安徽古井集团有限责任公司2019年度第一期中期票据募集说明书

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1、 1 安徽古井集团有限责任公司安徽古井集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书 发行人 安徽古井集团有限责任公司 注册金额 人民币15亿元 本期发行金额 人民币5亿元 发行期限 5年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AA+；债项： AA+ 主承销商兼主承销商兼 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 簿记管理人：簿记管理人： 二零一二零一九九年年五五月月 安徽古井集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协

2、会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值

3、，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的

4、，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受 投资者监督。投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 安徽古井集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 5 一、简称 5 二、专业名词释义 6

5、 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、本期中期票据的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、募集资金运用 21 二、发行人承诺 21 三、发行人偿债能力评价 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 25 一、发行人基本情况 25 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构及实际控制人情况 26 四、发行人独立性情况 27 五、发行人重要权益投资情况 28 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 37 七、董事、监事及高级

6、管理人员及员工构成情况 46 八、发行人主营业务情况 48 九、公司在建和拟建项目情况 65 十、公司未来发展战略及发展目标 65 十一、发行人所在行业现状、政策、前景、行业地位及竞争格局 66 十二、其他说明事项 80 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 81 一、财务报表的编制基础和相关说明 81 二、发行人主要财务数据 86 三、重大科目分析 92 四、主要财务指标分析 115 五、有息负债情况 116 六、关联交易情况 119 七、主要或有事项 121 八、受限资产情况 122 九、金融衍生品、大宗商品期货 123 十、重大理财产品投资 123 十一、海外投资情况

7、123 安徽古井集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 十二、直接债务融资计划 124 十三、其他重大事项 124 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 125 一、发行人主体评级情况 125 二、发行人其他资信情况 125 第第八八章章 担担 保保 . 127 第第九九章章 税税 项项 . 128 一、增值税 128 二、所得税 128 三、印花税 128 四、声明 128 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 129 一、信息披露机制 129 二、信息披露安排 129 第十第十一一章章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机

8、制 . 132 一、违约事件 132 二、违约责任 132 三、投资者保护机制 132 四、不可抗力 137 五、弃权 138 第十第十二二章章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 . 139 第十第十三三章章 备查文件备查文件 . 142 一、备查文件 142 二、文件查询地址 142 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 . 144 安徽古井集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 一、一、简称简称 “本公司/公司/发行人/ 古井集团” 指 安徽古井集团有限责任公司。 “非金融企业债务融资 工具” 指

9、 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限还本付息的有价债券。 “本期中期票据” 指 发行金额为人民币5亿元的安徽古井集团有限责任 公司2019年度第一期中期票据。 “本次发行/本期发行” 指 2019年度第一期中期票据的发行。 “募集说明书” 指 公司为本次发行根据有关法律法规制作的安徽古 井集团有限责任公司2019年度第一期中期票据募集 说明书。 “主承销商兼 簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即交通银行股份有限公 司。 “簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购

10、债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 “承销团” 指 主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承 销商组成的承销团。 “承销协议” 指 发行人与主承销商签订的安徽古井集团有限责任 公司非金融企业债务融资工具承销协议。 “余额包销” 指 主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方 式。 “人民银行” 指 中国人民银行。 “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “上海清算所”

11、 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “中诚信” 指 中诚信国际信用评级有限责任公司。 “银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日）。 “工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节假日或 休息日）。 “元” 指 人民币元（有特殊说明情况的除外）。 “中国” 指 中华人民共和国。 “近三年” 指 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。 安徽古井集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募

12、集说明书 6 “近三年末” 指 2016 年末、2017 年末和 2018 年末。 “近三年及一期” 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-3 月。 “近三年及一期末” 指 2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 3 月末。 “近一年及一期末” 指 2018 年末和 2019 年 3 月末。 “近一年及一期” 指 2018 年度和 2019 年 1-3 月。 “古井股份” 指 安徽古井贡酒股份有限公司。 “古井房产” 指 安徽古井房地产集团有限责任公司。 “瑞景商旅” 指 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司。 “澳鑫房产” 指 安徽澳鑫房

13、地产开发有限公司。 “销售公司” 指 亳州古井销售有限公司。 “老八大名酒” 指 茅台酒、汾酒、五粮液、泸州老窖特曲、古井贡酒、 全兴大曲酒、西凤酒、董酒。 “东方瑞景” 指 东方瑞景企业投资发展有限公司。 “瑞福祥” 指 安徽瑞福祥食品有限公司。 “瑞能热电” 指 亳州瑞能热电有限责任公司。 “古井宾馆” 指 亳州市古井宾馆有限责任公司。 “上海北海饭店” 指 上海北海饭店有限公司。 “大中原酒谷” 指 大中原酒谷文化旅游开发有限公司。 “汇信金融” 指 安徽汇信金融投资集团有限责任公司。 “公司法” 指 中华人民共和国公司法。 二、专业名词二、专业名词释义释义 “老五甑” 指 窑中发酵完毕

14、的酒醅分成五次蒸酒和配醅的传统操作法。 在正 常情况下,窑内有四甑酒醅，即大渣、二渣、小渣和回糟各一 甑。是我国浓香型白酒生产中的一种传统工艺。 “桃花曲” 指 在春天桃花盛开时（此时空气温湿、微生物活动旺盛）所制的 曲，又叫做春曲。 “甑” 指 用于蒸馏蒸煮的器皿， 呈圆筒形， 上口略大于下口， 又称甑桶。 “醅” 指 蒸煮后的粮食。 “基酒” 指 用做勾调主要成份的半成品酒，又称原酒、基础酒。 “散酒” 指 处于勾调过程中的半成品酒或已完成勾调、 等待包装的半成品 酒。 “成品酒” 指 感观、理化和卫生指标全部达到产品标准、经鉴定合格可以出 场销售的酒，又称商品酒。 “勾调” 指 把不同香

15、气和口味的酒，按不同比例掺兑调配，使之符合同一 标准，以保持成品酒某种风格。 “发酵” 指 通过大曲的作用， 将以葡萄糖为主的可发酵性糖类转化为以乙 醇为主的风味物质的过程。 “大曲” 指 酿酒用的糖化剂和发酵剂，形状类似凸起的砖块，以大麦、小 麦制成。 “糖化发酵” 指 用乳酸菌、酵母等将粗纤维变成菌体蛋白和菌体结合糖类。 “包材” 指 包装材料。 安徽古井集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断

16、。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真地考虑下列各种风险因素： 一、一、本期中期票据本期中期票据的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期中期票据存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政 策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能 使本期中期票据的实际投资收益具有一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通，在转让时存在一定的交易流 动性风险，可能由于无法找到交易对象而难以将中期票据变现。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据的存续期限内，如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的 因素，如市场环境发生变化，发行人的现金流与预期有可能发生一定偏差，从而 可能影响到本期中期票据的偿付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1