二、 与发行人相关的风险 . 5 第三章第三章 发行条款发行条款 1414 一、
6、主要发行条款 . 14 二、 发行安排 . 16 第四章第四章 本期短期融资券募集资金用途本期短期融资券募集资金用途 1818 一、 募集资金用途 . 18 二、 发行人承诺 . 20 三、 募集资金管理制度 . 20 四、 偿债保障机制 . 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2323 一、 发行人基本情况 . 23 二、 发行人历史沿革和总体情况 . 23 三、 发行人控股股东和实际控制人情况 . 24 四、 发行人独立性 . 25 五、 发行人重要权益投资情况 . 26 六、 发行人的治理结构 . 34 七、 发行人的人员基本情况 . 46 八、 发行人业务板块经营情况 .
7、 51 九、 发行人主要在建工程和拟建工程情况 . 69 十、 发行人发展战略 . 71 十一、发行人行业状况 73 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 8989 一、发行人财务概况 89 二、财务分析 101 三、有息债务情况 135 四、关联交易 138 五、或有事项 143 六、受限资产情况 152 七、衍生产品情况 153 八、重大理财产品投资情况 153 九、海外投资 153 十、直接债务融资计划 154 十一、其他事项 154 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 158158 一、信用评级情况 158 二、授信情况 161 三、发行人债务违约记录 162 四、发
8、行和偿付直接债务融资工具的历史情况 162 第八章第八章 本期短期融资券的信用增进情况本期短期融资券的信用增进情况 168168 第九章第九章 税项税项 169169 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 171171 一、短期融资券发行前的信息披露 171 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 171 三、短期融资券存续期内定期信息披露 172 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 II 四、到期兑付信息披露 172 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 173173 一、违约事件 173 二、违约责任 173 三、投资者保护机制 173 四、
9、不可抗力 178 五、弃权 179 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 180180 一、发行人 180 二、主承销商 180 三、律师事务所 186 四、审计机构 187 五、信用评级机构 187 六、托管人 188 七、技术支持机构 188 第十三章第十三章 备查文件备查文件 189189 一、备查文件 189 二、查询地址 189 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 191191 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、 常用名词释义
10、常用名词释义 集团集团/公司公司/本公司本公司/发行人发行人/广广 新集团新集团/广新控股广新控股 指广东省广新控股集团有限公司 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定时间内还本付息的债务融资工具 本期本期短期融资券短期融资券 指基础发行规模为 4 亿元、 发行金额上限为 8 亿元的 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第二期短期 融资券 本次发行本次发行/本期发行本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的广东省广新控股集团有限公司 2019 年 度第二期短期融资券募集
11、说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会/协会协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 新世纪新世纪 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大公国际大公国际 大公国际资信评估有限公司 中诚信中诚信 中诚信国际信用评级有限责任公司 联合资信联合资信 联合资信评估有限公司 广新投资广新投资 指广东广新投资控股有限公司 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 2 广新铝业广新铝业 指香港广新铝业有限公司 省食品公司省食品公司 指广东省食品进出口集团有限公司 兴发铝业兴发铝业 指广东兴发铝业有限公司 广新盛
12、特广新盛特 指广东广新盛特投资有限公司 广青科技广青科技 指广东广青金属科技有限公司 佛塑科技佛塑科技 指佛山佛塑科技集团股份有限公司 星湖科技星湖科技 指广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 省广股份省广股份 指广东省广告集团股份有限公司 佛山杜邦佛山杜邦 指佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 印尼广青印尼广青 指印尼广青镍业有限公司 国义招标国义招标 指国义招标股份有限公司 广新信息广新信息 指广东广新信息产业股份有限公司 粤新资产粤新资产 指广东省粤新资产管理有限公司 新广国际新广国际 指广东新广国际集团有限公司 主承销商主承销商/中国银行中国银行 指中国银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商/中
13、国工商中国工商银行银行 指中国工商银行股份有限公司 承销团承销团 指主承销商、联席主承销商为本次发行而组织的，由 主承销商、 联席主承销商和其他承销团成员组成的承 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 3 销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 广东省广新 控股集团有限公司 2018-2020 年短期融资券承销协 议 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议之规定，在本募集说明书 “重要时间”规定“承销商进行分销”期间结束时，将售 后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 代销代销 指主承销商按照承销协议之规定， 代理发售短期融资 券，在
14、承销期结束后，将未售出的短期融资券退还给 发行人的承销方式 簿记建档簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序和负责实际簿记建档操作者， 本 期短期融资券发行期间由中国银行担任 银行间市场银行间市场 指中国银行间债券市场 缴款通知书缴款通知书 广东省广新控股集团有限公司
15、 2019 年度第二期短 期融资券配售确认和缴款通知书 工作日工作日 指中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或 休息日） 元元 如无特别说明，指人民币元 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 4 二、二、 专用名词释义专用名词释义 GDP 指国内生产总值（Gross Domestic Product），是在一定 时期内(一个季度或一年)，一个国家或地区的经济中所 生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量 国家经济状况的最佳指标 钢坯钢坯 指粗钢，由生铁经转炉氧化脱去碳和其他杂质后，得到 钢水，加入合金、碳后，浇铸得到粗钢 板材板材 指锻造、轧制或
16、铸造而成的金属板 有色金属有色金属 指非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广 义的有色金属还包括有色合金 油船油船 指散装运输各种油类的船，通常指运输原油的船 红土镍矿红土镍矿 镍铁合金生产的主要原料、 燃料烟煤和无烟煤 （还原煤） 等，其主要来源和化学成份包括铁、氧化镁、氧化硅、 等 AOD AOD 精炼炉是热加工行业的一种冶炼设备，多用于黑 色冶金中对钢液进行终脱氧和合金化过程 黑皮黑皮 指经固溶处理后没有酸洗钝化的不锈钢板，呈黑色 白皮白皮 指经固溶处理后经过酸洗钝化的不锈钢板，呈白色 省省 指广东省 广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 5 第二章第二章 风险提示和说明风险提示和说明 投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时， 除本募集说明书提供的各项资 料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、一、 与本期短期融资券相关的投资风险与本期短期融资券相关的投资风险 (一一) 利率风险利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水
