2018年中国便利店行业市场前景研究报告

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1、中国便利店行业市场前景研究报告 2018年6月 在传统线下零售越来越 不景气的当下，便利店似乎成 为了一股清流。近年来，便利 店迅速发展。据数据统计， 2017年便利店行业增速达到 23%，市场超过10万家门店， 1900亿销售额，实现开店数及 同店销售双增长。 前言 1 12345 便利店 行业相 关概述 便利店 行业市 场现状 便利店 市场竞 争格局 主要便 利店品 牌分析 便利店 行业发 展趋势 分析 Content 目录 PART 1 行业相关概述 便利店（外文名： ConvenienceStore），是位于居民区附近的 实体店或提供网上购物的虚拟店，指以经 营即时性商品或服务为主，以

2、满足便利性 需求为第一宗旨，采取自选式购物方式的 小型零售店或网上商店。 2017年12月1日，公共服务领域英 文译写规范正式实施，规定便利店标准 英文名为ConvenienceStore。 行业相关概述 1.定义定义 便利店的兴起缘于超市的大型化与郊外化，由于超市在距离、时间、商品、服务等诸 多方面因素的阻碍，使得那些想购买少量商品或满足即刻所需的购物者深感不便。于是人 们需要一种能够满足便利店购买需求的小超市来填补空白。 1927年，美国德克萨斯州的南方公司首创便利店原型，1946年创造了世界上第一家真 正意义上的便利店，并将店铺命名为“7-Eleven”；20世纪70年代初，日本伊藤洋华

3、堂与美 国南方公司签订特许协议并在东京丰洲推出1号店。此后传统型便利店作为一种独特的商业 零售业态，在日本得到了飞速发展，其特点也被发挥到极至；20世纪90年代末期进入中国， 在中国经济相对发达的沿海大中城市发展较快。随着石油巨头的介入，便利店在地域分布 上更趋分散，加油站型便利店在欧美地区也显出了强大的生命力。 行业相关概述 2.起源起源 行业相关概述 1927年：美国德克 萨斯州的南方公司 首创便利店原型 20世纪70年代初， 日本伊藤洋华堂与 美国南方公司签订 特许协议并在东京 丰洲推出1号店 2017年：市场超过 10万家门店，1900 亿销售额，实现开 店数及同店销售双 增长 194

4、6年：创造了 世界上第一家真 正上的便利店， 并将店铺命名为 “7-Eleven” 20世纪90年代末期： 便利店进入中国，在 中国经济相对发达的 沿海大中城市发展较 快。 从世界便利店的发展历程来看，通常被划分为两种类型：传统型（Traditional）和加油 站型（Petroleum-Based）。 传统型：传统型：传统型便利店3通常位于居民住宅区、学校以及客流量大的繁华地区，营业 面积在50150平方米不等，营业时间为1524小时，经营服务辐射半径500米左右，经营品 种多为食品、饮料，以即时消费、小容量、应急性为主，80%的顾客是目的性购买（如7- Eleven、CircleK）盛行于

5、亚洲的日本，中国台湾。 加油站加油站型：型：加油站型便利店通常指以加油站为主体开设的便利店（如BP、ESSO），在 地域广阔且汽车普及的欧美地区发展较为迅猛，2000年美国加油站型便利店占行业门店总 数的76.1%。 行业相关概述 3.分类分类 PART 2 行业发展现状 截至2017年，全国便利店门店数量达到10.6万家，同 比增长12.77%，在一年的时间内增加了1.2万家。我国连锁 便利店行业市场空间大，一二线城市是增长热点。同时， 区域格局明显，除石油系便利店外，大多为区域集中型企 业。 行业发展现状 1.门店数门店数情况情况 数据来源：中商产业研究院 便利店的地域性发展差异十分明显，

6、除美宜佳、全家、7-Eleven和罗森等少数几家进行 了多地区布局，其他便利店企业主要以所在的省、市为中心进行发展和延伸，经营区域相对 局限。此外，外资和内资便利店也有着明显的布局特征，7-Eleven、全家、罗森等外资便利 店主要布局于一二线城市，且对商圈要求更高。而内资便利店则主要在优势区域深耕，抢占 居民社区。 由便利店分布地域看出，目前仅有上海和广东的便利店门店数量超过5000个，大多数 地区的便利店总数都少于1000家。相比一线城市，二三线城市拥有更低的人力和租金成本， 也使得其有可能成为便利店企业利润的重要来源，因此经济的持续增长以及消费习惯的培育 有望帮助便利店企业实现市场的扩张

7、。 行业发展现状 2.便利便利店地域分布情况店地域分布情况 总体上来说，虽然国内的便利店 行业增长迅猛，但仍然存在很大的不 足。据统计，国内多数城市便利店饱 和度远低于日本和台湾，24h便利店普 及率更低，店均客单量不高、单店盈 利能力不足、竞争压力大、品牌忠诚 度低等更是行业普遍的痛点。 行业发展现状 2.便利店地域分布情况便利店地域分布情况 数据来源：中商产业研究院 便利店地域分布情况图 据数据显示，2017年中国连锁品牌便 利店行业增速同比达23%，市场规模超1900 亿元。 2017年国内许多连锁便利店的单店销 售、利润水平略有改善，但与国际领先企业 差距仍然较大。据对55家便利店企业

8、经营现 状进行调研显示，样本企业平均单店日销售 4936元/家，比2016年的4504元/家增加432 元。 行业发展现状 3.销售情况销售情况 数据来源：中商产业研究院 行业发展现状 4.便利便利店毛利与利润率情况店毛利与利润率情况 数据来源：中商产业研究院 2017年便利店的利润水平略有改善，但与国际领先企业差距仍然较大。高毛利（=20%） 的企业数量占比增加。具体来看，从2015年便利店毛利主要分布在10%- 30%之间，到2017年毛 利在20%以上的占绝大部分。同时，便利店的利润率也在不断的上升。 数据来源：中商产业研究院 PART 3 行业竞争格局 伴随人均GDP和可支配收入的持续

9、 上升，便利店业态在我国保持高速增长。 即使前几年实体经济下行、电商冲击， 实体零售遭遇寒冬，便利店销售额增速 也并未受到明显影响，2017年增速达到 12%，连续第八年保持两位数左右的水 平。便利店业态高于行业增速的成长速 度，也使得其占实体零售额的比重逐年 上升。具体来看，由2010年的0.5%上升 至2017年的0.73%。 市场竞争格局 1.便利店零售额占实体零售额比重便利店零售额占实体零售额比重 数据来源：中商产业研究院 据数据显示，在2010 年之前便利店的销售额增速 低于超市和百货，到2010年 之后奋起直追，经过一年的 时间，便利店销售额增速超 越超市及百货增速，并且近 3年均

10、保持在10%以上。 市场竞争格局 2.便利店、超市、百货销售额增速情况便利店、超市、百货销售额增速情况 数据来源：中商产业研究院 便利店、超市、百货销售额增速 市场竞争格局 3.超市与便利店的销售毛利率对比超市与便利店的销售毛利率对比 数据来源：中商产业研究院 便利店商品价格更高，但受一二线城市 年轻人喜爱。比起普通超市，便利店的商品 价格更高，因此毛利率更高。从销售毛利率 来看，永辉和家家悦的毛利率在20%左右，而 主打便利店业态的红旗连锁毛利率为27%，全 家的毛利率更是高达37%。虽然价格更高，但 是一二线城市的年轻人愿意为了高效率支付 溢价，因此便利店在高线城市发展迅猛。 据数据统计，

11、国内便利店品牌约 260 个， 相比 2015 年增长 13%。而在上海、深圳、南 京等城市，便利店品牌都超过了 10 个。2017 年便利店门店数共超过10万家。区域品牌众多， 暂尚未出现全国性连锁便利店。 据数据统计显示，目前美宜佳市场占有 率最高，2016年美宜佳市占率达到10.4%，苏 果好的和红旗连锁则分别位列二、三。 市场竞争格局 数据来源：中商产业研究院整理 4.市场份额情况市场份额情况 在5月2018中国便利店大会发布 了2017中国便利店发展报告并且 颁发了2018中国便利店TOP70、 2018中国便利店新锐品牌奖、创新奖 等。 据2018中国便利店TOP70榜 单显示，进

12、入榜单前十的便利店分别 是：中石化易捷、中石油昆仑好客、 美宜佳、红旗连锁以及上海联华快客。 其中，中石化易捷2017年便利店门店 数达到25755家，位列第一。 市场竞争格局 数据来源：中商产业研究院整理 2018中国便利店TOP70排行榜前十名单 PART 4 主要品牌分析 7-ELEVEn在中国大陆、香港及台湾，中文名 称为七十一，香港俗称七仔、Seven，是全世 界最大的连锁便利商店集团。截至2017年， 7- ELEVEn中国店面数达到1644家，加盟店483家， 2017全年销售规模为48亿元。 对于便利店企业来说，供应链管理是企业 的核心内容， 7-ELEVEn秉承着为顾客在“需

13、要的 时间“提供”需要的数量“的”需要的商品”这 一目标，7-Eleven在数字化和信息化方面进行了 持续的投入，以便于在各个环节(订货、商品政 策、物流等)中，能够进行支援。 主要品牌分析 1. 7-ELEVEn 7-Eleven信息系统构成概要 资料来源：7-Eleven，中商产业研究院整理 全家FamilyMart品牌1972年成立于日本， 至1997年为期十年的创业期间，全家便利商店 共计在台湾本岛开设500家门市，之后进入快速 成长期，以每3年500家店扩展规模。 全家以消费者为中心，构建了独特的 OandO闭环。以全渠道的形式实现与消费者的 无缝连接，线下便利店主要满足个人的临时性

14、 消费，线上会员超市可以覆盖家庭的计划性消 费。在获取和处理消费者数据的过程中，全家 上线了顾客忠诚管理(CRM) 铁杆粉丝营 主要品牌分析 2.全家全家 资料来源：全家，中商产业研究院整理 全家OandO闭环 美宜佳便利店，由东莞市糖酒集团控 股，自1997年成立以来，门店发展以广东为 中心，稳步布局全国。至2018年5月，门店 总数超过13000家，遍及广东、上海、浙江 等十三个省市，每月以新增200间以上门店 的速度保持稳健增长。2018年进入长三角地 区，形成华南、华中、华东三大发展格局， 已成为国内规模较大的特许连锁便利店企业。 主要品牌分析 3.美宜佳美宜佳 数据来源：中商产业研究

15、院整理 罗森（LAWSON）是特许经营连锁式便利店。 分店主要分布在上海、南京、重庆、大连、杭州、 北京。截至2017年，罗森（LAWSON）店面数达到 1399家，加盟店63家，2017全年销售规模为31亿 元。 相较于竞争对手的直营模式，罗森在中国通 过与当地零售企业合作，通过发展“区域大加盟 商”的方式实现迅速拓张。罗森全渠道融合不仅 为罗森提供了与消费者在线上和线下对接的通路， 为数据形成闭环提供可能，对大数据的多维度应 用打下基础。 主要品牌分析 4.罗森（罗森（LAWSON） 资料来源：罗森，中商产业研究院整理 罗森中国的商务模式 红旗连锁成立于2000年6月22日。2010 年6

16、月9日，整体变更为成都红旗连锁股份有 限公司。目前在四川省内已开设近2800家连 锁超市，2017年上缴税收和社保超4亿元； 拥有三座物流配送中心；与上千家供货商建 立了良好的互利双赢的商业合作关系。 据统计数据显示，2017年成都红旗连 锁实现销售额125.8亿元，同比增长8.3%。此 外，商品收入同比增长9.77%，增值业务收 入同比增长5.55%。2017年红旗连锁进店消 费人次近4亿。 主要品牌分析 5.红旗连锁红旗连锁 数据来源：中商产业研究院整理 从门店方面来看，2017年成都红旗连锁股份有限公司相较于2016年有所增长。2017 年成都红旗连锁股份有限公司门店数量为2730个，同比增长1%。 数据来源：中商产业研究院整理 数据来源：中商产业研究院整理 盒马鲜生是阿里巴巴对线下超市完 全重构的新零售业态。盒马目前总部拥有 员工900余人，其中一半是软件技术开发 人员。盒马在2017年内全国范围内开设至 20家门店，扩展到杭州、深圳等城市 。 盒马鲜生在经过一年多的发展之后， 已经形成了一套集合零售和餐饮，线上线 下融合的经营模式，通过更精准的产品