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1、1 大同煤矿集团有限责任公司大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度年度第第三三期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额：人民币 60 亿元 本期基础发行规模：本期基础发行规模：人民币 15 亿元 本期发行金额上限：本期发行金额上限：人民币 25 亿元 发行期限：发行期限：5+N 年，在发行人依据发行条款的约 定赎回时到期。 担保情况：担保情况：无担保 信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：AAA 级，债项：AAA 级 发行人：大同煤矿集团有限责任公司发行人：大同煤矿集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：海通证券股份有限公司主
2、承销商及簿记管理人：海通证券股份有限公司 联席主承销商：浙商银行股份有限公司联席主承销商：浙商银行股份有限公司 二一二一九九年年六六月月 2 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息
3、披露的真实性、准确性、完整读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。连带法律责任。 本公司负本公司负责人和主管会计工作的负责人
4、、会计机构负责人保证本募集说明责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。本期视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。本期中期票中期票 据据含交叉违约条款、财务指标承诺条款，请投资人仔细阅读相关内容。含交叉违约条款、财务指标承诺条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明
5、书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十书查阅历史信息。相关链接详见“第十四四章备查文件”。章备查文件”。 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义. 5 二、专业名词释义. 6 第
6、二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、投资风险. 7 二、与发行人相关的风险. 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 23 一、主要发行条款. 23 二、簿记建档安排. 27 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 29 一、本期中期票据募集资金用途. 29 二、发行人承诺. 29 三、发行人偿债资金来源及措施. 29 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 32 一、发行人概况. 32 二、发行人历史沿革. 32 三、发行人股权结构及实际控制人. 35 四、发行人独立性情况. 37 五、发行人重要全资及控股子公司情况. 38 六、发行人公司治理. 44 七、发行
7、人董事、监事、高级管理人员. 56 八、发行人的经营范围及主营业务情况. 61 九、发行人及下属子公司主要在建及拟建工程. 80 十、煤炭行业企业过剩产能化解情况. 94 十一、发行人发展战略. 97 十二、行业状况. 98 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势. 111 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 114 一、发行人财务报告编制及审计情况说明. 114 二、重大会计科目分析（合并口径）. 124 三、发行人两权评估增值的情况. 143 四、发行人有息债务及其偿付情况. 145 五、发行人关联交易情况. 149 六、或有事项. 152 七、受限资产情况. 153 八
8、、衍生产品情况. 153 九、重大投资理财产品. 153 十、海外投资. 153 十一、发行人未来融资计划. 154 4 十二、其他关注事项说明. 154 十三、其他重要事项. 156 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 161 一、发行人历史主体评级情况. 161 二、发行人信用评级情况. 162 三、发行人授信情况. 164 四、发行人债务违约记录. 165 五、发行人债务融资工具偿还情况. 165 第八章第八章 本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况 . 167 第九章第九章 税项税项 . 168 一、增值税. 168 二、所得税. 168 三、印花税. 168 第十章第十
9、章 信息披露安排信息披露安排 . 169 一、发行前的信息披露. 169 二、存续期内定期信息披露. 169 三、存续期内重大事项的信息披露. 169 四、本金兑付和付息事项. 170 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 171 一、违约事件. 171 二、违约责任. 171 三、投资者保护机制. 172 四、不可抗力. 177 五、弃权. 177 六、特有的投资者保护条款. 178 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 182 一、发行人. 182 二、主承销商及承销团成员. 182 三、托管人. 182 四、审计机构. 183 五、信用评级机构. 183 六、发行
10、人法律顾问. 183 七、集中簿记建档系统技术支持机构. 183 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 184 一、备查文件. 184 二、查询地址. 184 第十五章第十五章 附录附录 . 185 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/本公司本公司/同煤集团同煤集团/公司公司 指 大同煤矿集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具（简非金融企业债务融资工具（简 称称“债务融资工具债务融资工具”） 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 注册总
11、额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为60亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 基础发行规模为人民币15亿元， 发行规模上限为人民币 25亿元、期限为5+N年的大同煤矿集团有限责任公司 2019年度第三期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人为本次发行而制作的 大同煤矿集团有限责任公 司2019年度第三期中期票据募集说明书 发行公告发行公告 指 发行人为本次发行而制作的 大同煤矿集团有限责任公 司2019年度第三期中期票据发行公告 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后
12、，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中 期票据发行期间由海通证券股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券市场 非金融企业中期票据承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券市场非 金融企业中期票据承
13、销团协议文本 主承销商主承销商 指 海通证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 浙商银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发 行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的一家、 多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成 的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行日后， 将未 售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开的 6 会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商
14、协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期近三年及一期 指 2016年、2017年、2018年及2019年1-3月 银行间债券市场非金融企银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法业债务融资工具管理办法 指 指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 二、专业名词释义二、专业名词释义 大同市国资委大同市国资委
15、指 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 朔州市国资委朔州市国资委 指 朔州市人民政府国有资产监督管理委员会 忻州市国资委忻州市国资委 指 忻州市人民政府国有资产监督管理委员会 朔州矿业公司朔州矿业公司 指 大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司 中国信达中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 漳泽电力漳泽电力 指 山西漳泽电力股份有限公司 铁峰煤业铁峰煤业 指 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司 大同煤业大同煤业 指 大同煤业股份有限公司 轩岗煤电轩岗煤电 指 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 朔州煤电朔州煤电 指 大同煤矿集团朔州煤电有限公司 同发东周窑同发东周窑 指 大同煤矿集团同发东周窑煤业有
16、限公司 国家发改委国家发改委 指 国家发展和改革委员会 两区改造两区改造 指 采煤沉陷区综合治理和棚户区改造工程 侏罗系煤侏罗系煤 指 形成于侏罗纪年代的煤 石炭二叠系煤石炭二叠系煤 指 形成于石炭二叠纪年代的煤 顶板顶板 指 煤层上部的岩层 综采综采 指 综合机械化采煤工艺 掘进掘进 指 巷道掘进 装机容量装机容量 指 机组生产商标定的机组或电厂的发电能力， 一般单位为 兆瓦（MW），即 0.1 万千瓦 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时， 除本募集说明书提供的各项资 料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的交 易流动性风险， 公司无法保证本期中期票据会在银行间债
