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1、大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十一期超短期融资券募集说明书 1 大同煤矿集团有限责任公司大同煤矿集团有限责任公司 2019 年年度第度第十一十一期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 本次超短期融资券注册金额：100 亿元 本期超短期融资券发行金额：20亿元 本期超短期融资券发行期限：270天 本期超短期融资券担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 企业主体信用等级：AAA 本期超短期融资券信用评级：无评级 发行人：大同煤矿集团有限责任公司发行人：大同煤矿集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：华夏华夏银行股份有限公司银行股份有限公司
2、二一二一九九年年五五月月 大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十一期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本公司发行本公司发行本期超短期融资券本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券本期超短期融资券的投资价值做出任的投资价值做出任 何评价， 也不代表对何评价， 也不代表对本期超短期融资券本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本公司资者购买本公司本期超短期融资券本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有， 应当认真阅读本募集说明书及
3、有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会
4、计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短本期超短 期融资券期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券本期超短期融资券各项权各项权 利义务的约定。利义务的约定。 本期超短期融资券含交叉违约条款、 财务指标承诺条本期超短期融资券含交叉违约条款、 财务指标承诺条 款，请投资人仔细阅读相关内容。款，请
5、投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 一、 常用名词释义. 5 二、专业名词释义. 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8 一、投资风险. 8 二、与发行人相关的风险. 8 第三章发
6、行条款第三章发行条款 . 23 一、主要发行条款. 23 二、簿记建档安排. 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用27 一、本期超短期融资券募集资金用途. 27 二、发行人承诺. 27 三、发行人偿债资金来源及措施. 27 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 30 一、发行人概况. 30 二、发行人历史沿革. 30 三、发行人股权结构及实际控制人. 33 四、发行人独立性情况. 35 五、发行人重要全资及控股子公司情况. 35 六、发行人公司治理. 42 七、发行人董事、监事和高级管理人员简介. 53 八、发行人的经营范围及主营业务情况. 44 九、发行人及其合并范围内子公司
7、主要在建及拟建工程. 79 十一、发行人未来发展战略. 94 十二、行业状况. 95 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势. 107 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 110 一、发行人财务报告编制及审计情况说明. 110 二、重大会计科目分析（合并口径）. 121 四、发行人有息债务及其偿付情况. 143 五、发行人关联交易情况. 147 六、或有事项. 150 七、受限资产情况. 151 八、衍生产品情况. 151 九、重大投资理财产品. 152 十、海外投资. 152 十一、发行人未来融资计划. 152 十二、其他关注事项说明. 152 十三、其他重要事项. 159
8、大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十一期超短期融资券募集说明书 4 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 160 一、发行人历史主体评级情况. 160 二、发行人信用评级情况. 161 三、发行人授信情况. 163 四、发行人债务违约记录. 163 五、发行人债务融资工具偿还情况. 163 第八章第八章 本期超短期融资券本期超短期融资券担保情况担保情况 . 164 第第九九章税项章税项 . 165 一、增值税. 165 二、所得税. 165 三、 印花税. 165 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 166 一、发行前的信息披露. 166 二、存续期内定期信息披露. 16
9、6 三、存续期内重大事项的信息披露. 166 四、本金兑付和付息事项. 167 第十第十一一章投资者保护机制章投资者保护机制 . 168 一、违约事件. 168 二、违约责任. 168 三、投资者保护机制. 169 四、不可抗力. 174 五、弃权. 174 六、特有的投资者保护条款. 175 第十第十二二章发行有关机构章发行有关机构 . 179 一、发行人. 180 二、主承销商及承销团成员. 180 三、托管人. 180 四、审计机构. 180 五、信用评级机构. 181 六、发行人法律顾问. 181 七、集中簿记建档系统技术支持机构. 181 第十第十三三章备查文件章备查文件 . 182
10、 一、备查文件. 182 二、查询地址. 182 第十第十四四章附录章附录 . 183 大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十一期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、 常用名词释义常用名词释义 发行人发行人/本公司本公司/同煤集团同煤集团/公司公司 指 大同煤矿集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具（简非金融企业债务融资工具（简 称“债务融资工具”）称“债务融资工具”） 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行
11、间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为100亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币20亿元、 期限为270天的大同煤矿 集团有限责任公司2019年度第十一期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的大同煤矿集团有限责任 公司2019年度第十一期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（
12、价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期超短期融资券发行期间由华夏银行股份有限公司 担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业超短期融资券承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市 场非金融企业超短期融资券承销团协议文本 主承销商主承销商 指 华夏银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 大同煤矿集团有限责任公司 20
13、19 年度第十一期超短期融资券募集说明书 6 次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记 建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融
14、资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2016年、2017年、2018年及2019年1-3月 银行间债券市场非金融企银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法业债务融资工具管理办法 指 指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 二、专业名词释义二、专业名词释义 大同市国资委大同市国资委 指 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 朔州市国资委朔州市国资委 指 朔州市人民政府国有资产监督管理委员会 忻州市国资委忻州市国资
15、委 指 忻州市人民政府国有资产监督管理委员会 塔山发电塔山发电 指 同煤大唐塔山发电有限责任公司 王坪发电王坪发电 指 同煤国电王坪发电有限责任公司 大唐热电大唐热电 指 大同煤矿集团大唐热电有限责任公司 漳泽电力漳泽电力 指 山西漳泽电力股份有限公司 可采储量可采储量 指 在现代工艺技术条件下可从地下储层中采出的数量 大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十一期超短期融资券募集说明书 7 两淮两淮 指 淮南和淮北 弱粘煤弱粘煤 指 一种粘结性较弱的从低变质到中等变质程度的烟煤 不粘不粘 指 一种在成煤初期已经受到相当氧化作用的低变质程 度到中等变质程度的烟煤 国家发改委国家发改委 指 国
16、家发展和改革委员会 同煤股份同煤股份 指 大同煤业股份有限公司 同煤集团钢铁公司同煤集团钢铁公司 指 大同煤矿集团钢铁有限公司 同煤外经贸同煤外经贸 指 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 维简资金维简资金 指 煤矿维持简单再生产资金 两区改造两区改造 指 采煤沉陷区综合治理和棚户区改造工程 侏罗系煤侏罗系煤 指 形成于侏罗纪年代的煤 石炭二叠系煤石炭二叠系煤 指 形成于石炭二叠纪年代的煤 顶板顶板 指 煤层上部的岩层 综采综采 指 综合机械化采煤工艺 掘进掘进 指 巷道掘进 装机容量装机容量 指 机组生产商标定的机组或电厂的发电能力，一般单 位为兆瓦（MW），即0.1万千瓦 大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第十一期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时， 除本募集说明书提供的各 项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超
