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1、福建建工集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 福建建工集团有限责任公司福建建工集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人：福建建工集团有限责任公司福建建工集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 2019 年年 6 月月 发行人发行人福建建工集团有限责任公司福建建工集团有限责任公司 注册总额度注册总额度13亿元 本期发行金额 亿元 本期发行金额6亿元 本期发行利率固定利率 发
2、行期限 亿元 本期发行利率固定利率 发行期限3年 担保情况无担保 信用评级 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级 年 担保情况无担保 信用评级 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级AA+ 债项信用等级债项信用等级AA+ 福建建工集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时
3、性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书， 全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对本期债务融资工具各项 权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资
4、者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 福建建工集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义.5 一、常用名词释义.5 二、其他相关名词释义.6 第二章投资风险提示第二章投资风险提示.8 一、与本期中期票据相关的风险.8 二、与发行人相关的风险.8 第三章发行条款第三章发行条款.18 一、本期中期票据的发行条款.18 二、发行安排.19 第四章募集资金运用第四章募集资金运用.21 一、本期募集资金用途.21 二、偿债保障措施.24 三、发行人承诺.26 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况.27
5、 一、发行人基本情况.27 二、发行人历史沿革及股本变动情况.27 三、发行人控股股东及实际控制人.28 四、发行人独立性.28 五、发行人重要权益投资情况.29 六、发行人组织结构图.37 七、发行人治理结构.44 八、发行人人员基本情况.48 九、发行人经营范围、主营业务情况及发展目标.51 十、发行人在建项目、拟建项目情况.109 十一、发行人发展规划.111 十二、发行人所处行业及竞争优势.112 十三、其他经营重要事项.119 第六章发行人财务状况分析第六章发行人财务状况分析.120 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况.120 二、发行人近三年及一期合并及母公司财
6、务报表.124 三、发行人主要财务指标及分析.132 四、有息债务情况.154 五、关联交易.160 六、重大或有事项.165 七、资产抵质押以及其他受限制资产情况.172 八、金融衍生品、大宗商品期货情况.174 九、重大理财产品投资.174 福建建工集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 十、海外投资情况.174 十一、直接债务融资计划.174 十二、其他财务重要事项.175 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况.176 一、发行人信用评级情况.176 二、发行人其他资信情况.177 三、发行人债务违约记录.178 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.178 五
7、、发行人其他资信情况.181 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进.182 第九章税项第九章税项.183 一、增值税.183 二、所得税.183 三、印花税.183 第十章信息披露安排第十章信息披露安排.184 一、中期票据发行前的信息披露.184 二、定期财务报告.184 三、重大事项.184 四、本息兑付.185 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制.186 一、违约事件.186 二、违约责任.186 三、投资者保护机制.186 四、不可抗力.190 五、弃权.190 第十二章本期中期票据发行有关机构第十二章本期中期票据发行有关机构 192 一、发行人.192 二、
8、主承销商/簿记管理人192 三、联席主承销商.192 四、承销团（排名不分先后）.192 五、信用评级机构.193 六、审计机构.193 七、律师事务所.194 八、托管人.194 九、集中簿记建档系统技术支持机构.194 第十三章备查文件第十三章备查文件.195 一、备查文件.195 二、查询地址.195 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 196 福建建工集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/本公司/公 司/福建建工 指
9、福建建工集团有限责任公司 中期票据指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本次发行指本期中期票据的发行 注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额为13亿 元人民币的中期票据最高待偿额度 本期中期票据指 福建建工集团有限责任公司2019年度第一期发行额为6亿 元人民币的中期票据 募集说明书指 公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 福建建工集团有限责任公司2019年度第一期中期票据 募集说明书 主承销商指招商银行股份有限公司 联席主承销商指中国建设银行股份有限公司 承销商指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协
10、议及其他与本 次发行有关文件的约束， 参与本期中期票据簿记建档的机 构 承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商及分销商组成的 承销机构 余额包销指 本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发售 期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项指本期中期票据的本金与本期中期票据利息之和 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议指 主承销商与发行人为本次发行签订的 福建建工集团有限 责任公司2018-2020年度中期票据承销协议 承销团协议指 主承销商与承销商签订的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协
11、议（2013年版） 福建建工集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 集中簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构， 本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担 任 北金所指北京金融资产交易所有限公司 中诚信国际/
12、中诚信指中诚信国际信用评级有限责任公司 工作日指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 法定节假日或休息 日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日） 银行间债券市场 非金融企业债务融 资管理办法 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法 元指如无特别说明，指人民币元 二、其他相关名词释义二、其他相关名词释义 福建省国资委指福建省人民政府国有资产监督管理委员会 中国武夷指中国武夷实业股份有限公司 省安装公司指福建省工业设备安装有限公司 招银高
13、速公司指福建招银高速公路有限公司 省建设人力公司指福建省建设人力资源股份有限公司 福建七建指福建七建集团有限公司 工法 指建筑工法的简称，指以工程为对象，以工艺为核心，运用 系统工程的原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过 工程实践形成的综合配套的施工方法。工法由企业编写， 分为国家级工法、省（部）级工法和企业级工法三个等级 USD指美元 KES指肯尼亚先令 中国证监会指中国证券监督管理委员会 近三年及一期指指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 若本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是 福建建工集团有限责任公司 2019 年
14、度第一期中期票据募集说明书 7 由四舍五入造成的。 福建建工集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章投资风险提示第二章投资风险提示 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法 发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未 能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责 任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期中期票据相关的风险一、与本期中期票据相关的风险
15、（一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和中期票据信用评级确定的。 国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场进行交易流通，受银行间债券市场资金充 裕度及投资者偏好变化等因素影响，在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将中期 票据变现，具有流动性风险。中期票据是债券市场交易的品种，主要取决于市场上投资 人对于该债券的价值需求与风险判断。发行人无法保证本期中期票据在银行间债券市场 的交易量
16、和活跃性，其流动性与市场供求状况紧密联系。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据无担保。在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等 不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成公司不能从预期的还款来 源获得足够的资金，将可能影响本期中期票据的按时足额支付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、资金周转风险、资金周转风险 2016-2018 年及 2019 年 3 月末，发行人流动资产总额分别为 1,584,412.47 万元、 2,202,842.34 万元、2,593,930.41 万元和 2,690,835.49 万元，流动资产在总资产中的占比 分别为 75.71%、77.29%、76.17%和 76.44%。发行人资产以流动资产为主，体现了建筑 行业的资产特点。发行人流动资产主要由货币资金、应收票据及应收账款、预付款项、 其他应收款、存货和其他流动资产构成。2016-2018 年及 2019 年 3 月末，发行人应收账 款余额分别为 217,886.64 万元、308,214.88 万元、
