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1、中国人保寿险有限公司个人保险组训人员管理暂行办法第一章 总则 第一条 为了建立中国人保寿险有限公司（以下简称“公司”）个人保险组训人员管理体制，实现统一、规范和科学管理，明确定位，规范工作职责，实现科学管理，制定中国人保寿险有限公司个人保险组训人员管理暂行办法（以下简称“本办法”）。 第二条 本办法所称“组训人员”，是是指隶属于个人业务体系的内勤专业人员，负责符合公司员工聘用条件，根据个人保险业务需要聘请的，定位协助在基层营销业服务部单位发展营销，负责协助销售主管，从事市场开拓、业务推动、训练辅导，活动管理、职场文化建设、会议经营等经营管理组织，营销员业务技术的辅导，保持行政流程顺畅，保证公司
2、政令有效宣导和基层情况及时反馈。工作的技术人员。第二章 组织管理与岗位职责第三条 总公司个人保险部负责全系统组训人员的集中管理、统一调配。第二章 组织管理第三第四条 省级分公司个人保险部门负责本地辖区组训岗位设立，组训人员配置和日常管理。对组训人员实行动态管理,依据本办法制定实施细则，上报总公司，待批准后实施。第五条 原则规定县级营销服务部初设立时配组训人员2名，当营销员达到160人以上时，按照每80名营销员配置1名组训人员的比例，随营销员人数变化调整组训配置。公司对组训人员实行集中管理、统一调配、分级负责制度。第四条各分支机构人力资源部门和个人保险部门根据公司员工管理的有关规定和本办法履行对
3、组训人员的管理职责。第五条总公司个人保险部是组训人员组织和业务管理的主管部门，主要负责：（一） 制定组训人员管理制度，以及相关政策的制订、修改和完善；（二） 规范组训人员的基本工作模式； （三） 协助总公司人力资源部制定组训人员职业发展规划和激励机制；（四） 建立组训人员教育训练体系；（五） 督导各分公司、营销服务部的组训人员管理工作。 第六条 省级分公司个人保险部门是本地辖区组训人员组织和业务管理的主管部门，主要负责： （一） 贯彻落实组训人员相关管理制度，并在此基础上制定本地辖区的实施细则； （二）督导本地辖区组训人员管理工作的推动和实施； （三） 协助本级公司人力资源部门制定和实施组训人
4、员的招聘工作，拟定组训人员职业发展规划； （四） 制定本地辖区组训人员教育训练规划，开展相应的教育训练；（五） 建立和运作本地辖区组训人员工作年会、例会制度；（六） 本地辖区组训人员工作情况的分析与评估，按季度和年度向总公司反馈组训管理工作的情况和意见；第六条 组训岗位职责： （一）协助营业单位主管拟订经营计划，组织业务推动活动，编写行事历，协助主管实现业务发展目标；（二）协助营业单位主管开展销售活动管理，保持行政流程顺畅；（三）收集、整理、分析业务信息，撰写营业单位绩效状况诊断和分析报告，并编制相关统计分析报表，实时进行业绩追踪； （四）关注寿险市场发展动态，参加销售业务实践； （五）组织开
5、展营销员日常教育训练工作，辅导业务活动，每月陪访6次（含）以上；（六）营业单位各种会议经营的策划、组织与实施，每月主讲晨会专题8次（含）以上；（七）营业单位职场布置、企业文化传播。帮助营销员建立良好的职业心态，营造积极向上的团队氛围；（八）公司政令的宣导及执行情况反馈；（九）撰写组训工作日志；（十） 对低职级组训人员进行辅导和培训，提升其工作能力；（十一）完成公司交办的其他工作。第三章 招聘第七条 组训人员的招聘工作应按照公开、公平、公正、择优的原则，由省级分公司或各级营销服务部的人力资源部门和个人保险部门共同负责组织实施。第八条 组训人员在符合公司一般员工招聘要求的基础上还应满足以下的条件：
6、（一）具有全日制大专（含）以上学历（大中城市原则上应具有全日制本科以上学历）；（二）有1年以上同岗位工作经验。第四章 评聘第九条 组训人员职级的评聘是试用期考核后，依据组训人员的工作能力、工作成效、工作经历以及相应职位等级要求由公司聘任相应职级。第十条 省级分公司的人力资源部门和个人保险部门负责组训人员职级的评聘。高级组训专员及以上职级的评聘需经总公司人力资源部和个人保险部批准后方可进行。第十一条 组训人员职级由高到低依次是：资深组训专员、高级组训专员三级、高级组训专员二级、高级组训专员一级、中级组训专员三级、中级组训专员二级、中级组训专员一级、组训专员。第五章 培训第十二条 总公司、省级分公
7、司和各级营销服务部对组训人员进行分阶段培训。主要有职前培训、在职训练、研修培训、晋升培训四类。第十三条 总公司和省级分公司的个人保险部门分别负责会同培训部门拟定全系统以及本地辖区的组训人员培训规划。主要包括：明确培训目的、确定培训对象、分析并撰写培训需求报告、选择培训操作方式，制定培训计划与经费预算。省级分公司的培训规划需报总公司个人保险部备案。 第七条 地（市）级营销服务部个人保险部门是组训人员日常工作的管理部门，主要负责： （一） 贯彻执行公司组训人员相关管理制度；（二） 协助人力资源部门制定和实施本地辖区组训人员的招聘工作；（三） 本地辖区组训人员的日常工作管理和基础教育训练；（四） 本
8、地辖区组训人员例会；（五） 本地辖区组训人员工作情况的分析与评估，按季度和年度向上级公司反馈组训管理工作的情况和意见； 第八条 组训人员的日常工作，受其所属营销服务部个人保险部门和所在营业单位的双重领导。第三章 职级第九条 公司对组训人员实行职位等级制管理。组训人员的职位等级，按其责任大小、工作难易以及德才表现、工作成效和工作经历，经考核、考试合格予以评聘。具体分为：资深组训专员、高级组训专员、中级组训专员、组训专员和组训专员助理五个职位等级，资深组训专员为组训职位的最高等级；高级组训专员由低至高依次设一档、二档、三档；中级组训专员由低至高依次设一档、二档、三档；组训专员是通过见习考核的组训专
9、员助理；组训专员助理是见习期的组训人员。第四第六章 职责考核第十条 组训岗位职责： （一） 协助营业单位主管拟订营业单位经营计划，组织业务推动活动，编写营业单位行事历，协助主管实现营业单位的业务发展目标；（二） 协助营业单位主管开展销售活动管理；（三） 收集、整理、分析业务信息，撰写营业单位绩效状况诊断和分析报告，并编制相关统计分析报表，实时进行业绩追踪； （四） 组织开展营业单位销售人员日常教育训练工作，辅导业务活动，每月陪访6次（含）以上；（五） 营业单位各种会议经营的策划、组织与实施，每月主讲晨会专题6次（含）以上；（六） 营业单位职场布置、公司政令的宣导和企业文化的传播；（七） 帮助销
10、售人员建立良好的职业心态，营造积极向上的团队氛围；（八） 撰写组训工作日志；（九） 关注寿险市场发展动态，参加销售业务实践；（十） 对低职级组训人员进行辅导和培训，提升其工作能力；（十一）完成公司交办的其他工作。 加有单下划线“”的指标为参考值，省级分公司可以结合本地辖区的实际进行调整。第五章 招聘 第十一条 组训人员的招聘工作应按照公开、公正、竞争、择优的原则，由省级分公司或地（市）级营销服务部的人力资源部门和个人保险部门共同负责组织实施，按公司员工招聘程序进行。第六章 考核第十二第十四条 组训人员的考核，在执行公司相关考核规定的同时还需增加本办法规定的考核内容由省级分公司和地（市）级营销服
11、务部的个人保险部门组织实施，人力资源部门予以监督、审核，保证考核客观、公正、公开和公平。第十三条 组训人员的考核包括见习考核和阶段考核。 第十四第十五条 组训人员的试用期为6个月，期满后进行试用期考核。 （一）考核内容 组训人员在试用期的工作态度、业务知识和营销实务的掌握程度以及业务推动能力等。考核权限 省级分公司或地（市）级营销服务部的个人保险部门和所在营业单位的负责人，负责组训专员助理的见习考核。 （二）考核流程 试用期满，组训人员撰写工作总结并提出聘任申请，由营业单位负责人和营销服务部个人保险部门分别签署意见，报省级分公司人力资源部门和个人保险部门审批。 考核内容 组训专员助理在见习期的
12、工作态度、业务知识和营销实务的掌握程度以及业务推动能力等。 （三）考核结果 组训人员参加公司组织的相关培训，取得代理人资格证书，岗前培训成绩合格，且通过公司试用期考核，可向公司申请聘任，聘任后享受相应职级组训人员待遇。考核不合格者不予聘任，做转岗处理或解除聘用关系。考核流程 见习期满后，组训专员助理撰写工作总结并提出转正申请，由营业单位负责人和省级分公司或地（市）级营销服务部的个人保险部门分别签署意见，报省级分公司人力资源部和个人保险部审批。 （五） 考核结果 通过见习期考核的组训专员助理，方可申报公司申请聘任，聘任后享受相应职级组训人员待遇。考核不合格者不予聘任，做转岗处理或延长见习期。见习
13、期延长3个月，再次考核合格，可申报聘任，若仍未能通过考核，做转岗处理。加有双下划线“”的指标为最低值，省级分公司在制定实施细则时不得低于本办法相关标准。 第十五第十六条 阶段考核 （一） 考核时间.组训专员助理职级以上的组训人员的业务绩效考核由省级分公司个人保险部门在实施细则中制定相应标准。考核结果与薪酬对应关系见附件考核，采用季度考核与年度考核相结合的方式，季度考核作为年度考核的基础。每年度的、月为季度考核月。每年月进行上一年度第四季度的季度考核，同时进行上一年度的年度考核。.通过见习期考核未满个月的组训人员，可不参加本年度的年度考核；通过见习期考核不满个月的，可以不参加本季度的季度考核。
14、（二） 考核内容 包括综合测评、工作日志评审和业务绩效考核三个方面。. 综合测评内容包括：工作态度测评，分为纪律性、积极性、责任感、服务性、独立性和协调性。工作能力测评，分为市场开拓、活动管理、职场教育训练、会议经营、销售管理、业务推动、职场文化建设和销售实践。. 工作日志的评审由下列单项指标组成：. 撰写规范、工作落实、绩效分析和自我总结。. 业务绩效考核。. 由下列单项指标组成：第七章 晋升营业单位新单产能、营业单位业绩增长率、营业单位举绩率和营业单位合格人力增长率。. 综合测评、工作日志评审和业务绩效考核的各项得分满分均为分。（三） 季度考核得分的计算方法. 综合测评。由被考核人所属营销
15、服务部的负责人、个人保险部门和营业单位主管（以下简称“评估人”），分别参照综合测评范围对被考核人的工作态度和工作能力打分，计算综合测评得分。计算方法是：综合测评得分各评估人所打分数*评估人权重评估人权重：营销服务部的负责人35%，个人保险部门35%，营业单位主管30%。. 工作日志评审。实行组训工作日志月度评审制，通过组训例会实施，季度工作日志评审的得分为各月工作日志评审得分的算术平均值。. 业务绩效考核。由营销服务部的个人保险部门根据被考核人所在营业单位的业绩据实考量。计算方法是：业务绩效考核得分新单产能*+、业绩增长率*+、举绩率*+合格人力增长率*（满分分，各单项权重）新单产能得分人均新单产能相对增长比率*人均新单产能相对增长比率（营业单位本季度人均所属营销服务部本季度人均
